來源網址: https://udn.com/news/story/7239/5103893?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news 內文 金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權 2020-12-18 20:35 經濟日報 / 數位部內容中心 富邦金融控股公司（2881）今日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融 控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許 範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資 ，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併 ，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。 本次公開收購最低收購數量為1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%) ；最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%)，估計總金 額為新台幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法 取得公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。本次公開收購價格，相對 於日盛金控過去一個月均價(20個交易日)，溢價率為24.8%。 在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於 規模恐不易突破，本次公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。 富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時 時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模 小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀 行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機 構」之願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融 產業之正向發展。 富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量： 第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項 策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利 完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券 業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資 料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市 佔率3.59%(市場排名第七)，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦 銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助 於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。 第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控致 力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平 台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公 司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將 可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整 合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。 第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產 規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整併，營造有利的法 規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合， 推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣 。 富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控 股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證 券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模 ，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼 能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重 視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛 資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。 為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於2021年第二季開 始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需 向主管機關申請核准。 富邦金控前瞻企業永續發展，布局下一階段成長基礎，宣布進行公開收購並提供溢價之吸 引力，誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持，共同促進產業正向發展，開 創金金併里程碑。 本公開收購案詳細資訊後續請參見公開收購說明書。 心得 富邦金宣布併購日盛金，如順利完成公開收購還會有轉轉樂能玩嗎？ 富邦證＋日盛證應該可以和元大證一較高下了！XDD -- \◣ ＊╬══╭╦╦╦╯ ╦═╮ ║ ║ ║ ◥ ◤ ◢◥？ ╰╯╬╗╔╩╬╩╮╬╯║ ║ ╠╮╦╔ ║ ║╭╮╔╮ ‧‧ ◥ ║║║║╳║╳║║ ║ ║ ║║║║ ║ ║║ ╠╝ ▼ ╚║╯║╳║╳║╚╯╯╚╯ ╚╝╰╩ ╩ ╩╚╯╚╯ ◢ ◥╭●" ╯ ╰╯ ∮momo1025 m▃▃m╯ --

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