今天替大家带来这篇精辟又好读的产业分析汇整文，来自日本动画协会的2021动画产业报 告 整篇文章可以区分为前後半段与五大段落，大致为： Part A：疫情之下的日本动画产业现况与分析 > A-1 - 主客易位的日本(国内)与海外市场 > A-2 - <鬼灭之刃>风潮所带动的票房表现与周边销售 Part B：放眼未来的整体产业改变趋势 > B-1 - 对动画的热切需求以及飙涨的制作经费 > B-2 - 人力短缺与动画公司型态改变 > B-3 - 2022与之後：更加全球化的动画产业 全文阅读时间约5~10分钟 以下正文： Part A：疫情之下的日本动画产业现况与分析 在11月4号，日本动画协会(AJA，日本动画协会)发布一年一度的动画产业报告，当中详细 记述当前日本动画制造产业的最新讯息。该报告汇整来自2020年的统计数据、以及跨2020- 2021年度的多项业界资讯。 当中有关於2020年最大的新闻，莫过於已经连续十年创新高的全球动画市场，终於在第11 年首度呈现萎缩。2020年的估计市场总估计值达到了2兆4261亿日圆，对比2019萎缩了3.5% 无论如何，萎缩幅度这麽小其实也能够视为一项正面而出乎意料的结果。由於COVID-19自 2020年以降大幅肆虐，经济活动的规模受到限制，许多人原先预期更大的损失。对比其他 如音乐、电影、以及旅游业，3.5%已经称得上是十分微小的冲击了。 不过事实上，2020的统计数据未必如第一眼所显示的那样成果丰硕。COVID-19确实造成了 莫大冲击，但有两大因素使得最终数字乍看之下几乎可以损益持平：首先是无视国内萎缩 、持续成长的海外市场；再来是<鬼灭之刃>史无前例的畅销将整体数据给拉高。 A-1 - 主客易位的日本(国内)与海外市场 假如单看日本国内市场的统计数据，整体总值约为1兆1867亿日圆，对比上个年度来说确 实产生高达9.7%的萎缩幅度。反观海外整体动画市场则增加了3.2%，来到1兆2394日圆。 海外市场规模在历史上首次超越了本土。自2012年以来，全球动画市场便接连成长，而在 许多年前就普遍预期终将能赶上日本。然而基於日本市场本身也持续扩大，因此整个过程 花了一段时间。但如今因为COVID-19，上下易位在突然之间就发生了。 国内市场大致能区分成八个项目：电视、电影、实体光碟、串流、周边、音乐、游艺场所 (柏青哥与弹珠台等)、以及Live演出。串流服务是所有项目当中唯一一个获得成长的业务 (暴增35.8%来到930亿日圆)。Live演出则受伤最重，损失65.6%并下降到290亿日圆，因为 无论是现场活动、展览、演唱会以及舞台剧等等都接连遭到取消、延期或者缩小举办。 2020对国内市场来说确实是很难熬的一年。 假如再将零售市场给切割开来，动画产业在国内业务所面临的困境将更明显。如果我们只 专注在动画制作公司的收入上，2020年的总输入额仅有2744亿日圆而已，与去年份相比萎 缩幅度达到了9%。 尽管娱乐产业遭遇全球性的冲击，动画国际市场仍然持续扩张。背後很大因素来自於网路 串流。串流业务是能够在COVID-19逆势成长的少数领域之一，而世界各地的串流需求增加 也连带提升日本动画的需求。当初正是合法串流服务的兴起带动所谓2012以後的动画大跃 进，粉丝受众基数也随之增加，动画相关产品以及服务的需求也跟着水涨船高。就算在 COVID-19的影响之下，这一连串正向回馈的循环仍然继续鼓动着。 A-2 - <鬼灭之刃>风潮所带动的票房表现与周边销售 大趋势之下的另一个特例就是<鬼灭之刃>的全面热销。鬼灭相关的业绩足以对整个市场造 成拉抬。就拿票房举例好了，日本国内票房遭受了45.1%的下滑，对比前一年度几乎腰斩 ，然而动画类别的票房仍然贡献617亿日圆(年度衰减约10.8%)。这样的好表现使得2020年 成为剧场版动画年度总票房的史上第三高，而光是<鬼灭之刃：无限列车>一部电影就贡献 了387亿日圆(如果把2021年份票房也算进去就是403亿)，成为日本影史票房最高的电影。 全年日本动画电影票房总合当中，有60%是来自於单一一部作品。 2020年的整体票房表现并称不上亮眼。原先预期将成为强档的<福音战士新剧场版：终>以 及<名侦探柯南：绯色的弹丸>双双延期至2021，同时精灵宝可梦、多拉A梦以及蜡笔小新 各自的剧场版也皆未能达到各自以往的平均票房。 <鬼灭之刃>同时也对动画相关周边销量产生巨大影响。尽管商店与通路纷纷缩减业务规模 、并一再延长休业的期限，动画相关周边仍带来5819亿日圆产值，对比上年度仅产生0.8% 的微幅缩减。这同样是多亏<鬼灭之刃>周边的畅销。由於该系列受众广泛涵盖从幼童到成 人，衍生周边的品项因此五花八门。从玩具、服饰、点心、食材、以及其他生活日用品。 如果不将<鬼灭之刃>纳入动画产业报告之中，动画相关周边市场将无疑呈现巨大萎缩。 Part B：放眼未来的整体产业改变趋势 B-1 - 对动画的热切需求以及飙涨的制作经费 2020年的统计数据已尘埃落定，那麽2021以及再之後的情况又如何呢？基本上，比2020还 乐观一些是没有问题的。因为尽管COVID-19仍然没有止歇的迹象，应运而生的商业模式俨 然已经形成。当被问及对於现在的经济生态有什麽看法时，对未来抱持乐观预测的协会成 员企业们在数量上也产生增加的趋势。 剧场版动画与电视动画企划的数量也是2020日本国内市场下滑的其中一项因素。然而并非 因为动画的需求量减少，而是因为许多企划都遭到搁置或者延期，进而花费更多时间成本 才能递交最终成品。动画作品的总体需求量仍然非常强劲。 日本大型公画制作公司的制作时程表通常都是向後好几年来排定的，整体事业早已成长到 几乎不可能允许中途插队的状况，在疫情爆发前也是如此。有些人或许觉得动画已经太多 了，但事实上无论日本本土或者海外的串流商、游戏公司、电影公司以及电视台等等，无 不都捧着大把钞票要求更多动画作品。因此在可预见的未来之内，海量动画的趋势仍将继 续。 B-2 - 人力短缺与动画公司型态改变 大量作品需求产生另一个问题：制作经费节节攀升，相关人力又极度缺乏。在动画产业报 告的企业问卷当中，许多动画公司都表示制作经费正在迅速成长。 由於动画制作的实际预算细节乃业界机密，因此只有少部份能公诸於世。除此之外，不同 类型动画作品之间的经费范围也各自迥异，因此不只子供番与深夜动画之间的价格波动甚 钜，2D与3D企划之间的花费也大不相同。然而我们大概晓得在十年前，制作委员会约略会 给一集深夜动画开出大约1200至1500万日圆的制作经费。接着在眨眼之间就变成1800万， 直到现在的起跳价格大约落在2000万日圆以上。而平均每集需要3000万乃至5000万日圆的 作品也已经越来越常见了。 然而尽管制作经费的大幅增加，许多动画制作公司仍面临财务困境。根据帝国资料库(帝 国データバンク)的资料显示，2020年份有高达37.7%的动画制作公司陷入赤字。这是由於 制作经费的增加跟不上实际耗费制作成本的成长速度。当企业与制作委员会投入高额经费 时，就会预期能产出制作精良的成品。而正因为如此，动画公司就得确保水准更高的制作 人员或者聘请更多人力来履约。 由於人力短缺，高阶原画师、CG人员、美术背景人员等的薪资有逐年增加的趋势，同时建 构数位制作平台的成本也在增加。对於基层员工来说，近几年藉由提升职场环境来留住人 才的风潮或许不失为一项好消息，但对企业来说却是额外支出。在人力短缺的企画中，排 程延迟以及无止尽的重绘修正更是经费杀手。因此整体而言，动画制作公司的营运利润并 没有获得增长。 为了解决此问题，必须要将投资延伸到产业的更深处，建立稳定机制来对应人才短缺所带 来的问题。近日有许多公司开始实行新进员工的长期训练课程，例如日昇的作画补习班( サンライズ作画塾，2018年开立)、MAPPA的新进动画员训练计画(2021年为链锯人产能开 设)、Ponoc的动画育成计画(アニメ─タ育成プログラム(P.P.A.P.），2021年开立)、以 及WIT的动画学院计画(WITアニメーター塾，2021年与Netflix合作设立)等等。然而，唯 有组织资源强盛的大型动画公司才负担得起这类训练计画，其他中小型动画公司则是有志 难伸。因此我预期，将在未来观察到原画师以及制作助理等职位的薪资以及工作环境上出 现更大分歧。 B-3 - 2022与之後：更加全球化的动画产业 现今有大量动画作品的需求皆来自海外，诸如Netflix以及Crunchyroll等等公司透过原创 动画企划将大笔资金挹注到动画产业之中。而除了拥有大型串流企业的北美市场之外，中 国也靠着他们的庞大人口在海外收入上扮演重大角色。北美与中国是两个最大的海外市场 不过若要往2022与之後的方向看去，全球市场的成长趋势将预期有所改变。由於中国管制 力道不断加强，在当地投资企划的风险也随之加剧。另一方面，来自北美的需求却持续增 加。Disney+在2021年十月宣布他们将在全球提供日本动画的串流服务，除此之外还有例 如HBO Max、Peacock+、以及AppleTV+等平台都在寻求日本动画资源。日本动画对北美的 倚重程度预期将再进一步提升。而日本企业为了避免单边押宝并保持平衡，我预期他们将 逐步在例如欧洲或东南亚等更广泛的区域寻求发展机会。 关於日本动画在海外市场的竞争价值，也有微妙的风向变化。由於日本动画公司的短缺， 在南韩、台湾、中国、甚至泰国等地都有制作「日系风格」动画的案例出现过。拿中国来 说，也有不少根据中国原着改编的日系改编动画，并在进入市场後逐渐获得关注。有监於 真正的日本动画要踩进中国将越来越困难，这类土生土长的中国动画将获得成长机会。以 中至长期来看，日本独占已久的招牌动画风格有可能终将不再仅属於日本，动画的制作与 消费情形也将更加全球化。 本文原作者为数土直志，由AnimeNewsNetwork的Kim Morrissy翻译成英文，再由本人翻译 成中文。 https://reurl.cc/oxX1A5 数土直志是关注日本与国际动画产业的媒体人员，同时也是日本经济大学娱乐事业研究所 的教授。在离开保全业後，他在2004年创立日更网志”Anime!Anime”以及 "Anime!Anime! biz”并担任总编辑。他於2016年离开该网站并从事自由业。主要着作包含 <谁来形塑动画产业的未来？>(谁がこれからのアニメをつくるのか？，2017)。他同时也 是日本数位内容协会(DCAJ)<数位内容白皮书>(デジタルコンテンツ白书)以及日本动画协 会<动画产业报告>的共同作者之一。 延伸阅读：海外动画代理业务生态 (两篇) #1X9s5CKB https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/C_Chat/M.1629970764.A.50B.html #1X9wJ4_o https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/C_Chat/M.1629988036.A.FF2.html -- 她或许搞砸大小差事，但有件事却唯有她能做到: 「每天都如此真诚而发自内心地欢笑」 https://i.imgur.com/ZzNmHMB.gif https://i.imgur.com/VL4mgvz.png 我愿信奉这 用全世界才智也换不来的乐天、纯真、坦然 我愿信奉阿克娅大人，我以身为阿克西斯教徒为荣 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.35.198.6 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/C_Chat/M.1636277382.A.988.html 球球你也读太快 我只是个翻译的 一堆布偶装也太可疑了吧，自杀哥给我踹共 其实真的蛮有趣的啦，读一下嘛 但是那些所谓的新兴市场有很多也只是虚有其表而已。有太太太多新投资案 只是把动画当成免洗广告而已，以产业对产业的大角度来说这样等於是动画 业一直被疯狂吃豆腐又没赚到多少钱 更新一下捏他，经费说现在连在希洽都快落伍啦~ 这边我倒不特别担心就是了 一条再粗的橡皮筋总是会有断掉的一瞬间，整个产业不能这样下去 当你的产业规模巨大到一个程度之上，要硬着陆就很难。但是最近十年日本 动画产业的结构性问题无庸置疑仍在持续恶化，虽然投资总额连年攀升，但 利润分配情形却在恶化 你可以想像成是，投资方的大企业变得更有钱，更能任性挥霍去撒钱给那些 生命周期越来越短、几年就倒的小型动画公司 动画公司的经营者可以说是夹在两边之间进退维谷，因为投资方多给的制作 费完全跟不上实际支出，导致为了不让公司倒闭就只能给出基本薪资 基本上还是制作委员会给的钱不够，导致动画公司巧妇难为无米之炊 整个生态真的在进行很大的转变了，希望拜近年媒体报导兴盛所赐，最後会 是好的转变..... 但是偏偏日式动画独特的制作型式又让他成本很难均摊，导致大家都只想找 别人一起壮胆投资，才会出现委员会的制度。这个制度的立意是良好的，但 因为先天的缺陷而让主导权现在完全被投资方拿走 我个人是希望大型动画公司开始自己投资、自己获利、自己长期培养人才能 慢慢改变业界生态 (简单来说就是让首都圈的动画公司京阿尼化) 改变不会是立即的，但永远不嫌晚 小型公司从来就没有承担过风险，因为他们压根就进不了制作委员会，他们 只是单承包商而已 对於投资商来说，重点就是风险评估 但是对於承包商来说，重点就是竭尽所能接到订单，就算报价再烂...... 对於像角川那种大型投资方来说并不会啊，他们还放话要再增加投资量呢。 我就说了，小型又短命的动画公司就像是轮班星人新鲜的肝，死了一批反正 还有一堆人前仆後继，投资方就是仗势这点继续恣意妄为 有这种动画公司吗？你是指例如像.....？ 对小型企划来说，答案是「因为有人愿意接」。意思就是总是会有动画公司 愿意以最costdown的方式去抢合约，所以想要提高合约底价的动画公司就因 此没办法接到case 中大型企画的状况我就不了解了，理论上有点规模或历史的studio应该有办 法讲话大声一点才对，毕竟他们拿得出别人取代不了的战力 但是你看像这两年超积极扩张的Mappa，疯狂搜刮改编权、大企划挂名之後各 种行销，但是对於底层员工的待遇却永远都只有PR在做表面洗白 啊啊对，我打错了，感谢乔许~ 应该不是说供过於求，因为动画人力一直都超缺，关键在於流动率高 ※ 编辑: CactusFlower (218.35.198.6 台湾), 11/07/2021 21:22:27