作者C24128390 (Cloner)
看板Stock
标题Re: [请益] AI 时代记忆体产业能摆脱景气循环股吗？
时间Fri Oct 2 21:04:18 2026
※ 引述《C24128390 (Cloner)》之铭言：
: 先打个预防针 AI整个板块 短期还是看多
: 因为要分析就不能瞎吹 但不瞎吹容易被误会在唱衰QQ
: 2023有在板上算过NV的本益比成长
: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1693014540.A.698.html
: 但这种乐观算法仅限於0->80的成长阶段 80->100就不能这样算了
: 所以AI产业链会是这样的流程
: (供需失衡->股价上涨->EPS上涨)xN次->股价回调->供需平衡->EPS稳定->股价平衡->?
: 不会有需求暴跌->EPS暴跌->股价打回原样 这一环的
: (强调一下是整个产业 单一公司还是会出局 像宏达电)
: 现在AI核心是还在中间那个LOOP里面
: 但你说记忆体那几只的EPS可能会回到2024前吗? 不可能啦
: AI只会有供需平衡的点 不太会有反向的供需失衡出现(或是马上就反弹)
: 现在小至散户 大至投行 都在猜这个"供需平衡"的点在哪 股票就是先杀下去
: AI产业近未来还是会有一次回调的 但这个回调远远不会像航运那麽惨
: 因为AI产业的EPS是不会回到原样的
: 当然如果主力都看错了 需求还要上修 那就是再爆嘎一段 台股6万不是梦
: 但机率不高 因为2023开始这边是0->80 後面应该是80->100
: 那怕100变成125甚至150 也没有0->80那麽震撼
: 所以现在的问题就是 "供需平衡"什麽时候出现
: 说白话 现在市场上还没有迹象 现在直接说有的 应该都是在算命
回顾一下 8月的文 当时台股46000
https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1786547560.A.BB4.html
看起来没有说错 短期还是炒上去
这中间 NV Q2 EPS 2.22 (预测2.1) MU故事也还在继续写
基本上年增率都还是在往上喷
大环境虽然有升息问题 但是基本上这次灭火算迅速 暂时没有看到系统性的危机
大家还是一起继续开party
还是一样 只要AI核心股继续突破预期成长 AI的遐想空间就会在
只要这个遐想空间在 就是大家一起炒股
不过遐想空间终究会有破灭的一天 就看哪一季财报开始出现
还是再贴一次下面这段
: 但空军不要提前高兴XD
: 以现在的角度 是会先弹到某个点位 然後再修正 不是现在的点位修正
: 所以现在就开始放空 高机率先被嘎出屎XD
: 当然上面必定也会死一波贪狗 而且会比这波死更惨 因为到时候不会有避风港
: 是整个产业一起下修 回归平衡 再重新出发
: 更具体来说 假设NVDA到一季3块5的时候 撞到头了
: 下一年会稳定赚15块 再下一年才16块
: 一旦成长趋缓 就不是我开头那篇的本益比算法了
: 本益比开到15都偷笑了 股价就是225-240左右再往下
: 你说 现在不是就225? 对啊 就是先喷 然後再修正到差不多现在的位置
: 可能是什麽先喷到260-270再回到225这种剧本
: 再说一次 AI不是景气循环 只有修正 没有打回原形这种事
我认为这段话还可以再走一段 但不会太远了
台股高机率会破5万 但破了能走多远 等下个财报循环会更有画面
只要NV/GG 继续超预期表现 而且指引没有烂掉 梦都是继续烧
NV EPS的理想状况是这样
Q3 2.6以上 Q4 2.8以上 2027 Q1 3.15以上
只要达标 就是继续炒 当然其他板块也不能松动(记忆体之类的核心板块)
简单来说 这两件事我敢赌
1:台股破5万
2:之後会再跌到5万内
但中间具体怎麽走还没有画面 有可能51000就开始跌 有可能55000
你如果是个本够厚的空军可能可以开始凹单 但凹到破产你家的事
上面也是 5万多就不要整天无脑多了 贪狗上面也会死一波
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作者 blackkeyss (阿弥陀喵) 看板 Gossiping
标题 [问卦] 碰到强酸可以用强硷中和吗？
时间 Fri Apr 20 10:27:39 2018
1F：→ sowgotoHELL: 可以 中和完还可以把手的生成物拿来炒菜 04/20 10:28
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.169.242.48 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1790946262.A.E1D.html
2F：→ danny2451 : 听君一席话 10/02 21:06
3F：推 onekoni : 胡椒虾？山椒鱼？ 10/02 21:06
4F：推 naive7 : 我也知道台股会到5万然後再跌回5万 10/02 21:07
5F：推 kcy05785 : 废文 10/02 21:08
6F：推 danny2451 : 我还跟你预测台股单日会涨1000点也会跌1000点 具体 10/02 21:08
7F：→ danny2451 : 什麽时候没有画面 10/02 21:08
8F：→ korgh413 : 所以现在空手吗 10/02 21:09
不用空手啊 上5万再说
9F：→ delaluna : 5万在明年就是稳稳的基本盘 估值等同今年4万点 10/02 21:10
10F：→ delaluna : 你今年看到4万点能不能无脑多? 10/02 21:10
11F：→ danny2451 : 上5万再说XD 差1000多点 你知道几%而已吗 10/02 21:11
现在叫你大台放到5万 敢的人也不多XD
12F：推 noahlin : 台积明年3000是高机率会到 没到一定是出大事 10/02 21:19
13F：→ noahlin : eps140 给个22就3000了 没到就是市场气氛一直低迷 10/02 21:21
14F：→ noahlin : 看是哪边有地缘政治问题还是金融市场炸掉 10/02 21:21
15F：→ noahlin : 不然基本面正常算 明年指数涨20%是很合理的预估 10/02 21:21
问题在於 现在AI股做梦不是单纯EPS创高就可以
"必须"要打败预期 而且"必须"指引要往上
缺一个就是梦醒了 梦醒了就会下去
只是AI核心股真的太屌了 条件持续达成
目前这个画面 可以支撑到至少50000-52000 剩下的要等下季财报(其实也就1-2个月)
包含这个月GG开财报也是一个关注点 但几乎确定不会是爆点 要等明年了
16F：→ twistfist : 废话期货有波动又不是你看对趋势就能持有 10/02 21:26
17F：推 jeffrey0401 : 记忆体台股怎麽感觉没涨到… 10/02 21:27
这很简单 涨完了 你看那几只是不是7月底基本上1-2个礼拜涨完
国外的记忆体这2个月很刺激的
※ 编辑: C24128390 (1.169.242.48 台湾), 10/02/2026 21:30:59
18F：推 aaa80563 : 公虾饺 10/02 21:50
19F：推 PitzMan : 推~~懂原Po说的。 10/02 23:22
20F：→ dreamaker1 : 还是长抱赚最多 修正回头看都是小点点 10/02 23:46
21F：推 beagle2001 : 推楼上 10/03 00:15
22F：推 pp520 : 记忆体敢重压的，抱长线的，真的很有胆量 10/03 00:23
23F：推 pp520 : 全部的记忆体厂都在扩产，尤其是中国 10/03 00:26
24F：→ pp520 : 股价反转领先景气半年到一年 10/03 00:27
25F：推 pp520 : 大家都在等待见顶的确认讯号 10/03 00:35
其实市场一直都没有"大家"这种东西XD
一狗票人已经摸头摸到现在了 现在还是会继续喷一段
见顶讯号很单纯 看成长什麽时候放缓 现在都还在做梦阶段
※ 编辑: C24128390 (1.169.242.48 台湾), 10/03/2026 00:37:24
26F：嘘 IokUdiefirst: 一万八的时候好像也有人这样说 10/03 00:56
27F：推 pp520 : 之前很安全是因为建厂需要时间，你抱越久，新厂慢慢 10/03 01:08
28F：→ pp520 : 建起来，所以我说现在还能重压的，真的很有勇气 10/03 01:09
29F：→ fluffyradish: 听君一席话如听一席话 10/03 10:00
30F：推 newyorker54 : 上看六万 10/03 10:18
31F：→ GSR1911 : 所以你没单，说话像放屁 10/03 11:43
32F：嘘 yurmom : 看到xx以上就不要无脑多就知道又一个不知道自己在讲 10/03 12:24
33F：→ yurmom : 什麽的 10/03 12:24
34F：推 ecwecwtw : 垃圾AI影片如雨後春笋，需要的存储只会持续增加 10/03 12:26
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