作者lackture ( 笑談間 )
看板CFP
標題[討論] 成立公司
時間Sun Oct 24 12:13:02 2010
XD
目前準備要成立"家庭理財規劃顧問有限公司"
主要是有別於市面上"理財規劃顧問股份有限公司"藉由代銷金融商品維持利潤平衡，
說不上能與某些大型金融集團或各類代銷金融商品的經保代公司以銷售為主軸做對抗，
但目的是要建立客戶正確的理財觀念並協助形成家庭理財規劃報表，
建立家庭理財規畫自信，並提醒客戶與各種金融商品銷售的公司互動的注意事項，
只收顧問與諮詢費用，
(按照服務內容收取新台幣1,000至3,000元/次)，
想來板上問有經驗的前輩，
看看有沒有甚麼特別要注意的?
P.S.
1.小弟是兼著做的，假日營運，
白天在某家醫學中心有正職工作。
感覺會很好玩。
2.敬謝任何相關金融機構或保經代公司業務代表合作。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.185.85.230
※ 編輯: lackture 來自: 111.185.85.230 (10/24 12:23)
1F：推 alasi:我最近也想過應成立這種的 不過感覺要具備相當專業資訊 10/24 12:26
XD
樓上說的很好，
小弟認為，
老實說現行國內外各類金融相關證照都不難，
只是在於認識金融商品由來、變革、前瞻和使用方法，
難在於建立客戶正確且積極的的理財規劃態度，是一種挑戰。
光想到這個，我就覺得越來越好玩了。
※ 編輯: lackture 來自: 111.185.85.230 (10/24 12:36)
2F：推 stanley386: 我也有興趣,地點在哪呢? 應該要有CFP吧！ 10/24 14:36
3F：→ ag324:現在有類似公司啊~ 要不要直接去做就好 還是想自己創業? 10/24 20:49
4F：→ jasonmoon:可以加入一起嗎 10/24 23:23
5F：推 wizard828:如果可以話也想+1 10/25 00:13
6F：推 open100:你致富了嗎，不然如何教人致富 10/30 17:49