作者taxuan ()
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标题[新闻] 锁中禁令反成护城河 长江存储逆势涨价
时间Tue Jul 18 22:13:17 2023
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000669223_DEZ349IH1A1VSP
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锁中禁令反成护城河 长江存储逆势涨价凸显主场优势
美国对中国半导体发展祭出多项限制禁令,却加速中国供应链自主化发展。据指出,中国
NAND Flash业者长江存储基於Xtacking 3.0架构,代号「武当山」的128层NAND已进入大
量出货,尽管NAND市况持续低迷,但供应链传出,长江存储继第2季率先调涨报价後,近
期再度提升报价约5%,坐拥中国庞大内需消费市场,享尽主场优势。
虽然长江存储受美国出口管制措施影响,技术支援及设备采购均受限制,已封锁128层以
上NAND制程量产及发展可能性,不过业界透露,长江存储正加速布局上游设备的替代方案
,加上在禁令前抢购储备的「库存」耗材,预计128层NAND至少能稳妥量产3年以上。
中国大基金日前投入人民币129亿元(约18.3亿美元),大力支持长江存储发展的态度不
言可喻,在232层NAND发展中断後,长江存储在资金後盾无虞下,由长江存储投资中国在
地厂商,确保上游替代材料的供应足以提供稳定生产,目前已取得重要进展。
值得一提的是,受美国禁令效应影响,多家欧美品牌客户陆续展开「China+1」供应链布
局,原本长江存储打入的非中系品牌客户供应链,也不得不被迫退出。
但长江存储於全球NAND市占率约5%,对应於中国内需消费性市场约占全球逾2成以上规模
,不须担心产能出海口的问题。
供应链指出,全球终端市场需求不佳,NAND报价跌破成本线,各家原厂陷入卖多赔多的困
境,但中美贸易禁令,反而提供长江存储强而有力的护城河。
由於官方政策性推动供应链国产化大趋势,以长江存储具代表性的国产半导体大厂地位,
在既有产能有限下,只要价格不会调涨太离谱,各家记忆体模组业者几乎都会买单。
因NAND需求低迷,2023年第1季上游原厂曾喊出512Gb官价约为1.5美元,但买方市场反应
冷淡,缺乏采购意愿,迫使原厂向下游业者提出具有优惠价格的大量特殊订单,成交价一
度降至1.35~1.4美元,但长江存储5月初发布涨价,报价又重新回到1.5美元,相当於回升
至年初的价格水准。
近期供应链传出,长江存储再度调涨报价,512Gb价格约从1.5美元上升至1.6美元,涨幅
约5%。相较於国际NAND原厂绞尽脑汁酝酿调涨,但终端客户成交意愿低落,长江存储无须
担忧资金不足,产能销售也是有恃无恐。
2023年下半消费性市场需求不温不火,中国618档期销售也普遍低迷,但长江存储旗下自
有品牌「致态」销售表现创下佳绩,在电商网站京东销售榜上夺得PCIe 3.0销售冠军,甚
至超越三星电子(Samsung Electronics)、威腾(WD)等国际大厂。
至於PC市场领域,OEM厂为避免引发海外销售争议,仍避免采用长江存储NAND产品,企业
级SSD对品质稳定度要求较高,短期内长江存储较难打入供应链。
无论是成本优势或产业地位,长江存储面对国际大厂丝毫不让,与韩系记忆体厂在中国高
阶市场竞争将指日可待。
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1F:嘘 atpx : 不"愠"不火 拉干, 程度有够差 07/18 22:16
2F:→ wzmildf : 赢麻了 07/18 22:20
3F:推 saygogo : 中国人又赢两次 07/18 22:35
4F:推 wts4832 : 前两篇说零件都买不到了 这篇说护城河? 07/18 22:51
5F:推 worf : 中国赢两次 07/18 23:04
6F:→ worf : 怎样都赢 07/18 23:04
7F:嘘 hahagirls : digitime 跟本是垃圾中国党媒 07/18 23:09
8F:推 dave070715 : 这不是因为转嫁给中国消费者和厂商吗?这也赢XDD 07/18 23:10
9F:推 BosRedsucks : 中国赢两次 07/19 00:26
10F:→ cityhunter04: 中国赢了,而且是双赢 07/19 00:34
11F:推 yudofu : 封锁128层以上技术跟现在买128层又不冲突 07/19 01:22
12F:推 li118 : 你反全球化当然会有本土产业受益,但整体一定是亏的 07/19 04:58
13F:→ li118 : 长江存储赚了钱,上下游全部亏惨有比较好吗 07/19 04:58
14F:嘘 PoloHuang : 会用的公司产品又没人买 07/19 07:30
15F:推 tpegioe : 跟美光禁售令有关吧,多出来的市场被它拿走不少 07/19 07:52
16F:推 s06i06 : 中国又赢了 07/19 09:37
17F:→ fantasyhorse: 又是丧事喜报 07/19 10:31
18F:推 mikasamikoto: digitime 是垃圾中国党媒???? 07/19 10:41
20F:嘘 cheng1989 : 愠,注音:ㄩㄣˋ 07/19 14:39
21F:推 kklighter : 党赢一次,战狼赢一次,两次 07/19 15:06
22F:→ leosthanatos: 双赢 中国赢了两次 07/19 17:00
23F:嘘 samhsu : 中又赢 07/19 22:06
24F:推 OrangeBay : 感谢长江存储,今年618买了4TB SSD,超爽 07/20 11:09
25F:→ castlabell : 快逃啊 07/20 11:33
26F:推 ab304044 : 赢到麻痹了 07/20 14:57
27F:→ GABA : LBJ:长江老董抱怨美禁令後 设备买不到 现有的也无 07/22 13:06
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