作者ffaarr (远)
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标题Re: [标的] 006203是否比0050更好?
时间Thu May 19 20:18:39 2022
※ 引述《j2708180 (JaJa)》之铭言:
: 标题: [标的] 006203是否比0050更好?
: 时间: Thu May 19 18:46:42 2022
:
: 1. 标的:0050 006203
:
: 2. 分类:讨论
:
: 3. 分析/正文:
:
: 0050追踪富时台湾50指数
:
: 006203追踪摩根台湾指数
:
: 前者只有50档股票 後者目前有86档股票 台积电比例比较低 比较分散
:
: 前者只有上市股票 後者有上柜股票
:
: 今天上柜很强 所以後者就比较好
:
: 两个都是元大 费用也几乎一样 後者股价比较低 比较亲民
:
: 所以元大最好的指数etf应该是006203对吗?
:
各有优缺点,没有一定哪个比较好:
1、内扣费用:差不多,每年互有胜负。
2、涵盖台股股票数与市值:如文章中所说 006203胜
重点不在台积多或少,而是006203更接近整体市场。
3、交易量: 0050胜,不过006203虽然交易量很少,但因为有稳定的造市
所以如果不是一次要买卖30张以上的话,流动性是没问题。
4、买卖价差:0050胜。006203虽然稳定造市,但造市单大约会有0.3-0.4%的买卖价差
运气好刚好有别人挂单才能减少交易成本。但对长期指化投资来说还可
接受。
5、折溢价: 006203胜,0050的折溢价虽然也不高,但006203因为都是造市单
根本不受市场影响,所以几乎维持微折价的状态非常稳定。
6、零股买卖:0050胜, 006203可视为没办法买零股,就算买成本也会太高。
7、借券收入:0050胜, 虽然也听过有人借出006203,但那就要机运。
8、配发资本利得:006203胜,
0050和006208都会配资本利得,006203这点目前还没学坏。
9、规模:0050胜,006203规模是7亿多,所以有比较大被清算的可能,
不过近来它算是有成长。 另外ETF如果是折价或平价
买进,清算其实不会有明显损失就是,主要是麻烦。
所以没有一定哪个比较好,看自己觉得哪些项目是自己比较重视的就选那个。
: 4. 进退场机制:定期定额
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: ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1652957204.A.BDA.html
: ※ 编辑: j2708180 (218.164.46.44 台湾), 05/19/2022 18:47:29
: 推 promise753 : 006208? 05/19 18:47
: 推 ntnuljg : 006203的唯一缺点是流动性较差 其他部分确实还不错 05/19 18:48
: → fuhoren : 流动性+1 05/19 18:49
: → ntnuljg : 我个人是0050 006208 006203三种都买 05/19 18:49
: → sukimq : 选抱得住的,选我正姐 05/19 18:51
: → ts01049212 : 主要是流动性跟费用问题 05/19 18:52
费用跟0050几乎一样,去年还比0050少一点点。
: 推 bing6715 : 50 应调降gg权重 最美好已过去 涨数倍 未来再翻倍已 05/19 18:52
: → bing6715 : 无可能 05/19 18:52
: 推 bing6715 : gg回归正常本益比 05/19 18:54
: 推 Capufish : 0050正2最好,整个台股上市公司全包了 05/19 18:55
: → Capufish : https://reurl.cc/7D0kDD 05/19 18:55
如果能接受杠杆型的特性,目标是涵盖全市场的话,应该
选富邦加权指数正二吧,元大还是有点偏重大型(用了一些0050期货)
费用率也是富邦比较低。
: → ojh : GG超涨太多 0050目前已无投资价值 05/19 19:00
: → yu1111116 : 应该把台绩从50指数去掉 嗯? 05/19 19:02
: → u97127011 : 跌下来就说从成份去掉.... 05/19 19:04
: 嘘 icelaw : 变台积电的形状,崩盘会被台积带赛 05/19 19:05
: 推 jjjjjjs : sp500 05/19 19:07
: 推 charliebitme: 反了吧 现在台积委屈 曝险要较多吧 选0050 05/19 19:10
: → willism : 0050的台积电占比根本假议题,重点是0050跟台指的 05/19 19:12
: → willism : 相关系数够高吗,若够高,那台积电占比99.99%又如 05/19 19:12
: → willism : 何? 表示台积电=台指,100%完美复制 05/19 19:12
: 嘘 AllBlack : 内扣太高 05/19 19:13
: → willism : 就像0050反,有直接放空0050吗,还不是用放开台指 05/19 19:14
: → willism : 期去复制,达到同样涨跌,一样道理~ 05/19 19:14
0050的涵盖比msci台湾要差,长期下来就必然与台指的相关系数低。
: 推 sai307 : 0050+0051 05/19 19:14
: 这组我无法接受的是 50踢股票到51 51升到50 平白无故多出交易费用 就没有整包的吗?
: → willism : 放空台指期 05/19 19:14
: → Athanasius : 0050经理费比006208还高吧 05/19 19:14
: ※ 编辑: j2708180 (218.164.46.44 台湾), 05/19/2022 19:17:56
: → Athanasius : 现在50系列几乎都GG形状 没台GG的较热门的就00878 05/19 19:19
: → Athanasius : 不然就台GG比例较低的00692 05/19 19:20
: 推 LiamTiger : 流动性太低 05/19 19:21
: 推 FakeBlack : VT 啊 不对你家股市没有全市场QQ 05/19 19:27
真的可惜台湾没有全市场ETF,VT涵盖的台股市值超过任何
一支台股ETF,甚至超过台指期。
: 推 canhong : 没办法 台湾的etf就是那麽烂 05/19 19:28
: 推 aweara : 0050之前红 是靠台积狂飙 去年开始就不强了 05/19 19:41
: 推 Capufish : 认真回,你的要求组合就是 50% 的 0050正2 05/19 19:46
: → Capufish : https://reurl.cc/b2Vl93 05/19 19:46
: → chris44099 : 00692: 05/19 19:46
: → Capufish : 50% 的 50正2,曝险是 100%,等同全台股大盘 05/19 19:46
这个组合的问题,在於股市上涨的时候,曝险会超过100%(下跌的时候相反会低
於100%)。
没办法像一倍ETF一直维持在100%。要能接受这点才适用。
: 推 bing6715 : 50靠台积狂飙 也产生了那位乐活大叔 卖书赚很开心吧 05/19 19:51
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.227.250.238 (台湾)
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※ 编辑: ffaarr (36.227.250.238 台湾), 05/19/2022 20:19:55
※ 编辑: ffaarr (36.227.250.238 台湾), 05/19/2022 20:20:34
1F:推 sirins : 推一个,存ETF该注意的都提到了 05/19 20:21
※ 编辑: ffaarr (36.227.250.238 台湾), 05/19/2022 20:23:44
2F:推 ck326 : 006203 的量少的可怕 05/19 20:23
3F:推 nodnarb1027 : 推指数哆拉王 05/19 20:23
4F:推 slayptter : 帮推 05/19 20:24
5F:→ slayptter : 今天一定很多人赔钱,一堆心态崩溃反串XDD 05/19 20:24
※ 编辑: ffaarr (36.227.250.238 台湾), 05/19/2022 20:25:37
6F:→ willism : 涵盖高低,与台指相关性“无必然关系” 05/19 20:26
7F:→ ffaarr : 短期无必然关系,但长期就会比较明显。 05/19 20:27
8F:→ ffaarr : 尤其这两支的涵盖不是差一点而已。 05/19 20:27
9F:→ willism : 就跟民调一样,你不需要全民普查,例如你只抽新北 05/19 20:29
10F:→ willism : 建德里,那这麽一点样本就能知道总统选情胜败 05/19 20:29
11F:推 sukimq : 多拉王!推 05/19 20:30
12F:→ ffaarr : 除非你有合理理由说明为什麽去掉中型股取样更精确 05/19 20:31
13F:推 iagb : 请问0050出借大概多少%比较合理? 05/19 20:56
14F:→ ffaarr : 这点我没实际经验,没办法给个明确数字。 05/19 21:06
15F:推 t781226 : 多啦王一生推 05/19 21:14
16F:推 ErnestKou : 推 05/19 21:31
17F:推 newukyo : 因为多拉王开始买006203 感谢推荐 05/19 21:44
18F:推 livious : 多啦王必推 05/19 21:45
19F:推 lgfire : 多啦王~~~ 05/19 21:52
20F:推 newukyo : 感谢多拉王解释了 一半一半投资法曝险问题 05/19 21:53
21F:推 Kydland : 这不就和VOO vs. VTI一样吗? 05/19 21:55
22F:→ Kydland : 传统认为中小型股比大型股成长性高 05/19 21:56
23F:→ Kydland : 但近十年是科技巨头的天下 当然这是看後照镜开车 05/19 21:57
24F:→ Kydland : 谁也不知道未来十年科技巨头的成长性是不是还能这 05/19 21:57
25F:→ Kydland : 麽惊人 不想错过成长机会的当然全市场最好 05/19 21:58
26F:推 seanlydia : 请问多拉王,50正二可以长存吗?而且吃到2倍股息, 05/19 23:19
27F:→ seanlydia : 没有风险吗?谢 05/19 23:19
28F:推 LiamTiger : 推哆拉王 05/19 23:36
29F:推 kumabartho : 推分析 05/20 04:12
30F:推 EddieJeremy : 正二的风险就是波动放大看你敢不敢抱 还有损耗问题 05/20 07:18
31F:→ ffaarr : 正二的问题是,它每天都在买进卖出,所以最後会得到 05/20 08:41
32F:→ ffaarr : 跟一倍乘2不同的结果,结果是好是坏就不知道了。 05/20 08:41
33F:→ ffaarr : 所以我自己是不会用,然後它当然有两倍风险。 05/20 08:42