灭台计画彻底翻锅，三星将别无选择与竞争对手台积电合作 https://tinyurl.com/29pksgnj 韩国媒体报导，科技大厂三星电子正逐步缩减其一度雄心勃勃的晶圆代工业务，转而将资 源集中在市场急需的 AI 记忆体晶片发展上。根据韩国中央日报的报导，对於三星电子这 样的举动，坦白说，它别无选择。 事实上，在事前的第三季财报电话会议上，三星就暗示，未来将与其他晶片制造商合作生 产高频宽记忆体 （HBM） 晶片。另外，也承认其动态随机存取记忆体 （DRAM） 晶片的 良率令人失望。 三星电子执行副总裁金在俊 (Kim Jae-june) 於电话会议中表示，我们正在为多个客户准 备客制化的 HBM。因为满足 HBM 客户的需求非常重要，因此无论是内部，还是外部，我 们将灵活选择晶圆代工合作夥伴来制造基础晶片。而会有这样的规划，是三星在半导体代 工上的良率一直令人担忧。然而，晶圆代工业务的竞争力很大程度上取决於良率，即每片 晶圆可生产出多少晶粒，这直接关系到制造成本和速度。因此，三星才会决定寻求晶圆代 工合作夥伴的合作。 过去，三星曾强调其在 AI 晶片领域的 「一站式」 服务，提供记忆体晶片、晶圆代工和 先进封装等完整服务。但现在为了赢得市场最大 HBM 客户-辉达的订单，正在放弃这一核 心策略。韩国新英证券半导体分析师朴相旭就表示，三星未来将与台积电可能合作，而这 将是一项史无前例的作法，这代表三星的晶圆代工业务因无法改善良率问题，使得技术不 受 HBM 主要客户青睐。而一但确定将晶圆代工业务外包给台积电之後，在自己同时也有 一个晶圆代工部门的情况下，这将造成三星严重信心打击。但目前它别无选择，只能听取 客户的需求。 报导指出，尽管三星表示，目前正在向多个客户供应 HBM3E 晶片，但尚未确定获得 AI 晶片龙头辉达的认证通过，以提供目前囊括 AI 处理器市场至少 80% 占比的辉达订单需 求。反观，辉达已经与 SK 海力士建立了密切的合作夥伴关系，目前 SK 海力士几乎独占 辉达 HBM 产品的供应。加上，台积电被辉达供应链深度依赖，藉以生产其 AI 晶片，并 与 SK 海力士的 HBM 进行封装的情况下，三星不论在哪一方面都处於劣势。尤其，SK 海 力士 2024 年也宣布与台积电进一步合作，共同开发第六代 HBM，也就是 HBM4 的基础 DRAM 晶粒，计划於 2025 年下半年交付客户，这使得三星受大的威胁。 报导引用一位市场人士的说法表示，三星与台积电合作，将可能是加入辉达生态系统的唯 一途径。然而，一但真的与台积电合作，则过去三星电子社长李在熔曾提出雄心勃勃的目 标，也就是在 2030 年前赶超台积电，成为全球半导体制造龙头的目标将成为泡影。而实 际上，截至 2024 年第二季，三星在晶圆代工方面的营收市场占比为 11.5%，远远落後於 台积电的 62.3%，这情况也离成为全球半导体制造龙头的目标越来越远。 https://tinyurl.com/27ogsr33 报导强调，晶圆代工业务状况不好也被指为三星第三季业绩不佳的主要原因之一。该部门 估计将亏损 1.5 兆韩圜 （约 10.9 亿美元），加上负责晶片设计的 LSI 部门，整个拖 累了整个半导体业务获利。而且，尽管三星承诺美国政府在美国德州泰勒市斥资 230 亿 美元，建设先进晶片制造设施。但由於良率不佳，三星未能吸引主要客户，使三星已经将 运营时间从最初计划的 2024 年，延迟到 2026 年。 而对於晶圆代工业务在第三季缴出这样的成绩单，三星宣布 2024 年将缩减晶圆代工的资 本支出，以提高投资效率。另外，也将积极发展将於明年开始量产的 2 奈米制程技术， 期望藉此进一步带动业绩反弹。 --

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