作者aloness (aloness)
看板Stock
标题[心得] 产业营收整理2022Q3-part2(持平篇)
时间Tue Dec 13 18:07:12 2022
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请写到 [标的] 分类,否则将以板规4-1砍文处份。
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承续前文
#1ZXZt8fY (Stock)
继续述明营收持平的产业类
这部份可比对过往新闻
是否有宣称产业有成长前景
结果营收仍旧持续不前
或是看坏未来景气,但营收仍维持不坠
由於此类别是持平,前景是好是坏是稳
就留给有做功课的版友,在心中自行评估了
今年市占比有成长的,仍旧用
黄色提醒
下文的逐月营收,整理到10月份
一、电池组/储能系统
https://imgur.com/kZNLWpe
龙头:新普、台达电、顺达、
AES、加百裕
做电动脚踏车/二轮车电池的公司
对产业贡献也有一席之地
二、背光模组
https://imgur.com/MzkBa6g
龙头:
瑞仪、中光电、达运
整体市场营收持平,但瑞仪的营收却是越来越强
有吃下其他公司的样子
三、铜材、软板
https://imgur.com/o3fxXve
龙头:南亚、
华新、台郡
华新受惠整体营收激增
虽铜材在华新的贡献占比较低
但公司营收一拉起来,成长幅度还是优於同业
铜材市场自七月後就没有明显波动
四、触控面板
https://imgur.com/qnf3v9o
龙头:GIS、TPK、致伸
相较於触控IC的触底
触控面板反倒是维持稳定的营收
尤其属於鸿海集团的GIS,最近股价还持续向上
五、化学纤维
https://imgur.com/c57CQ0A
龙头:
远东新、南亚、新纤
在2021年的分享有提过
远东新受惠於化纤被要求加入一定比例的回收塑料纤维
而远东新在塑料回收再制化纤,经营多年
近年甚至远赴北美拓展塑料回收
这个要求导致回收塑料纤维价格持续上涨
也带动远东新的营收及市占
不过整体还是普普啦,受限大环境需求下降
六、石油化学
https://imgur.com/UzoGeSu
龙头:中油、台塑化
由於占比最大的中油亏一整年,整体营收就仅供参考了
七、被动元件
https://imgur.com/FaDSxPn
龙头:国巨、台达电、华新科
虽然PCB营收是成长的
但被动元件却没有这麽好,维持持平
八、微波通讯
https://imgur.com/8d5Tihz
龙头:台扬、佳邦、昇达科
今年营收走势大致呈先走下坡再走上坡
但10月仍回到去年的持平市况
九、连接器
https://imgur.com/T9vqFhG
龙头:嘉泽、
宣德、正崴
宣德今年常被拿来做波段操作
其实本业今年还算不错,尤其是Q3有明显成长
十、塑胶加工
https://imgur.com/7jdhshl
龙头:
三芳、宏全、佶优
宏全今年持续迈入印尼市场扩厂
有去过东南亚的版友,应该都记得东南亚人有多爱喝汽水
能成功打入东南亚饮料包装市场的民生消费
在未来一年前景不佳,期望能维持成长
十一、资料储存设备
https://imgur.com/46ByFru
龙头:
广明、中环、铭异、普安
理由上跟伺服器、PC、NB共同成长的产业
但他的营收一直都跟伺服器走势不同
整体市况持续持平
普安近期股价倒是表现不错
10月中反弹後一路向上
十二、显示卡
https://imgur.com/YRO94dQ
注:本类别只看本国制造
代理类的没有列入
龙头:华硕
由於本国制造属华硕为最大宗
而华硕的营收又远超其他公司
故本项只能纯参考
十三、制鞋
https://imgur.com/4QcqwTI
龙头:宝成、
丰泰
出乎意料的,连FIFA年整体营收都是持平
十四、光通讯
https://imgur.com/fCY9reR
龙头:
众达、波若威、光圣、台通、上诠、
华星光
常进入炒作名单的产业
营收整理出来,意外的普普通通
大家互相抢订单?
十五、云端应用
https://imgur.com/ixp18xJ
龙头:宏碁资讯、华电联网、迈达特
属於还在发展阶段的产业
产业链的营运架构不够成熟
仅把市占高的挑出来,纯供参考
十六、物联网
https://imgur.com/mcHeWnp
跟上项都是资讯工程类别,独立出来的分类
也是属於草创发展阶段,供参考
龙头:仁宝、研华、智易
十七、IC设计-射频
https://imgur.com/AYzbFFr
少数族群,其实就是宏观+笙科为主
芯通也是做这一块
营收规模小,也是纯参考
预告下一次就是比较容易改观的衰退篇了
以下是前文的Q&A时间
1.stocktonty
健策表示:
健策的产品有散热、导线架、陶瓷基板、连接器、模具等
散热只占了公司一半的营收,相较其他散热族群之下就被比下去了
反倒是去年顺德等导线架在炒作时,健策也有份
2.capssan
研华更多的不是写程式而是IPC吧?
https://imgur.com/cEL9MWG
研华财报分类如下
就财报面叙述其实是开发特殊应用的工作站为主
研华电脑的硬体不如说是程式/工作站的整合
本质上都是资讯工程的延伸,只是他有卖电脑
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