作者n12422kimo (水蓝色狂想)
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标题Re: [标的] 2537 联上发 多
时间Tue May 14 21:07:15 2019
※ 引述《n12422kimo (水蓝色狂想)》之铭言：
: 1. 标的：2537 联上发
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 目前大盘创新高，这只还在地上爬，今天收盘在6.36，净值在13.71，2018年eps0.09，今年不会发放股利，这只营建股看的是未来。
: 现在总共有三个预售案，分别为联上涵翠、汇翠、3Q；一个都更案：天母北路案。联上涵翠、汇翠已确定完销，3Q则是3/29开始销售。
: 联上涵翠：总销14亿，完销，预计2019/9-10月完工，为今年主要EPS来源，预估有1~1.5之间。
根据今年第一季财报，涵翠完工日期为2019年，应该10月可完工，4月底有朋友到现场看进度，现场已经可以看到17楼的标志了。所以今年业绩无虑。
: 联上汇翠：总销26亿，完销，预计2021/6月完工，预估EPS有2左右
第一季财报指出，汇翠进度也提前到2020年年底，在去年第四季财报进度已提前到2020年，顺利的话明年第四季可以交屋认列。
: 联上3Q：总销预估在16-20亿之间，预售中，预计2021/第三季完工，预估EPS有1.5左右。
第一季财报指出，3Q完工日在2021年，无变更，目前代销说已销售六成(待验证)，预估总销在20亿左右。
: 天母北路案：都更案，规划是81户，地主35户，预计是2020完工，应该是完工才开始销售。
本都更案，财报指出，完工日为2021年，根据消息指出，本案总销为30亿，为先建後销。
: 由上面建案可以推估2019年主要是年底涵翠的认列，预估带来1块多的EPS，2020则是看都更案的销售；主要的爆发年为2021，预估EPS可以站上3.5-5元之间。
: 以目前的价位入场是相对风险较低的价位，持有预估时间为1年-2年，股价预期在涵翠认列後可站上8-10元，在2021预期可站上15元以上，预估站上10元开始移动停利。
: 中间比较大的变数在天母都更案，无法预估销售额及EPS。如果完工日可以提前在2019年年底，并开始销售，对2020的业绩有一定的帮助。如果销售不好，只能看2021的二个建案。
: 4. 进退场机制：预计10元以上移动停利，低於3元以下停损。
本次主要为建案追纵，方便有买进的网友了解建案进度，以上建案都有打电话到公司求证，大约跟财报进度都差不多。
公司表示，去年为公司最坏的一年，今年开始到往後三年皆有建案可以完工认列。
资料如果有错，在帮忙指出，谢谢。
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1F：→ sszaq : 去年前年好像就有一堆人说有建案要完工了 ... 05/14 21:31
2F：→ n12422kimo : 前年...哪个太不准确，也没查清楚 05/14 21:43
3F：→ n12422kimo : 所以...他进场时机错了 05/14 21:44
4F：推 retinalhuang: 涵翠10月完工 感觉有很大的机率会到2020才开始入帐 05/14 22:17
5F：→ n12422kimo : 应该不会 05/14 22:18
6F：→ n12422kimo : 这是完销的案子，没卖完才会延後，进度都提前一年 05/14 22:26
7F：→ n12422kimo : 了 05/14 22:26
8F：推 yhchih : 请问 联上汇翠 完工是 2020的几月呢 ? 05/14 22:35
9F：→ n12422kimo : 只说第四季 05/14 22:47
10F：推 intelb06385 : 我做工地的4月上梁10月应该是拆鹰架2个月消检2个月 05/14 22:47
11F：→ intelb06385 : 跑使照1楼装修 明年3.4月开始认 05/14 22:48
12F：推 nolive0527 : 通常公司说啥时认列都会晚1 2季 05/15 06:28
13F：推 api0907 : 感谢分享讯息 05/15 07:46