《价格烽火效应》读後心得：世界混乱出自同一根源？ 从金融风暴到後疫情时代，引爆世界下一波混乱的讯号 图文好读 https://readingoutpost.com/price-wars/ 前阵子的台湾股市突破了一万八千点，全球股市也不断创新高，单看数字你会以为经济复 苏，社会又重新繁荣了。可是，很吊诡的是，全球各地大缺工、原物料和能源持续飙涨、 通膨蠢蠢欲动、战乱仍然频繁、难民潮一波接着一波。你是否感到好奇，为什麽经济繁荣 跟我们感受到真实世界的局势，似乎处在两个平行世界彼此毫不相干？ 这本书在说什麽？ 《价格烽火效应》的作者是纪录片获奖导演鲁伯特．罗素（Rupert Russell），拥有社会 学、政治学、文学等学位背景。英国的脱欧对他的思想造成了很大的冲击，他下定决心亲 自启程到世界各地，研究过去十多年来，世界各地充满混乱的背後原因。如同这本书的英 文书名「Price Wars」，「价格」正是导致各种争端的主要因素。 作者彷佛化身成一位战地记者，亲自前往世界四大洲包含希腊、叙利亚、伊拉克、乌克兰 、委内瑞拉……等十个充满混乱的国家，进行实地的考察和研究。光是从文字的描述我就 一直替作者捏一把冷汗，担心他会不会随时遭遇不测。他冒着枪林弹雨、冒着被绑架和斩 首的危险、在残破的瓦砾堆中和难民共处，为我们带回第一线的真实故事。 从这本书里，我学到为什麽金融对真实世界的影响，犹如「蝴蝶效应」牵一发动全身；认 识到全球难民危机背後的真相；了解阿拉伯之春革命浪潮和伊斯兰国崛起的原因。这本书 更让我看到了在政治人物和新闻报导背後的意图，加上金融世界的唯利是图，让众多的生 命遭受难以想像的煎熬。这本书令我感到震撼、鼻酸和无奈，同时也是一本充满勇气和同 理心的着作。 粮食价格引起的蝴蝶效应 只要微小的价格改变，就足以造成巨大的社会动荡。 作者认为价格的影响，就像蝴蝶效应一样：「当巴西的一只蝴蝶拍动了翅膀，将导致德州 出现龙卷风。」他观察了世界各地的混乱之後，发现粮食的价格只要高涨超过了一个临界 点，就会引发一连串的蝴蝶效应，最终导致社会剧烈的动荡、革命和战乱。「粮食的价格 」，是导致世界各国社会动荡的关键因素之一。 想像一下，你在一片扁扁的沙堆上面丢一粒沙、再一粒沙。一开始可能什麽都不会发生， 沙子缓慢累积成一个高耸的沙丘。直到「最後一粒沙」被丢上去，打乱了原本平衡的支撑 张力，使得沙堆崩塌。不断上升的粮食价格就像是一粒粒的沙子，同时社会上聚集了愈来 愈多的赠恨、抱怨和不满，直到「价格」超过了一个临界值，成为压垮骆驼的最後一根稻 草，引发了沙堆的崩塌。 在 2008~2010 年粮价高涨所造成的粮食危机，的确导致了「阿拉伯之春」中东各国的起 义事件。但吊诡的是，当时全世界的「粮食产量」却达到了历史的最高点。粮食危机不是 因为真的缺乏粮食，而是因为 2008 年金融危机影响了粮食的价格暴涨，结果人民买不起 粮食维生，甚至会为了争夺垃圾而彼此杀戮，最後演变成各国的起义和动乱。 在这些原本政局混乱和民不聊生的国家，价格触发了人民的暴动与革命。 原油和天然气价格的影响 弱小的国家受价格所苦，但繁荣强盛的国家也会因为价格而挑起争端。 作者亲自走了一趟被俄罗斯入侵的克里米亚，他想探究到底使什麽因素挑起了这场乌克兰 和俄罗斯的长年战争。他在前线的战壕里跟士兵的对谈当中，得知了俄罗斯透过各种政治 、宣传、经济手段，来让加深当地人们「反」乌克兰的情绪。当「油价高涨」，就等於给 了俄罗斯更多的筹码。 首先，俄罗斯是欧盟的天然气供应大国，当价格高涨时，就成为了俄罗斯用来威胁利诱各 国政权的武器。其次，因为油价带来的意外利润，重振了俄罗斯的经济和军事力量，能够 资助更多的魁儡政权。接着，国际比较难惩罚原物料出口国，像是欧盟对俄罗斯天然气的 依赖，就成了一道天然的防御屏障。最後，高涨的油价让俄罗斯感到更加自满，觉得经济 和前景势不可挡，所以更可能主动出击。 因此，高油价给了产油国谈判和制裁的筹码，低油价则让产油国不得不捏紧裤档赚每一分 可以赚的钱。根据研究指出，当油价愈高，世界冲突发生的机率愈高。这也让作者感叹道 ：「奇怪的是，这个世界上永远没有足够的钱能维持和平；却一直能找到钱发动战争。」 价格有可能将国家推往太过弱小、太过繁荣的两个极端，引起混乱与争端。 难民的真实面貌 当川普指责墨西哥边境的移民是「抢劫犯和强奸犯」，是「侵入国土抢走我们工作」的人 的时候，这些难民被贴上的标签，跟他们真实的样貌其实大相迳庭。 我曾经也感到困惑，到底是什麽样的处境，才会逼得一个人想要离乡背井，冒着生死的风 险也要移民他国？愈来愈多的难民潮到底代表着什麽？在书中，作者探访了瓜地马拉这个 国家，试着找出为什麽这个国家有这麽多的人们想逃离国家，无论冒再大的险也要进入美 国。 作者发现，大量的瓜地马拉咖啡农人成为了「气候难民」。因为气候的变迁，原本降雨率 很低的区域，开始下起了倾盆大雨，原本应该在室外晒乾的咖啡豆，现在只能移到数量有 限的室内场地。近年来，还遇到结霜和强风，气候温湿度的大幅变化，更导致了叶锈菌（ 一种有害的真菌）快速增长。各种因素降低了当地咖啡的产量。 而当时的避险基金认为巴西和越南的咖啡产量持续增加，有供过於求的疑虑，因此开始「 做空」咖啡价格。这种金融业者集体对价格的共识，尽管跟实际的产量脱钩，却大幅加速 了咖啡价格的下跌。瓜地马拉咖啡农遇到了「产量降低」和「价格崩跌」的双重打击，大 批工人无法餬口、业主无法偿债，造成大量的人们为了维持生计，而不得不冒险前往美国 。 作者在人口贩子和难民的口中，得知了这些混乱的局势背後，仍然是由价格在主导。 金融世界与真实世界之间的关系 书中带我走过许多战乱、斗争、饥荒和混乱的国家，指出了争端的原因往往来自於价格。 而价格是由谁制定的呢？竟然是远在天边的金融业者。 就像前面提到的粮食和咖啡产量，避险基金业者透过卫星数据来预测「别人会怎麽预测」 ，当有足够多的避险基金都使用这些数据在互相预测，就成了自我应证的预言。如今有八 成以上的交易是由演算法的交易策略在进行。原本提供给原物料业者避险用途的「期货」 ，避险的层面几乎完全消失。咖啡的使用者不再避免、橡胶的使用者不再避险，如今只剩 下程式在对抗程式。 原物料的价格走势，在许多时刻会产生剧烈震荡，跟真实世界之间脱钩，然後又回到看似 理性的价格带。但是这些价格的落差，却会对真实世界带来巨大的影响。如同诺贝尔经济 学奖得主阿马蒂亚．森（Amartya Sen）曾经指出：「饥荒出现的原因不是因为粮食少到 人们买不到，而是人们买不起。这是人类制造的饥荒。」当我们采用特定方式来分配粮食 ，饥荒就是透过价格创造出来的现象。 所以，在某种程度上，「世界各地的混乱」跟「金融世界」的关联其实非常紧密，这种连 接是由蝴蝶效应创造，而蝴蝶效应的起点就是数千公里外的衍生性金融商品。只要金融业 在他们的资产负债表上多加几个百分比时，就会对这个世界带来「附带伤害」，变成了真 正的炮火、导弹与手榴弹。 後记：自由市场的反思 阅读《价格烽火效应》带给我的体验，就像是看了一部真实又残酷的价格纪录片。我很佩 服作者的勇气，也感谢幸运之神对他的眷顾，让他可以安全地全身而退，从世界上最混乱 的地方带回最真实的故事。而这本书给我的最大收获，是对於「自由市场」的看法有了大 幅的改观。以前我认为完全自由的市场，应该是对经济最好的选项，但实际上呢？ 因为价格上涨，委内瑞拉的孩童为了争抢垃圾，杀人、斩首、焚屍，其他地方的帮派为了 卖毒品的地盘相互争斗，这里的儿童帮派为了垃圾场而争斗。家庭主妇在家里做日用品的 买卖，为了日後可以高价卖出，反而开始在家里屯货。如同作者的感叹：「我们在最小规 模的经济活动中看见的不理性行为，和最大规模的不理性行为完全相同。正是在号称共产 主义的国家中，人民活得最像纯粹的自由市场生物。」 当远在千里之外的金融市场，对价格做出「理性」的涨跌，却造成其他崩溃边缘的国家人 民无法维生时，反而引发了更多「不理性」的冲突。自由市场或许促进了世界的发展，但 是，从穷人身上转移到富人身上多、弱国转移到强国身上多？还是实现社会公益、和平和 正义的多？答案或许比我想像的还悲观许多。 -- 书评部落格「阅读前哨站」 https://readingoutpost.com/｜一个爱书人的阅读笔记 Podcast「下一本读什麽?」 https://readingoutpost.com/podcast/｜我的说书频道 --

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