作者ckshchen (尖酸苛博文)
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标题[新闻] 大摩挥刀砍联咏、颀邦、世界目标价
时间Wed Jun 12 00:35:41 2019
大摩挥刀砍联咏、颀邦、世界目标价
摩根士丹利继保守看联咏（3034）、世界营运後，最新报告基於联咏对TV DDI释出保守看
法，再砍价联咏、世界和颀邦三档个股，包括联咏目标价从189元，砍到149元，颀邦从82
元降到70元，世界同步降评、由「中立」砍到「减码」，目标价从59元降到53元。
目前大摩给联咏的评等为「中立」，颀邦为「加码」。
大摩表示，联咏日前下调下半年TV和手机需求展望，反映华为风暴正在扩散，随即在6月6
日台股走跌，联咏下跌了10%，颀邦跌2.7%，世界跌2.5%，市场已预先就主要冲击股票做
反应。
大摩进一步分析，世界是全球关键的DDIC晶圆厂，根据美中贸易战的敏感度分析，之前大
摩预期的基本情境和影响状况，无太多调整需要，但市场有传出更多砍单消息的趋势，多
数和大型面板驱动IC厂订单有关，未来世界表现可能不如预期。
大摩也顾虑，三星扩大8寸晶圆产能，将与世界的8寸厂冲突，甚至成为拖累明年获利的关
键，因此再度下调财测。目前大摩对世界今、明年每股纯益预估为3.2元、3.3元，并预期
世界第3季展望不好，可能是股价再跌推力。
联咏TV SoC及TV LDDI、与颀邦TV CoF产品预估占总营收比重均30%-40%，大摩认为，考量
美国可能加徵大陆电视关税，导致面板需求减少；在全球约5%-10%的电视是大陆出货到美
国，除联咏收入将受影响外，颀邦中期业绩成长表现也会从6%降到5%。
不过，着眼联咏、颀邦评价已充分反映利空，及降到有吸引力的水位，大摩不对两档个股
评级做调整，预估今年每股纯益分为13.75元、5.7元。
https://tinyurl.com/y2kau79r
颀邦巴来巴去的~~~~
明天又要~~~~
还是今天就是跌这个????
到底股价是走在前面还是走在明天呢?
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1F：推 yungchan : 联咏不知道被华为这事件弄了几次了，没新梗？ 06/12 00:37
2F：推 roder : 世界比较稳 有富爸爸 06/12 00:40
3F：推 heavensun : 利多 阿邦 涨回70 06/12 00:40
4F：推 kl015013 : 我通通明天买进不废话 06/12 00:43
5F：推 a875979 : 大摩还买超联咏 口嫌体正直 06/12 00:45
6F：推 Lawleit : 看来低点到了 06/12 00:50
7F：推 loveponpon : 卤肉真是有够倒霉 明明营收获利都很好 本该一路向上 06/12 00:50
8F：→ loveponpon : 的涨，就遇到贸易战了... 听说内部今年分红比发哥大 06/12 00:50
9F：推 eknbz : 今年发去年赚的? 06/12 00:58
10F：推 yungchan : 预期今年赚的比去年多，明年大红包？ 06/12 01:04
11F：推 zombiepigman: 调降报告终於来了 赞赞 06/12 01:40
12F：→ kainolife : 讲成这样原来联咏还可以赚13.5元呀！ 06/12 01:44
13F：推 Lowpapa : 吃货 06/12 02:04
14F：推 obrag : 我要来吃货了 06/12 02:05
15F：推 Shiang1225 : 目标价到底有没有参考价值啊 06/12 02:23
16F：→ clarkchang : 三星扩产八寸? 不是八字还没一撇 06/12 03:07
17F：→ aloness : 吃货文，联咏涨上去的都被压下来了 06/12 03:42
18F：推 ibanes : 颀邦越来越妖 06/12 05:54
19F：推 keigo800004 : 快上啊，要吃货了！ 06/12 06:05
20F：嘘 ARKUE : 补货罗～ 06/12 06:20
21F：推 RANCE624 : 现在的联咏还是太贵，继续等 06/12 06:31
22F：推 weiwen8186 : 昨已进场，感谢 06/12 06:33
23F：嘘 hillgill : 拜托把世界先进砍低一点，大摩不要的都给我 06/12 07:04
24F：嘘 ARKUE : 八寸版的台积～岂容你压低吃货？上看100 06/12 07:28
25F：推 sorrowcrying: 颀邦我都慢慢买，如果50以下我就卖其他股票来买~ 06/12 07:42
27F：→ ARKUE : 上次是有准啦 杀到58 但是新闻出来那几天都上涨 反 06/12 07:43
28F：→ ARKUE : 指标 06/12 07:43
29F：→ aJan5566 : 世界目前不错啊 看好後续走势 看来是买点了 06/12 08:11
30F：推 simo520 : 大摩看错时常有，amd就是其中之一。 06/12 08:24
31F：推 scum5566 : 6147已经崩几波了，再发这个是要它下市吗 06/12 08:30
32F：嘘 ARKUE : 来吧 批发价 我准备好了 06/12 08:32
33F：推 vodkalime607: 大摩昨天买联咏764张卖691张 06/12 08:46
34F：推 MatsuiHideki: 欣邦跳空缺口超大 惨惨的 06/12 09:01
35F：推 CSLsong : 好颀邦不买吗？ 06/12 10:16
36F：→ chihua1204 : 颀邦好股 06/12 13:11
37F：推 scum5566 : 结果联咏今天涨3% 颀邦涨1% 感恩大摩 06/12 13:33
38F：推 yungchan : 谢大摩赐我吃穿！ 06/12 14:02
39F：嘘 LimYoHwan : 大摩吃屎 06/12 15:40
40F：推 yungchan : 大摩偷吃货！ 06/12 16:53
41F：推 abbasmart : 联咏这波摔的很假XD 06/12 19:52