作者zzahoward (Cheshire Cat)
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标题Re: [心得] 航运 is over
时间Wed Jun 23 07:01:17 2021
疫情其实跟目前海运问题没太大关系
海运其实大部分问题是过去几年整体环境投资不足、基础建设不足
然後过去海运价格烂到可怜，东南亚以前一柜到台湾有点量的大概是160镁
今年变成1000镁XDDDDDDDD，这价格以前大概都可以开到太平洋中间去了
可以看的出来以前航运公司投资都要很保守
然後到现在一次爆开来
不过多数人早就预期今年会有极为明显的通膨(美国为主)
主要是去年下半年美国其实有就业复苏的迹象，甚至有薪资通膨的状况
但物价并没有跟上，然而现在连运费都要参一咖加入
就看美国爸爸什麽时候要搞货币或是财政缩缩来压抑通膨惹
不然美国人那种消费方式涨太多会不爽
今年除了薪资通膨，运费也跟着通膨，难怪稍早Powell表示CPI指数飙升有点高
那台湾喔，现在币值暴涨状况下可能还没那麽有感
不过台湾解法还是万用，外面通膨太大内部就压抑实质薪资成长就好惹
便宜人力赞赞赞
那疫情的部分，Delta对疫苗充足国家来说不会是太大问题
疫苗打下去其实防重症率也够呛了
以下是一些Delta数据
英国实战VE: BNT/Pfizer两剂打完96%，AZ两剂打完92%
苏格兰抗感染实战: BNT/Pfizer两剂打完79%，AZ两剂打完60%
英国PHE实战保护力: BNT/Pfizer两剂打完94%，AZ两剂打完74%
英国PHE住院率降低: BNT/Pfizer两剂打完96%，AZ两剂打完92%
此外，根据BioNTech的说法，他们下世代的疫苗"预计"年底有机会问世
他们目前是打算把SARS-CoV-2和流感疫苗都撒尿牛丸搞在一起
让你在冬天前打一针就可以有流感和新冠的保护力
同时降低存放环境需求，加速生效速度，还有减少bonus剂数(2=>1)
这就是mRNA能够受到青睐的原因...生产速度和修改速度太快惹
我不觉得Delta对西方国家是障碍，对台湾可能有影响就是了
※ 引述《razghot1597 (卡拉姆恰)》之铭言：
: 还没over
: 疫情还没结束
: 最近印度变种病毒异军突起
: 在以色列疫苗施打率6成以上
: 竟然还是感染了
: https://reurl.cc/3a7ojV
: 看看印度
: 疫情控制成这样
: 根本就完蛋了
: https://reurl.cc/En4rXn
: 疫情不减缓、海运不结束
: 最近二弟三弟都被关应该会盘整一下
: 各位水手懒趴捏紧罗
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone
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1F：推 boy1031 : 早说了，今年EPS35明年起码还有30，缺船不是1-2年 06/23 07:05
2F：→ boy1031 : 能改善的 06/23 07:05
其实造船业真的要牙起来，两年内就可以搞出一堆东西来
至於中韩两国会不会看利润太高搞成两年後变成血海又是另外一件事情XDDDD
3F：推 Heedictator : 疫情已经是假议题了 06/23 07:10
4F：→ lolpklol0975: 国外航运本益比5倍，国内有没有超涨自己清楚 06/23 07:13
其实国外股价不能拿来比啦XDD 国外梦比较多 国内梦很少所以本益比基础不太一样
5F：推 trader79 : 不管~ 就是要崩 06/23 07:22
6F：推 kichikuou : 只有台湾在拿航运做本梦比...这两年过了，之後运价 06/23 07:23
7F：→ kichikuou : 恢复常态，股价要回档10元？ 06/23 07:24
其实航运公司现在资本支出都很小心啦，除非有人故意要杀成血海
不然我不觉得他们会把船量弄到血海，当然某些国家就不知道惹
8F：推 Rune : 光看去年3 4月需求大减航运公司可以控制运能让运价 06/23 07:27
9F：→ Rune : 维稳 就知道现在航运公司现在集体行动的效率多高了 06/23 07:28
10F：→ Rune : 等恢复常态？ 你想的常态跟航运公司想的常态不一样 06/23 07:29
不过去年那时候航运公司就太少新设备需要扛折旧，所以可以这样玩
假如要扛折旧就至少要拉平变动成本，所以变成亏钱还是要出船
11F：推 lin102 : 这文贴出 航运就还会在涨 越涨越凶 06/23 07:30
12F：→ Rune : 只有台湾航运做本梦比？赫伯罗特马士基的FPE：？ 06/23 07:32
台湾人常常讲本益比阿XDDD 问题是台湾股市本益比本来很多就偏高
13F：推 Rune : 去年疫情刚蔓延到世界的时候 航运公司说要控制运能 06/23 07:35
14F：→ ZunYin : 从去年有持续关注+进场航运的，报酬最少都是翻倍 06/23 07:36
15F：→ Rune : Lylod's list说又来了 每次都讲讲而已 然後四月运价 06/23 07:36
16F：→ Rune : 没掉 Lloyd's list说 哇靠 他们完成了伟大的任务 06/23 07:38
我是不觉得运价有机会掉到以前那种状况啦 你说的没错
17F：→ Rune : 至此航运公司的盛世展开 这样搞能赚大钱 短期间航运 06/23 07:39
18F：→ Rune : 公司才不会犯傻去盲目扩张运力 06/23 07:40
不过也难说，你也知道中国韩国就是喜欢杀成血海搞资本战弄垮对手
虽然目前还没这样的迹象，但是未来呢?
※ 编辑: zzahoward (111.241.192.136 台湾), 06/23/2021 07:41:29
19F：→ Rune : 以未来本益比来说赫伯罗特明明才最高 航酸大概征服 06/23 07:41
20F：→ Rune : 德国 让德国变国内了吧... 06/23 07:41
21F：→ Rune : 未来某一天或许会 但之前造船厂倒太多 要让他们复活 06/23 07:42
22F：→ linda17a3 : 不用去年 14天前进场现在也翻倍 06/23 07:43
23F：→ Rune : 中短期很难 尤其要能制造20000TEU也不是个路人甲造 06/23 07:43
24F：推 stanleyiane : 台湾股票市场一堆都是靠造梦及欺骗的公司 06/23 07:44
25F：→ Rune : 的出来了 除非有人发明黑科技 突然造得出一堆船 06/23 07:44
26F：→ stanleyiane : 本益比高很正常 06/23 07:44
27F：→ stanleyiane : 这也就是电子股 股价大多很高的原因 06/23 07:44
28F：推 g0t24568 : 好吧长荣目标pe16 毕竟今年新船下水 运力要超过赫伯 06/23 07:50
29F：推 johnny5210 : 笑死说崩的真的不要闹，六月下旬出la一大柜都喊9000 06/23 07:53
30F：→ johnny5210 : 美有的甚至破万了，是要怎麽崩？ 06/23 07:53
31F：推 Beretta : 谢谢航酸继续喊崩 06/23 08:00
32F：推 jerry8148 : 没船票的都很关心别人的钱 06/23 08:04
33F：→ dalensona : 照宏远估计的EPS现在长阳还不到5倍呢 规格外的万海 06/23 08:07
34F：→ dalensona : 就不说了 06/23 08:07
35F：→ dalensona : 2022年预计EPS还比2021高 06/23 08:09
36F：→ Brusolo : 不用跟航酸认真啦，我们在船上的默默赚就好～ 06/23 08:12
37F：嘘 bobjohns : 明年的事谁也估不准，谁知道去年疫情这麽严重 06/23 08:13
38F：推 n1canhelpu : 我就问Zim你是要趴多久QQ 06/23 08:14
39F：推 comesome : 资金就爱炒股阿 当然一堆本梦比 有赚公司也常不涨 06/23 08:17
40F：推 linsingpark : 其实不用回这篇，让市场解答就好… 06/23 08:21
41F：→ tcuplayer : 你应该没单吧 涨的时候都不会赚了 你觉得你判断准吗 06/23 08:33
42F：推 Anyotw : 不重症就小感冒，用斯斯就好 06/23 08:34
43F：推 t73697 : 有些人本益比资料都不知道哪里看的 可拨 06/23 08:38
44F：→ t73697 : 不够算近12个月跟forward pe都不会是5倍 06/23 08:42
45F：推 sizeLarge : 这篇巷仔内的 mRNA改的设计 听外媒说六个月内可以 06/23 08:48
46F：→ sizeLarge : 快速产出 06/23 08:48
47F：→ moom50302 : 怎麽我看到美国航运股价已经涨了25倍呢~？ 06/23 09:11
48F：推 psappp : 过去我持有过阳明12元四年,还被减资,有够衰 06/23 09:30
49F：→ Syuichi : 看推文就知道还一堆水手 06/23 15:57
50F：→ Syuichi : 这篇蛮客观的阿 06/23 15:57