文晔2项海外募资案同步完成订价 共募得296亿元 https://money.udn.com/money/story/5612/9728780 2026/09/02 08:45:33 中央社 记者曾仁凯 电子元件通路大厂文晔1日深夜公告，完成约4.35亿美元的海外存托凭证及5亿美元的海外 无担保转换公司债之同步订价。文晔预计共募得约9.35亿美元（约新台币296亿元），创 文晔迄今规模最大的募资案。 文晔表示，此次募资案获得全球投资人踊跃参与及多倍超额认购，显示国际资本市场对公 司前景及发展策略的高度信心。募得资金将因应业务成长所需之外币购料需求，其中海外 存托凭证部分并将用於偿还外币银行借款。 文晔说明，此次将发行1500万单位的海外存托凭证，表彰7500万股文晔普通股，於卢森堡 证券交易所挂牌。海外存托凭证发行价格为每单位29美元。 另外文晔本次同步发行的海外无担保转换公司债，将於新加坡交易所挂牌，并得转换为文 晔普通股。初始转换价格订为约新台币224.54元，较同步发行的海外存托凭证每股换算价 格溢价22.5%。该台币连结、美元结算的海外无担保转换公司债为期9个月，采零息设计， 到期殖利率为0%。 文晔补充表示，花旗集团旗下Citigroup GlobalMarkets Limited为此次发行海外存托凭 证及无担保转换公司债的独家全球协调人，并为此次发行海外存托凭证的独家承销商。同 时Citigroup Global Markets Limited及星展银行（DBS Bank Ltd）为此次海外无担保转 换公司债的共同承销商。 文晔董事长郑文宗表示，AI应用需求动能持续强劲，加上工业与车用市场回温，正共同推 升半导体及电子元件市场成长。此次海外存托凭证与海外无担保转换公司债同步完成订价 ，将为公司带来更充裕的营运资金与财务弹性。 受惠AI带动，文晔今年营运成长势头凶猛，累积上半年营收1兆2679亿元，年增约111%， 已经破兆元；上半年归属母公司净利167.2亿元，更比去年同期大增2.02倍，每股税後纯 益达13元，已超越去年创历史纪录的全年每股获利11.61元。 心得/评论： 最近AI太热 每家公司营收大增 都需要补充资金 岛内募不够 都去岛外募资 想起了科斯托兰尼一段话 判断股市多空最简单、最有效的方法 究竟是钱多，还是股票多？ --

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