作者QQparadise (拉拉哩拉拉~)
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標題Re: [請益] 股票股息
時間Fri Mar 23 15:00:50 2012
看完很多人討論這篇論壇，其實自己想分享一些東西，其實 "中鋼" 真的是一家好公司
但，為啥是 "好公司" ?
大家想一想，上市公司裡，很多公司大家都能說出那間公司的優秀領導者
ex : 台積電張忠謀、台朔王永慶 、宏達電王雪紅
但，當王老先生不在了，台朔還是以前的台朔嗎? 沒了張忠謀，還是以前的台積電嗎 ?
唯獨中鋼，大家沒聽過他聽過優秀的領導者是誰，因為他有最大的永續領導人-中華民國
一家好的公司就是要永續發展，永續經營，且中鋼的煉鋼技術是獨占性的，且品質很好
而且他是有實質上賺到外匯的一家公司!!! 因此中鋼是一個好的定存標的
再來，何謂 "賺錢" 公司 ?
那就是當今權值最重的台積電，為何選台積電?
1.因為台積電的權值最重，權值是用錢砸出來的，表示這家公司是賺錢的，且穩定
2.因為權值重，所以，他也貢獻給加權指數最多的一檔股票，所以大家會發現
時常尾盤拉指數都會拉誰 ? 當然是台積電!!
3.股票市場上，除了政府基金錢最多以外，還有誰的錢最多 ? 外資
外資以及政府是持有權值股最多的機構，原因是要用銀彈才能創造的，所以他們銀彈
最多，當然擁有最多!!
4.台積電散戶玩不死，如果大家在2011/1/28買台積電，到今天2012/03/22，
請問就算你中途都不去看盤，你的台積電能不能解套 ? 豈止解套，還獲利咧!!!
台積電只要高點過了，還會有高點出現!!!
5. 台積電有穩定的股利、股息 !!
然而，很多大大會說 : 那為啥不買宏達電，他不是更飆嗎? 也是權值很重的股票
但是，台積電一張多少錢? 宏達電一張多少錢? 比例 : 5 : 1
所以，我買5張台積電，拉的指數 跟 買1 張宏達電所拉的指數，效果哪個大?
當然外資會依照成本考量咯!!!
因此，總結...在我觀點裡，如果你是散戶的話 只有 中鋼 跟 台積電 是能投資的公司!!
※ 引述《leon99 (李奧)》之銘言：
: ※ 引述《j8911029 (Xanxus)》之銘言：
: : 由於小弟目前身上有15萬元
: : 想說拿去定存覺得利息太少!!
: : 最近在研究股票!!還沒弄懂的狀態
: : 想說買個中鋼放著，領股息
: : 覺得會比定存來的高
: : 請問板上的有什麼可以指教的嗎?或是這個想法有問題的
: : 可以提出你們的看法 謝謝囉!!
: 我做的實驗是假設十年以來，你所能得到的現金股利跟股票股利
: 時間是從90年開始到99年
: 假設你90年初買了1000股(即一張)的中鋼
: 現金股利 股票股利 累計現金股利 累計股數
: 年度 現金股利 股票股利 1000
: 90 0.80 0.20 $800 20 $800 1020
: 91 1.40 0.15 $1,428 15 $2,228 1035
: 92 3.00 0.35 $3,106 36 $5,334 1072
: 93 3.90 0.50 $4,179 54 $9,513 1125
: 94 3.75 0.35 $4,219 39 $13,732 1164
: 95 2.78 0.30 $3,237 35 $16,969 1199
: 96 3.50 0.30 $4,198 36 $21,167 1235
: 97 1.30 0.43 $1,606 53 $22,773 1289
: 98 1.01 0.33 $1,301 43 $24,075 1331
: 99 1.99 0.50 $2,649 67 $26,724 1398
: 十年之後，即民國99年底能夠得到
: 累積現金$$26,724，累計股數1398
: 假設你當初買的價錢是今天的收盤價$29.95元的話
: 那你今天又以$29.95元賣出，你的報酬是
: 賣出股數29.95*1398+得到現金26724/成本29.95*1000
: 我用EXCEL跑的結果是十年報酬率128.99%(不含手續費)
: 年化報酬率8.64%，我想這是個讓人很滿意的結果。
: 如果你的買進均價是$20，賣出價格是今天的收盤價，那就很可怕了!
: 用賣出股數29.95*1398+得到現金26724/成本20*1000
: 十年報酬率183%，年化報酬率10.98%，用100萬十年後變成283萬，
: 看起來似乎很划算，不過很難等到這個價位。
: 以下才是重點，這個方法我的理論基礎是這樣，
: 畢竟我才進入股市剛滿兩年，所以當作參考就好。
: 這個方法重點是要買"穩定擴張"的公司，可以觀察公司的
: 股本是否有穩定膨脹，配發的股票股利數量，這種就是穩定成長的公司，
: 但是重點是要買到"盈餘能夠跟上股本膨脹速度"的股票，
: 不要公司拼命膨脹股本，結果盈餘沒辦法跟上股本膨脹速度，
: 反而導致公司周轉不靈，或是這個產業已經變成慘業，
: 簡單的方法就是買傳產，雖然爆發力不強，但是穩定擴張，
: 手上不缺現金，負債比率較低，配股配息率偏高，管理階層操守好...
: 像是吃的、用的、住的這些公司...
: 標的可以從你每天上班喝的咖啡、房子用的材料、身上穿的衣服、
: 你每個月繳的電話費、看電視的費用、開車加油費、喝的飲料、
: 吃的食品去找，無處不是投資標的，最重要的是他能否"穩定成長"
: 單純只配現金的公司，通常成長已經到了極限，市場給他的價格大概就這樣，
: 像是中華電信還減資退錢給股東，就知道你只能賺他現金股利，
: 實際上股票股利才是真正最大的報酬。
: 觀察產業、財務報表、經濟動向、挑選標的，就是要做的功課，
: 多存一些現金、在好的時間點切入，就是考驗功力了。
: 這個方法是我最近幾個月的研究心得，跟大家分享。
--
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◆ From: 59.120.195.1
1F：推 klmer19104:2412呢??? 03/23 15:31
2F：→ QQparadise:2412 也是，但他是以國家做後盾，賺台灣人的錢 03/23 15:34
3F：→ QQparadise:2412 是有錢人的投資工具!!2330一張70~80 2412 一張100 03/23 15:35
4F：→ QQparadise:多，如果是你，你會選哪個? 而且2412 有他買賣的技巧在 03/23 15:35
5F：→ akuo007:你確定現在的中鋼跟過去的中鋼一樣有長期投資的價值? 03/23 15:40
6F：→ QQparadise:5000點以下的中鋼 你認為有沒有投資價值 ? 03/23 15:42
7F：→ QQparadise:我個人覺得有啊!因為我從以前到現在買很多!! 03/23 15:44
8F：→ QQparadise:而且買了，完全不看盤!你要研究你買的會不會賺，但我不 03/23 15:44
9F：→ QQparadise:了，再說!!! 03/23 15:46
10F：→ QQparadise:買中鋼只要挑時間點買，你根本不需要看盤，都能抱長期 03/23 15:48
11F：→ QQparadise:而且，我挑股的方式，有需要用到那些艱難財報或是一些 03/23 15:51
12F：→ QQparadise:或是一些有的沒的嗎? 完全不用!! 03/23 15:51
13F：→ ffaarr:5張台積電和一張宏達電拉指數的效果一樣吧。 03/23 17:22
14F：→ ffaarr:中鋼連虧了三個月你的看法如何呢？ 03/23 17:26
15F：→ ffaarr:權值最高代表過去很賺錢，但應該講講未來吧？拉指數跟是不 03/23 17:29
16F：→ ffaarr:是好公司賺不賺錢實在關係不大。短期操作可能還比較能參考 03/23 17:29
17F：推 tinsly:控盤是看股票價位 不是看買幾張 = =" 03/23 20:18
19F：→ destiny37:奇怪2412一百多？那是去年的歷史吧？ 03/27 00:37
20F：→ QQparadise:to ffaarr : 虧有差嗎?你應該不知道就算中鋼現在 03/27 16:27
21F：→ QQparadise:停工50年，還沒有一家鋼鐵業能超越他!!如果就你的說法 03/27 16:28
22F：→ QQparadise:全台灣沒有可投資的股票!! 如果5張台積電跟一張宏達電 03/27 16:29
23F：→ QQparadise:如果效果一樣的話，那為啥很多時候拉尾盤是拉台積電? 03/27 16:30
24F：→ QQparadise:而不是拉宏達電，再說，如果都一樣，那為啥要有權值比 03/27 16:30
25F：→ QQparadise:講未來，如果講的準，那為啥會有金融海嘯? 投資每個東 03/27 16:31
26F：→ QQparadise:個商品，都只是求他的期望值，如果適合散戶的方法，這 03/27 16:32
27F：→ QQparadise:法，應該沒錯吧?你去查查外資跟政府擁有台積電多還是宏 03/27 16:34
28F：→ QQparadise:達電，短期能參考而已?那我真的覺得你知識太淺薄!! 03/27 16:35
29F：→ QQparadise:你去看看20年大盤2003年跌到5000點以下，如果你買2330 03/27 16:35
30F：→ QQparadise:到2008年金融海嘯，你是賠還是賺?別人再跳樓，你還很爽 03/27 16:36
31F：→ QQparadise:咧!但記得要看2330走勢，請還原權值比，不然會失真!! 03/27 16:39
32F：→ QQparadise:2412 今年只有1月初 3天是100多塊 03/27 16:42
33F：→ QQparadise:to tinsly : 我講的是成本，不是在講價位，如果是價位 03/27 16:43
34F：→ QQparadise:張數如果沒差的話，為啥外資每天要大買賣幾千張? 03/27 16:46
35F：→ QQparadise:如果只看價位，那我每天只要拉高價位出百張出貨給人接 03/27 16:46
36F：→ falseshelter:哇塞~~停工50年還沒有一家鋼鐵業能超越他，這麼強怎 03/27 20:34
37F：→ falseshelter:麼還沒制霸全世界？ 03/27 20:34
38F：→ falseshelter:權值重又怎樣？按權值買難道就會比等權的方式買還好? 03/27 20:35
39F：→ falseshelter:外資跟政府的持股多就很有參考價值？......證據勒？ 03/27 20:37
40F：→ falseshelter:2003年跌到5000點以下買2330又如何？真要舉例，照樣 03/27 20:38
41F：→ falseshelter:可以舉出一堆小型股持有到2008年一樣是賺的 03/27 20:38
42F：推 tinsly:我指的狀況是 你買1000張台積電拉指數的效果不一定比買10張 03/27 22:06
43F：→ tinsly:HTC有效.... 一切都要看掛單 03/27 22:07
44F：→ QQparadise:to false..:買2330不怎樣，5000點以下的小型股你能舉例 03/28 09:28
45F：→ QQparadise:再來，我所選的方式對於散戶是不需要看盤的!!如果不滿 03/28 09:29
46F：→ QQparadise:你能找我挑盤，op、期貨、還是單挑2330 ^^...!! 03/28 09:30
47F：→ QQparadise:要知道政府或外資是否持有很多台積電，去查進出銀行就 03/28 09:31
48F：→ QQparadise:知道，當天買9000張透過台銀進行買賣，難道是散戶嗎? 03/28 09:31
49F：→ QQparadise:尾盤最後5分鐘敲了7000多張台積電是散戶還是法人? 03/28 09:32
50F：→ QQparadise:還是說你挑的小型股都是會被敲尾盤的? 03/28 09:32
51F：→ QQparadise:我想試場很多人都聽過張松允，他也說過買股票要買龍頭! 03/28 09:33
52F：→ QQparadise:所以等你跟他一樣強時候，再來跟我爭執這種東西吧!! 03/28 09:33
53F：→ QQparadise:然後，等權只是參考作用!! 我覺得拉指數通常都會是2330 03/28 09:35
54F：→ QQparadise:最後，我更想問false...去年10月的最後大殺盤，大盤 03/28 09:46
55F：→ QQparadise:跌了幾%?但你去看，2330在去年10月卻是唯一沒被波及的 03/28 09:53
56F：→ QQparadise:反而是有獲利，我不知道你的小型股是多強啦!!但~~在去 03/28 09:54
57F：→ QQparadise:年10月應該是快要達到30%!投資就是要穩，不穩怎長久? 03/28 09:54
58F：→ QQparadise:我很推2330跟2002，那是因為我覺得散戶死不了!! 03/28 09:56
59F：→ QQparadise:你推小型股，那你能保正你不用看盤，買了就是放長線? 03/28 09:56
60F：→ QQparadise:我還要再問你，你說權值重又怎樣?你把這句話去問 03/28 11:01
61F：→ QQparadise:許多操盤績效好的經理人或是私底下的操盤人，他們 03/28 11:02
62F：→ QQparadise:說啥? 然後，股價不就是用錢砸出來的嗎?銀彈不多，怎買 03/28 11:02
63F：→ QQparadise:那不就是政府跟外資最有錢?還是你老爸比他們更野? 03/28 11:03
64F：→ QQparadise:媲美apple，富可敵國? 如果是，那我會說，全論壇的人 03/28 11:04
65F：→ QQparadise:都跟著你買!!因為你才是指標!! 你講的那句話，只像是 03/28 11:04
66F：→ QQparadise:小朋友在講氣話一樣!!權值重不怎樣啊!!那你試著把2330 03/28 11:05
67F：→ QQparadise:權值比拿掉，看加權指數會是幾千點!! 多作研究吧!! 03/28 11:05
68F：→ falseshelter:財星五百大權值夠重吧？平均壽命有多久？投資就是要 03/28 19:29
69F：→ falseshelter:穩，請問單一公司能比指數穩嗎？2330比財星五百大還 03/28 19:30
70F：→ falseshelter:大嗎？不好意思，我覺得你比較像小朋友在講氣話 03/28 19:30
71F：→ falseshelter:我也來補個投資名人好了，彼得林區是傳奇基金經理人 03/28 21:47
72F：→ falseshelter:，夠大咖了吧？可是他偏好小型股……這有啥好爭執的? 03/28 21:48
73F：→ QQparadise:彼得林區從你口中講出來，怎感覺有被汙辱到? 而且我們 03/29 09:32
74F：→ QQparadise:能找我挑戰!!^^...到時候就知道誰是小朋友了!!沒啥好爭 03/29 09:33
75F：→ QQparadise:的!!不是嗎? 那你應該不知道彼得林區跟巴菲特的績效 03/29 09:34
76F：→ QQparadise:遠不及索羅斯吧? 那不然權值拿來做啥用的呢? 03/29 09:35
77F：→ QQparadise:我想你應該沒被人電過!!如果真的不爽...能挑戰!! 03/29 09:37
78F：→ QQparadise:誠意100 不喜歡打嘴泡!! 03/29 09:38
80F：→ QQparadise:上這邊來講吧!給你看的是超強操盤手，連他都推薦2330 03/29 09:40
81F：→ QQparadise:或是上fb 找 Hb Infinity (H.b. Infinity)!! 03/29 09:41
82F：→ QQparadise:去對這位操盤手談論你看低2330的理由!! 你看大家怎回 03/29 09:42
83F：→ falseshelter:哇塞！巴菲特的績效遠不及索羅斯…用啥當標準啊？ 03/29 10:48
84F：→ falseshelter:我沒說我看低2330，但你看好2330的理由實在很奇妙， 03/29 10:49
85F：→ falseshelter:根本就是倒果為因。而且你還沒說2330有比指數穩嗎？ 03/29 10:49
86F：→ falseshelter:2330的壽命又能保證比財星五百大還長嗎？ 03/29 10:50
87F：→ falseshelter:我沒有推小型股，只是對於你只因為權值重就推薦，這 03/29 10:52
88F：→ falseshelter:種倒果為因的說法不認同而已。哪個權值股不是從小型 03/29 10:52
89F：→ falseshelter:股變成的？又有多少S&P500成份股能一直待在榜上？ 03/29 10:53
90F：→ falseshelter:買2330和2002散戶就死不了嗎？有台灣50穩嗎？ 03/29 10:56
91F：→ QQparadise:你不是會去做研究嗎?回測嗎?那你去測測看就知道啦!! 03/29 11:48
92F：→ QQparadise:我沒倒果為因啊!!我說的只是順理成章!我也說過你不爽 03/29 11:50
93F：→ QQparadise:能直接挑戰我!!你去回測玩再跟我說買2330散戶會不會死 03/29 11:50
94F：→ QQparadise:不要沒回測就否定!!毛毛躁躁!!@@...坦白說，我就是會買 03/29 11:51
95F：→ QQparadise:只會買權值重的!!因為這是我操作16年來的心得!! 03/29 11:51
96F：→ QQparadise:能在市場上活16年，我想你會說僥倖，但隨意咯!! 03/29 11:52
97F：→ QQparadise:我所有推薦的都有回測研究過!! 你以為我在報牌出貨啊? 03/29 11:53
98F：→ QQparadise:你說S&P500成分股能不能待在榜上，那我告訴你...2330 03/29 11:54
99F：→ QQparadise:有被從MSCI裡面拉出去過嗎? 等他被拉出去了..在換股!! 03/29 11:55
100F：→ QQparadise:我的投資就是這樣!! 那你能挑你愛的小型股..看他10年 03/29 11:55
101F：→ QQparadise:後會不會變成權值股!我所謂的權值股是要權值最重的喔!! 03/29 11:56
102F：→ QQparadise:你能挑台灣50來跟2330回測!! 03/29 12:00
103F：→ QQparadise:你說的沒錯啦!!權值股是從小型股變來的!!那你現在就給 03/29 12:05
104F：→ QQparadise:我挑一檔小型股然後看10年後會怎樣!! 03/29 12:06
105F：→ QQparadise:用這種嗷嗷待哺的方式比較好還是等那支股票確定是權值 03/29 12:07
106F：→ QQparadise:最重的權值股在進行投資來的好? 03/29 12:07
107F：→ QQparadise:觀念不對的我想應該是你吧 03/29 12:12
108F：→ QQparadise:而且我說過了三次，你不滿意能找我挑戰!! 03/29 12:14
109F：→ QQparadise:我可以讓你知道2330的優勢!! 03/29 12:21
110F：→ falseshelter:看後照鏡開車很有用嗎？那你乾脆回測apple從十幾年前 03/29 12:23
111F：→ falseshelter:瀕臨破產到現在風光到不行的績效，然後看未來能不能 03/29 12:23
112F：→ falseshelter:複製一樣的績效。 03/29 12:24
113F：→ falseshelter:活16年又能怎樣？去年八月就一個活了二、三十年的大 03/29 12:25
114F：→ falseshelter:戶畢業了。 03/29 12:26
115F：→ falseshelter:等一檔權值股從最大的權值到被MSCI拉出去，市值要先 03/29 12:27
116F：→ falseshelter:掉多少？股價要先下跌多少？被拉出去才換股…嗯…… 03/29 12:27
117F：→ falseshelter:就說我從頭到尾沒在推薦小型股了，只是不認同你按權 03/29 12:28
118F：→ falseshelter:值重來挑股的奇妙邏輯而已，真要權值重，台灣50不是 03/29 12:28
119F：→ falseshelter:更重…… 03/29 12:29
120F：→ falseshelter:別再倒果為因了，一檔股票要成為權值股，固然要有夠 03/29 12:29
121F：→ falseshelter:多的錢砸上去，但基本面爛，誰想砸錢？2330到底是因 03/29 12:30
122F：→ falseshelter:為基本面好還是權值重才有人砸錢？基本面如果轉差， 03/29 12:31
123F：→ falseshelter:它還能當多久的最重權值股？財星五百大企業都換很快 03/29 12:31
124F：→ falseshelter:了，2330就能保證永遠沒問題嗎？ 03/29 12:32