转自 全国工业总会 / 财经文摘 / 产业透视 2004-02-10 http://www.cnfi.org.tw/ 钟表产业透视 文：李均 尽管台湾钟表内销市场不小，但因国人普遍迷信进口名牌，以致 每个人手腕上戴的手表，10支有7支是进口货；同时，台湾制的手表 ，也必须辗转透过海外转投资注册品牌，并在瑞士装配後回销台湾， 即「SWISS MADE」，国人才看得上眼。不过，无论是来自瑞士、日本 等世界名表，除了表的心脏之外，举凡表面、表壳、表带等手表零件 ，都有台湾厂商的痕迹，而这也是台湾钟表业生存的基石。 产业现况 钟表产业细分为时钟与手表两项，目前台湾手表业者，以代工日 本、欧洲瑞士、德国与英国等名牌手表为主，另也外销手表成品至欧 洲、中南美洲、中东沙乌地阿拉伯与杜拜等地；在时钟部分，则已成 功打进美国连锁量贩店Wal－Mark　K－Mark等通路，欧洲的德国、法 国、瑞士、英国及亚洲的日本，也看得到台湾制造的精致时钟。 先谈手表产业，台湾手表业者以争取授权品牌为主力，例如OGIVAL、 ELLE、SNOOPY、THE DOG WATCH、HUSH PUPPLES、HELLO KITTY、NATURALLY JO JO、 CROCODILE等世界知名品牌手表，台湾业者皆拿到授权品牌。在自创 品牌部分，则以ROVEN DINO(罗梵迪诺)、ROSDENTON(劳斯丹顿 )、 POLO、MONO、OP、LICORNE、SRUICH、VOGUE（宝岛投资）为代表。整 体而言，台湾手表业者系以积极自创品牌或者争取授权品牌来开发钟 表市场。 无论时钟或手表，台湾业者大都是OEM代工厂商，再外销至世界 各地。至於台湾早期知名的宝岛钟表公司，则是做钟表连锁店通路起 家，也是台湾第一家做钟表通路的代表，在五O年代时，位於北门邮 局对面的宝岛钟表公司开业，对於台湾钟表业而言，具有开疆辟土的 历史意义。 早期台湾时钟业接单都是成品为主，包括挂钟、闹钟、桌钟等； 手表业则以生产配件为主，例如早年外销到瑞士的欧米茄、宝路华等 名表，还有外销至日本的星辰、卡西欧、精工等名表的配件，都是由 台湾手表业者代工。尤其是表壳、表面外销最多，其他表针、表带、 龙头（调整时间的钮）......等，也都是找台湾厂商代工。别小看这 些小小的零件，台湾制手表零件业者都很有名气，像太一堂实业生产 的手表零件，就是专门交给欧洲与日本名表使用。 早年台湾钟表可以说都是靠做零件起家，像40年前，梅华精密工 业即生产表面、表壳，现在已传给第二代接手，转为生产成表，并代 理多项品牌，如瑞士爱其华（OGIVAL）情人对表，就在台湾闯出一片 天。 面对台湾本地业者的强力竞争，瑞士知名品牌手表，现在已不再 委托台湾代理商在台销售，亦即在台湾代理商开发打稳市场之後，便 把代理权拿回去，直接在台设立海外分公司经营；如今，台湾地区销 售世界知名品牌的商家，有90%是由老外自己成立的分公司。 钟表公会总干事蔡汉钦分析说,这几年来，在国外大财团雄厚资 金压阵下，致很多本土台湾业者在夹缝中求生存，以前透过OEM代工 、ODM代工设计还可以生存，但如今，利润一年不如一年；现在，台 湾业者除自创品牌、争取授权品牌外，别无他途。 台湾消费奇蹟 虽然经济不景气，台湾高价位手表的消费金额仍相当地可观，根 据公会统计，台湾在去年瑞士钟表商品出口金额排行榜中，名列全球 第15名。 台湾进口名表的规模，在瑞士高级表厂已具有相当的知名度，据 玩家分析，爱彼表的台湾购买力排名世界第二；另一款顶级名表江斯 丹顿，台湾位居第五大输出国；另百达翡丽也是台湾爱用名牌，故台 湾也名列其十大输出地区。 在芝柏表的出口统计中，华人最多的台湾、新加坡与香港三地， 合计为芝柏表全球最大市场。至於以入门机械表闻名的ORIS，台湾同 样享有世界第一名的头衔。 根据报载，台湾人锺情限量表也是举世闻名的，许多昂贵的限量 表款，台湾所分配到的数目总是多人一等，例如全球10套花卉套表， 台湾就占了3套，而且全数卖光；另有一款全球只有2支价值390万元 的自动三金桥陀飞轮腕表，後底盖还雕刻台湾地图，是专门为台湾收 藏家设计的款式，也是在台湾。而芝柏表一支刚登场的法拉利三金桥 陀飞轮钻表，价值1008万元，全世界只有一支，毫无疑问地，也分派 给台湾莫属。 所以，公会总干事蔡汉钦估计，台湾人手腕上，每10支表，有７ 支是进口货，台湾手表内销市场，真不好经营！以致像台湾人生产的 爱其华（OGIVAL）名表、苏黎世金表（SURICH），还必须远渡重洋到 瑞士镀金取个洋名，才能在台湾热卖，显见台湾人对进口手表的热中 程度。 劳斯丹顿的网路行销 还有打着英国「劳斯莱斯」高档车名号，由本土嘉宏国际有限公 司制造的劳斯丹顿名表，则是搭乘电视购物频道风潮，闯出一番名号 来。一年前，嘉宏国际的老板孙义胜，眼看公司生产的手表销路遇到 瓶颈，於是，第一次嚐试透过电视购物频道的方式，试试卖自家公司 的手表，没想到，一试成名。 以往，劳斯丹顿在台湾内销市场，都是走百货公司专柜、业务员 推销的传统模式行销，但是，在进口名牌的竞争下，手表销路始终未 见成长；嘉宏国际就是在这种状况下惨淡经营，接连换了三次经营者 ，一直到孙义胜接任，而且「接」上电视购物频道这条通路後，才露 出一片曙光。 公会总干事蔡汉钦分析电视购物频道通路成功的原因，主要是因 为电视购物频道通常以半小时为一时段，在半小时内推出单一型号商 品，价格一致，而且限量抢购，这对厂商而言，没有库存压力，因为 如果仅卖200支手表，只要出货200支即可。孙义胜因此慢慢嚐试，而 且愈试愈有信心，今年，更进一步找「台湾阿诚」的男主角陈昭荣代 言，大刀阔斧做起跨海生意。 陈昭荣同时代言平面与电视广告，在平面广告上，打出总裁系列 「表中的劳斯来斯」口号；电视广告则实际开出一部劳斯莱斯礼车， 手戴劳斯丹顿的陈昭劳缓缓由高级名车中走出。其中电视广告同时也 在新加坡与马来西亚强力放送，其着力点就在「台湾阿诚」这出连续 戏也在新加坡与马来西亚两地火热上映，而挟陈昭荣的超人气，为劳 斯丹顿在东南亚市场开拓新局。 循着劳斯丹顿的模式，陆续也有好几款手表透过电视购物频道试 卖，蔡汉钦说，厂商的反应都不错，据说即使是半夜１点钟的时段， 竟然也可以卖700~800支手表，连带也点燃台湾手表业的最新行销通 路。 这一、二年来，台湾手表的品牌，仰赖电视购物频道的威力，打 响名号，除了劳斯丹顿之外，POLICE手表也积极靠电视购物频道打开 市场，尤其是电视购物频道采分期付款、可以退货的销售方式，的确 很吸引观众选购，无形中也助台湾制手表一臂之力打开台湾内销市场。 以打前锋的劳斯丹顿为例，自从透过电视购物频道打开销售通路 後，业绩立即倍数成长，每个月可以卖出数千支表。再者，原本就做 外销的嘉宏国际，原其品牌一直打不出台湾，现在，透过电视购物频 道的通路，不仅把台湾的业绩做出来，紧接着，又运用陈昭荣的人气 指数，顺势开拓东南亚手表市场。 王鼎的创新价值 由王鼎精密公司设计的「世界钟」，可以说是台湾时钟业创新自 我品牌的代表作。王鼎不但走创新的品牌，而且将所研发的机芯（时 钟的心脏）申请各国专利，走高价路线。这个世界钟，只要轻轻转一 下，就可知道世界各国的时间，由於外型特殊，还拿到台湾设计优良 奖。 王鼎是以世界时区时钟「环扣型」与「地球仪型」，於2002年获 得经济部外贸协会「设计优良产品标志」使用权。王鼎总经理阙正亮 在获奖时感慨地说，王鼎从精密金属元件冲压模具和塑胶射出成型模 具的制造，到投入钜资进行产品研发、设计，以至得奖，历经种种心 路历程，并非外人所能了解。 她解释世界时区闹铃钟铃座钟的设计要点，是将创意拨盘旋转到 所需时区，依全球24个时区各大城市，只要对准中心标记点，时针即 能自动旋转调整世界时差，日夜盘也跟着旋转直接显示当地昼夜及时 间，而且以人性化设计秒针无声转动，同时具有闹铃设定装置，供使 用者预设当地响闹时间。 王鼎1989年即前往大陆投资，但耕耘5年後，便已从大陆撤资回 台，阙正亮总经理说，大陆政策朝令夕改，迫使王鼎在大陆投资见好 就收；如今，随着新产品的开发上市，王鼎也计画采取委外加工的生 产方式，即将已有多项专利的时钟机芯技术，移植到海外生产，然後 回台组装外销。 目前王鼎以生产时钟机芯为主，因截至目前为止，台湾在手表机 芯（手表的心脏）制造技术方面仍无法突破。过去，王鼎曾与工研院 合作开发时钟机芯，使得这方面的技术大幅提升，并已成功开发出一 种全新的机芯，这项重大突破，也为王鼎申请到多项专利，同时也赢 得外贸协颁发优良产品设计奖与德国汉诺威IF设计奖。 蔡汉钦指出，除了王鼎之外，还有许多以个人工作室的经营模式 ，开发出许多精致的时钟造型，多次在文具礼品暨家俱展之中出现， 为室内装潢画龙点睛，这也是台湾中小企业默默耕耘的成果展现。 大陆投资、竞争 台湾钟表业赴大陆投资比重，保守估计有80%，亦即几乎该投资 的厂商全都走光了，因为手表属於劳力密集产业，像表面、表壳制造 ，甚至装配都需要大量人工，故早在10年前，钟表业即大举西进大陆 ，更灵敏的厂商则更早在11~12年前就投资大陆。虽然台湾钟表业大 举赴大陆投资，但有关钟表关键技术仍掌握在台商手中。 目前台湾钟表业大都维持台湾接单、大陆生产、大陆出货的模式 ，截至目前为止，还没有钟表公司上市（柜），公会总干事蔡汉钦评 估表示，目前台湾钟表业分为时钟、手表两个体系，手表的毛利约20 %，利润较高，但生产的量却有限；时钟的毛利约10%，利润不如手表 ，但产量惊人，都是以货柜船，一船一船运销出去的。 时钟的利润已经很薄，近年来又有大陆厂商的削价竞争，使得台 湾时钟业者的生存空间大受冲击，举实例来说，现在一颗时钟的机芯 只值新台币10元，但以前的价位是新台币30~40元，两相比较，显见 时钟的利润有多薄。 而且时钟的机芯技术门槛不高，大陆厂商很快就学会了，并且挟 其廉价劳力的优势，一个时钟只报价5~8毛美元，台湾厂商的报价至 少1~4美元，在外销市场上，根本没得比，只好避开大陆厂商的廉价 场子，不与大陆厂商做肉搏战。 蔡汉钦评估说，台湾时钟产业想要永续经营下去，唯有开发新机 型、打造专利产品，才有生存的利基，像得利诚电子股份有限公司开 发出来的品牌──金钟宝，以及星华钟表工业股份有限公司开发的品 牌──天王星，都在大陆闯出名号，金钟宝与天王星的星售皆名列前 芧，也算是台湾时钟业在大陆的代表作品。 观察这一、二年趋势，蔡汉钦指出，台湾钟表业已无再赴大陆投 资走势，分析原因，在於钟表业早期进入门槛不高，利润又好，所以 台湾钟表业相继投入大陆市场；然而，现在很多大陆厂的设备比台湾 好太多，尤其是大陆国营企业，更是不计成本进口造价昂贵的瑞士高 科技设备，只要运用电脑设定好的程式，将一块不锈钢材推进机器中 ，立即可压制出一个表壳出来。这麽高档的设备，大陆已经添购，但 台商却没有。 蔡汉钦说，他早在10多年前，就在瑞士BASEL钟表展看过相关设 备，因为太贵了，当时台湾厂商没人敢买，况且，当时台湾人工还很 便宜，可以用人工抛光钟表，以致厂商打打算盘，觉得不需要购买这 麽高档的设备；然而，事隔10多年，大陆国营企业竟然比台湾勇於投 资，实在也是台商始料未及的。 综合评估，钟表业台商投资大陆有赚有赔，钟表业通常将大陆当 作生产基地，放眼外销为主力，真正生根大陆时钟内销市场的业者， 以金钟宝（得利诚）、天王星（星华）为代表；真正深耕大陆手表市 场的业者，则以生产电子表的德爱公司为代表。德爱生产的LCD多功 能电子表，系以JAGA为品牌，并在台湾、大陆及世界各国电子表市场 中占有一席之地。现在德爱也跨入数位相机市场。 此外，像自创品牌的爱其华（OGIVAL）、铁力士、亚力克丽，以 及授权品牌JOJO、ELLE、ROVEN DINO，也都是台湾手表业在大陆的代 表作。 发展方向、前景 为协助钟表业发展，公会多年来积极促成同业结盟，集合不同专 长同业合作，总干事蔡汉钦举例说，例如工研院曾研究手表的机芯， 公会即出面集资成立股份有限公司，规划推出第一款由台湾自家制造 的手表机芯；可是，评估结果发现，工研院研发出来的机芯，为日本 淘汰机种，若持续投入研发成品，将不敷成本，因而取消成立新公司。 截至目前为止，台湾手表业尚无法制造手表的心脏──机芯，目 前机芯都是由瑞士或日本进口。倒是在时钟机芯的研发较为成功，蔡 汉钦指出，台湾早期制造时钟机芯的大厂，以台南担子面的关系企业 ──永镇为代表；在10年来，永镇一直是两岸最大时钟机芯工厂，两 岸所有时钟厂，只要买时钟机芯，一定会指定太阳牌，因为，永镇的 标志就是一颗太阳，故指定太阳牌准没错；当时，永镇光是生产时钟 机芯都来不及出货，可没有心思生产其他时钟的零件。近２年，廉价 的大陆机芯出来以後，两岸业界不再指定太阳牌机芯，而早已迁移到 大陆的永镇，只好将生产线转移为成品，以面对竞争。除了永镇之外 ，还有王鼎、东方、宙杰、长吾都会做时钟的机芯。 永镇所面临的问题，同样是台湾钟表业的问题，因此，鼓励业界 研发新产品，是一条必走的路，尤其是时钟业，更需要仰赖创新产品 的助力。 至於手表业的创新能力较强，主要是因为业界於早期即着手研发 手表配件，故业界要做多高级的手表配件都没有问题。目前手表业最 大的问题，在於自我品牌的建立；手表业要像宏碁电脑ACER一样，创 造自我品牌并不容易，由於无法养品牌，就很难仰赖本国市场来养外 销市场。 截至目前为止，80~90%台湾手表业以OEM为主．而全球真正接单 量最大的地区则为香港。香港厂商接单後，会将部分订单下给台湾厂 商代工，所以，全球知名品牌的手表零件，很多都是台湾厂商的杰作。 与钟表业相生相惜逾30年的蔡汉钦指出，台湾钟表业要转型，一 开始都会很辛苦，尤其研发需要资金，现在除了以专案的方式申请政 府补助款之外，也没有其他的途迳可以争取研发经费，而这几来，除 了国贸局外销拓展基金补助业者出国参展外，未见政府对於钟表业积 极补助。纵使钟表业的进出口贸易额逐年衰退，但若加计台湾接单、 大陆出口的贸易额，台湾钟表业的产值并没有衰退，台湾钟表业就像 打不死的蟑螂，无论世事如何多变，依然持续存活下去。 台湾钟表产业在总产值上，仍呈现微幅成长趋势，不过，利润降 低到10%；近年来则是靠礼品钟表，使产量有增加，後续若要有亮丽 表现，必须靠研发、创新才能提高附加价值，尤其是自我品牌的建立 ，才能使台湾钟表业世世代代一直传承下去。 协助业者拓展商机 随着台商赴大陆投资风潮，钟表公会会员数从高锋300多家，降 到现在112家（成表40家、时钟30家、零件42家），会员数大幅缩减 。即使留在台湾的会员厂商还有112家，但是，8成的会员厂商都在大 陆设厂投资，公会总干事蔡汉钦分析说，如果到现在还没有赴大陆投 资的台商，预料其後续也不会前往大陆投资了。 近10年来，公会为协助会员拓展商机，每年都会组团带业者出国 参展，诸如每年四月於瑞士巴赛尔（BASEL）举行的全世界最大钟表 展、每年九月在香港举办的世界第二大钟表展等，至於台湾厂商也都 会出席这些盛会，以争取全球订单。 另外，近4、5年来，公会也带业者参加各国的钟表礼品展，像德 国法兰克福礼品展、香港春秋季礼品展、日本礼品展，以及美国赌城 拉斯维加斯礼品展等，都是台湾厂商从不缺席的抢单场合，而且历年 来参展效果都不错。今年十月间，公会再带团参加中东杜拜礼品展， 协助厂商争取来自中东的订单。 这几年参展下来，蔡汉钦综合评估表示，参与钟表专业展，以手 表的接单表现较醒目，礼品展则以时钟接单的效果较好。 产业特性 公会分析钟表产业近年的发展具有几点特性如下： 一、钟表产业以往属於劳动密集产业，但由於石英应用的演进， 使其成为知识密集及技术密集的产业。 二、由於电子技术导入钟表产业，提升了钟表产品的精密度，同 时也造成钟表产业生产体制、企业经营、行销通路等发生了全盘变化。 三、钟表导入电子化的技术应用後，使得钟表业以外的他种产业 投入钟表产业的例子明显增加，对原有钟表业造成威胁。 四、在技术进步及他种产业投入下，世界钟表市场规模更进一步 扩大，而供给版图也因而发生变化。 五、在相辅相成的发展下，钟表技术进步，对其他产业的技术开 发也形成很大的贡献，像高精密度的技术，同时也带动其他产业产品 提升精密度。 在产业关联性上，由於新技术的引用，钟表产业已由以往的劳动 密集产业，转型为知识密集及技术密集产业；由於分工程度细，如手 表的生产可以分为表带、表壳、表面、表芯、表零件及成品组装等制 程，时钟的生产可分为钟芯、钟零件，及成钟组装等制程，同时每一 制程均有其专精的制造单位及配合厂商，以致其产业关联性非常广泛 ，如与电镀、精细冲模技术，抛光技术、镜面加工及研磨抛光、精细 齿轮及微小孔加工等技术，均有重要关联，显见我钟表业技术层面已 升级。 手表设计　瞄准e世代 为顺利拓展市场，手表设计也朝向e世代进攻，钟表公会分析指 出，手表除了计时功能之外，同时也是追求流行与展现个性、品味的 重要配件，眼尖的消费者不难发现，科技感、超薄外型及功能齐全， 已经成为手表设计新主流。 像日本卡西欧今年推出的新概念超薄手表，就是以功能齐全着称 ，包括数位时间、电子指针、世界时间与电话号码储存，以及秒表的 功能等，都是设计重点。近一、二年来，SEIKO、CITIZEN、CK、FOSSIL、 DIESEL、DKNY、ARMANI、GUESS等日本、欧美中价位品牌，已在年轻 族群形成一股流行的风潮。 瑞士Swatch今年纤薄设计系列Skin，是今年主打商品，相当迎合 个性主张。生产自大陆深圳的O.D.M是以工业感十足的乾净设计为主 要特色，表盘只有简洁地用数位显示时，但当手腕旋转45度时，则乾 坤尽显，变色表盘在转动中变化出时间与日期，而且同一款式有多种 表带搭配，颇能满足年轻人多变性格。 公会评估表示，在e世代风潮的带动下，拥有百年历史的知名手 表品牌也都受到感染，像瑞士依度是生产超薄手表的先趋，拥有全球 最纤薄日历石英机芯，日历仪功能厚度只有1.6毫米，比钱币还要薄 ，这使得世界名牌Cartier都打起了超薄主义。上述这些流行时尚， 都是台湾手表业者不得轻忽的市场趋势。 竞争分析 公会分析各主要钟表产国所采取的竞争手段，除了瑞士及日本是 以品质水准取胜外，其他国家都是以价格为主要竞争手段 在SWOT 分析上，台湾钟表产业的发展优势，在於国内钟表相关 制造业如半导体、电子、射出、冲压、模具制作等均有极佳的发展， 在技术上不逊於其他技术领先国家。而且国内产品制造能力佳，已承 接国外许多着名大厂代工订单，加上国内分工体系健全、配合周边产 业结构及技术完善，都是优势。 除此，我业界的钟芯产品，在技术及品质上，也都不逊於日本大 厂，而且价格低廉、产品创新能力高。成表的品质已超越香港，技术 与精密度则都达到瑞士、日本水准，但价格却比他们低廉。 在劣势分析上，公会指出，台湾的人工、土地成本高涨，加上人 力短缺，对厂商形成两难的困境，而国内同业间为争取订单，价格竞 争剧烈，使得生产利润渐趋微薄。 其次是关键零组件如表芯必须仰赖进口，影响产品设计及创新能 力，对於成本也无法掌控；另外，台湾业者规模较小，缺乏建立品牌 及行销通路的钜额资金，无法建立自我品牌及自主的行销通路，难以 提升产品形象。 劣势还包括缺乏产品外观的造型设计人才，而且经验不足，影响 产品创新性及研发速率，加上业者外移大陆，连配合的卫星厂商也一 起带走，造成国内产业日潮空洞化；尤其是创新能力不足，加上仿冒 风气盛，使国内业者不愿花钱投资於产品设计与开发。 在机会表现上，瑞士、日本等国由於生产成本高，许多零件已移 往大陆、东南亚等地，其国内仅剩高附加价值制程的生产及研发，因 而造成其国内生产减少，属於需求量最大的中价位产品亟待进口来满 足，正是台湾业者的机会。 另机会还包括，全球钟表市场需求量稳定成长，包括新增及更新 的需求，每年都是呈现成长趋势，显示钟表的市场生命周期长，也给 予业者生存发展空间。再者，钟表产业兼具无污染及高附加价值特性 ，非常适合环保意识高涨的台湾发展，加上技术层次高，正好也符合 台湾朝向高知识密集产业转型的目标。 在威胁方面，公会分析表示，由於来自大陆、东南亚市场的低价 策略，仍是一大威胁，以致部分香港制造商已明白产品品质的重要性 ，再因受到欧美厂商的要求，香港也已申请品质管理系统的审核，这 对於台湾产品而言，形成另一威胁。此外，在台湾钟表业前往大陆投 资後，部分不肖厂商采取「台湾接单、大陆仿冒生产」模式，因而令 台湾厂商防不胜防。另一威胁是日本、瑞士等大厂也移向大陆生产， 在廉价大陆劳力支持下，人工成本大幅降低，反而成为台湾钟表业的 竞争对手，也是不可忽视的一大威胁。 -- Maple /ㄇㄝㄆㄛ/ n.金缕梅科落叶乔木;枫;枫树 --

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