作者ULTIMA1002 (晚点再说)
看板Stock
标题[请益] 台积电有可能降毛利求订单吗？
时间Sun Jul 3 13:06:57 2022
假设这阵子传的NV AMD apple砍单的消息为真，
那gg有可能为了让顾客回头不砍单而自砍毛利率吗？毕竟扩厂产能若闲置其实很烧钱，
还不如降低毛利改冲量？
还是说晶圆代工不会走削价竞争的路线？
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1F：推 colon2 : 当然会，砍价砍到别的代工厂没利润 07/03 13:09
2F：推 heyjude1118 : 二线QQ 07/03 13:10
3F：推 misson : 不用降毛利啊，要买缺的高阶制程也要搭配低阶的一起 07/03 13:11
4F：→ misson : 包裹卖就好了 07/03 13:11
5F：→ poisonB : 就跟海运的长约价差不多 07/03 13:11
6F：→ ULTIMA1002 : 所以各位觉得gg也是景气循环股？ 07/03 13:12
7F：→ poisonB : 国巨3.0 07/03 13:12
8F：推 skyoneaim : 不降就准备被搞倒吧 07/03 13:13
9F：嘘 nxuu3u2ye : 告诉你不可能 单还是满的 07/03 13:15
10F：推 newvote : 现在一半以上都是讨论 台积电...到底多少人 买啊 07/03 13:16
11F：→ nxuu3u2ye : 你以为投片说砍就砍？一年前就book 07/03 13:16
12F：→ west0110 : 台湾最爱的电子股 07/03 13:16
13F：推 stocktonty : 完全长荣既视感www 07/03 13:16
14F：→ chilian : 晶片大礼包 07/03 13:17
15F：→ poisonB : 上个周末是超级航运周 这个周末是台积周 07/03 13:17
16F：嘘 e80276 : 你以为台G没别的可以补吗? 车用不是还蛮缺的 07/03 13:18
17F：推 jen1121 : 不可能 07/03 13:18
18F：→ ULTIMA1002 : 车用不需要用到最新制成吧？ 07/03 13:18
19F：→ jen1121 : 当初Intel要产能，GG只说先付款 07/03 13:19
20F：→ poisonB : 共通点都是哲哲有喊 至於结局就不好说了 07/03 13:19
21F：→ ganninian : 半导体不是只有消费性电子 gg的单多得很 07/03 13:19
22F：推 tim0120 : 代工会走到削价竞争的 07/03 13:19
23F：→ stocktonty : 长荣到时候会不会主动降运价抢仓位？！ 07/03 13:20
24F：→ poisonB : 国巨1.0 面板 国巨2.0 航运 国巨3.0 半导体 07/03 13:20
25F：→ jen1121 : 代工走到没人可以代，是要削价什麽 07/03 13:20
26F：推 yu1111116 : Intel很高兴 终於可以分一些给他了 07/03 13:20
27F：嘘 mind324 : 联电力积会先死 07/03 13:20
28F：推 bolovema : 退休金自动帮大家买，G粉G黑一起套起来！ 07/03 13:20
29F：推 tim0120 : 应该说各个行业都应该会有大爆发的时期，与其说景 07/03 13:21
30F：→ tim0120 : 气循环应该说半导体在这一两年就是高峰期 07/03 13:21
31F：推 look123 : 卖G求荣 07/03 13:22
32F：→ s860703 : 裁员才算景气循环吧 07/03 13:23
33F：→ ganninian : 跟gg订产能要先付订金 你还不如去担心航运买那麽多 07/03 13:23
34F：→ ganninian : 船怎麽摊成本 不但没订金还被砍运价 07/03 13:23
35F：→ as80110680 : 你慢慢想 07/03 13:24
36F：推 st9061204 : GG可以把毛利砍到20%看看，你看美国会不会出手 07/03 13:24
37F：嘘 wccw010034 : 臭G年底高於350我吃屎 07/03 13:24
38F：嘘 mind324 : 半导体资本支出也很高，不用幻想没成本，只是先死的 07/03 13:25
39F：→ mind324 : 是技术差的 07/03 13:25
40F：推 luche : 接不到单 机台要开 产线空荡荡 07/03 13:25
41F：→ tim0120 : 但不得不说GG在这一两年的确有着不可取代的优势， 07/03 13:25
42F：→ tim0120 : 虽然是代工但却独占的感觉，不过现在三星抢先3奈米 07/03 13:25
43F：→ tim0120 : 量产英特尔也紧追在後，後面应该会出现客户分散风险 07/03 13:25
44F：→ tim0120 : 均分下单的情况，个人认为终究会走到削价竞争的 07/03 13:25
45F：→ luche : 是你 坚持不接？ 07/03 13:25
46F：→ as80110680 : wc说到做到喔，我先截图了 07/03 13:26
47F：→ lpmybig : 99其他二线 呵呵 07/03 13:26
48F：→ mind324 : 研发1nm要请多少博士，自己算算看 07/03 13:26
49F：推 biopbiop : 低阶制程会先死........救救二哥 07/03 13:26
50F：推 zxcv91039 : 怎麽板上gg文 没人要先担心联电？ 07/03 13:26
51F：推 f860506 : 问题最大的倒不是降价 而是资本支出太高+没杀手级 07/03 13:27
52F：→ f860506 : 电子产品 未来毛利不明 07/03 13:27
53F：→ smoker1225 : 台积不是要先存类似保证金的款项到指定帐号，才算正 07/03 13:30
54F：→ smoker1225 : 式下单。 07/03 13:30
55F：推 arm370x : 会 明年初就知道了 07/03 13:32
56F：推 k85564 : 当然有可能. 07/03 13:33
57F：推 gothmog : 先进制程没有这个问题 07/03 13:34
58F：→ gothmog : 成熟制程才有 所以联电才会大跌 07/03 13:34
59F：→ baka1412 : 哈欠 台币贬 毛利说不定还升呢 07/03 13:34
60F：推 sm3bp078 : 我看屎你是吃定了 07/03 13:37
61F：推 prereality : 会 虽然有资本成本问题 但有单做才有现金流来应付 07/03 13:38
62F：→ prereality : 当下的营运成本 07/03 13:38
63F：推 nautasechs : 会 07/03 13:39
65F：→ nautasechs : 推文讲到车用我嘴角上扬www 07/03 13:40
66F：嘘 Andy5566 : 要玩削价竞争，首先要有竞争对手啊！台积电的技术台 07/03 13:41
67F：→ Andy5566 : 面上谁能当竞争对手？ 07/03 13:41
68F：推 kamichu : iphone会打折卖吗？ 07/03 13:41
69F：→ ethan0419 : GG也沦落到这种地步了吗? 07/03 13:42
70F：推 YJJ : 先进制程量不多 影响少 应该还是成熟上的扩产减少 07/03 13:42
71F：推 drraujn : 三爽的3nm约等同gg的5nm,他先量产也没用辣,要看後 07/03 13:43
72F：→ drraujn : 续需求有没有跟上这麽昂贵的制程才能下判断 07/03 13:43
73F：推 tim0120 : 技术面GG没有领先啊领先的是良率，三星的3奈米也比G 07/03 13:43
74F：→ tim0120 : G还早量产 07/03 13:43
75F：→ jameshcm : 不会，少的是订单，不是成本；降价只是少赚而已 07/03 13:43
76F：推 icedog122 : 不降价，让盖的新工厂变蚊子馆? 07/03 13:44
77F：推 apple123773 : 看哪种制程阿 成熟的大概会降 先进的...就这点量 07/03 13:45
78F：推 kklarinet : 砍单的不就刚好是先进制程大客户吗，还在说先进制程 07/03 13:46
79F：→ kklarinet : 没差 07/03 13:46
80F：→ drraujn : 三星的3nm密度比gg的5nm还低辣 07/03 13:47
81F：推 bwnzer : 不会 07/03 13:48
82F：→ roseritter : 折旧+闲置产能高的公司 就自己多担待啦 07/03 13:51
83F：推 zip00000 : 先进制程客户就那几位，说没有问题是笑话 07/03 13:52
84F：推 poisonB : 现在三星主要是先导入GAA量产 有生产实务累积会不 07/03 13:52
85F：→ poisonB : 会弯道超车？ 要一两年後见分晓 07/03 13:52
86F：→ KFC007 : 本业有赚就好，谁管你股东死活 07/03 13:53
87F：→ zip00000 : 当客户都砍单了只有股民继续吹先进制程 07/03 13:53
88F：推 tom77588 : 砍毛利+电价涨，股价还不喷爆 07/03 13:53
89F：推 poeoe : 现在大家太悲观了吧 可以去看一月很多分析好文 前景 07/03 13:55
90F：→ poeoe : 看好啊 07/03 13:55
91F：嘘 Lamigirls48 : 想太多，明明每天都在oncall被媒体用到快倒了的样子 07/03 13:55
92F：→ Lamigirls48 : 砍单的那些原本就排不到 100多人排队後面10个人不 07/03 13:56
93F：→ Lamigirls48 : 排有差吗 07/03 13:56
94F：推 jceefailurer: 压榨上下游就好啦 07/03 13:57
95F：→ Lamigirls48 : 新闻要反着看 低调啦 07/03 13:57
96F：推 tim0120 : 你哪来资讯後面有人排队..会用先进制程且能下大单 07/03 13:59
97F：→ tim0120 : 的屈指可数吧？ 07/03 13:59
98F：推 pp520 : PS5 在排队 07/03 14:00
99F：推 ImFroggen : 加价购 07/03 14:02
100F：→ pp520 : PS5 最少有八千万台，7 nm 够吃很久 07/03 14:02
101F：推 tim0120 : PS5就是AMD的晶片啊..AMD已经砍单了 07/03 14:03
102F：→ pp520 : 你大概没在玩游戏机吧！缺货缺两年了 07/03 14:04
103F：→ yu1111116 : 三星3nm GAA电晶体密度是多？有没有较新的资料可看 07/03 14:05
104F：推 wanghowway : 现在闭着眼睛买台积就对了 07/03 14:10
105F：推 tim0120 : 缺货不是晶片问题…是行销手法 07/03 14:10
106F：推 Athanasius : 先进制程肯定不会 成熟制程可能会 07/03 14:10
107F：推 Farid : 後面还很多人排队等 07/03 14:10
108F：推 Sixigma : 景气循环股有什麽好研究的，下去 07/03 14:13
109F：推 harddriver : 需要吗 07/03 14:13
110F：嘘 ivan1116 : 台积没这麽烂 外在环境才会跌好吗... 07/03 14:14
111F：推 B9702115 : 先备份 07/03 14:18
112F：→ aloness : 一定会降的啦，都要跟别人抢客户了 07/03 14:20
113F：→ aloness : 後面有人在排队的客户要是被三星联电中芯杀价抢走 07/03 14:20
114F：→ aloness : ，要不要抢回来？ 07/03 14:20
115F：推 nicegun : 你以为强如台积电扩厂前都没有在评估的吗？ 07/03 14:21
116F：→ aloness : 升息+缩表阶段，拿的到现金的作法才是王道 07/03 14:21
117F：→ faelone : GG定价挺硬的，更何况排队的人也多，干麻降 07/03 14:22
118F：推 panda816 : 末端产品需求减少 厂商都预计累积一堆库存了 还进 07/03 14:22
119F：→ panda816 : 货制造更多库存？ 07/03 14:22
120F：推 nic0911 : 需求下修 便宜也没用阿 07/03 14:23
121F：→ a8521abcd : 显卡降很多了，等等档还在等这就是紧缩下的预期心 07/03 14:23
122F：→ a8521abcd : 理，价格还会降能不买就不买，终端已经是这样了你 07/03 14:23
123F：→ a8521abcd : 不降价下游也会来靠北 07/03 14:23
124F：→ aloness : 但是会唉的不是gg，是gg的供应商，gg利润如果会掉 07/03 14:25
125F：→ aloness : ，供应商肯定被杀到体无完肤 07/03 14:25
126F：→ fallinlove15: 海运不好的传闻也一年了 07/03 14:26
127F：→ aloness : 海运不一定那麽惨，但肯定是几乎不会再有像去年那 07/03 14:27
128F：→ aloness : 样大幅成长 07/03 14:27
129F：→ aloness : 不然就是要再等下一个循环 07/03 14:27
130F：推 drraujn : 要讲去库存我只服htc跟apple 07/03 14:29
131F：→ drraujn : 一个新机装s400被干翻，一个旧机塞A13/A15香爆 07/03 14:29
132F：推 MIT5566 : 有可能不降吗？就没单啊 07/03 14:30
133F：推 edward0811 : 之後需求应该保证很惨，显卡戳破一切 07/03 14:32
134F：推 CloudyWing : 两天在查MCU，有新闻说报价雪崩，有新闻说原厂直供 07/03 14:32
135F：→ CloudyWing : 报价没变，也有新闻说是消费性电子MCU降价，其他MC 07/03 14:32
136F：→ CloudyWing : U还是缺货，说法混乱 07/03 14:32
137F：→ MIT5566 : 好啊现在连伺服器每个都在唬烂 还有哪个可以吹 07/03 14:33
138F：推 winddin : 散户终於要卖台积了 等真久 07/03 14:33
139F：→ winddin : 果然还是要出新闻才有用 散户才会知道要卖 07/03 14:33
140F：→ winddin : 之前股价一直跌 死都不卖 出个新闻 才会想卖 07/03 14:34
141F：→ MIT5566 : 报价没变但库存一堆啊 现在还要求人家拉货勒 07/03 14:34
142F：推 bolovema : 这次的法说刺激了 07/03 14:35
143F：→ saisai34 : 完全不需要 07/03 14:36
144F：推 globekiller : The answer is no 07/03 14:38
145F：→ sonytipo : 缺货是下游客户代理商配货给更下游的手法 实际上中 07/03 14:39
146F：→ sonytipo : 游来看就是库存很高不缺了啊 先进制程在玩的也那几 07/03 14:39
147F：→ sonytipo : 家 上游的人真的资讯很慢欸 07/03 14:39
148F：→ sonytipo : 还在那边靠车用不怕www 07/03 14:39
149F：推 billionaire : cc 07/03 14:40
152F：推 LewisRong : 魏哲家年初就说过即使之後供应趋缓也不会降价了 看 07/03 14:45
153F：→ LewisRong : 一下法说会好吗 07/03 14:45
154F：→ lsj168 : 台积电又不是因为竞争对手的竞争被「砍单」..... 07/03 14:48
155F：推 lu19900217 : 会面临很大压力 07/03 14:52
156F：→ lu19900217 : 高毛利且技术领先者，只会大者恒大强者恒强，至於三 07/03 14:52
157F：→ lu19900217 : 爽，intel，最高阶制程落後者，一旦台G降价，它们 07/03 14:53
158F：→ lu19900217 : 会面临很大压力 07/03 14:53
159F：推 gan : 电价上涨了 07/03 14:53
160F：推 ru04hj4 : 不爽去下三星 07/03 14:54
161F：推 LewisRong : 电价涨那麽多怎麽可能还降价 想太多 07/03 14:55
162F：推 xephon : 美国景气衰退了，砍单只是刚开始 07/03 14:58
163F：→ xephon : 砍到GG产能空闲时股价会雪崩 07/03 14:58
164F：→ k258610 : 游戏机开始有量了，你觉得呢 07/03 15:01
165F：推 randystock : 股价已经事先反应，看新闻做股票都毕业了 07/03 15:05
166F：推 rock0807 : 如果GG被砍单就唉唉叫 那I皇也不用跳下来玩代工了 07/03 15:06
167F：→ rock0807 : 死更快 07/03 15:06
168F：→ loking : 只有三星会弄这招吧 07/03 15:06
169F：推 dracula83183: 继续涨价 07/03 15:06
170F：嘘 ca1123 : 高层说今年三成然後一堆人不信 真的笑死 07/03 15:10
171F：→ ca1123 : 幻想砍单 报不住 六百狂买 四百放空 果然是韭菜 07/03 15:12
172F：推 payneblue : 产能利用率89~90%的产 降没毛利求订单 ? 07/03 15:12
173F：嘘 payneblue : 笑了 平常说不要看新闻做股票 新闻传说砍单 就信了? 07/03 15:16
174F：→ EddieWuRJJ : 去年overbooking 太严重 07/03 15:17
175F：→ payneblue : 空手仔 连股票都没买的 整天来股版放炮 很爽唷 07/03 15:17
176F：推 YJM1106 : 股价涨跌主要受筹码面影响 又不是基本面 07/03 15:21
177F：→ MIT5566 : 相信法说yoy成长啊 可能回到qe前的15趴成长吧 07/03 15:22
178F：→ YJM1106 : 小儿现在就是要筹钱回美国进碎纸机 07/03 15:22
179F：→ YJM1106 : 股价当然就跌了 07/03 15:22
180F：推 macrossholo : 与其这样还不如先把无能员工先踢一踢 07/03 15:29
181F：推 ALJAZEERA : 敢这样直接崩 不骗 07/03 15:34
182F：推 budda : 台G朋友还是工作满档耶，反正营收会浮动很正常，但 07/03 15:35
183F：→ budda : 趋势向上是没问题的 07/03 15:35
184F：推 hihi29 : 年底半导体业 说不定就开始裁人了 不要不信 07/03 15:37
185F：推 roseritter : 订金都收了 要弃单就弃阿 07/03 15:46
186F：推 kamichu : 半导体成长趋势不变 GG十年练一剑不是假的 07/03 15:48
187F：→ kamichu : gg的对手都是各国政府 就知道有多厉害 07/03 15:49
188F：推 f204137 : 那就可以卖了 07/03 15:49
189F：→ kamichu : gg只是一间公司 但是窗口都是大国政府 07/03 15:49
190F：→ kamichu : 你敢买房敢拥有台币 不敢买gg？？ 07/03 15:51
191F：推 tim0120 : 楼上这逻辑是啥我看不懂… 07/03 15:52
192F：推 fasterbook : 一定先裁员 07/03 15:53
193F：→ kamichu : 台币的价值可能都没gg晶圆有价值… 07/03 15:53
194F：→ kamichu : ROC的背书可能都没gg的合约有效… 07/03 15:53
195F：推 PaulPierce34: 长鞭效性还没传到，GG看3成，但客户已经堆库存了 07/03 15:54
196F：→ kamichu : 忘了BNT政府求不到的疫苗 gg出来就有了 07/03 15:55
197F：→ PaulPierce34: 美光都看衰退了，人家客户也是苹果 07/03 15:56
198F：→ kamichu : 国际社会讲的是现实面 不是公理正义 07/03 15:56
199F：→ kamichu : 你敢持有台币跟房子不敢拥有gg？？诡异 07/03 15:57
200F：→ PaulPierce34: 谁还持有台币，早换美金了 07/03 15:58
201F：推 MIT5566 : 哇噻捧台积捧成这样 我上一个看这样吹的在币版 07/03 16:04
202F：推 kamichu : 全面支持GG扩产 环评还挡的全部丢入台湾海峡 07/03 16:06
203F：→ kamichu : gg只要占有半导体领域超过50%就好了 07/03 16:07
204F：→ kamichu : 所以gg成熟制程一定要扩产 把所有对手打爆 台湾就赢 07/03 16:08
205F：→ kamichu : 了 07/03 16:08
206F：推 tim0120 : 好共产哦环评还是要照规矩吧 07/03 16:10
207F：→ kamichu : 拿小庙的标准塞入国际大佛 这就是环评 07/03 16:12
208F：→ kamichu : 环评委员只会说台湾这个小岛快被大佛踩扁了 怎麽不 07/03 16:14
209F：→ kamichu : 说台湾这个小岛的经济站上国际了 07/03 16:14
210F：→ nicholaslee : GG又不会倒，但是股价能不能回600就很难说 07/03 16:14
211F：嘘 Seikan : 没救了 赚钱的企业无一不是景气循环股 全岛经济崩 07/03 16:15
212F：→ Seikan : 毁的日子不远了 只剩房地产火车头 07/03 16:15
213F：→ kamichu : 鼻屎地好不容易有机会 要被环评委员毁掉吗？那大家 07/03 16:15
214F：→ kamichu : 都来种田好了… 07/03 16:15
215F：→ mypower : GG四百才是天上掉下来的礼物啦，真心不骗 07/03 16:26
216F：推 d147258 : GG这几年的资本支出很惊人，要是产能没填满，折旧 07/03 16:44
217F：→ d147258 : 金额会是很大的压力 07/03 16:44
218F：推 kamichu : gg如果有压力 你想过其他後面的吗？ 07/03 16:45
219F：→ kamichu : 为什麽要担心第一名会不会很辛苦？ 07/03 16:45
220F：推 s800525 : 三星也砸一堆进去感觉会更惨 07/03 16:49
221F：推 YJM1106 : 问题我又不想买三星股票QQ 只想支持GG啊 07/03 16:57
222F：→ A80211ab : 付款条件先放宽先 15天超严格 07/03 17:03
223F：推 jerrylin : 折让以前一直都有啊 07/03 17:05
224F：推 guky : 联电比较需要担心回去20元吧 07/03 17:50
225F：推 huabandd : 求订单？搞错了吧 07/03 18:04
226F：推 ots625 : 不然养一堆奴工每天开门就有钱进来逆 07/03 18:04
227F：推 steak5566 : 看到有人一直吹车用真的笑死 07/03 18:37
228F：→ faniour : 降供应商的毛利 07/03 18:54
229F：→ faniour : 高低阶捆绑才不可能，上次才被欧盟调查 07/03 18:55
230F：推 saygogo : 高低接捆绑是自然发生的,不然封装在一起出问题要算 07/03 19:03
231F：→ saygogo : 谁家的 07/03 19:03
232F：嘘 toyamaK52 : 毛利：我不求订单 我求催眠针 07/03 19:25
233F：嘘 tetsu0401 : 笑死 求订单 07/03 20:29
234F：推 bw223731 : 当然会 所以要加空联电 07/03 21:15
235F：嘘 lookjason : 人家指的车用晶片是指电动车的AI应用晶片吧 07/03 23:17
236F：→ aloness : 车用晶片大多成熟制程啦… 07/03 23:27
237F：→ aloness : 是说丰田这周才又下修出货量，车用会不会一起倒 07/03 23:28
238F：推 xc2v : 生意不好就有可能... 07/04 03:41
239F：推 steven869200: 只能说这不是憨人想到这麽简单 07/04 08:49
240F：推 caumu : 难道你要用三星？ 07/04 09:18
241F：推 vbhero : 传 07/04 10:29