作者asahi98 (あさひ)
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标题Re: [新闻] 三星记忆体明年Q1涨幅30％起跳！传苹果点
时间Wed Sep 16 01:58:27 2026
盘点世界上只有八家生产这东西，产能级别不同，中国虽然生产，但成本极高
| 排名 | 厂商 | 国家/地区 | 2026 月产能约当 |
| 1 | Samsung 三星 | 韩国 | ~72 万片/月
| 2 | SK hynix 海力士 | 韩国 | ~59.5 万片/月
| 3 | Micron 美光 | 美国 | ~38.5 万片/月
| 4 | CXMT 长鑫存储 | 中国 | ~35 万片/月
| 5 | Nanya 南亚科 | 台湾 | ~6.5 万片/月
| 6 | JHICC 福建晋华 | 中国 | ~4–6 万片/月级
| 7 | Winbond 华邦电 | 台湾 | ~3.9 万片/月
| 8 | PSMC 力积电 | 台湾 | DRAM >3 万片/月
CXMT 的 DDR5 每 bit 制造成本仍比三大厂高超过 30%。所以若按照「实际 bit 出货量
／产品价值」排，美光目前仍明显领先 CXMT。
台湾有个EUV优势，只不过产量问题
| 厂商 | 现阶段 DRAM 制程 | EUV
| Samsung | 最先进 1x nm 世代 | □ 已量产多年
| SK hynix | 最先进 1x nm 世代 | □ 已量产
| Micron | 1γ | □ 已量产
| 南亚科 | 1B 10nm-class | □ EUV 即将导入
| CXMT | DUV 多重曝光 | □ 被禁运
| 华邦电 | 16nm | □ 未公布 EUV
| 力积电 | 25nm / 2x nm | □ 未公布 EUV
这EUV将来是重点
中国可以制造先进 DRAM，但越往先进节点走，没有 EUV，成本与良率劣势会愈来愈大。
美光 现在 1γ 已经导入 EUV。美光官方资料显示：
1γ 相较 1β：
每片晶圆 bit density +30% 以上
DDR5 功耗 降低最高 20%
速度 提升最高 15%
简单想像：
EUV：
曝光 → 完成
DUV：
曝光 → 蚀刻 → 对准 → 再曝光 → 再蚀刻 → 再对准……
结果就是：
制程步骤 ↑ → 生产时间 ↑ → 设备占用 ↑ → 化学材料 ↑ → overlay 误差 ↑
→ 良率压力 ↑ → Cost/bit ↑
使用DUV的长鑫做的跟EUV差距会非常大
之前苹果放消息说要去买长鑫，依照这资料看根本不划算
速度跟功耗差那麽多，都想办法要降低成本 增加效能了
还会走回头路吗? 那加入VC均热版的散热不就白搭
南亚科现在应该是最有希望进入前三名的第一梯队(技术)
台湾想要有便宜手机可能要拜托南亚科产能提高，能不能靠关系议价了
综合看下来 最有竞争力的是南亚科，力积电是黑马(美光说会帮助生产DRAM)
力积电就算未来遇到专利也不用怕美光会讲话
有合作过美光要付专利费至少比较大方给
※ 引述《ericf129 (☆小艾克★)》之铭言：
: 原文标题：三星记忆体明年Q1涨幅30％起跳！传苹果点头吞下去 Android压力大
: 原文连结：https://www.ctee.com.tw/news/20260915701389-430704
: 发布时间：2026.09.15 15:00
: 记者署名：李正杰
: 原文内容：
: 外媒报导，苹果已接受三星电子明（2027）年第一季记忆体晶片报价，其中DRAM（动态随
: 机存取记忆体）接近2.0美元／Gb，NAND（快闪记忆体）接近0.33美元／Gb，较今（2026
: ）年第三季报价上涨30%至40%。
: 陆媒界面新闻报导，根据记忆体厂员工的说法，今年手机需求已经确定，第四季不会有太
: 大增幅，目前各原厂正在确认明年的产能，苹果则是首批敲定数量的客户。
: 目前苹果暂未就此讯息有所回应。
: 大饼已分完 消费级承压
: TrendForce指出，三星、SK海力士、美光2027年DRAM及HBM（高频宽记忆体）产能已基本
: 分配完毕，NAND产能预计於8月底全部锁定，客户实际可获得的配额约为申请量的六至七
: 成，大型云服务商与AI厂商通过长期协议锁定了大部分货源。
: 对照三星2026年第三季报价，LPDDR4X约1.4美元／Gb，季增3%；LPDDR5X约1.5美元／Gb，
: 季增5%；NAND约0.26美元／Gb，季增8%，实际成交价格较报价普遍高1%-2%，但远低於市
: 场预期的增幅，至於伺服器DRAM价格则上涨超过20%，与消费级产品价差进一步拉开。
: 受成本上涨影响，第三、四季手机厂商在记忆体晶片的采购节奏明显放缓，OPPO、vivo曾
: 拒绝接受三星第三季报价；同时，三星、SK海力士、铠侠仍在削减消费级记忆体产量，将
: 产能向伺服器与HBM靠拢。
: Omdia资料显示，三星电子2026年NAND晶圆产量计画从2025年的490万片降至468万片，SK
: 海力士从约190万片降至170万片，铠侠从480万片调整为469万片。
: 苹果都点头了 其他家还有选择吗？
: 苹果决定接受三星的定价将对成本产生压力。TrendForce估算，今年第三季256GB版本
: iPhone 18 Pro的记忆体成本年增近400％，占整机物料成本比重已从一年前的约10％升至
: 34％。
: 苹果已於今年6月上调Mac、iPad售价，新机iPhone 18 Pro价格也调涨100美元，甚至连
: iPhone Air、iPhone 17等上一代旧机型价格也调涨。
: 对Android（安卓）阵营而言，苹果接受报价意味着谈判空间缩小，苹果是业内采购规模
: 与议价能力最强的买家，如果连苹果都接受这个价格，其他品牌没有不接受的理由，成本
: 压力将更大。
: 瑞银预计，2027年记忆体晶片需求年增36.2%，供给面增幅仅19.3%，若不计库存回补，实
: 际供需缺口将从2026年的-8.1%扩大至-13.6%，为近30年来罕见，记忆体的供需紧张格局
: 将持续至2028年上半年。
: 心得/评论：
: AI时代下的记忆体真的超缺，需求远远大於供给，都2027了苹果还是只能吞下去。
: 至於股价......台湾记忆体没人爱没办法，99记忆卡蛙
: 要买就买美光闪迪三星海力士吧QQ
: 其他近期报导：
: DRAM/NAND齐涨30%起！陆媒：苹果接受三星2027年Q1记忆体报价
: 彭博：DRAM缺货恐拖到2030年 HBM4还会涨
: 记忆体原厂「友善通知」减少供货 DRAM涨势2027难趋缓
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.222.16.55 (台湾)
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※ 编辑: asahi98 (203.222.16.55 台湾), 09/16/2026 02:03:37
1F：→ alex910381 : 把未公布euv直接拿掉啦 根本不会有 09/16 02:07
2F：→ asahi98 : 或许会有惊喜，先放好看的 09/16 02:12
※ 编辑: asahi98 (203.222.16.55 台湾), 09/16/2026 02:17:24
3F：推 ricky525 : apple收购台厂可能比较划算 09/16 02:50
4F：推 yumumu : 超专业大大 谢谢分享 09/16 04:41
5F：推 ben108472 : 南亚科为何产能一直那麽低，连DDR5都很少见到南亚 09/16 04:46
6F：→ ben108472 : 科颗粒 09/16 04:46
7F：推 joice76x : 一楼怎麽知道未公布是没有 09/16 06:08
8F：→ WillyLin : 南亚科DDR5去年下半年才开始量产而已。华邦电和力积 09/16 07:08
9F：→ WillyLin : 电甚至没有DDR5的技术。所以台厂在记忆体方面确实技 09/16 07:09
10F：→ WillyLin : 术远不如韩国，甚至连HBM都没有。 09/16 07:09
11F：→ SRadiant : 价钱高就不是问题啊 09/16 07:11
12F：→ destroyss : 牙科5A新厂盖好最多月产45k片 量还是输对岸太多 09/16 07:12
13F：推 cancelpc : 售价高，成本不是问题，刚好练兵还是赚。 09/16 07:16
14F：→ SRadiant : 砍到骨折价，血亏摇摇欲坠。涨到天际时就算成本比人 09/16 07:17
15F：→ SRadiant : 高，都还有汤可以喝 09/16 07:17
16F：→ cancelpc : 况产能排名後面的，成本低，但产能不高还是赚不多啊 09/16 07:18
17F：→ cancelpc : 。 09/16 07:18
18F：推 strlen : 99卡蛙 09/16 08:04
19F：推 marlboro1527: 满手南亚科瑟瑟发抖99卡蛙 09/16 08:19
20F：推 OFETMAN : EUV就算今天下单也不会下个月就有，再加上学习曲线 09/16 08:23
21F：→ OFETMAN : ，起码两三年才能投入量产 09/16 08:23
22F：推 fhill12 : 台厂产能差距真大 09/16 08:32
24F：推 mozi : EUV是大量资本支出 ，购买也要等交期，股东会资本 09/16 08:39
25F：→ mozi : 支出异於平常都得交代…华邦跟力积电目前都没有 很 09/16 08:40
26F：→ mozi : 正常 09/16 08:40
27F：推 CLisOM : 中美韩不断放风声台海战争风险有可能压低台湾建厂 09/16 08:42
28F：→ CLisOM : 投资速度? 09/16 08:42
29F：→ p95649564 : 99牙科 09/16 08:55
30F：推 mainsa : 现在赚成这样 台厂那几家如果有脑就会现在去抢订EU 09/16 09:08
31F：→ mainsa : V 有赚钱才有钱烧研发 如果连这种史上最好时机都不 09/16 09:08
32F：→ mainsa : 知道要买EUV那这辈子就这样了 09/16 09:08
33F：推 madeinheaven: 三星说2028年将High NA EUV导入DRAM量产 09/16 09:31
34F：推 shioyu : 牙科可以再观察，预计要到2028过後才会正式量产， 09/16 10:08
35F：→ shioyu : ，虽然时间不常，但比比韩厂扩产速度，，怕只能喝 09/16 10:08
36F：→ shioyu : 到汤而已 09/16 10:08
37F：嘘 birdc : 台厂还有ddr5专利门槛,长鑫早早就去买奇梦达专利了 09/16 10:19
38F：推 raygod : AI文 09/16 10:50
39F：推 birdman4368 : 记忆体以前是景气循环股所以台厂都不敢大举扩产或是 09/16 10:51
40F：→ birdman4368 : 拚技术因为根本赢不了 09/16 10:51
41F：推 ChaoJ9 : 牙科的D5颗粒比日本压缩机还要稀少… 09/16 10:55
42F：推 mozi : 南亚科大概制程进入1b世代准备进入EUV 华邦才1y 09/16 11:05
43F：→ mozi : 附近…力积电更别提。後两者能力离买EUV还很远。 09/16 11:05
44F：推 magamanzero : 当年记忆体怎麽被搞死的 要载来一次? 09/16 11:25
45F：推 forfree99 : 记忆体的大问题是 他不太需要汰换，而且是叠加上去 09/16 11:33
46F：→ pf775 : 当年工研院国造记忆体计画失败了吗 09/16 11:49
47F：推 ben108472 : EUV很贵，买一台利润都没了，而且学习曲线又长 09/16 12:22
48F：推 bear753951 : 南亚科新厂就花了3400亿，这建厂的成本门槛不是普 09/16 12:34
49F：→ bear753951 : 通厂商能进入的 09/16 12:34
50F：→ Nafusica : 大家都学乖了 扩产只有大品牌厂能捞到价差 09/16 13:15
51F：→ Nafusica : 在那边扛机器扛人力互打根本没意义 朝九晚五多好 09/16 13:15
52F：→ Nafusica : 只要技术够先进就好 反观用旧设备硬上的只会创造 09/16 13:16
53F：→ Nafusica : 次级市场而已 不会影响到主线 原厂die光测试就胜 09/16 13:16
54F：推 buddhawu : 好专业的文 09/16 13:41
55F：→ liangnet : 台湾记忆体就是没有自己的技术，产能扩大到有威胁 09/16 13:56
56F：→ liangnet : 时，人家直接停止技术授权就死定了 09/16 13:56
授权力积电这点就很有优势，美光已经确定会帮忙
※ 编辑: asahi98 (203.222.16.55 台湾), 09/16/2026 19:56:11