作者mk2 (帅气美国会计师)
看板Trading
标题Re: 真知灼见的良好逻辑作为灵魂
时间Thu Sep 9 16:26:31 2010
喜欢经济学原理,是好事.
不过那只是内功的第一层,如果,不去学学外功.
在市场上,是没办法和正常人沟通的.
交易版上,讲的是套利,套利每分每秒都在发生.
一旦出现,像是高盛的机器人程式,就开始大量地吸血.
套利还是无风险报酬.期望值是无穷大.直到消失.
所谓不存在的完全竞争市场,只是告诉大一生一个故事,
这个故事,听听就可以放下.
所谓最适,或最大消费者剩余,最大生产者剩余之类的,
那个是考卷上或期中期末报告在用的,学生出了校门,就该忘记.
投资学讲的超额报酬,存在於各大基金评比,是对於各基金经理人一个
重要的考核指标.这指标还会衍生一个information something.
也是重要参考指标.尤其是退休基金在找投资对象时,重视.
在生产时,最重要的是管理和采购,所以有彼得杜拉克之类的哲学管理人
出现.生管一向是台湾的强项.行销时,最重要的是包装和策略.
同样的东西,不同的sales去卖,价格和合约,都会不一样,这是谈判的本质.
经济学,有很多理论可以帮助你了解这些东西,但不是用经济学去乱入
别人的领域,那只会让你和世界上的人失去了沟通能力.
最後,不懂成本会计或是没学过没关系,但是不要瞎掰.
经济学原理课本上对於会计的计算是乱写的,不要当真.
瞎掰的东西会让会计师看了很头痛.
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爱落红尘心已死，持刀抱剑了一生
刀狂剑痴
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◆ From: 98.192.175.143
※ 编辑: mk2 来自: 98.192.175.143 (09/09 16:33)
1F：推 KZHenry:感谢指教 09/09 16:36
2F：→ kiwi780702:mk大您的文章断句似乎怪的~.~" 09/09 16:38
3F：→ stshine:期望值是无穷大?!可以举任何一笔获利期望是无穷大的例子吗 09/10 00:52
4F：→ stshine:瞎掰的东西真的看了很头痛... 09/10 00:54
5F：推 fantasywing:最严谨的套利定义是风险=0,所以期望值不就无限大 09/10 00:55
6F：→ stshine:当然不是...无风险只是胜率=1... 09/10 00:57
7F：→ loveekin:无穷大也没有错 就像选择权获利无穷大的概念 09/10 08:46
8F：→ loveekin:透过杠杆就能解释无穷大 09/10 08:48
9F：→ loveekin:若只是无杠杆的单纯套利 就解释不通了 09/10 08:51