寫作的第一個"phase"結束在宴會上Gloin&Frodo的談話 接下來是Tolkien做的一些筆記和要修改的地方 Queries and Alterations 1. Big People不要來Hobbiton比較好 只要矮人(矮人不一定來自孤山) Dale(河谷鎮)的人來的話 Gloin就沒有新聞可以講了 2. 太多hobbits 考慮把Bingo Bolger-Baggins換成Frodo Baggins(沒有採用) Bingo想要一個人上路 只帶Sam Gamgee Odo或Frodo繼承Bag End 減少上路者：Merry而已 Frodo留下(Fatty的戲出現了) 3. Gandalf要Bingo別告訴人去向 他只帶Merry 因為Odo和Frodo非常失望 Bingo還是說了他要去哪 後來兩人遇到一位陌生人問起Bingo 他們說了 於是Black Rider知道要找去 Bucklebury (Gaffer告訴Black Rider的情節) 4. Sting(刺針)與"精靈鎖子甲"的去向？ 重點是Bingo在Weathertop時不能穿 (1) Bingo有鎖子甲 在古墓裡丟了 (2) Gandalf要Bingo帶 但他嫌重留在Bucklebury了 (3) 鎖子甲在古墓救了Bingo 但在Bree被偷了 5. Bree要變成人類的村莊 6. Ranger不是hobbit Trotter也不是 但若Trotter是個hobbit 他得是個很有名的人 (Bingo一定認識的人) 例如說 一位"Fosco Took" Bilbo的表親 因為Gandalf的緣故很早就去冒險失蹤了 7. Bingo不可以一見到Black Rider就戴戒指 他會想要帶 但沒有 8. 要有一個Black Rider之外的理由讓Gandalf催Bingo上路 如果Gandalf知道Black Rider的事 他就不只會催了 這是後來Isengard誕生的理由 9. 為什麼Gandalf要趕路？ Dark Lord恨他 他想要引一些Black Rider離開 Elrond的會議本來就預定有了 在九月中 (Gloin等人來看Bilbo?) 但因為Black Rider的消息 會議延到Bingo到達才召開 10. 精靈該不該有Necromencer-rings? 也許只有High Elves of the West? 也許精靈可用不同的方法使用ring 平常同時存在於兩個世界 有了ring 可以只出現在一個世界 11. Bingo在Rivendell見到Bilbo 南方的暗影 Lord of Dale可能被腐化 也許有可疑份子在Dale Balin, Ori, Oin去殖民了 "richness in the South"(還不是Moria) 也許矮人需要一枚戒指去殖民？ 當作寶藏的基礎？ 矮人可能被威脅 因為Dark Lord懷疑"One Ring"在他們的寶藏中 12. the one missing ring Gilgalad與Sauron打時被一名精靈奪去 為何它最珍貴？ 因為它可以給不同的人不同的力量 Dark Lord的話他可以看到其他戒指 控制戒指的主人 擁有所有矮人的財寶、龍、知道Elf King的秘密 13. 不要太複雜 Bilbo在100/111的生日party上消失 Bingo是他的繼承人 他漸漸覺得Shire無聊(Ring也開始作用了) 72歲時出發去找Bilbo 同時他的錢也用的差不多了 Bingo沒告訴Gandalf他是要找Bilbo 14. Bilbo帶他的"紀念品"(Sting&鎖子甲)去Rivendell --

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