作者ClannadGood (Kuran)
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标题Re: [请益] AI 时代记忆体产业能摆脱景气循环股吗？
时间Mon Aug 10 18:59:13 2026
看不懂这波记忆体行情，
台股卡蛙都反弹了，
跟低点相比，
南亚科 +56%
华邦电 +51%
反观国际记忆体
DRAM +14%
SNDK +21%
MU +19%
三星 +11%
海力士 +9%
问AI只会跳针半年前的老说法，
说台湾拿到AI以外的记忆体市场，
跟之前韩国太喷去杠杆，
只多一个MSCI调整，
几乎没有解释到这波反弹的差异。
所以到底为啥同是卡蛙这次差那麽多？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.121.230.75 (台湾)
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1F：推 a2080259 : 压美韩记忆体的我是有点受伤没错 心理层面的 08/10 19:03
2F：推 DustToDust : 理由不是很简单吗 08/10 19:04
3F：推 jeff0010053 : 之前美光喷的1200的时候南亚科躺2-300多久.. 08/10 19:06
4F：嘘 ok020402 : 你先考虑一下各个区域散户们的筹码跟玩法吧 光韩国 08/10 19:08
5F：→ ok020402 : 杠杆多大…？ 不知道要清多久勒 大崩那两天他们还有 08/10 19:08
6F：→ ok020402 : 新资金进场做多跟高杠杆 08/10 19:08
7F：嘘 m4vu0 : 笑惨。换算美金 南亚科 才17美而已。对比MU 还差太 08/10 19:08
8F：→ m4vu0 : 多 08/10 19:08
韩记忆体本益比现在都比台湾低，
而且台厂没有技术护城河
9F：→ InfoWars : 本卡蛙我都现金买 从不融资QQ 08/10 19:09
10F：→ ok020402 : 推七楼 如果用版主硬要比的思维 南亚科要不要破个三 08/10 19:09
11F：→ ok020402 : 千台币啊？ 不同东西比个毛 08/10 19:09
12F：推 julian42 : 基期阿 美韩之前涨太多 08/10 19:11
13F：推 a2080259 : 拉近一年左右看，涨幅确实满有趣的，有同时做台美 08/10 19:19
14F：→ a2080259 : 股记忆体的不可能无感，说股价或基期是反串吗... 08/10 19:19
15F：推 colddieyou : 因为南亚科本益比太香了 用2026的估500只有7倍左右 08/10 19:19
现在海力士本益比更低
※ 编辑: ClannadGood (203.121.230.75 台湾), 08/10/2026 19:21:35
16F：嘘 w22519352 : 你看好海力士就去买啊 08/10 19:22
17F：推 noahlin : 台湾比较好炒啊 本益比五十倍一百倍的一堆 08/10 19:22
18F：→ dosoleil : 海力士现在PE超低 甜甜价 会甜死的那种 08/10 19:23
19F：→ noahlin : 美光海力士那线型一副要完蛋的样子 一路阴跌 08/10 19:23
20F：→ w22519352 : 照你看法股价委屈了，就欧印等市场资金再进去啊 08/10 19:23
21F：→ noahlin : 美股整体比台股烂那麽多 美股机构根本不想做多 08/10 19:25
22F：→ noahlin : 基本上靠杀期权赚权利金制造波动就饱了 08/10 19:25
23F：推 a2080259 : 真要说就是台股的筹码比较稳定，股民也比较有信心 08/10 19:25
24F：→ noahlin : 美股连日经都涨不赢 美国企业比较不会赚钱我是不信 08/10 19:25
25F：→ turnkolan : 因为上周刚over两次 08/10 19:26
26F：→ noahlin : 反正美股配置一点指数当作避险就好 要赚钱不要碰 08/10 19:26
27F：推 phate06 : 涨价都放缓拉平了还在看 08/10 19:30
28F：推 colddieyou : 海力士问题是上面冤魂一堆 要时间消化阿 08/10 19:34
29F：推 bala045 : 觉得HBM娃本益比偏低 不是应该去买吗？发文问这干 08/10 19:35
30F：→ bala045 : 嘛 08/10 19:35
31F：推 crazyman7011: 那你可以空他 08/10 19:35
32F：推 rickie1141 : 因为台湾不做HBM，台湾只做消费性记忆体产品，所以 08/10 20:41
33F：→ rickie1141 : 才会反弹这麽快 08/10 20:41
34F：推 Armin : D4狂涨，牙科赚到流汤啊 08/10 20:53
35F：嘘 benboman : 喷太多 看来会再大跌一次 送分题 08/10 20:58
36F：→ BlueJo : 财报都说明应用了，还在讲台湾记忆体是做消费性 08/10 21:48
37F：推 pgcgo : 觉得你说的是对的 但台股卡蛙太多 08/11 12:50
38F：→ aaron94111 : 任何产业最终还是会慢慢衰退 08/11 14:11