从前在佐渡这个地方，有对老夫妇饲有一只黑猫， 他们俩人没有孩子，因此很疼爱这陪伴身旁的猫。 老夫妇的生活极为贫苦， 在某天终於是面临到无以为继的窘况。 俩人宠爱的黑猫，了解这家人的情形。 为了报答他俩这些年来对牠的付出， 於是变成了个艺妓，取名为Okesa。 变成艺妓後，牠开始为老夫妇赚钱， 但这是以相当牺牲所换来的金钱。 因为很明显的牠不喜欢这种生活， 不仅要跳舞唱歌娱乐客人或是陪男人们聊天(在这当中牠尤其擅长於舞蹈)， 也同时得陪客人们过夜。 Okesa有一个恩客是船夫， 那人有一天碰巧撞见牠变回猫的样子吃食， 在那同时，Okesa牠也发现了他， 於是要求他保守这个秘密，别将牠的真实身分泄漏出去。 船夫他答应了Okesa的请求。 但当载着一船乘客往北海道的途中， 这船夫实在是忍不住冲动， 告诉了大家其实佐渡那有名的舞妓是一对老夫妇豢养的猫所变。 秘密一出口，他背叛了Okesa的信任。 据说那时天空突然出现了密集的乌云， 那些云朵堆砌成了一只巨大的黑猫， 逼近船客面前，抓走了那背信的船夫。 至於那船上其他的乘客们则都安然无恙， 毕竟...... 他们也只是听了故事而已。 -- 没有影子的人是化成人的鬼 --

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