作者ShortestPath (Dijkstra)
看板Stock
标题Re: [标的] MU.US 美光 讨论
时间Thu Oct 15 14:27:48 2026
我OK, 你先买
◆ 1985
日本厂低价大量出货 DRAM
→ Intel 退出 DRAM，1986 年美日半导体协议
◆ 1996～1998
韩厂大举扩产＋亚洲金融风暴，DRAM 一年跌约八成
→ 现代＋LG 半导体被迫合并成 Hynix，後由债权银行纾困
◆ 2001
网路泡沫破裂
→ 东芝 DRAM 卖给美光，Hynix 差点被美光收购
◆ 2007～2009【第一次胆小鬼赛局】
三星在跌价中持续扩产、转新制程，DDR2 跌破 1 美元
→ 奇梦达（Qimonda）2009 年初破产
→ 台系 DRAM 厂集体巨亏，台湾创新记忆体整并案失败
◆ 2010～2012【第二次胆小鬼赛局】
三星维持高资本支出
→ 尔必达（Elpida）2012 年破产，2013 年被美光收购
→ 力晶、茂德退出标准型 DRAM
◆ 2019
三星 2018 年高峰期扩产平泽，供给过剩
→ 价格修正，但已是三寡头，没人倒闭
◆ 2022～2023
三星一开始公开表示「不刻意减产」，施压对手
→ 2023 年 4 月三星自己宣布减产
→ 半导体部门全年亏损约 15 兆韩元
扩厂时间轴总整理
2026
‧三星：P4 全面运转、P5 无尘室完工、温阳 HBM 厂动工
‧海力士：M15X 第三、四期无尘室启用
‧长鑫：月产能冲到约 35 万片
2027
‧海力士：龙仁 Y1 第一期（2 月）
‧美光：爱达荷 ID1、台湾 P5（下半年）
‧长鑫：上海新厂量产
2028
‧三星：平泽 P5
‧海力士：清州 M17 NAND（12 月）
‧美光：爱达荷 ID2（年底）、广岛 HBM、新加坡 NAND
‧长鑫：月产能目标 50 万片（12 月）
2029
‧三星：龙仁第一座厂
‧海力士：龙仁 Y2（6 月）
※ 引述《tenda90823 (鸡汤本人)》之铭言：
: 市场上很多人就是只看当下的消息与基本面，而不会尝试去推导为什麽记忆体近期那麽弱?
: ，这边就分享几个面向给资讯永远落後的散户观察：
: 1.长鑫的实力。（别看新闻说烂就以为烂）
: 2.CPU/TPU/XPU相较於GPU的HBM用量差异。
: 3.HBM会因为COWOS产能的限制而影响多少需求。
: 很多事情，新闻不会大力提，但已经有实质资讯可以推敲了。
: --
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: 推 sdbb : https://i.imgur.com/3x7jiBn.jpeg 10/15 12:35
: 推 Zeromatthew : 你人真好～希望跌到7字头 10/15 12:36
: → tenda90823 : 啊第二点是「HBM」需求差异～没写清楚~ 10/15 12:38
:
: → OxFFFFFFFF : 长鑫…笑死 10/15 12:40
: ※ 编辑: tenda90823 (111.82.16.68 台湾), 10/15/2026 12:41:12
: → tenda90823 : 长鑫不一定要做起HBM，他只要把中低阶的记忆体市场 10/15 12:47
: → tenda90823 : 做起来就足以影响整个记忆体市场的价格喔。就跟面 10/15 12:47
: → tenda90823 : 板业一样，中国之前也是先切中低阶，再慢慢往上侵 10/15 12:47
: → tenda90823 : 蚀。 10/15 12:47
: 推 ms0286415 : 中低阶 湾湾卡蛙小心了 10/15 12:49
: 推 sustainer123: 长鑫开的价格一样高吧 10/15 12:53
: 推 david850914 : 中国小米oppo也受害高价记忆体 10/15 12:56
: 推 bigair888 : 逃啊 10/15 12:56
: 推 arnold3 : 很多人不知道中国有多强 当初记忆体被韩国打趴 10/15 12:59
: → arnold3 : 现在韩国被中国打趴 10/15 12:59
: 推 ng101281 : http://i.imgur.com/igd73Uv.jpg 10/15 12:59
: 推 qweraakk : 鬼故事还在继续… 10/15 13:03
: → fluffyradish: 懂了，你的空单呢？ 10/15 13:06
: 推 zackro : 马斯克根本不懂记忆体制程 看他说要盖能吃东西的 10/15 13:09
: → zackro : 无尘室就笑死人 10/15 13:09
: 推 joyeszhang : 卡蛙看不到 10/15 13:09
: → excercang : 现在没有平价手机了，记忆体太贵 10/15 13:17
: → excercang : 长鑫开始产出後，价格是其次，但各国记忆体股价很难 10/15 13:18
: → excercang : 再创高 10/15 13:18
: 推 roots5071 : 长鑫no.1好棒棒 10/15 13:25
: 推 c259888 : 1.这点有个前提是川普开放美国公司去买中国记忆体 10/15 13:29
: → c259888 : 吧，我记得前阵子苹果要买不是被拒绝了？ 10/15 13:29
: 推 azndevil26 : 马斯克根本就只是想靠发文打趴记忆体价格 不然他自G 10/15 13:29
: 嘘 thewid : 四月，七月听过一样的故事 10/15 13:30
: → azndevil26 : 自己买不到便宜GPU 10/15 13:30
: → marlboro1527: 卡哇三个月就要听一样的鬼故事。 10/15 13:30
: 嘘 pleasedont : 好棒 好有看法 我问ai说的跟你一样 10/15 13:31
: 推 jinshun : 我开始买长江的NAND了，市面上真的没其它东西能选 10/15 13:31
: → jinshun : ，不过经过对岸暴力测试後，体质其实蛮优的 10/15 13:31
: 推 audic : 沾到对岸的，都没好下场 10/15 13:32
: → audic : 记忆体价格下来对产业也比较好 10/15 13:32
: 推 possible322 : 卡哇要套一辈子了 完蛋 10/15 13:35
: → godzella : 楼上正解、EV,Ai model,记忆体,面板 都不要碰 10/15 13:37
: 推 ezorttc : 趴踢is over 10/15 13:45
: → fallinlove15: 听君一席话 如听一席话 10/15 13:46
: 嘘 oil01 : 认真说，大陆记忆体真的烂 10/15 13:55
: 推 rockcoco : 好了啦 全部都在崩 拿记忆体开刀不要笑死人了 10/15 14:01
: → stock168 : 推文卡娃真不少，看来离底部还有很大空间 10/15 14:08
: → sagarain : 看来AI连自己的饭都吃不到 还想当神啊 10/15 14:17
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1F：推 arnold3 : 搞扩厂崩盘不意外 10/15 14:28
2F：推 JIWP : 卡蛙死去 10/15 14:29
3F：推 stocktonty : 就航运股 运价大涨一堆人大造船 跟抢种高丽菜一样 10/15 14:30
4F：→ fallinlove15: 到2029还能赚三年耶 本益比4 差不多啊 10/15 14:30
5F：推 gn005066 : 救命啊 舅舅我卡哇 10/15 14:30
6F：推 possible322 : 不要再鞭屍卡哇了 人家已经加护病房了 10/15 14:31
7F：→ Feting : 你不要再说了 我满手失意体 10/15 14:32
8F：推 poisonB : 卡蛙哭晕在厕所 10/15 14:32
9F：推 fluffyradish: 难怪美光员工要罢工，能捞的只有现在啊 10/15 14:32
10F：推 as3366700 : 嘻嘻 每个都叫大家不要打乱行情 然後每个都在扩厂 10/15 14:32
11F：推 yellone741 : 这次不一样ai持续好几年毛利率90%还可以维持好几年 10/15 14:32
12F：推 Jaspercool : 所以未来的估值炒过了啊 这次记忆体才被拉得这麽高 10/15 14:33
13F：→ andy87115 : 卡蛙：这次不一样 2000的卡蛙当时也觉得这次不一样 10/15 14:33
14F：→ as3366700 : 胆小鬼游戏 你不扩厂别人扩就是看着人家赚 要死大家 10/15 14:33
15F：→ as3366700 : 一起死 死之前我赚最多就行 10/15 14:33
16F：→ fallinlove15: 但如果未来产能还是补不上需求呢 10/15 14:34
17F：→ IDaBian : 没事, 卡娃死, 有谁能活, 有本事就让AI只死卡娃 10/15 14:34
18F：→ IDaBian : 今天好像还不是记忆体死最大,全都说是记忆体拖死 10/15 14:35
19F：→ as3366700 : 卡蛙七月也是先崩的那个 永远第一个被开刀 10/15 14:36
20F：推 p95649564 : 卡哇死ai也没了 大家一起下去 10/15 14:36
21F：→ as3366700 : 快上五万卡蛙还是惨得要命一直被笑 现在可以互笑了 10/15 14:36
22F：嘘 Feting : 卡蛙不行了各种涨价题材通通下去 10/15 14:37
23F：推 IanLi : 对台湾厂商少写华亚科技与瑞晶电子，最後都成为美 10/15 14:37
24F：→ IanLi : 光的一部分 10/15 14:37
26F：推 yang0623 : 所以记忆体死其他AI能活吗？不能嘛 AI死 记忆体才会 10/15 14:37
27F：→ yang0623 : 死 逻辑要搞清楚！ 10/15 14:37
28F：推 s800525 : 也不用90%，光60%可以持续好几年，加上出货变多， 10/15 14:37
29F：→ s800525 : 整体获利也是屌打，除非你看衰SI 10/15 14:37
30F：嘘 e73103999 : 2026还有人在买美光喔 10/15 14:38
31F：嘘 IDaBian : 在笑卡娃嘛 有几个活下来了今天 10/15 14:38
32F：→ andy87115 : 卡蛙每次都是崩1/10就会喷十倍 10/15 14:38
34F：→ IDaBian : 要死大家一起死 多happy 10/15 14:39
35F：→ IDaBian : 航运2.0 你其它非记忆体就不是航运2.0 10/15 14:39
36F：推 Jaspercool : 空卡蛙过得很爽 cc 10/15 14:43
37F：→ Jaspercool : 赚钱是一回事啦 你看SPCX 根本在亏钱 市值那麽高股 10/15 14:44
38F：→ Jaspercool : 价还是稳如老狗 10/15 14:44
39F：推 ms0286415 : 我怎麽看起来 扩厂是要卷死别人? 10/15 14:44
40F：推 UareGod : 赶快空美光、三星、海力士，可以赚翻 10/15 14:44
41F：→ ms0286415 : 五年後看卷不卷得赢中国 10/15 14:45
42F：推 s881720 : 99记忆卡蛙QQ 10/15 14:45
43F：推 AndyMAX : 记忆体都在玩逆周期 需求旺盛时减产哄抬价格 需求 10/15 14:45
44F：→ AndyMAX : 低落时扩厂卷死对手 10/15 14:45
45F：推 allex3658 : 记忆体轮回永远不会结束 10/15 14:46
46F：嘘 oneeyewolf : 股价跌了我个人电脑还是买不起记忆体阿 10/15 14:46
47F：推 aaa80563 : 帮买上来 我解套你赚钱 双赢。信我一次 10/15 14:49
49F：→ andy87115 : 记忆体每次一波大的程度真的猛 10/15 14:54
50F：推 s800525 : 以前靠控产能抬价只要扩产价格就崩盘，现在是需求 10/15 14:59
51F：→ s800525 : 爆发，跟考古题不一样状况，海运当初也是供给出问 10/15 14:59
52F：→ s800525 : 题不是需求爆发才会没几年就下去了 10/15 14:59
53F：→ s800525 : 那觉得需求会消风的，那不止记忆体，所有半导体现 10/15 15:00
54F：→ s800525 : 在都不能买 10/15 15:00
55F：推 joeboy : 员工也不是阿呆，也知道这波不罢工後面就没钱 10/15 15:01
56F：→ joeboy : 哪里跟考古不一样，现在就是货不够涨价到烂，搞扩 10/15 15:02
57F：→ joeboy : 厂产能拉上来，最後还是得下去 10/15 15:02
58F：推 s800525 : 那你觉得未来需求不会更多？ 10/15 15:03
59F：→ s800525 : 以前记忆体就只有消费性电子，现在除了个AI疯狂吃 10/15 15:04
60F：→ s800525 : 量，除非你觉得现在AI到顶了，未来没成长动能 10/15 15:04
61F：推 zetatmrptt : 郁金香一样 没有哪个例外 10/15 15:05
62F：推 strlen : 这次不一样 10/15 15:06
63F：嘘 rahim03 : 美股最近光通讯跌更惨 记忆体又不是最惨的 10/15 15:06
64F：→ rahim03 : 所以是全部不行了吗 10/15 15:07
65F：嘘 Dumbbbb : 这三小 AI需求没了 不只记忆体 全部会一起下去欸 10/15 15:07
66F：→ rahim03 : 马斯克没多久以前才讲过记忆体每年产量只有需求20% 10/15 15:08
67F：推 s800525 : AI泡沫论每几个月就要来一次 10/15 15:08
68F：推 Homeparty : 一定全死，每次都扩产完死 10/15 15:08
69F：→ rahim03 : 现在又出来打自己脸 有够好笑 10/15 15:08
70F：→ rahim03 : 想一下就知道了 除非真的有外星科技突破限制 10/15 15:09
71F：→ rahim03 : 不然现在记忆体需求下降或增加不够 意味什麽? 10/15 15:09
72F：→ rahim03 : 用脑袋想一下就知道了 怎麽会觉得只有记忆体会单独 10/15 15:09
73F：→ rahim03 : 阵亡?这几天明明其它半导体更惨 结果都在讲记忆体 10/15 15:10
74F：→ rahim03 : 不行 10/15 15:10
75F：→ s800525 : 觉得AI泡沫的，应该先去空SPACEX、特斯拉，那个Ter 10/15 15:10
76F：→ s800525 : afeb 盖下去直接变蚊子厂 10/15 15:10
77F：→ rahim03 : 特斯拉靠机器人概念拉股价 机器人不用记忆体了是吧 10/15 15:11
78F：→ rahim03 : 根本整个产业共存亡 马斯克单纯不爽记忆体卖太贵而 10/15 15:11
79F：→ rahim03 : 已 跟他最近嘴美光以外其它记忆体厂说客户记住了 10/15 15:12
80F：→ rahim03 : 就是这样而已 10/15 15:12
81F：推 s800525 : 马斯克喇叭嘴，他不爽的太多了，真要顺心连曝光机 10/15 15:12
82F：→ s800525 : 都得自己做，不然ASML订单满到2030了 10/15 15:12
83F：→ rahim03 : 还有现在都三到五年长约 take or pay 10/15 15:13
84F：→ rahim03 : 长约覆盖营收都要50%到75%了 还在那边觉得记忆体厂 10/15 15:13
85F：→ rahim03 : 会跟以前一样 是都没在看财报电话会议吗 10/15 15:14
86F：→ rahim03 : 美光现在光是现金担保都300多亿美了 10/15 15:14
87F：→ rahim03 : 之前记忆体曾经有过这种 take or pay 还加提前担保 10/15 15:14
88F：推 s800525 : 就看涨说涨看跌说跌，还有是一直看衰总会蒙到一次 10/15 15:15
89F：→ rahim03 : 的事情吗 当购买者是傻了吗 如果真的发生购买者宁 10/15 15:15
90F：→ rahim03 : 可违约 八成都是要倒了啦 整个产业一起下水好吗 10/15 15:15
91F：推 waitrop : 马斯克也嘴台积电,还整整修理针对台积电好几年了 10/15 15:15
92F：→ rahim03 : 不然有本事跟贝瑞一样放空啊 ALL IN啊 周期高点 10/15 15:16
93F：→ waitrop : 说一堆外行的话在打压台积电 10/15 15:16
94F：→ rahim03 : 稳赚不赔 10/15 15:16
95F：→ rahim03 : 马斯克最近就摆明不爽记忆体厂开太贵而已 10/15 15:16
96F：→ waitrop : 马斯克就是想压低价格还想插队拿到他要的量 10/15 15:16
97F：→ rahim03 : 都公开赞美美光臭其它厂硬要涨了 10/15 15:16
98F：→ waitrop : 没拿到,嫌贵,不愿意排队,就开始修理对方,乱放话 10/15 15:17
99F：→ s800525 : 因为马斯克订单不够抢不到产能，就疯狂嘴GG啊，需 10/15 15:17
100F：→ s800525 : 求吹那麽大但订单却下没人家多，到底？ 10/15 15:17
101F：推 joyeszhang : 记住一句话 每次都一样 10/15 15:17
102F：→ waitrop : 马斯克就什麽都要的个性,什麽便宜到占,没道德底线 10/15 15:18
103F：→ rahim03 : 每次都一样放空了没?最後时机了内 10/15 15:18
104F：→ waitrop : 跟川普一样,拼命捞,拼命嘴炮,什麽事都没做 10/15 15:18
105F：→ joyeszhang : 就算不一样好了 市场会告诉你不一样 有必要赌这个吗 10/15 15:19
106F：→ joyeszhang : ，新阶段 市场告诉你 都一样 爱赌就愿赌服输 别在 10/15 15:19
107F：→ joyeszhang : 那边教育市场靠北靠母的 10/15 15:19
108F：→ rahim03 : 你都说每次都一样了 100%命中毫无风险 空了没? 10/15 15:19
109F：→ rahim03 : 没风险的事情不ALL IN是见鬼了吗 10/15 15:19
110F：→ rahim03 : 如果有风险 那就不是每次都一样 10/15 15:19
111F：→ rahim03 : 还是就是嘴炮乱讲而已?美光盘前跌破900了 最後放空 10/15 15:20
112F：→ rahim03 : 时机了内 10/15 15:20
113F：→ joyeszhang : 空了啊 赚了啊 然後呢 直接看趋势 没站稳所有均线还 10/15 15:20
114F：→ joyeszhang : 跌破 还在活在自己给的基本面里 拍拍 10/15 15:20
115F：→ rahim03 : ALL IN放空啊 周期现在还在高点耶 10/15 15:21
116F：→ rahim03 : 像2022 不空回100以内还算周期吗 笑死 10/15 15:21
117F：→ joyeszhang : 反弹不过前高 全世界记忆体转弱破底 就你最聪明 最 10/15 15:21
118F：→ joyeszhang : 懂基本面 全世界对不起你 秋夕郎 10/15 15:21
119F：→ rahim03 : 所以叫你ALL IN啊 每次都一样呢 10/15 15:22
120F：→ rahim03 : 接下来不就是崩盘了吗 10/15 15:22
121F：推 s800525 : GG ADR反弹也没破前高喔！要不要也顺便空一下 10/15 15:22
122F：→ rahim03 : SOXX SOXQ SMH都没破前高啊 10/15 15:22
123F：→ rahim03 : 半导体根本没几家有破前高 LITE 还有呢 10/15 15:23
124F：→ joyeszhang : 问A答B厉害喔 我会买台积 不会买记忆体 留给你们 10/15 15:23
125F：→ rahim03 : 全部都要集体放空了啦 笑死 10/15 15:23
126F：→ rahim03 : 问A答B是你吧 你说每次都一样 表示0风险放空 10/15 15:23
127F：→ rahim03 : 叫你ALL IN放空到跌破100 完全照你讲的逻辑啊 10/15 15:24
128F：→ rahim03 : 哪来问A答B 10/15 15:24
129F：推 olp123 : 这次有AI,没AI不只记亿体，科技股价全倒 10/15 15:24
130F：→ joyeszhang : 记忆体很好就用力买啊 市场会给你答案 一年後见真章 10/15 15:24
131F：→ joyeszhang : 赚到拍拍手恭喜你 10/15 15:24
132F：→ rahim03 : 讲反弹不破前高 半导体几乎都这样啊 10/15 15:24
133F：→ rahim03 : 不对吧 记忆体吹也不会保证100%一定怎样 但你保证 10/15 15:25
134F：→ joyeszhang : 记忆体就更弱啊 很难懂吗 10/15 15:25
135F：→ rahim03 : 100%每次都一样 100%都一样表示0风险 你连自己写的 10/15 15:25
136F：→ rahim03 : 都看不懂? 记忆体哪来更弱 笑死喔 10/15 15:25
137F：→ joyeszhang : 台积电 也不是景气循环股 10/15 15:25
138F：→ rahim03 : 要不要看一下康宁股价在什麽低点盘？光通讯只有一档 10/15 15:26
139F：→ rahim03 : 比较强有破前高 其它全部比记忆体惨 MRVL也是 10/15 15:26
140F：→ joyeszhang : 你要拿经济循环股讲这次不一样 是你要拿出证据 10/15 15:26
141F：→ joyeszhang : 不是我要不要放空 搞清楚逻辑 10/15 15:26
142F：→ rahim03 : 台积电辉达以前都是景气循环股 因为AI才变成不是 10/15 15:26
143F：→ rahim03 : 看懂了没? 10/15 15:27
144F：→ dosoleil : 记忆体弱 是因为pe冲不上10 但光通载板被动元件的 10/15 15:27
145F：→ dosoleil : 谷底更深喔 10/15 15:27
146F：→ joyeszhang : 景气循环股 每次都一样 只需要回覆这点 10/15 15:27
147F：→ rahim03 : 怎麽会是我要拿出证据 是你要证明每次都一样好吗 10/15 15:27
148F：推 s800525 : 以TSM ARD跟MU跌幅来看，一个15%一个12%，半斤八两 10/15 15:27
149F：→ rahim03 : 你都说每次都一样 那就是0风险 0风险的事情不ALL IN 10/15 15:27
150F：→ rahim03 : 说得过去吗 有够好笑 10/15 15:27
151F：→ s800525 : 以AI需求来说，这应该就不能说是景气循环了XD 10/15 15:28
152F：→ s800525 : 这是完全新的需求跑出来，不是景气循环需求 10/15 15:28
153F：→ joyeszhang : 都跌没错 但市场会选择有价值的股票 反弹程度不一 10/15 15:28
154F：→ joyeszhang : 你看到韩国股市记忆体有弹起来吗？ 10/15 15:28
155F：→ rahim03 : 台积电辉达都是靠AI才变身啊 不会回去看以前讨论吗 10/15 15:29
156F：→ s800525 : 韩国除了基本面以外，还受到国际资金、杠杆影响 10/15 15:29
157F：→ rahim03 : 真的以为天生部是景气循环啊 10/15 15:29
158F：→ s800525 : 不能直接这样看 10/15 15:29
159F：→ rahim03 : 美光有弹起来啊 没破前高 但一堆半导体也没破前高 10/15 15:29
160F：→ s800525 : 如果AI是景气循环需求，GG根本不敢扩产成这样 10/15 15:29
161F：推 super0949 : 这周期性股性就这样啊 高点後随便一个厂扩产 都会 10/15 15:30
162F：→ super0949 : 股价崩烂 即使需求是上升的一样崩 10/15 15:30
163F：→ rahim03 : SOXX SOXQ本身都离前高还很远 现在又下去了 10/15 15:30
164F：→ s800525 : 不是说记忆体不会跌，只是前提不是景气循环 10/15 15:30
165F：→ rahim03 : 台积电以前也是一样不是 还曾经拒绝扩厂哩 10/15 15:30
166F：→ rahim03 : 现在变什麽样? 记忆体仍须要考验 但觉得每次都一样 10/15 15:30
167F：→ rahim03 : 的 0风险 不ALL IN放空 实在说不过去 10/15 15:31
168F：→ fallinlove15: 一堆扩产的都没人觉得是景气循环 不知道该说什麽 10/15 15:31
169F：→ s800525 : 目前就只有AI泡沫，全部一起下去这结局 10/15 15:31
170F：→ fallinlove15: 不就没人要炒而已 没必要硬去解释 10/15 15:31
171F：→ s800525 : 不然都只是趋势向上中的波浪而已，只是波浪有大有小 10/15 15:32
172F：→ s800525 : AI泡沫也不是不可能，但泡沫通常都在没人喊得时候爆 10/15 15:33
173F：→ fallinlove15: 从2025开始被看衰 人家单都签到2029後了 还在看衰 10/15 15:33
174F：→ fallinlove15: 那现在那麽多人在喊泡沫 代表？ 10/15 15:34
175F：→ fallinlove15: 跌不就一堆人在卖 股价就顺势就好了啊 10/15 15:34
176F：推 marlboro1527: 记忆体真的下去台gg也一样啦，都是靠ai，你以为台 10/15 15:41
177F：→ marlboro1527: 积电永远第一？现在韩狗美光也是第一啊 10/15 15:41
178F：嘘 silence0925 : 讲一堆没空单 10/15 15:47
179F：推 olp123 : 另外科技股，一堆高本益比的，赚钱是有记亿体多吗？ 10/15 15:51
180F：→ OxFFFFFFFF : 一看就知道是没赚到钱的 空手看别人赚很痛苦对不对 10/15 16:05
181F：推 dongdong0405: 记忆卡蛙连浮木都没有了 10/15 16:06
182F：推 cpupo2012 : 後照镜投资大家都发财了，我ok你先卖 10/15 16:12
183F：推 stosto : 你只看扩厂，你没看一台server插多少ddr啊 10/15 16:14
184F：→ stosto : 现在的问题根本不是产能扩到多大的问题，是目前nv 10/15 16:15
185F：→ stosto : Google 这些出系统解决方案的记忆体降不下来 10/15 16:15
186F：推 sylphis00522: 涨的时候没出现 跌的时候一堆牛鬼蛇神冒出来 10/15 16:16
187F：推 hegemon : 不只是sever, 人形机器人也要一堆 10/15 16:19
188F：推 rockcoco : 真的美光1000怎麽都不出来讲 嘻嘻 10/15 16:19
189F：推 stosto : Vera Rubin NVL72，这台就要配28tb的记忆体，里面 10/15 16:25
190F：→ stosto : 才多少gpu，还没算hbm 10/15 16:25
191F：→ stosto : 这才是问题所在，本来大家以为只有HBM很缺，但nv配 10/15 16:27
192F：→ stosto : 的28tb ddr5还是从54的规格硬往下压的，你们玩家都 10/15 16:27
193F：→ stosto : 只买32G就娃娃叫了 10/15 16:27
194F：嘘 u632986 : 记忆卡黑特别多不就因为没赚到吗嘻嘻 10/15 16:29
195F：→ stosto : 结果记忆体厂发现很好赚，美光新加波厂开出来的产 10/15 16:30
196F：→ stosto : 能规划有一半要给DDR5的，你看爽不爽，良率高好做 10/15 16:30
197F：→ stosto : 又好赚，没办法，黄爸爸跟谷哥哥花钱不手软，他们 10/15 16:30
198F：→ stosto : 也饿很久了，不趁现在抢劫不知道未来还有没有机会 10/15 16:30
199F：推 herculus6502: 块 陶 啊 10/15 16:48
200F：嘘 KingsWebber : 看涨说涨、看跌说跌 10/15 17:46
201F：推 a1252352 : 前面那些年也没ai,台积才多少钱 10/15 17:47
202F：→ Tsucomi69 : 公司又没差，死的是股东 10/15 17:59
203F：推 s800525 : 没有AI，台积股价大概还在800上下喘，当AI这变数出 10/15 19:13
204F：→ s800525 : 现，还在拿旧有经验推论只会得到垃圾结果 10/15 19:13
205F：推 stocktonty : 记忆体需求怎样不是重点 重点在股价一年涨了20倍 10/15 20:17
206F：→ stocktonty : 再好的公司 需求再怎麽旺 後面几年多好 也都涨完了 10/15 20:19
207F：→ stocktonty : 要怎样的营收成长才能继续撑住已经涨了20倍的股价? 10/15 20:20
208F：→ SuBowXD : 开始了 10/15 21:53
209F：嘘 c259888 : 我先买了 你要买了吗？ 10/15 23:35
210F：嘘 thewid : 这些事情你现在才知道？ 七月有没有听过一样的事？ 10/16 00:29
211F：→ thewid : 韭菜才在找短期下杀的理由 10/16 00:29