作者waitrop (嘴炮无双)
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标题Re: [新闻] Google不「联」发科了？传携手AMD开发第1
时间Fri Aug 21 05:27:27 2026
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言：
: ※ 引述《tanted (为何世界会那麽不单纯)》之铭言：
: : 文章标题 请使用 原新闻标题 勿删减或自创标题，违者4-1处分
: : 原文标题： 请勿删减或自创标题，违者4-1处分，此行请删除
: : Google不「联」发科了？传携手AMD开发第10代TPU 联发科股价连3黑
: : 原文连结： 网址超过一行，请用缩网址，连结不能点击者板规 1-2-2 处分。
: : https://finance.ftvnews.com.tw/news/detail/2026820W0633
: : 发布时间： 请勿张贴超过3天新闻
: : 更新时间：2026/08/20 17:32:26
: : 记者署名：
: : 财经中心／王骏凯报导
: : 原文内容：
: : Google传出与超微（AMD）合作开发第10代TPU，市场研究机构SemiAnalysis指出，若消息
: : 属实，将是AMD首次大规模切入客制化AI ASIC专案，也可能改变Google未来AI晶片的设计
: : 架构。受市场解读联发科可能面临订单竞争影响，联发科（2454）股价连续3个交易日走
: : 弱，今（20）日盘中一度下跌4.42%至367.5元，失守月线。
: : SemiAnalysis分析，Google目前已累积9代自研TPU经验，过去长期与博通合作进行晶片设
: : 计，因此这次若找上AMD，合作内容可能不只是传统TPU开发，而是进一步导入AMD的CPU矽
: : 智财、互连技术、可程式化逻辑，以及先进封装与SoIC等相关技术。其中，CPU与AI加速
: : 器的整合被视为最值得关注的方向。随着AI从大型模型训练逐步走向推理、强化学习及代
: : 理式AI，系统除了需要GPU、TPU等AI加速器，也需要更多通用CPU处理资料、任务调度与
: : 模型互动，CPU在AI伺服器中的重要性可望持续提升。Google近年也逐步提高TPU系统中的
: : CPU配置。以最新TPU 8i系统来看，每2颗TPU搭配1颗Google自研Axion CPU，相较第7代
: : TPU伺服器每4颗TPU搭配1颗英特尔Xeon处理器，CPU配置明显增加，显示AI运算架构正朝
: : 异质运算方向发展。
: : 市场解读，若Google与AMD合作最终成形，AMD除了可藉此切入客制化AI ASIC市场，也有
: : 机会进一步发挥CPU、互连及先进封装等技术优势；对Google而言，则可能透过CPU与AI加
: : 速器高度整合，提高特定AI工作负载的整体运算效率。不过，目前相关合作仍属市场消息
: : ，实际合作内容及订单规模仍待Google、AMD进一步确认。在消息面冲击下，联发科近期
: : 股价明显承压，市场也持续关注AI ASIC供应链竞争是否出现新的变化。
: : 心得/评论：
: : ※必须填写满30正体中文字，心得过短或滥竽充数将以板规 1-2-3 处分
: : 难怪「发哥」头顶绿光连跌三天
: : 看来科技圈的爱情
: : 也是说散就散
: : 只能劝发哥别哭
: : 下个金主会更好
: 这新闻上礼拜五就粗乃惹
: 然後苏妈喷惹五趴
: 结果昨天新闻变成
: mrvl找估狗 用股权换asic定单
: 这事最大苦主当然是老牌asic霸者逼康
: 被两条新闻轮奸
: 短时间内股价从快420跌到三百六
: 逼康变塞康
: 苏妈也是落赛
: 两天跌惹快10趴八
: 这整坨有一葛重要数字
: 目前预估tpu总出货量几年後
: 可能2030左右
: 会到老黄总出货量的一半
: 这条件下估狗当然有本钱找葛三家四家来帮他作
: 因为供应商增加惹
: 以前逼康独占那种高毛利就没惹
: 尼各位都只剩打工仔的狗食可以吃
: 不爽不要作
: 也可以这样讲
: ai运算晶片的梦差不多没惹
: 最多就最新的mrvl出来幻想一下
: 财报爆掉就没惹(刚好下礼拜)
: 黄G->死水一摊
: 逼->塞康
: 苏->吹牛波结束 下次请早
: 我比较熟的大概就这样惹
: mrvl太鬼不敢碰
: 苏妈也卖掉大半惹 大概慢慢卖 留一点作纪念
: 我这辈子就这样惹
: 一切都结束惹
股票涨跌, 尤其是美股涨跌, 是华尔街说了算,
我们在这边讨论产业发展, 科技发展, 甚至是订单营收,
都只是在说服自己是在投资,
催眠自己不是在赌博,
但是你分析半天这些产业新闻,
甚至还跑去学习HBM, LLM,
都远远比不上华尔街的一篇小作文,
所以不要拿板上的讨论当炒股名牌,
我们单纯讨论业界发展跟讨论新闻
我觉得Google TPU早晚会追上Nvidia GPU销量,
或者说,
自研ASIC (Google TPU + AWS + Azure) 迟早会超过Nvidia GPU销量,
因为Nvidia 真的卖太贵太贵了
同样道理,
博通的客制化AI ASIC专案太贵了,
当ASIC量开始变大,
一定会想办法压低成本, 找2nd 3rd source
回到主题,
联发科一定会是TPU, AI ASIC的 2nd 3rd source,
所以根本不需要担心,
Google 不可能会跟联发科砍单,
很难找到比联发科还便宜的source,
AMD 比发哥贵,
只有MRVL 肯跟发哥杀价抢市场
再来讨论AMD 的这篇AI ASIC新闻,
我个人认为,
不是AI ASIC合作,
应该是扩大AI CPU 的合作,
进一步把Intel 排出AI CPU server 市场,
我已经喊了好几年了,
AI CPU server 市场只有 AMD and ARM,
Intel CPU 几乎都要消失在AI Server 的新项目(NPI),
所以我猜这新闻比较可能是,
Google 跟 AMD 锁住/预定未来AMD server CPU
如果真的要提AI ASIC客制化代工,
目前市场上最大的玩家就三家: 博通 > MRVL > 联发科,
我没听说AMD 有帮忙做过AI ASIC客制化代工,
之前微软几年前很像有一颗跟AMD合作的AI ASIC,
很像是MAI or MI 多少的,
後来很像就没消息没产品大规模使用,
我不相信Google 会赌这麽大,
放大量给AMD 作AI ASIC,
或许会先尝试小规模的 incubation project,
就算是 incubation project,
要影响到博通, MRVL, 联发科 这种有实际大量产品的出货量,
短时间几年内是不可能
再来说说Google TPU的策略,
其实现在不能够单纯用TPU这个字了,
Google 根据 training and inference 有几种不同的ASIC,
我大略分类举例一下:
1. training: Nvidia GPU, Broadcomm/MRVL/MTK TPU
其中 TPU的部分,
应该博通还是占大量
2. inference: MRVL/MTK TPU
inference 就有千变万化的应用,
其中有个专为memory wall 设计的MPU,
以及LLM 记忆体压缩技术
然後又有通讯端的cxl, switch,
这部分的ASIC source 主要是Broadcomm, MRVL, ALAB
所以你就知道为何Google要入股MRVL,
不想在某个领域被掐死,
像是现在记忆体这样被记忆体三巨头乱喊价,
MRVL 虽然不是最强的那个,
但是MRVL 每一个赛道都是前三名,
在memory controller 这块是第一名
早在20年前,
MRVL 在矽谷的外号就是IC 设计界的杂货店,
什麽都卖, 也什麽单都愿意接,
MPU 跟 LLM 记忆体ASIC硬体压缩 也只有MRVL愿意接这张单,
MRVL 应该是全世界所有的IC 设计公司里头,
产品线最杂, 产品最多种, 赛道也最多的,
你可能都不知道MRVL 当年还做智慧手机晶片的故事
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1F：推 ksjr : 我想看大场面 08/21 05:37
2F：推 create8 : 感谢Sehat! 08/21 05:48
3F：推 showhere : 发哥现在就是本益比高，法人先逃一波 08/21 05:57
4F：→ showhere : 等跌回价值再买回 08/21 05:57
5F：推 sdbb : 谢谢 08/21 06:06
6F：推 myheartest : 你的第一段是实战经验 不过台湾几乎都理工脑 很难 08/21 06:35
7F：→ myheartest : 接受 08/21 06:35
8F：→ myheartest : 华街不爽起来用钱都砸死人 谁管你技术值几个B 08/21 06:36
9F：→ myheartest : 反之亦然 08/21 06:36
10F：推 hcwang1126 : 最近就有金童被钱砸死的事 08/21 06:41
11F：→ dosiris : 觉得 08/21 06:47
12F：推 sorryto5 : 好文 推 08/21 06:49
13F：→ fallinlove15: 华尔街的确那个样 但我不懂为何市场那麽看衰老黄 08/21 06:53
14F：→ neil0611 : 2nd source 值钱吗？ QQ 08/21 06:56
15F：嘘 asukace : 这篇文也是讲了一堆比不上华尔街一篇作文 08/21 07:00
16F：→ ptta : 拜托... AMD帮客户做asic做多久了 08/21 07:01
17F：→ ymlin0331 : 博通 > 联发科 > MRVL XDDD 08/21 07:11
18F：→ ymlin0331 : BUT current MRVL is not same as 20年前 MRVL @@ 08/21 07:12
19F：→ hcwang1126 : 别重压单边 就不会觉得自己被狙击 08/21 07:27
20F：推 f860506 : 现在一个疑虑时原本高毛利的ASIC设计 随着更多竞争 08/21 07:29
21F：→ f860506 : 者加入 会开始掉毛利 08/21 07:29
22F：→ weekman : 台股我压发哥给创意，一个上一个下，分散风险..QQ 08/21 07:29
23F：→ weekman : 毛利掉不掉是看营收组成，世芯创意看nre跟turnkey， 08/21 07:37
24F：→ weekman : 发哥看手机与ai。然後，毛利掉不一定是利空，有时是 08/21 07:37
25F：→ weekman : 转量产後必然的结果 08/21 07:37
26F：推 cruisewu2003: 逃啊 08/21 07:39
27F：推 killver : 推 08/21 07:55
28F：推 avavgirl : 博通最近跌下来也是说谷哥要找Mrvl 会掉单 呵呵 难 08/21 07:58
29F：→ avavgirl : 得得买点就进场 08/21 07:58
30F：推 basicnet : 走下神坛了 08/21 08:05
31F：推 killver : 其实，教主很容易看错自己不熟悉的领域，而且重点 08/21 08:06
32F：→ killver : 是，即使这边有这麽多在美国工作的先进，也没人可 08/21 08:06
33F：→ killver : 以预测前端ai模组怎麽发展，所以每个人都是在瞎子 08/21 08:06
34F：→ killver : 摸象而已。毕竟每个人碰到的东西都不同 08/21 08:06
35F：→ cphe : 这篇譩测内容不会比机构分析好吧 08/21 08:06
36F：→ cphe : 即使在业内工作，小螺丝钉看到的层面还是太少了 08/21 08:07
37F：推 Merrill : 这篇也错的太离谱了== 08/21 08:08
38F：推 a7983115 : 发哥这估值 就算知道有他的位置一样会被杀烂 08/21 08:10
39F：推 ddey : Google是不会自己搞喔 08/21 08:16
40F：推 b551122 : ==== 推 08/21 08:17
41F：推 CIIIO : 99 GGLL 08/21 08:25
42F：→ Anyotw : 用发哥你准备卖多少…跟小米一样卖4000块吗 08/21 08:30
43F：推 winwin56 : arm比intel烂多了 08/21 08:42
44F：推 XHsinx : 推 08/21 08:44
45F：推 blanka : MRVL东西杂 但很多部门不是解散就是卖掉了耶 08/21 08:45
46F：→ blanka : 买ARM Server後解散 SSD Contoller卖掉 记录可多了 08/21 08:46
47F：推 ssteves : 看到脆上有人分享，谷歌跟MVRL 合作主要是要做类似 08/21 08:46
48F：→ ssteves : LPU ，就是类似NV 之前收购的Groq做的东西。 08/21 08:46
49F：→ blanka : 就看他还能从过去家产中间 掏多少出来了 接下来看看 08/21 08:47
50F：推 jyhfang : 08/21 08:47
51F：→ vux : 错的离谱… 08/21 08:50
52F：推 chen5512 : 当初华尔街看坏亚马逊从卖书转成什麽都卖也是一直跌 08/21 08:53
53F：→ chen5512 : GOOGLE是要MRVL的专利 08/21 08:55
54F：推 slluu2 : 看不懂 楼下帮忙翻译一下要买哪支 08/21 08:55
55F：推 COVID20 : 有料给推！ 08/21 09:02
56F：推 kanehhh : 感谢精辟分析 08/21 09:03
57F：推 myheartest : 长期看下来Google就是个渣男 08/21 09:03
58F：→ myheartest : 给MRVL和发哥单顺便砍博通的价 08/21 09:05
59F：推 phate06 : 挑mrvl也是看上omib+cxl去破除记忆体墙的期权 08/21 09:06
60F：推 bigair888 : 有大场面吗？ 08/21 09:09
61F：推 Harmonic : 杂货店是创办人时代的事情 08/21 09:14
62F：→ Harmonic : 後来新上任的CEO大刀阔斧 + 转型 08/21 09:15
63F：推 David216 : 推 08/21 09:23
64F：推 bizer : TPU就不是GPU，整碗被拿走，只能拿效率说嘴 08/21 09:28
65F：→ dreamaker1 : AMD做ASIC已经十年了... 08/21 09:37
66F：→ dreamaker1 : AI机柜最近才刚帮meta作客制化 规模超1000亿美元 08/21 09:39
67F：→ ohya111326 : 要超越NV 还要好多年吧 08/21 09:44
68F：→ dreamaker1 : 而且现在是AI初期 模型变化速度最激烈时 08/21 09:49
69F：→ dreamaker1 : 代表大环境是非常不利TPU这种的 08/21 09:49
70F：推 GooglePixel : 很难说 就目前来讲NVDA的解决方案还是最好用的 只 08/21 10:05
71F：→ GooglePixel : 要适度让点小利订单就回来了 08/21 10:05
72F：推 rebel : 如果是拿自家的晶片去兜出产品再卖 我觉得不叫ASIC 08/21 10:14
73F：→ rebel : ASIC是完全根据客户的需求去重新设计一款新晶片 08/21 10:14
74F：→ rebel : 像你本来做手机晶片去改做TPU晶片一样 08/21 10:14
75F：推 stosto : 这人出来喊大概发哥就走到这边而已 08/21 10:14
76F：→ la8day : 现在发哥比Marvell杂太多了 08/21 10:19
77F：→ Axiom888 : 何时要自研记忆体呀 08/21 10:21
78F：推 ss425727100 : 一年前你也没听过发糕有asic吧 08/21 10:22
79F：→ ss425727100 : 套满手来乱喊看来真的历史高点就在这 08/21 10:22
80F：推 rebel : 没有喔 发哥2018年就有做asic的新闻了 只是营收不 08/21 10:25
81F：→ rebel : 大 市场还是在看手机 直到接到TPU才开始看asic 08/21 10:25
82F：推 TBwilmyers : 好的 08/21 10:33
83F：推 jiansu : ASIC别想太美 这都是场面上的前人 之後会有很多後 08/21 10:38
84F：→ jiansu : 人上场的 现在是卡生态 之後就拼技术和成本了… 他 08/21 10:38
85F：→ jiansu : 只是ic的一种.. 08/21 10:38
86F：推 rebel : 这块没那麽好做的 尤其是对GOOGLE这种大公司 要求 08/21 10:44
87F：→ rebel : 的一定是做先进制程 现在2/3奈的光罩都是天价 你没 08/21 10:44
88F：→ rebel : 做过2/3奈的小公司 你敢来抢单GOOGLE都不见得敢让 08/21 10:44
89F：→ rebel : 你做 时间到没货你要白白把市场让给老黄吗 能做的 08/21 10:44
90F：→ rebel : 差不多就是市场上这几家大的猪屎屋 08/21 10:44
91F：→ as6633208 : 举Michel burry豪华电梯的例子，G跟V就是不同款式和 08/21 10:46
92F：→ as6633208 : 成本的豪华电梯，但其实决定豪华电梯要不要大量建置 08/21 10:46
93F：→ as6633208 : 的不是电梯有多好，而是客源有多多，能不能赚钱。不 08/21 10:46
94F：→ as6633208 : 管是眼戳屁、open酱、一堆新创AI公司、还是老黄在推 08/21 10:46
95F：→ as6633208 : 的中国开源所有东西都是AI的乌托邦世界....这都是在 08/21 10:46
96F：→ as6633208 : 拓展客源，但上面讲的，都已经记入现在的股价了，现 08/21 10:46
97F：→ as6633208 : 在铲子帮需要的是一块新的饼，就是马斯克的机器人和 08/21 10:46
98F：→ as6633208 : 物理AI，你就知道，老黄狂推开源的用心良苦，本质就 08/21 10:46
99F：→ as6633208 : 是要让饼慢点被吃完，来延续到老马开发出机器人和物 08/21 10:46
100F：→ as6633208 : 理AI 08/21 10:46
101F：推 decorum : 说到底 猪屎屋势力起起伏伏 但都得找台积代工 08/21 10:47
102F：推 meowgy : 买tsm跟arm，万股归宗 08/21 10:53
103F：推 asahi98 : 哲哲说ASIC谁便宜就可以抢单内，意思没有技术护城河 08/21 11:31
104F：→ asahi98 : 。只有削价竞争 08/21 11:31
106F：推 dragonrose : 推！有料！ 08/21 11:39
107F：推 darkangel119: 找创意不好吗 哈哈 08/21 12:33
108F：推 luche : 联发科应该要自己作 然後把google打趴 合作个毛 明 08/21 12:35
109F：→ luche : 显来砍价的 08/21 12:35
110F：推 darkangel119: 笑死 杂货店的说明超贴切 08/21 12:35
111F：推 eknbz : 推杂货店 发哥相对其他同级也蛮杂的 08/21 13:20
112F：推 kobe741107 : → a000000000 : waitrop的东西听听就好 08/21 13:31
113F：推 strlen : 老黄贵但TCO算下来可能还是CP值最高的吧 08/21 13:48
114F：→ strlen : ASIC东搞西搞研发啥的算一算 有比较省？只是不想给 08/21 13:49
115F：→ strlen : 老黄整碗捧去而已吧 08/21 13:49
116F：→ fallinlove15: 历史不断重演 等跟狗哥搞过一圈 又会回来找老黄了 08/21 13:54
117F：→ fallinlove15: 狗哥烂尾出名的 又是硬体 都不知道怎麽死 08/21 13:55
118F：→ fallinlove15: 真出问题 又有谁有整合能力跟供应链谈 08/21 13:55
120F：→ qweaaazzz : TQ王～月底申请大概9月多上市吧 08/21 14:37
121F：推 AoA1 : 推 08/21 15:07
122F：推 ted1985 : 老黄：搞这麽多光罩省那些效率 只能跑你模型 08/21 15:35
123F：推 champion7711: 大神 08/21 15:35
124F：→ ted1985 : 记得下单快点 不然没货给你 先给星云 08/21 15:35
※ 编辑: waitrop (76.103.225.6 美国), 08/21/2026 15:46:46
125F：推 jay60202 : 浪漫 08/21 18:27