作者pp520 (异理啊议!!!)
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标题Re: [新闻] 刘德音：外派工程师为海外布局 没有人才
时间Sun Dec 4 00:18:12 2022
※ 引述《lynos (快乐就好)》之铭言：
: 人家刘先生是台积电高层
: 我只是键盘咖
: 初期300位工程师到美国
: 根本没什麽
: 2000位工程师到美国
: 毕竟台积有5万名工程师
: 但是10000位工程师到美国
: 是迟早的
以前五年，十年前，或许真的需要大量工程师出动
现在来说，还真不一定需要大量工程师
因为 美国厂 全部比照 台湾厂建厂，复制贴上
制程/设备/流程/产线/规格 完全 比照台湾
理论上除了现场需要设备人员实地 PM 机台以外
制程或 PIE 是不用去现场的
也就是只要美国厂 当初设计有考虑到 台湾厂支援方式
把捞 Data 资料链做足，远端 VR 实境勘查做好
的确在美国厂不需要这麽多制程人员，因为会遇到的问题，台湾厂 都先处理过了
唯一省不掉的，就是保养机台设备人员，这个没办法省
再来 顺便聊聊 台积电的买点
巴菲特的乱入，搅乱了平静池水，一样的台积电，隔了一天变成宝，垃圾变黄金
不得不说，巴菲特的加持 提高了台积电的 "心理价值"，垫高了台积电的底价
让空手准备回档买进的散户，恨的牙痒痒
以财报来讲，巴菲特买进苹果的标准，台积电都有达到
苹果掌握全球手机 75% 利润，而台积电掌握全球代工 82% 利润
随着 特斯拉 与 辉达 的转单，台积电几乎吃光了所有高阶制程 代工
大量先进制程订单形成的 马太效应，让後面追赶者几乎无力再追
台积电已经是目前晶圆制程最强的独占公司，护城河之宽厚广深，再无挑战者
就讲到这，台积电的优点不用再多提了，版上太多讨论
回到台积电买点问题，我想很多人都一定想等台积电再拉回 370 统神优惠价
但 请想想台积电 10月中 370 的情况
第一，巴菲特尚未公告买进台积电
第二，美国史上最严格的中国晶片禁令，美国人立刻离开禁令企业
第三，10/22 中国二十大换届大动乱，中国军演 台湾国际气氛异常危险
第四，美国 CPI 仍在高档，尚未滑落
所以，如果台积电要重回 370 ，少说必须满足以下条件
1.巴菲特 卖出 台积电持股
2.美国宣布新的 中国晶片禁令 plus
3.台海关系再度紧张，飞弹军演再现
4.美国 CPI 上升
如果上述条件有一个发生了，或许可以开始期待 370 的到来
但说穿了，现在比较明确的，空方就剩一张 "衰退" 这张牌可打了
必须说，目前对於明年衰退这件事，有几点必须讲
1.发生的时间不明确，有机构说上半年，有机构说下半年 (真的要空手等这麽久吗?)
2.鲍威尔 提到有可能 软着陆 (也就是衰退不一定会发生，也可能不严重)
3.非 突发性事件，也就是大家都知道明年衰退这件事，都在预期之中
(你预判我的预判再预判你的预判，会不会已经 Price in 了呢 ?)
所以建议，GG 有回档就该慢慢建立持股
如果一厢情愿等衰退抓最低，很可能空手到最後
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.34.152.71 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1670084294.A.144.html
1F：推 pisu : 讲得不错 12/04 00:22
2F：推 empliu : 台积电适度分散风险 乐观其成 12/04 00:25
3F：→ andy776661 : 就算真的衰退 如果不严重搞不好还会涨一下庆祝 12/04 00:27
4F：推 Kobe5210 : 100% Agree. 此一时彼一时,多空心态转换差很多 12/04 00:33
很多人会纠结在没买到 370，但看清整个局，会更清楚该怎麽买台积电
5F：→ zitto : PEI是二哥的用语啦，大哥用PIE or PID 12/04 00:34
感谢，已更正
6F：→ zitto : 还有 软着陆是非农发布前说的 12/04 00:36
重要的是鲍威尔的心态，朝软着陆努力
7F：→ zitto : BTW 你确定米国会保证GG权利不分点给亲儿子Intel? 12/04 00:37
8F：→ kurapica1106: 先说说如何分 客户决定还是政府决定 12/04 00:40
9F：→ kurapica1106: 真的分给INTC或许反而能证明TSM的好 12/04 00:40
10F：推 zitto : 我只是个曾经的PIE 我觉得要慎之慎之 12/04 00:40
11F：推 nfsong : 内行 台积电是第一个导入 大数据 的公司 12/04 00:41
12F：→ zitto : 米国之前痛击东芝那套难道不行用在GG上? 12/04 00:41
13F：→ zitto : 去查一下日本半导体怎麽从市占九成烙赛的吧 12/04 00:42
我记得日本是不理美国，才会落到被修理的下场，台积电很乖的
14F：→ LimYoHwan : 其实巴菲特加持的GG从最低到最高没有涨的比某些 12/04 00:43
15F：→ zitto : 中钢高炉制程也导入大数据阿 请问它喷得如何? 12/04 00:43
16F：→ LimYoHwan : 同样是晶圆相关产业的股票好 EX 日月光控股 12/04 00:43
17F：推 ryusenming : 版上应该一票在GG上班吧 12/04 00:44
18F：推 g11121s : 台积电历史高价688元（20年内无法超越） 12/04 00:44
不会啦 ! 通膨严重，钱会变薄，加上台积电疯狂建厂，现在需要的是时间
19F：→ zitto : 台积大部分利润来自高阶制程，这些来自消费性电子 12/04 00:45
20F：→ zitto : 库存没打消 基本面短期不会有太大变化 12/04 00:45
21F：→ zitto : 就算是巴菲特，也曾持有过IBM後又卖出 12/04 00:46
22F：推 nfsong : 自从导入EMC big data的 in memory database以後 12/04 00:47
23F：→ zitto : 就是在GG上班才对米国担心阿 哪天把你卖了 12/04 00:47
24F：→ nfsong : 机台Tuning 就进入工业互联网时代 12/04 00:47
25F：→ nfsong : 在这之前 无法Tuning 12/04 00:48
※ 编辑: pp520 (114.34.152.71 台湾), 12/04/2022 00:52:45
26F：→ nfsong : EMC 业务都是拿台GG 来广告 第一个使用大数据的 12/04 00:48
27F：→ nfsong : 的成功案例 以前要算一天 现在一小时更快 12/04 00:49
28F：→ zitto : 当老美把你利用价值榨乾 你就准备真的GG惹 12/04 00:49
29F：推 gastboy : 讲的不错 12/04 00:50
30F：→ zitto : 中钢高炉也用AI数据导入 钢市不好一样被打趴 12/04 00:50
31F：→ nfsong : 但是大陆追的很快阿 12/04 00:50
32F：→ nfsong : 上海微电子 刚刚交了120台光刻机给华为 12/04 00:51
33F：→ zitto : fine tune recipe如果很容易 康宁不会现在还有优势 12/04 00:52
34F：→ zitto : AI很神 EE/PE/PIE还是要每天追trend chart/SPC 12/04 00:53
35F：推 lanslore : 推 12/04 00:54
36F：推 zitto : AI很神 PIE就不会highlight错module被拉正了 12/04 00:56
37F：推 sbsoh : 通篇胡说八道 只要技术外移 之後禁售机台给GG 12/04 00:57
38F：→ sbsoh : 以後台积只会200元有找 12/04 00:58
39F：推 qwe78971 : 巴菲特价格也是5开头根本没赚什麽 看巴肥特就好 12/04 00:58
40F：→ kilo7 : 美G电、台G店分家 股价重回23 三年内见真章 12/04 00:59
41F：推 zitto : 我只想说WAT飘掉 马上抓住defect的技术要靠经验的 12/04 00:59
42F：→ sbsoh : 看看隔壁的日本 当年技术多强 後来还不是没落了? 12/04 01:00
43F：→ zitto : 如果只要EE去PM机台,那也把foundry想的太容易了 12/04 01:00
44F：推 zitto : 这样fab18只要调动EE就好啦 12/04 01:03
45F：推 leeccc : 跌到370又不敢买了啦 12/04 01:06
46F：→ raslin : 台湾厨师在少子化神威下 正逐渐在拖累台积电後腿 12/04 01:07
47F：推 BigCockman : 身为投资人 台积去美国增加美国资本市场能见度绝对 12/04 01:08
48F：→ BigCockman : 是好事 至於台湾会不会被掏空说真的很重要吗 岛上 12/04 01:08
49F：→ BigCockman : 政客除了选举看起来根本没在在乎台湾的未来 我们市 12/04 01:08
50F：→ BigCockman : 井小民更不用担心 顾好自己钱有赚到就好了 12/04 01:08
51F：推 peter080808 : 如果台湾晶圆生产不重要了 拿我们只剩地理位置 12/04 01:12
52F：推 ca1123 : 禁售机台给台积电，那苹果手机不要出货了? 12/04 01:34
53F：→ ca1123 : 技术要是那麽容易外移，intel也不会在那边++++++++ 12/04 01:35
54F：推 pisu : 台积电去美国一定是好事情，未来台湾少子化，工程师 12/04 01:36
55F：→ pisu : 会越来越少，去美国拿绿卡无限繁殖台湾卖肝工程师， 12/04 01:36
56F：→ pisu : 放长线看都是大利多 12/04 01:36
57F：推 a524528 : 你以为每台机台用同样参数能跑？这就是PE的工作 12/04 01:45
58F：推 a524528 : PIE也要去负责在产线上的货，总不可能等到美国上班 12/04 01:53
59F：→ a524528 : 在跟工程部找问题吧 12/04 01:53
60F：嘘 ibsmalla : 台积第一次建厂？讲得建厂调机台那麽简单笑死 12/04 01:59
61F：推 jasonspacex : GG验机调recipe还不是都call vendor 12/04 02:36
62F：推 jasonspacex : PE还要顾一大堆KPI 要怎麽调recipe vendor 绝对比G 12/04 02:41
63F：→ jasonspacex : G还知道好吗 毕竟机台人家的 12/04 02:41
64F：嘘 aa6300158 : 良率是靠大量人力推出来的,不是AI能取代,做过就懂 12/04 02:48
65F：推 abc12812 : 巴菲特买入 代表台积电已经变成传产工厂了 12/04 03:06
66F：推 dalyadam : 楼上知道巴菲特有买苹果吗.. 12/04 03:09
67F：→ holydon : 一堆外行的在幻想GG工作内容... 12/04 03:13
68F：→ ocis : 有些人爱提特例讲老巴曾经买什麽也赔，一个投资人 12/04 03:41
69F：→ ocis : 看的是胜率，老巴就胜率很高，他买进GG也只代表他这 12/04 03:41
70F：→ ocis : 次投资胜率高不是稳输或稳赢 12/04 03:41
71F：嘘 YingJiou5566: 笑死复制贴上，文组不懂不要出来现眼 12/04 03:51
72F：推 yiersan : 没GG的 一直空手到2000把 12/04 03:54
73F：推 atpx : 2战後日本从来没有敢不鸟美国过,东芝被打爆纯粹是 12/04 04:13
74F：→ atpx : 美帝觉得不能只有一家独占,就这样 12/04 04:13
75F：→ atpx : 他能对付东芝也能对付GG, 台湾没有比较多筹码 12/04 04:13
76F：→ ocis : 所以最近美国法案都直接点名杀中国，台湾半导体不是 12/04 04:36
77F：→ ocis : 更爽吗，直接把中国整串杀爆台湾继续坐拥市占率 12/04 04:36
78F：→ ocis : 美帝无敌点谁谁死不是吗 12/04 04:37
79F：推 fatdoghusky : 美国才不会像对付日本一样对付台湾啦，因为根本不够 12/04 05:21
80F：→ fatdoghusky : 资格XD 当年日本可是直接打趴美国汽车业，二战後第 12/04 05:21
81F：→ fatdoghusky : 一暴发户到国外买买买的就是日本，财大气粗得狠 12/04 05:22
82F：→ fatdoghusky : 相反台湾跟当时日本根本不能比，美国一叫就乖乖去 12/04 05:22
83F：→ fatdoghusky : 本地设厂，哪有需要用到『对付』 12/04 05:22
84F：嘘 dickey2 : 不行 12/04 06:03
85F：推 clusis : 巴菲特如果见瞄头不对，相信也会溜之大吉 12/04 06:14
86F：推 bio5chris : 老巴不买台积也是会涨回来，时间问题 12/04 07:01
87F：推 charlie418 : 呵呵不懂装懂 12/04 07:14
88F：推 nightwing : 美国没有新鲜的肝 随时 On-call 12/04 07:18
89F：→ lyhorcish : 禁售机台？不如说美国武力封锁台海禁任何物资进台 12/04 07:21
90F：→ ravelson : 只要GG涨回我的成本价卖掉，之後都随便啦 12/04 07:46
91F：→ ravelson : 没有持有GG就不用对他的未来关心 12/04 07:47
92F：嘘 patrickptt : 马後炮，哪一次下跌会让你先知道为什麽？ 12/04 07:57
94F：推 chienk : 心里过不去的就买etf 12/04 08:18
95F：推 dracula83183: 你没考虑到「你无法想到的事情」 12/04 08:30
96F：推 Feting : 台gg要被砸盘的可能就剩下金融危机，外资必须卖gg筹 12/04 08:40
97F：→ Feting : 现金 12/04 08:40
98F：推 clubee : 自从巴爷买GG後 出现一堆质疑巴爷的人 笑死 12/04 08:46
99F：推 rockquiver : 坐等公布15块股利，喷！ 12/04 08:48
100F：嘘 jack52014 : 你买很多台积厚，没有一家企业是可以永远持续成长， 12/04 09:16
101F：→ jack52014 : 更何况这是台企不是美企XD 12/04 09:16
102F：推 cyr1216 : 从年初就知道台积电今年赚30元，但是股价可以在370- 12/04 09:22
103F：→ cyr1216 : 680大区间震荡。让我不知道他的合理价多少，就真的 12/04 09:22
104F：→ cyr1216 : 是控盘工具而已 12/04 09:22
105F：→ yashiro : AI现在还不能取代,不代表以後不行 12/04 09:31
106F：推 seed6561450 : 地缘政治风险不见了？真要买台积应该去买adr而不是2 12/04 09:44
107F：→ seed6561450 : 330，现在好像涨到每个人都忘记QT这件事 12/04 09:44
108F：推 ckyuzi : 开始操作FOMO了 12/04 09:50
109F：推 yujawe : 看一下以前被称为外星科技的英特尔现在股价 12/04 09:52
110F：推 ckyuzi : 开始卖本梦比了,资本资出要不要算一下 12/04 09:54
111F：→ ckyuzi : 合理价会不会估算 12/04 09:54
112F：→ ckyuzi : 现在的反弹是基本面变好还是梦变大了 12/04 09:54
113F：→ tctv2002 : 不用这麽麻烦 缺电就下去惹 12/04 10:10
114F：推 ardidi : 不用这麽辛苦，买BRK不就好了，巴菲特买什麽你都会 12/04 10:19
115F：→ ardidi : 拥有 12/04 10:19
116F：推 thoms : 前一阵子一堆人喊会到2字头 XD 12/04 10:21
117F：推 ckyuzi : 光成本得增加能不能反映到产品的涨价上就有问题了 12/04 10:29
118F：推 thbygn98 : 一直有id在看衰台湾，什麽台湾晶圆生产不重要？你 12/04 10:36
119F：→ thbygn98 : 有种就放空大盘 12/04 10:36
120F：推 yiersan : 就一堆还没上车的 想要GG回前低啊 可惜下一站是破千 12/04 10:46
121F：推 source0209 : HP表示 12/04 10:57
122F：推 seed6561450 : 看到有人提放空，外资2330最近15个交易日借券卖出增 12/04 11:21
123F：→ seed6561450 : 加快1万张 12/04 11:21
124F：→ Minihil : 外资又想要现金卖GG就会跌了 是需要啥事发生 12/04 11:59
125F：→ Minihil : 不然这波你以为是散户买上去的吗XD 12/04 12:01
126F：推 pk655tw : 继续定期定额，600T继续摊平 12/04 12:06
127F：→ cookies0611 : 消息面最近有太多声音，但市场要涨跌还是得看外资脸 12/04 12:13
128F：→ cookies0611 : 色。 12/04 12:13
129F：推 ecnecsinimer: 政客没在意台湾未来（但经济成长比以往还要好） 12/04 13:09
130F：→ VicLien : 在幻想吗 24小时不停线 远端支援有时差 轮班只是轮 12/04 15:00
131F：→ VicLien : 班拿手机 trouble shooting 还是要人力处理 你以为 12/04 15:00
132F：→ VicLien : 晶圆代工是生产可乐吗 12/04 15:00
133F：推 AndyMAX : 接下来500T的可以喊600T一声学长 12/04 18:45
134F：嘘 urgy : 笑死复制贴上，文组不懂不要出来现眼 12/04 19:42
135F：推 PeikangShin : 嗯 不知不觉对岸又帮忙翻倍了 12/04 21:51
136F：推 uller : 推 12/05 07:57
137F：推 tkuewaiting : 同意 12/05 13:14