※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: stasis (流雨风雪) 看板: Stock 标题: Re: 可以推荐一下杂志吗? 时间: Sun Oct 15 00:51:33 2006 随便找个有在蒐集杂志的图书馆 拿四季报跟理财杂志里面的文章对照看看 你就会知道为什麽那些文章一年後都没啥价值了 那已经不只是时效性问题 而是完全的干古好吗? XD 说实在话 我一直对智富蛮感冒的 (万宝是因为得去诚品拆书 所以我很少看 不过就看过的印象也不佳) 有兴趣的话 可以去算算这几年在杂志中专文采访公司总裁後 那家公司在一年後股价腰斩的比率.... 还有智富一直在狂打的4433法则 跟之前的smart21真的有的拼 漫步华尔街已经狠狠定过这种作法了 不过还是很多人不信邪 我另转一段之前摘的winner take all 真的要买基金的话 除非你审视过该基金经理人过去的选股模式 否则ETF"绝对"是相对安全的选择 == 因为有越来越多不幸的人将资金交付给专业人士 商品基金在数量及规模上均不断推升,由於技术面交易是最重要的作业方法 -每个人都严密监视其他人的行为,以便找寻市场方向的线索- 造成了短期价格不稳定的增加(increase in short-term price instability) 长期来说,技术面交易者的行为无法影响价格 供给和需求的基本面力量终究会在市场中展现,然而以短中期而言 价格波动的增加会继续存在,技术面交易者仅因为别人这麽做而跳入市场 这种行为将不可避免的导致大幅而无谓的假突破 这很可能造成系统交易者的报酬率下降-由於交易行为趋於一致 当电脑将混乱行为的所有模式找出,设定所有可能的交易资讯後 系统交易的报酬率将沦为绝对的零值-由电脑创造的随机漫步 投资於排名极佳的基金是否有道理呢?如果市场的专业知识是影响绩效的因素 那麽某年表现良好的基金应该有明显的趋势,在下一个年度也表现好 但是没有证据支持这种型态,回归现象非常明显,绩效呈现随机的散布 所有商品基金的平均绩效低於6%,还需要向下调整-因为那些因亏损消失的基金 在这种绩效水准下,商品基金可以持续吸引投资者是非常杰出的现象 交易场是否正迈向如恐龙灭绝的困境?大型基金拟定彼此摧毁的交易策略 各自触发对方的停损交易,直到双方都因为佣金匮乏而崩溃? -- -亏损五大绝招- 天天交易、跟趋势作对、过度扩张财务杠杆、不停损、听信马路消息 加入圣杯交易派，包你赔到脱裤子 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.34.221 ※ 编辑: stasis 来自: 59.112.34.221 (10/15 00:52) -- 而一首歌的寂寞 怎麽有人懂 --

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