※ [本文转录自 Stock 看板 #1CieOIm9 ] 作者: bigsmile (闪亮微笑) 看板: Stock 标题: [新闻] 《外资》美林：传产股利多出尽；仍看好资产股，首选台肥及 时间: Mon Oct 11 11:35:42 2010 1.原文连结： 《外资》美林：传产股利多出尽；仍看好资产股，首选台肥及远东新 http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/101008/3/2995a.html 2.内容： 【时报记者詹静宜台北报导】美银美林证券台湾区研究部主管曾省吾出具 最新台股策略报告指出，近日传产股陆续公布第三季营收、获利表现强劲 ，然这些利多大部分已反应在股价上，垫高传产股股价表现超越大盘，以 致将传产股评等由加码降至符合大盘表现，其中资产股仍维持加码，首选 台肥及远东新；食品及通路股评等则降为符合大盘表现，钢铁、水泥则持 减码评等。 曾省吾表示，建议加码资产股，台肥 (1722) 、远东新 (1402) 为首选， 主系看好两家公司的主要产品售价走坚，且随着土地开发的贡献提高以及 股价表现相对落後大盘，新台币升值、央行第三季底理监事会额外的紧缩 政策已有限、台肥南港案的预售强劲，且预估远东新第三季获利将超过美林 预估的31亿元，这些都将是推升股价的利多。 至於食品、通路股，曾省吾则认为，由於国内需求改善，预期统一超 (2912) 及统一 (1216) 第三季营收微幅走强，然而统一超促销更加积极及中国产品 价格走扬，预见第三季毛利将微幅下滑，但部分下滑将可由加盟及处分收益 转佳给抵销掉，将食品、通路股评等降至符合大盘表现。 曾省吾分析，建议减码钢铁股，预期中钢 (2002) 下周可望调高12月内盘价 2-3%，低於市场预期，亚太区域钢价在九月初已在中国限电政策下走扬， 然而钢铁需求趋缓、中国钢铁仍持续供给过剩，因此预估钢铁价格调高只是 短期，此外近期新台币走升及原物料价格走高， 都对中钢不利，维持中钢评等为表现不如大盘。 曾省吾认为，给予水泥股评等为减码，预期台泥 (1101) 、亚泥 (1102) 在台湾与中国的水泥ASP(平均单位售价)仍低，然而中国水泥价格在近期限电 後出现歧异，台泥的水泥价格趋势转佳，推升股价表现走强，但重申台泥评等 为表现不如大盘，主系因估值已高，加上台泥增资发行新股将会稀释股权，对 台泥股价将有压力。 3.心得/评论： 刚刚又被调降了!! 上海打房!! 请再到2字头谢谢!! 不过刚刚升级了...http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/101011/4/2eple.html -- 网路最大家具卖场 http://store.pchome.com.tw/chafu/ --

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