作者MiniArse (型男)
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标题Re: [新闻] 辉达Q2财测不如预期 拖累台积电股价下跌
时间Sat May 28 00:02:37 2022
每季整理一下~~
2020 2021 2022
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Revenue 3.1B 3.08B 3.86B 4.73B 5B 5.6B 6.5B 7.1B 7.6B 8.28B
毛利 64.9% 65.1% 58.8% 62.6% 63.1 64.1% 64.8% 65.2% 65.4% 65.5%
净利 0.95B 0.91B 0.62B 1.34B 1.46B 1.9B 2.37B 2.45B 3B 1.61B
EPS(USD):1.53 1.47 0.99 2.12 2.31 0.75 0.94 0.97 1.18 0.64
营收(YoY)-
1. Gaming : 3.62 B (+31%)
2. Datacenter : 3.75 B (+83%)
3. Professional Visualization: 0.62 B (+67%)
4. Auto : 0.13 B (-10%)
心得:
老黄真der很猛~ 这季 non-GAAP EPS 是 1.36，净利 3.4B，差不多
一千亿台票惹 o.O 不过这季提列了 1.35B 给ARM 的分手费..
(稀释0.52元)， GAAP EPS 剩 0.64...
最可怕的是资料中心猛爆der 成长力道，这季 datacenter 占比超车
gaming惹。早说了老黄极力避免重演 2018 比特币 hangover 续集，
这次虚拟货币腰斩，估计冲击不会像上次纳ㄇ大。估计下季 Gaming
这块可能会小降，不过 RTX 40 和 switch pro 有望填补空缺拉
这次NV动作挺快的，RTX 40 早AMD一步出来就可以先卖惹
是说老黄以後都要靠 datacenter 吃饭了拉，年成长83%，还比上一季
成长15%，回去翻一下整理的资料，资料中心的营收增速在老黄买了
Mellonox 之後好像又更快惹
其实齁，datacenter 这块很容易看，看三巨头Q1云端服务增速就可以知道个
大guy :
亚麻 AWS: (YoY +35.3%)
M$ Azure: (YoY +46%)
G cloud: (YoY +43.8%)
三巨头年成长都几十趴，资料中心 不香吗?
估计这个力道应该还有一阵子好光景 QQ
反正AI这块就是老黄der，没得选了辣。
最後来算算股价，这次低点算160好惹，过去12个月eps算3.74
P/E 低点大概42.8 倍。不过今年通膨罩顶，本益抓低一点30倍，
假设明年eps 5.5 ，股价保底应该有 165元。高点很难算了拉，看天吃饭 QQ
未来 2023 Grace CPU 能不能继续吃 datacenter市场，电动车三傻
销量，元宇宙发展多快，这些对eps能不能再喷变数都很大
再抱个几年，看看薯条会变多大辣。
以上个人看法，盈亏自负ㄋ
PS. 女韭神低档吃了不少货，希望不是反指标 QQ
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 112.104.73.9 (台湾)
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1F：推 qwe78971 : 本益比没用啦 现在讲fu糗 ok? 05/28 00:04
2F：嘘 a000000000 : 尼没有认真看老黄财报 05/28 00:04
3F：→ a000000000 : 老黄AI已经走出cloud以外惹 05/28 00:05
早就走粗乃了拉，HGX/DGX/EGX.....
教主Yen Zhou 圣安 QQ
※ 编辑: MiniArse (112.104.73.9 台湾), 05/28/2022 00:07:15
4F：推 thbygn98 : 可是苹果哥说财报好就是跌 05/28 00:06
5F：→ AKARA : 尼是说车车吗教主 05/28 00:06
6F：推 aegis43210 : DC以外的客户没有那麽优质，目前老黄是先把DC市场能 05/28 00:10
7F：→ aegis43210 : 自己赚的就先捞，其他市场要问天 05/28 00:10
8F：推 yftsai : 我是会等女韭神卖出再买啦 05/28 00:10
9F：推 aegis43210 : gaming的话，未来的成长动能还是有没有好的VR游戏带 05/28 00:14
10F：→ aegis43210 : 动换卡潮，但目前VR载具并没有什麽革命性的变化 05/28 00:14
11F：推 ppuuppu : 终於等到你这篇惹 05/28 00:26
12F：嘘 a000000000 : 没阿 老黄这次讲ai 成长动能 05/28 00:38
13F：→ a000000000 : deep recommend 这意思就是零售业搞网购惹 05/28 00:39
14F：推 losage : 新闻照老黄一身皮衣。所以成功的男人要有一件皮衣?? 05/28 01:19
15F：推 stosto : 皮衣可能用DF上去的 05/28 01:28
16F：推 mdkn35 : 财报後没爆炸就是多 05/28 05:15
17F：推 jayemshow : 盲点就是基本面再怎麽好, 没话题股价吵不起来. 资 05/28 07:30
18F：→ jayemshow : 料中心这个东东老早就用「云端」这个词炒过了. 相 05/28 07:30
19F：→ jayemshow : 信我, NVDA 之前会突然热起来, 就是靠 gaming 卡因 05/28 07:30
20F：→ jayemshow : 挖矿造成一卡难求这个话题让股价上去的, 就算 gam 05/28 07:30
21F：→ jayemshow : ing 在营收占比没资料中心多. 05/28 07:30
22F：推 okbon : 挖矿gaming也是暴力 绝对有影响 但不会像上次搞到营 05/28 10:48
23F：→ okbon : 收年减 05/28 10:48
24F：推 silvertiger : 收入增加,但EPS衰退 谢谢整理 05/28 10:51
25F：推 clecer : ARM分手费影响了EPS 05/28 11:04
26F：推 chad61011 : 这党没在卖的 05/28 12:19
27F：推 pqpqpqpq : 这党跟TSLA一样 信仰无价 05/28 18:10
28F：推 Argos : 比特还强吧？AI领域已经有点不可取代性 05/28 18:47