来源连结:http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5056720&page=1 内文: 台湾面板存亡　决战五百天 2014-03-19 天下杂志 543期 明年下半， 中、 韩八条生产电视专用大尺寸面板的生产线，将在中国全数投产。 在仅剩的五百天内，台湾「面板双虎」群创、友达有何反击对策，能置之死地而後 生？台湾的显示器面板产业，进入攸关存亡的五百天作战。 韩国的三星、乐金，中国的京东方、华星光电和中电熊猫五家公司，在中国建造八 条先进的八．五代生产线，明年下半将全数投产，大量产出电视专用的大尺寸面板 ，重创台湾业者的获利能力，宛如八门大口径的炮筒，瞄准台湾。我们只剩一年多 的时间，要想出对策。 可惜，经济部「两兆双星」产业政策、去年营收一．七兆元的面板业，几乎没有余 力还击。 ○八年金融海啸後，面板业一蹶不振，同太阳能、DRAM和LED，被封为四大「惨」业 。俗称「面板双虎」的业界代表，群创光电和友达光电，合计欠银行团四千亿元。 景气尚未回温，业者的营收创新低，财政部将此列为去年出口低迷的关键因素之一。 友达　抢到滩头又撤兵 弹尽援绝的处境，可从一月底，友达宣布变更大陆昆山厂的投资计划，略见一斑。 ○九年以降，中国政府陆续发出五张八．五代生产线的建厂执照。前四张由三星、 乐金、京东方和华星取得。 台湾政府担心技术外流，对台商去大陆建厂有所限制。但是，友达不想在一级战场 上缺席，抢到最後一张入场券，在中国昆山设立自己的八．五代线。 然而，融资碰到问题，二十万坪的厂房沦为空壳，内部一片死寂。 经过昆山市政府的施压，友达终於做进一步的投资。却从原先要做电视面板的八．五 代线，「降级」为做手机面板的六代线。等於是抢下滩头又撤兵、退出赛局。 反观对岸花钱却不手软。市场研究机构NPD DisplaySearch指出，近两年来，全球七成 的面板设备投资，集中在中国。 「台湾的对手，是中国的整个生态体系。利益共生体包括官员、银行和房地产，」NPD DisplaySearch大中华区总裁谢勤益说。 每个月要跑一趟大陆的他，亲眼目睹地方政府专设通往面板厂的地铁路线。沿途的公寓 和会场，如雨後春笋般冒出。 官员想带动地方经济，协助厂商取得贷款。业者只要掏出十分之一的经费，就能拥有一 条造价千亿台币的八．五代线。 中国产能暴增　断台湾生路 目前，台湾面板卖到大陆的关税是五％。华星所属的TCL集团董事长李东生，谏言中国 政府，希望提高到八％到一○％。若有折旧费用太高或人手不足的问题，中国用关税或 挖角台湾人来解决。 ○九年加入华星的前奇美电副总特助陈立宜，就是台湾高阶主管被中国挖角的指标人物 ，但恐怕不会是最後一位。谢勤益说，等到八条新产线全数完工，绝对会有新一波的挖 角潮。 如此大费周章，因为，中国将面板视为战略物资。 ○七年以来，中国实施「家电下乡」、「以旧换新」、和「节能惠民」等三波补贴政策 来刺激消费，使中国液晶电视的产量，高达一年一亿多台，占全球一半。群创和友达将 大陆视为主要的「出海口」。群创有三成的面板销往对岸，是中国最大的面板供应商。 对策一　改良制程　用步枪抵御大炮 如今，中国要收回这块大饼。NPD DisplaySearch估计，中国八．五代线玻璃基片的投 片产能，从去年每月二十五万张，明年将飙增到六十七万张。等於是两年内，增加一六 八％的产能，是面板史上最大的产能成长。 明年，中国五代以上面板生产线的产能，将占全球二六％，逼近台湾的二八％。面板自 给率将从现在的三成，提升到八成，等於是断了台商的生路。 被台湾封为「面板女王」的中国电子视像行业协会副会长白为民，已对台湾发出警讯。 以往，她每年来台湾采购一三五○亿台币的面板。大陆的产能暴增，她预言，「采购金 额是必然会减少的。」 「台湾的特点是，穷则变、变则通，」资策会资深产业分析师兼组长谢佩芬，对面板业 的未来忧心忡忡，但还是肯定厂商「用步枪抵御大炮」的顽强精神。 她指出，透过制程的改良，可减少切割时造成的浪费、提高玻璃的利用率。也就是用相 近的价钱，做比大陆产线稍微大一点的面板，让客户平白受惠、没有背弃台湾供应商的 理由。 群创是做多元尺寸的拓荒者，友达紧追在後。NPD DisplaySearch的谢勤益解释，八．五 代线适合做三十二、四十六、和五十五寸的面板。若改良六代和七代线的切割法，可生 产四十、五十，和六十寸 的面板。在无法扩产的前提下，台商用四十打三十二、五十打 四十六、六十打五十五寸，这种拧毛巾的成本控制方式，可直攻对手要害。 对策二　炒话题　满足土豪奢侈心 电视机是相当成熟的市场。想要吸引顾客掏腰包，除了压低价钱之外，就是鼓吹电视的 新功能、创造新话题。 目前最被看好的话题，是「4K2K电视」。指的是规格为高解析电视的四倍、价钱高一倍 的「超高解析电视」。背後的主要推手，是群创光电。 「这一两年，群创扮演很重要的角色，带动大陆市场的话题，」研究机构WitsView显示 器事业处研究经理范博毓说。 一○年，群创和统宝、奇美电进行世纪大合并之後，致力於改善公司体质。在OLED（有 机发光二极体）技术落後韩厂的情况下，群创努力用TFT—LCD（薄膜电晶体液晶显示器 ）的技术，开发新功能，於是创造4K2K电视。 不同於名噪一时、却无法普及的3D立体电视，4K2K满足观众对解析度的基本需求，因此 大受好评。 「你看过高解析度，就会受不了低解析的东西，」北美第二大电视机品牌Vizio创办人兼 执行长王蔚说，「人对高解析的追求会持续发生。」 群创主攻的大陆市场，充满消费力超强的「土豪」。他们乐於花大笔钞票，把最新、最 炫的奢侈品买回家。 面板双虎的努力没有白费，去年在4K2K市场的市占率高达七七％。 NPD DisplaySearch预估，4K2K电视的出货规模，将从去年的一百多万台，提升到今年的 一千多万台。市场渗透率从一％，提升到六％，明年上看一三％。 群创董事长段行建表示，他对4K2K的乐观度没有改变。今年目标占群创整体电视面板出 货量的两成、大尺寸面板的三成以上。 不过，台厂创下先例，对手当然不忍坐视。 韩厂因开发OLED面板受挫，已於去年下半，回过头来攻占4K2K市场。陆厂预计在今年追 上。 新的4K2K产品充斥市场，台厂的获利能力必然降低。 「用4K2K领先对手的时间，帮台湾换取一些空间，去好好思考下一步该怎麽走，」 WitsView的范博毓说。 电视面板成为杀戮战场，尽管业者努力做到差异化和技术提升，有些人还是不免悲观。 对策三　退出战场　专攻利基市场？ 「面板业的法则是，不进攻等於弃守，」一位不愿具名的业界元老说，「台厂错过○八 年的空窗期，当时应该去对岸卡位，让韩商和陆商不敢大量扩产，如今已经来不及了。」 拓墣产业研究所产业顾问柏德葳认为，产品多元化，是台湾仅存的出路。 意思是，在消费电子之外，帮面板找到新的应用领域。这些讲究长期合作、报酬率高的 利基市场，不是陆厂砸钱就能轻易攻破，能让台湾的面板厂维持战斗力。 友达总经理彭双浪表示，今年聚焦在大尺寸、高解析、高门槛的「新蓝海」市场。所谓 的高门槛市场，包括通用显示产品（general display，或称工业用、商用显示产品）， 涵盖公用显示器、车用显示器，和医疗设备，总共只占营收的一成左右，每年的成长率 却高达三到五成。 友达耕耘车载市场长达十年，目前已进入全球五大车厂及日本三大车系的供应链。并且 在美国、欧洲、中国、日本和土耳其开发教育用的面板市场，透过和当地厂商的沟通合 作，了解师生上课对於面板亮度和反应速度的需求，提供在地化和客制化的产品。 不能只靠景气 「与其等大环境变好，不如做出差异化的产品、创造价值。这样不论景气好坏，都能获 利，」友达资深副总蔡国新解释这背後的道理。 面板双虎传出考虑合并的消息。但是，这终究是配合对手的游戏规则，想用更大的产能 取胜。 对岸的八．五代线全数投产之前，台湾是否能在制程技术、电视功能，或在利基市场上 取得跳跃式的突破，将决定五百天作战最後的胜负。 ------------------------------------------------------------------- 产能过剩就是进入淘汰赛，双虎的规模缩减显然无法避免 面板人仅能指望对岸来台挖角了?? --

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