※ 引述《waitrop (嘴炮无双)》之铭言： : 股票涨跌, 尤其是美股涨跌, 是华尔街说了算, : 我们在这边讨论产业发展, 科技发展, 甚至是订单营收, : 都只是在说服自己是在投资, : 催眠自己不是在赌博, : 但是你分析半天这些产业新闻, : 甚至还跑去学习HBM, LLM, : 都远远比不上华尔街的一篇小作文, : 所以不要拿板上的讨论当炒股名牌, : 我们单纯讨论业界发展跟讨论新闻 : 这东西其实是老问题 业界/专业知识能不能保证股票获利 答案4不能保证 业界/专业知识能不能帮助股票获利 答案4可以帮助 单纯从业界/专业技术知识来看 技术突破->新产品->客户&订单增加->营收增加获利增加 其实股票在各葛结点都有可能涨 也都有可能吹过头下跌 而且每葛阶段推进时间不同 例如我的老相好cpu这块 技术突破到新产品 正常情况依序是 diy桌机优先推出 再来笔电 再来server 客户&订单增加一般也是依这顺序 尤其server 慢pc大概一年以上 另一葛角度看 客户&订单增加 只有新产品新技术这原因吗? 答案当然4否定的 需求增加跟这新产品新技术4差不多无关der 需求对订单的影响更直接 例如去年九月开起的记忆体缺货潮 还有各种供应链部件缺货 所以R 苏妈财报後有朋友问我 以前N年苏妈捏览我的没在怕惹 为麻这次几葛月就想跑 因为我认为这次吹牛波 起因是agentic ai造成cpu缺货 到六七月已经把後面能涨的都先涨葛七七八八惹 毕竟三月底不到两百 六七月高点好像580+ 这涨幅历史罕见 关键一点 94华尔街当前大致的定价&吹牛逻辑到底4怎样来的 这东西没空间or崩坏 那就可以闪惹 回来小聊苏妈asic 其实苏妈不管cpu gpu 给客户客制化的空间都很大 封装层级改一改就一堆变体惹 苏妈mi400系列已经把mi300系列scale up network天生限制处理掉惹 所以阿祖那边就直接跟苏妈要惹客制化的mi400系列 只是似乎方向错误 估狗到底有没兴趣不好说 毕竟他自己都有整组多年的网路架构惹 我判断应该不太有兴趣 所以新闻出来的时候懒得谈 不过市场的想像确实是在gpu那边 如果只是cpu的话那意义就比较尴尬惹 这东西真要刺激股价稳定往上 还是得苏妈自己出来像逼康联发科一样大谈未来订单规模 然後联发科跟mrvl之间的恩怨 我也略知一二 早期联发科靠dvd晶片 mrvl有段时间是flash controller要角 差不多快20年前R 就有谣传两边要互干对手地盘 某次我在sata plug fest 就看到联发科的人拿者自家的固态硬碟来插 mrvl的人拿者自家的dvd机来插 不过两边计画最後都没成 嘻嘻 没想到时隔近20年 老仇人在估狗的操弄下又要干起来惹 真棒 命运的莱巴鲁 --

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