作者bdpsxID (bdpsx)
看板CFP
標題[請益] 如何達到銀行財富管理標準
時間Tue Apr 23 00:20:34 2019
想請教各位
小弟近年來存的資金約有六百多
其實應該是有超過銀行財富管理的標準
但我資金絕大多數時都在股市
而在股市的資金是不計入往來標準的
之前因為薪轉戶在一銀 所以都存一銀
但現在換工作 一銀也取消我每月轉帳的優惠
加上線上定存只能每個月一百萬 很不方便
所以才想找其他銀行
如果想要加計在股市投資的錢
是否需要開銀行端的證券戶呢
或是有什麼其他的方式比較容易達到銀行的要求？
請各位指教
感謝!!
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2F：推 iq1000x: 這網站國泰寫300 但上次國泰理專說只要50公司就會配理專 04/23 12:26
3F：→ iq1000x: 了 04/23 12:26
4F：推 janos: 之前理專等級被調降時有詢問，富邦有往來的錢只包含銀行的 04/23 15:30
5F：→ janos: 存款 and 跟理專買的商品，股票不算在內 04/23 15:30
6F：推 billone: 除了新資金定存有優惠或美元匯款優惠外，實在想不到貴賓 04/23 20:33
7F：→ billone: 理財有甚麼好處。缺點是理專會一直推銷商品。 04/23 20:33
8F：推 billone: 如果只是要轉帳優會，開個richart數位帳戶，不是更好? 04/23 20:36
9F：推 ALegmontnick: 其實用有證券戶優惠的就可以了，設約定帳戶，幾乎 04/23 21:14
10F：→ ALegmontnick: 所有人都夠了 04/23 21:14
11F：→ ALegmontnick: 也可以想想理專要幹嘛？ 買一些看不懂的商品嗎？ 04/23 21:15
12F：→ ChrisBear: 透過銀行做投資就可以啊 04/24 03:18
13F：推 erickruklin: 其中一個優點是可以買到一些比較"少見"的產品吧。好 04/24 12:23
14F：→ erickruklin: 不好見仁見智了 04/24 12:23
15F：推 egh: 財管 國外匯款也有優惠阿 04/28 15:23