https://money.udn.com/money/story/5612/6931277 2023年1月26日23︰46︰23 伺服器系统商 六强拥利基 台湾伺服器组装力称霸全球稳居九成市占，客户包括品牌客户及巨型云端资料中心大厂， 其中鸿海营收逼近兆元居首，英业达专注主机板研发设计，供货量居冠，充沛的电脑研发 能力，也成矽谷创业的美超微研发重地……。 鸿海 冲刺量子计算 鸿海（2317）长期稳坐全球最大EMS厂宝座（市占42.9%），董事长刘扬伟更罕见揭露伺服 器年营收已近1兆元，含网通产品在内的云端网路事业成长率居2022年四大事业类别之首 ，是鸿海2022年营收冲6.62兆元大关的关键业务。 为布局次世代运算产业，鸿海更是台湾最早成立量子计算研究所业者，刘扬伟透露计画以 量子运算为主题筹拍电影，让鸿海的运算霸业布局高调而又明快。 鸿海伺服器业务主要由工业富联（FII）负责，包括工业富联旗下的鸿佰科技。伺服器业 务若再加上网通产品，2021年已经来到1.4兆元，占集团营收比达23%，官方虽尚未公布 2022年相关事业营收占比，但因有两位数年成长，预料有望再创高。 鸿海伺服器业务过去以品牌客户为主，其中最知名就是惠普跟戴尔，云端服务供应商（ CSP）先前约占25－30%，2022年有机会提高至35－40%，法人预估未来一、二年云端客户 与品牌客户比目标1：1。现在鸿海不仅囊括北美云端服务客户亚马逊跟微软订单，在 Google也有着墨，大陆市场则有阿里巴巴及腾讯等客户。 在传统运算产业拿下绝对领先优势後，鸿海投入下一世代运算「量子计算」研究，2021年 底宣布五年投资5亿元，目标打造5－10量子位元的离子阱量子电脑。量子计算研究所所长 谢明修指出，量子电脑可以做传统电脑能做的，但量子计算可以处理的，传统运算未必能 做，未来五至十年量子运算将负责处理高复杂性问题，跟二进位电脑运算分工。 鸿海为何选择离子阱（Ion Trap）技术？谢明修解释，超导体跟离子阱技术是目前两大进 度快的，离子阱的优点多，容易取得，没有稀缺性，且原子控制相对稳定，是鸿海押宝原 因。 「这不是短跑，是场马拉松」谢明修坦言，投入量子计算需要多元人才，持之以恒，若台 湾要在量子计算弯道超车，投资力道势必还要逐步加强。 英业达 攻车用商机 身为台湾元老级伺服器厂，英业达稳坐台湾伺服器主机板出货龙头，在主机板领域全球伺 服器出货市占率超过23%，伴随产业发展，董事长卓桐华表示，专注保持竞争力的关键在 不断补充新血，更霸气喊出英业达伺服器客户数最多，徵才无上限。 英业达不仅是台湾笔电代工始祖，在伺服器领域早在1998年就开始跨入，2000年时出货量 放大，拿下第一个大客户康柏（Compaq）（注：已并入惠普HP），「当时我们是独霸，」 卓桐华回忆，而拿下这笔订单关键是独门散热技术。 如今英业达手握美国与大陆两大市场最多云端客户，「除META外，所有伺服器都是我们的 客户」卓桐华说。现在慧与科技、戴尔、联想三大品牌客户也都与英业达合作。 特别的是，英业达主要专注於提供客户伺服器主机板设计、制造服务，已经多年蝉联主机 板出货量龙头，市占超过两成，鸿海伺服器主机板出货则排名第二。 英业达伺服器相关营收约占比四成，2021年营收首度突破2,000亿元，2022年更进一步成 长至2,400亿元，再创新高，全球六至七成伺服器主机板是由英业达设计。 云端客户有些专注影音播放，有些提供资料搜查，英业达须跟客户讨论定义完产品後，根 据需求开发产品，目前英业达研发人力超过1,500人，约三成是软体研发，另外三成是散 热相关研发，剩下才是硬体工程师。 伺服器事业群总经理蔡枝安表示，英业达需要替客户处理基本输出入管理系统、远端主机 板管理控制软体，新技术不断出现，需要现有技术人才，也需要新人才。 卓桐华说，英业达除协助客户修改伺服器韧体及管理软体，也投入视讯转码等新技术，显 见未来软实力将成跟客户绑牢关键。 展望未来，车用市场跟元宇宙都为产业点亮前景，未来智慧交通汽车将更智慧化，「 Server in Car」已是英业达锁定商机。 技嘉 强化技术创新 全球最大规模的学生方程式赛车国际赛事2022年於德国霍肯海姆登场，世界排名第23的清 大赛车工厂带着最新清华六号（TH06）电动赛车参赛，技嘉是赞助商。 技嘉伺服器强大算力让清大学生打造赛车时间大幅缩短，赛车成绩也斐然：从0加速到100 公里只需要3.3秒。为何算力至关重要？比赛前，车手可利用工作站做即时驾驶模拟训练 ，未来技嘉也计画投入研发自驾赛车。 「自驾本身就是物联网，汽车要有自驾功能，必须连结到边缘运算，再连回云端，这是愿 景，也是未来的方向。」技嘉总经理李宜泰表示。 看好未来伺服器需求无处不在，技嘉2000年起开始开发自有品牌伺服器及工作站，产品已 打入各国气候观察组织，协助探索气候变迁对策，甚至是天文探索工具也进驻台积电12B 晶圆厂，打造浸润式高效运算电脑机房。 相对鸿海、广达等设计代工业者擅长大规模制造，技嘉深知定位不能跟电子五哥相同，不 仅专注经营品牌，研发也花大量资源，藉以掌握较大自主性。 从高密度伺服器、传统机柜、工作站、边缘运算、储存伺服器，到网路加速卡（DPU）， 若要让客户选择技嘉，技嘉必须能快速在短时间内开发出最完整产品，「光看平台就知道 ，我们每个平台都有三个以上选择」。 「当时我们就是不希望让公司有负担，赚了的钱就拿去投资，一年大概都花10亿－20亿元 。」李宜泰说，研发人员把产品模组化，找出可以重复使用研发成果的秘诀。 技嘉对新技术的投资也「最敢」，在同业还相当谨慎时，九年前就已开始研发Arm架构伺 服器，「同业开案会算精准的投资回报率，但我们内部认为有未来性就做，决策比较弹性 。」预估Arm产品比重上看二至三成。 如今技嘉伺服器部门年营收超过200亿元，技嘉董事长叶培城再背书，2023年已正式独立 为技钢科技，成为产业最年轻的种子兵团。 美超微 转型卖服务 美超微（Supermicro）是一家坐落在美国矽谷的伺服器供应商，创办人梁见後是台湾嘉义 人，毕业後赴美创业成功闯出年营收超过1,555亿元规模的品牌企业，背後成功关键则是 一条龙策略，打包从研发制造、至软硬体研发力。 将大量制造与软体研发重心放在台湾，美超微的成功轨迹与台湾密不可分。除创办人是台 裔，美超微全球超过1,300位研发工程师，过半是软体人才，让人意外的是，台湾竟是美 超微最大「软体」研发基地，硬体研发人力则在美台两地各半。 肯大量投资软体研发，让美超微即便是以硬体系统机柜出货比重多的情况下，毛利率却可 维持13－15%水准。 美超微刚公布2023年第1季营收18.5亿美元，年增高达80%，表现亮眼，根据市调机构预估 ，美超微伺服器市占率7.6％。 「全球1,300位研发工程师中，硬体研发人力在美国跟台湾人数规模相当，但软体研发人 力则是台湾最多。」美超微副总裁暨台湾区总经理刘庆明是台湾软体研发团队的负责人， 他效力美超微已22年，专长就是BIOS等相关业务，据了解，美超微近两年软体研发人力已 倍增。 明明是做伺服器硬体，为何要投资建置数百人大软体团队？美超微软体投资主要在伺服器 两大部分，一部份是BIOS（电脑最底层的韧体），而另一部份软体是伺服器系统管理（ SCC）。 「把很多产品用SCC串接，SCC平台可以知道伺服器系统状态、是否过热、记忆体用量等等 ，」刘庆明说，更高阶的功能则整合了「虚拟化」与「软体定义」概念，打破传统定义方 式：从计算处理器（CPU）一颗两颗的概念，转变为计算掌握有多少运算核心，记忆体也 不以一根两根计算，而是盘点目前有多少MB记忆体区块。 「我们的目的是从硬体走向软体，实体变成虚拟，服务导向。从卖硬体变成卖服务，这是 未来十年的大趋势。」刘庆明说。 安图斯 拚软体研发 曾是北美伺服器UNIX作业系统第二大品牌，宏碁集团旗下安图斯科技（Altos Computing ）2017年独立，这家「老牌新枝」企业正预计扩张海外触角至泰国及印度，安图斯董事长 侯知远已设下2024年拚IPO目标，伺服器将成集团新成长引擎。 宏碁集团持股78.59％的安图斯科技前身是北美UNIX系统伺服器大厂Altos Computer Systems，这家企业创立於1977年，只比宏碁年轻一岁，1990年宏碁计画进军伺服器产品 线，以9,000万美元出手并购。 2016年宏碁设定多引擎成长策略，2017年伺服器部门正式独立为安图斯，让安图斯成为集 团旗下小金虎们中，少数有超级知名老牌的新公司。 安图斯坚定发展品牌，除有伺服器、工作站（比商用电脑效能更高），监於伺服器的产业 竞赛格局也已与1990年代大不相同，应用更多元，安图斯总经理李占杰大力投入软体研发 ，以提高软硬整合解决方案能力。 目前结合软硬体的三大类产品有：HPC（超级电脑）、AI运算平台、云运算平台，这三类 服务除整合第三方软硬体，安图斯也开发关键软体，搭配自身伺服器工作站及第三方储存 或网通硬体，组成客户需要方案。举例来说，2010年国网中心建置超级电脑御风者，当时 一度在国际超级电脑500强中排名第47名，就是由安图斯团队操刀。 「其他大型伺服器品牌没有针对AI运算开发专用软体，实验室买回来後，教授可能透过下 载开源软体，但这些软体跟硬体相容度如何待验证，若真碰到问题，老师得去社群发问找 答案，」李占杰说，而安图斯把软体随硬体销售，客户端就减少验证软体这一步。 伺服器产业随应用面不断增长，需求也十分乐观，安图斯已在印度跟泰国设立分公司，在 亚太大力推展业务，将持续微调市场与产品策略，目标是2024年要稳定赚钱并IPO，要快 赚回当初宏碁并购花的那9,000万美元。 勤诚 拓展专利版图 机壳厂勤诚2022年不畏景气影响，伺服器产业市占率从12.29%提高至13－14%，营收更将 创成立40年来历史新高，稳稳突破百亿元，业绩打败产业的关键，在於推出自有品牌产品 ，强化研发及提供客户加值组装服务三大策略。 脚踏平底鞋及一身休闲服，来回穿梭嘉义新厂各楼面，机壳大厂勤诚总经理陈亚男个头不 高，说话宏亮，是金属产业少见的女性主管，她也是促成勤诚往高阶云端资料中心、企业 伺服器发展的推手，「如果你看到哪家公司主管脚踏高跟鞋去工厂，千万不要相信她！」 陈亚男豪爽地说。 2022年1月勤诚在嘉义的新厂量产，正好补上大陆封控昆山两厂产能暂停的缺口，勤诚身 处於伺服器产业的中段，提供客户伺服器机箱的结构设计服务，打破传统机壳代工业五金 冲压的黑手印象，让勤诚多年来维持20%以上毛利率成绩。 「我们不是单纯的机壳制造商，我们提供解决方案，从L3－L6（电源供应器、散热器、主 机板）都可以提供服务，还能替客户组装跟验证。」陈亚男说。勤诚提供客户多元服务， 但也坚守界线：不做机壳以外元件，不与下游组装厂竞争。 市调机构统计勤诚2022年的市占率13－14％，客户包括Amazon及微软等客户，交货对象是 纬颖及英业达等伺服器组装厂。陈亚男认为，14%数字端看是从数量来看勤诚，还是用质 来看勤诚。以量来看市占，勤诚是机构代工，但以提供加值机构解决方案来说，她认为市 占就相对没意义。 勤诚积极投资研发取得机构专利，根据了解，勤诚2021年共获发64件机构专利，等於每周 至少在机构设计取得一项以上专利，以因应资料中心对机壳的需求变化，次世代浸没式伺 服器机箱也已在研发中。 展望未来，陈亚男表示，将思考强化机箱相关技术项目，不排除并购跟外观、侧开有专利 有制程技术的同业，朝伺服器以外领域扩张版图。 --

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