作者qxxrbull (qxxrbull)
看板Bank_Service
標題[問題] 花旗合併星展後 業績會算在哪位理專身上
時間Thu Aug 24 23:32:44 2023
簡單來說我在花旗和星展分別都是VIP戶
Citigold和豐盛理財
兩邊因為都是貴賓戶所以都有理專
所以我現在有兩位理專
然後買理財商品，做高利定存
理專應該是有業績的
那這樣業績是會算在原花旗還是星展的哪一位身上？
如果是我用手機app或網銀承做
而不是到分行現場承做了話
是看扣款的台外幣帳號是原先花旗還是星展分行的看嗎？
因為信託帳戶似乎沒有歸哪一個分行管的樣子
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1F：推 kashima228: 問理專啊 08/24 23:41
2F：推 BabyWolf: 信託我不清楚 不過之前買保單 這兩家賣的都可以指定玉山 08/24 23:41
3F：→ BabyWolf: (或其他)外幣帳戶扣款 所以只看扣款可能行不通 不過保單 08/24 23:42
4F：→ BabyWolf: 只能透過理專沒辦法網銀買 所以大概也不會無法認定 08/24 23:42
5F：→ qxxrbull: 因為我想會承做兩筆定存金額一樣的，然後希望分別兩位理 08/24 23:45
6F：→ qxxrbull: 專各一筆的業績，但是app上購買找不到任何可以填推薦員 08/24 23:45
7F：→ qxxrbull: 工代碼的地方，所以我不知道能不能實現 08/24 23:45
8F：→ qxxrbull: 像是華南銀行就可以填員工代碼HBXXXXX這個 08/24 23:46
9F：推 cytochrome: 歸星展的 08/24 23:50
10F：→ cytochrome: c/d皆有，以d資料優先 08/24 23:50
11F：推 sp063439: 不是聽說台幣定存都是負業績嗎？(X 08/24 23:59
12F：→ qxxrbull: 當然是外幣啊 或是結構型商品 星展或花旗台幣一直沒啥亮 08/25 00:00
13F：→ qxxrbull: 眼的東西過 08/25 00:00
14F：→ qxxrbull: 我有仔細閱讀過移轉專區的Q&A都沒寫到這個 08/25 00:01
15F：推 TZUYIC: 可以打給客服請她幫你查一下你目前的所屬分行是哪一個分行 08/25 00:03
16F：推 cytochrome: 你沒辦法同時給兩個人業績，他們是用管理分行為劃分 08/25 00:03
17F：→ cytochrome: ，一個分行只會有一個理專服務你 08/25 00:03
18F：→ cytochrome: 那麼在意你就要變更管理分行 08/25 00:03
19F：→ cytochrome: 但這樣會很麻煩 08/25 00:04
20F：→ TZUYIC: 像我星展原本的理財經理分行本來是左營，後來參加某活動後 08/25 00:04
21F：→ TZUYIC: 莫名其妙就被改成台南分行，之後活動也是由台南分行通知， 08/25 00:04
22F：→ TZUYIC: 害我一直想改回高雄的分行，我就從來沒跟台南往來過覺得很 08/25 00:05
23F：→ TZUYIC: 陌生 = =+ 08/25 00:05
24F：→ TZUYIC: 直到現在我的財富管理分行還是台南分行（我還沒去改，等這 08/25 00:06
25F：→ TZUYIC: 合併狀況穩定後我再問問，也許會叫客服改回高雄市的分行） 08/25 00:07
26F：→ alex1973: 先說背景, 我兩邊都有理專, 花旗資產多, 星展資產 1 NTD 08/25 00:10
27F：→ alex1973: 這問題我兩邊理專都問過, 答案實質上差不多 08/25 00:11
28F：→ alex1973: 花旗理專回答: 就歸我這邊 08/25 00:12
29F：→ alex1973: 星展理專回答比較像官方回答, 但是結果基本上一樣: 08/25 00:12
30F：→ alex1973: 在剛合併時兩邊都會有, 在 8 月 2x 日之後會決定歸哪邊 08/25 00:14
31F：→ alex1973: 原則上是哪邊資產多就哪邊, 但是如果客戶自己有偏愛哪邊 08/25 00:15
32F：→ alex1973: 的理專, 先跟兩邊理專講, 他們會尊重客戶選擇幫你歸戶那 08/25 00:16
33F：→ alex1973: 邊 08/25 00:16
34F：→ alex1973: 我前面說的日期是我大約的印象, 因為是我星展理專突然打 08/25 00:17
35F：→ alex1973: 電話來關懷合併有遇到問題嗎, 我順便跟她聊的, 所以這日 08/25 00:18
36F：→ alex1973: 子我也沒有很仔細地聽清楚 08/25 00:18
37F：→ alex1973: 但是我覺得應該是有彈性的, 只要是最近自己跟理專主動提 08/25 00:19
38F：→ alex1973: 銀行應該就會尊重你的選擇幫你轉歸戶哪個理專 08/25 00:20
39F：推 TZUYIC: 花旗的對帳單上會印理專/分行，但星展的不會印，沒辦法很 08/25 00:21
40F：→ TZUYIC: 直觀的從對帳單看出合併後的管理分行，只能打電話問了。 08/25 00:21
41F：→ even0213: 合併後你只會有一個理專。業績歸誰應該不用煩惱吧。又 08/25 01:25
42F：→ even0213: 不是在撩理專需要兩邊討好顯示財力。 08/25 01:25
43F：推 edison901: 明年就全部都歸星展，被併公司還講人權啊 08/25 08:14
44F：推 runrunkaka: 定存對理專應該是沒有業績幫助的，因為對銀行沒有手 08/25 10:12
45F：→ runrunkaka: 續費收入，而且利率成本還提高 08/25 10:12