作者shintrain (战犯分析师)
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标题Re: [新闻] 记忆体已不缺！宏碁陈俊圣：PC 仅有2类
时间Sat Sep 19 17:57:16 2026
※ 引述《bamama56 (bamama)》之铭言：
: 陈俊圣一向精准掌握零组件价格趋势，
: 他指出，部分零件如LPDDR5或DDR5 9600要搭配N1或N1X的记忆体还有缺，
: 但更多是供过於求如DDR4，卖的人多但买的人少。
嘿对 所以宏碁的笔电如果装DDR4 结果售价还涨价的
是不是可以拿他的话出来打他脸了
不缺的话售价涨个屁
再来就是现在都要DDR5 DDR6了
然後你说DDR4不缺
?_?
要不是DDR5涨的跟鬼一样 谁还想用过气的DDR4
现在苹果出IPhone 18 然後你说 我跟你说喔 其实iphone 15 16没有那麽贵啦= =
卖孬啊~
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1F：→ tmdl : 宏碁:干.... 09/19 17:57
2F：→ brain9453 : 宏碁电脑 狗都不买 09/19 18:00
3F：→ w08445566 : 基本面这麽差 09/19 18:09
4F：推 israelii : 原本股价和华硕一样 现在搞到差这麽多 09/19 18:14
5F：推 rejecth0 : 议价能力比苹果还要强的宏碁 09/19 18:22
6F：→ pilimew : 股价会说实话 09/19 18:22
7F：嘘 asas123sdsa : 陈俊圣还在喔......走了告诉我 买爆宏碁 09/19 18:26
8F：→ z7956234 : 我只知道二手市场的D4囤货豚紧张罗 09/19 18:38
9F：→ springman : 他的意思是不缺只是价格一直涨。 09/19 18:42
10F：→ super0949 : DDR4就迟早要跌的 他不过是开第一枪 09/19 18:55
11F：推 devidevi : 记忆体不缺，只是买不到而已 09/19 18:58
12F：→ win8719 : 所有记忆体都迟早会跌，但是这个有多早大家都不知道 09/19 18:59
13F：→ win8719 : ，跟老苏一直喊大盘会跌一样 09/19 18:59
14F：→ p95649564 : 便宜的还在海上啦 09/19 19:11
15F：推 f204137 : 看到关键字 A蛇我买了 09/19 19:13
16F：推 nfsong : 现在要买到DDR4 电脑 都是6年库存了吧 09/19 19:14
17F：→ nfsong : 不小心在仓库找到的 09/19 19:14
18F：推 nfsong : 才刚说 潘建成 就上风传媒了 09/19 19:17
19F：→ labbat : 贵成这样狗都不买，宁可找库存 09/19 19:17
20F：→ nfsong : 潘建成说 AI还在CSP 未来落地以後 需求更大 09/19 19:18
21F：→ nfsong : X的 需求看那麽强劲 为啥打死不建厂? 09/19 19:18
22F：→ ziso : 大头就负责讲干话的阿 基层的也当他低能儿吧 09/19 19:20
23F：→ nfsong : 企业落地是早晚会发生 09/19 19:20
24F：推 holyvoice : 建厂也扩厂了啊，只是2027下半年才能开始量产，供需 09/19 19:20
25F：→ holyvoice : 平衡还是要到2030才行 09/19 19:20
26F：→ nfsong : 潘建成 说2026 9月和两个供应商谈 09/19 19:21
27F：→ nfsong : 全球只有20个厂 09/19 19:21
28F：→ nfsong : 算不出供应链缺口 09/19 19:21
29F：→ holyvoice : 美光长鑫海力士三星都在扩厂，但都要明年底才能量产 09/19 19:22
30F：推 opticalman : 美日升息抑制囤货，囤货商的记忆体要丢出来了吗 09/19 19:22
31F：→ holyvoice : 而且三巨头之前直接摊牌，以後会控出货量维持价格， 09/19 19:23
32F：→ holyvoice : 不会再返回以前贱价时期 09/19 19:23
33F：→ holyvoice : 即使扩厂量产 09/19 19:24
34F：推 nfsong : 潘建成 说NAND 未来只有两个新厂 09/19 19:29
35F：推 opticalman : 潘建成囤不少货，如果价格跌了会亏不少 09/19 19:30
36F：→ nfsong : 长江存储是第6家进场 但是产能已经爬到第3 09/19 19:30
37F：→ nfsong : 技术是最领先 , 三星是跟长江买授权 09/19 19:30
38F：→ nfsong : 长江存储 是潘建成 2018拉大的 09/19 19:31
39F：→ nfsong : 但是 後来管制後 出清持股 09/19 19:31
40F：→ nfsong : 日本 武汉 两个新厂 未来产能还是不足 09/19 19:32
41F：→ nfsong : 长江的产能 应该会爬到第2 09/19 19:32
42F：嘘 jerryyyu : 这个是周末鬼故事吗？ 09/19 19:33
43F：→ opticalman : 大陆 联想 股价一直创高，大陆记忆体不缺了？ 09/19 19:35
44F：推 nfsong : 潘建成 结论是 逻辑懂了就不要再问了 09/19 19:38
45F：→ nfsong : 鬼故事都假的 09/19 19:39
46F：推 AndyMAX : 说每年要成长 结果还是要控量 09/19 19:39
47F：推 tallhand : 所以可以买PC类股了，成本可涨控，品牌却调没@@ 09/19 19:39
48F：→ nfsong : 他在实务上 企业不可能不用 09/19 19:39
49F：→ nfsong : AI出报告 的能力太强 不用就效率落後 09/19 19:40
50F：→ nfsong : 10年後成熟 40年的周期 09/19 19:41
51F：推 bear753951 : 就是贵的不缺，缺 09/19 19:41
52F：→ bear753951 : 便宜的 09/19 19:42
53F：推 win8719 : 联想是因为Ai伺服器占比提高跟华硕一样，然後跟宏碁 09/19 19:42
54F：→ win8719 : 不一样 09/19 19:42
55F：推 opticalman : PC 股 惠普 戴尔 联想 七月就起喷，有八挂吗 09/19 19:42
56F：→ win8719 : 他们都是因为ai伺服器 09/19 19:43
57F：→ nfsong : 群联 现在营收最高是 伺服器存储 09/19 19:43
58F：→ nfsong : 当初所有人叫他不要做 因为核心在美日 09/19 19:43
59F：→ win8719 : 也就是说这次都是企业主导，不是pc消费者主导 09/19 19:43
60F：→ opticalman : 惠普HPQ不是，HPE才是伺服器 09/19 19:43
61F：→ nfsong : 华硕宏碁 品牌厂跟他说 伺服器存储做了 没人买 09/19 19:44
62F：→ opticalman : 也有可能微软升级绑AI PC换机潮 09/19 19:44
63F：→ nfsong : 但是群联 还是做了 而且现在KVCache 需求大增 09/19 19:45
64F：→ nfsong : 只有两个新厂 需求目前看不到满足 09/19 19:46
65F：推 win8719 : hp一样是企业端，你所有问的八卦公司都说记忆体继续 09/19 19:47
66F：→ win8719 : 涨 09/19 19:47
67F：→ win8719 : 宏碁是做低阶的，华硕没人买？去看他财报跟法说吧 09/19 19:48
68F：→ holyvoice : NAND跟DRAM楼上先区分再来论吧...，上次也是你在那 09/19 19:48
69F：→ holyvoice : 边算本益比... 09/19 19:48
70F：→ CorkiN : 居然有潘粉 09/19 19:49
71F：→ CorkiN : 如果够了解潘就知道他话不能全信，过去历年来他对 09/19 19:50
72F：→ CorkiN : 外的公开谈话法说等等永远都是乐观positive，还是 09/19 19:50
73F：→ CorkiN : 要自己思考查证一下比较安全 09/19 19:50
74F：→ nfsong : 群联 和 长江 合作的时候没有地缘政治问题 09/19 19:52
75F：→ CorkiN : 印象中前几年还有过NAND行情不好吃库存跌价损失他 09/19 19:52
76F：→ CorkiN : 还是会说在高价下游会吃不消没人买啥的 09/19 19:52
77F：→ nfsong : 後来地缘政治限制 所以群联也离开长江了 09/19 19:52
78F：推 z83420123 : hpq会涨是因为当初已经杀到超低了，然後财报表现一 09/19 19:54
79F：→ z83420123 : 直都有撑着 09/19 19:54
80F：→ CorkiN : 而且如果你真的持续看好储存为啥不买美光不买闪迪 09/19 19:54
81F：→ CorkiN : 要买一个没生产原料囤货做价差的群联 09/19 19:54
82F：→ z83420123 : 主要大概是因为hpq商用客户够多能转嫁 然後印表机 09/19 19:55
83F：→ z83420123 : 的消耗品能缓冲 09/19 19:55
84F：→ z83420123 : 印表机消耗品收入好像快20% 09/19 19:55
85F：嘘 hotcar : 实话实说，黄金变黄铜，库存爆仓，准备多杀多 09/19 19:55
86F：→ nfsong : 潘健成 只有作帐官司 09/19 19:56
87F：→ nfsong : 用联东、华威达，还有永驰等海外子公司做假帐 09/19 19:57
88F：推 jackgn : 就没人要开枪啊 09/19 19:58
89F：推 opticalman : hpq 撑过上游涨价低潮，准备迎来大行情 09/19 19:58
90F：→ nfsong : 最後因为没有利益问题 判缓刑 09/19 19:59
91F：→ PSmann102 : 大家都不买价格一定降 但就是有盘子忍不住一定要买 09/19 20:05
92F：→ bear753951 : 还在假帐啊，都股价破2000了，eps要破400了 09/19 20:05
93F：→ PSmann102 : iphone没人买 它敢涨价吗 这一代的消费者就是白痴 09/19 20:06
94F：推 Tingyan0819 : 不缺涨到太贵的记忆体，只缺还没涨价的记忆体？ 09/19 20:07
95F：→ PSmann102 : 不抵制不去消费 零组件涨关消费者屁事 不买就不买 09/19 20:08
96F：→ PSmann102 : 以前的消费者精打细算会算CP值 敢涨价就联合抵制 09/19 20:10
97F：→ CorkiN : 骂愿意在市场价格买东西的人是白痴不会显得自己比 09/19 20:12
98F：→ CorkiN : 较聪明 09/19 20:12
99F：→ PSmann102 : 现在的消费者想的是炫富 难怪被无良厂商忽悠 09/19 20:12
100F：→ PSmann102 : 又不是民生必需品 手机有必要年年换？ 09/19 20:13
101F：→ CorkiN : 没有啊，我自己一只都用五年，但别人愿意为了新东 09/19 20:14
102F：→ CorkiN : 西买单一年一换还轮不到你来卖他们是白痴 09/19 20:14
103F：→ PSmann102 : 不换机会死吗?就是盘子在价格才下不来 09/19 20:15
104F：推 hudson109 : 记忆体的股价被一个三十几块的弄垮就好笑了 09/19 20:15
105F：→ CorkiN : 多消费才能刺激经济，我感激他们的付出 09/19 20:15
106F：→ CorkiN : 买劳买双B的是盘子吗 09/19 20:16
107F：→ PSmann102 : 想买高价那就不要鬼叫 赚钱的是那些被惯坏的厂商 09/19 20:17
108F：推 PTTcrazy : 我比较相信大陆为了发展AI以及内需会要求长鑫不得 09/19 20:17
109F：→ PTTcrazy : 涨价，我们来拭目以待 09/19 20:17
110F：→ CorkiN : 没人逼消费者一定要买什麽东西，就是有人愿意买才 09/19 20:18
111F：→ CorkiN : 会有人卖有市场，某样东西你觉得不值得只是代表你 09/19 20:18
112F：→ CorkiN : 不是客群不是买的人是白痴 09/19 20:18
113F：→ CorkiN : 如果觉得厂商想要卖多少钱就能卖多少钱那苹果为啥 09/19 20:19
114F：→ CorkiN : 不一支iPhone卖100万 09/19 20:19
115F：推 PTTcrazy : 我们来看看大陆会不会，趁你贵要你命的玩法出现 09/19 20:19
116F：→ CorkiN : 市场价格从来都是供需决定，不存在任何一方要多少 09/19 20:19
117F：→ CorkiN : 就多少 09/19 20:19
118F：推 holyvoice : 长鑫不得涨价？华为：我血统这麽纯都只能吞了 09/19 20:19
119F：→ PSmann102 : 所以大家都不买厂商敢联合涨价吗？答案都这麽明显了 09/19 20:21
120F：→ holyvoice : 长鑫背後也是党，华为也是党，能赚钱要自断手脚 09/19 20:21
121F：→ holyvoice : 看来有人对中国决策很理想喔 09/19 20:21
122F：推 sova0809 : 要比关系 长鑫现在要面对攻克HBM技术 谁亲还不一定 09/19 20:21
123F：→ sova0809 : 该不会有人觉得三大厂会对中国客气吧 09/19 20:22
124F：嘘 move369 : 大家都不买，让记忆体崩盘，这样大家都有便宜可买 09/19 20:29
125F：推 ben108472 : DDR4又没技术，需求本来就不如DDR5，早晚要跌 09/19 20:31
126F：→ wei9898 : 记忆体只是被人囤货而已，等产能开出来後，之前囤 09/19 20:38
127F：→ wei9898 : 货的全部都会倒出来 09/19 20:38
129F：→ yoshiki78529: 不缺 到处都买的到 但是要涨到明年中 09/19 20:38
130F：推 mainsa : 大家都不买 但它们现在也不屑卖你们了啊 量都被AI 09/19 20:42
131F：→ mainsa : 巨头抢完了 消费市场就没人鸟 你不买我不买 明天再 09/19 20:42
132F：→ mainsa : 涨500 等AI不买就真的会崩烂 09/19 20:42
133F：推 JJJZZs : 记忆体又不是日用品 有需求的时候捏一下就买了 谁 09/19 20:55
134F：→ JJJZZs : 在跟你抵制笑死 09/19 20:55
135F：推 qoo10067 : 股价会这样不是没原因，看看隔壁华硕 09/19 21:03
136F：→ qoo10067 : 这种老板真的没有前瞻性，怪不得 09/19 21:04
137F：推 killver : 这礼拜就有朋友说，叫料时候发现ddr已经很好买了 09/19 21:07
138F：→ killver : 那时候还半信半疑，现在看到这篇才发现，果然很多 09/19 21:08
139F：→ killver : 资讯，半导体采购比我们更快感受的到趋势变化 09/19 21:08
140F：→ killver : 但HBM还是很缺，大家可以继续吹 09/19 21:09
141F：推 joice76x : 宏碁还没资格来发布鬼故事吧 09/19 21:16
142F：推 holyvoice : 比较好买，有比较便宜吗WW?这逻辑好像不行啊 09/19 21:22
143F：推 qoo10067 : 宏碁说笔电还是涨价 09/19 21:24
144F：→ qoo10067 : 原本该配16G 缩水剩8G 09/19 21:24
145F：→ qoo10067 : 也没比较便宜，我真的快10年没买宏碁产品了 09/19 21:25
146F：推 win8719 : 现在就不是消费型记忆体在主导阿 09/19 21:25
147F：推 joygo : 我听到的是ddr5还在涨价 09/19 21:32
148F：推 win8719 : 老黄都放弃显卡了全力在ai，现在记忆体是看企业端， 09/19 21:33
149F：→ win8719 : 不是消费端 09/19 21:33
150F：推 joygo : 消费端基本上没人买啦 除了企业换电脑 09/19 21:34
151F：→ joygo : 但现在大公司都发现要赚钱只能卖给企业 上次comput 09/19 21:35
152F：→ joygo : ex 老黄的专区就是借机器给一堆公司 09/19 21:35
153F：→ dianwei6599 : 去年你貌似也这麽说结果还是涨的飞起 09/19 21:43
154F：推 hosen : ddr4烂大街没错，缺的是ddr5 09/19 22:34
155F：嘘 aaa80563 : 记忆卡蛙急了 09/19 22:37
156F：→ ivo88114 : 他说法就跟之前苹果要找长鑫压价其他家一样 09/19 22:41
157F：嘘 w22519352 : 卡酸跟等等党逻辑一模一样，消费者不买更爽啊，卖 09/19 22:44
158F：→ w22519352 : 企业更好赚，干嘛卖消费者赚那一点点。再说股票今 09/19 22:44
159F：→ w22519352 : 年都赚烂了，再翻一倍真的有人买不起喔？ 09/19 22:44
160F：推 vikingman : 现在听到16g缺货，厂商叫我们直上32 09/20 00:08
161F：推 gest7240 : 看ptt发言，我以为人人都可以开一间跟acer规模一样 09/20 00:26
162F：→ gest7240 : 大的公司XD 09/20 00:26
163F：→ gest7240 : 人家说的是企业端供货，可不是你去原价屋买的ddr 09/20 00:27
164F：推 xx890197 : Acer议价能力屌打苹果，左捶华硕，又扁纬创，超英 09/20 00:42
165F：→ xx890197 : 赶美，股价上10000大家说好不好 09/20 00:42
166F：→ asahi98 : 说不定他意思是他找南亚科买便宜的记忆体 09/20 01:04
167F：推 FreeMagazine: 现在是真的大家都满手货啊 09/20 01:31
168F：→ FreeMagazine: 问题是你不买 我减产 拿去HBM赚 09/20 01:32
169F：→ FreeMagazine: 等厂商库存开始告急你还是得叫料 09/20 01:33
170F：→ FreeMagazine: 但货量就是那样了 09/20 01:33
171F：推 sam861kk : 超级XD的文 09/20 08:07
172F：推 blue500 : 老黄说记忆体缺，台湾老板说都不缺信谁呢 09/20 14:45
173F：→ maxangel : 宏碁笔电的规格跟设计 真的买不下去 09/21 09:50
174F：→ maxangel : ASUS在消费市场的策略还是屌打 09/21 09:51
175F：推 biggis : 有人急了 来不及下车 呵呵 09/21 13:57