作者IzumiKonata ( )
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标题[新闻] 辉达CPO量产 光通讯族群开趴
时间Wed Aug 5 08:00:05 2026
原文标题： 辉达CPO量产 光通讯族群开趴
原文连结： https://www.ctee.com.tw/news/20260805700231-439901
发布时间： 2026.08.05 03:00
记者署名：工商时报 郑郁平
原文内容：
AI巨头辉达（NVIDIA）宣告共同封装光学（CPO）已进入量产阶段，并点名未来光通讯市场
最大商机在於垂直扩充（Scale-up），且所需频宽效能将为水平扩充（Scale-out）10倍，
为光通讯题材打上强心针，台厂光通讯族群全面奋起，稳懋（3105）、全新（2455）、IET-
KY（4971）、华星光（4979）、环宇-KY（4991）等多档集体飙涨停，掀庆祝行情。
辉达宣布CPO正式步入量产阶段，与供应链合作开发的交换器已经开始交付核心客户，业界
预期，今年下半年将有大量搭载CPO技术的交换器导入全球AI工厂。
市场分析，2026～2027年仍是技术验证、良率提升及供应链整合的关键期，预计2028年起才
有望正式放量，对於CPO长期正向展望不变。
法人指出，CPO自2026年下半年起将从验证期步入实质量产，市场预估2027年光引擎出货量
将达数百万至千万级，台厂整体供应链中包括上游磊晶、雷射乃至中下游封装、光纤阵列均
可望受惠，预计2026下半年至2027年将是关键爬坡期，供应链获利能见度将快速攀升。
光通讯族群4日展开强劲反弹，全新、稳懋、IET-KY、华星光、环宇-KY、波若威、光圣、统
新、联亚等9档齐奔涨停，光环、众达-KY、上诠、创威、前鼎、宏捷科、联钧等也大涨超过
半根停。
另美国光通讯大厂Lumentum也示警，AI发展带动磷化铟光元件的需求将倍数成长，但在中国
大陆2025年2月起收紧磷化铟出口限制下，磷化铟始终处於供不应求状态，导致相关台厂今
年来订单满手却「无货可出」。
所幸台厂陆续引入日、德等替代料源，加上大陆5月底核准新一批磷化铟基板出口，逐步缓
解全球缺料压力。
尽管AI资料中心对磷化铟需求畅旺，然受惠料源急缺，今年来磊晶大厂全新营收挹注受限，
惟展望下半年，全新透露，已顺利取得全球最大磷化铟基板供应商AXT的基板料源，预期第
三季营收将迎来大幅跳增成长，磊晶出货动能可望明显转强，全新6月营收3.26亿元，已领
先创下五个月来新高，法人看好今年营收有望逐季走升。
心得/评论：
辉达宣告CPO迈入量产并看好垂直扩充商机，引爆台厂光通讯族群涨停潮。随着磷化铟缺料
问题缓解，供应链预计於2026年下半年起迎来量产爬坡期，你相信光，光就会带给你好的回
报。
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1F：推 zigq : 好 冲 08/05 08:03
2F：嘘 l90289312 : 欸欸吹太早了吧，才三根我还没回本就要出货了吗 08/05 08:07
3F：→ salvationist: 嘻嘻嘻，我有抄底光圣 08/05 08:15
4F：推 Ax0101 : 光光喷！ 08/05 08:16
5F：→ owenxeve : 跌深了炒一波反弹 08/05 08:17
6F：→ young2008425: 第几波了？ 08/05 08:17
7F：→ soulout : 联亚赞赞 08/05 08:17
8F：推 salvationist: 大家骂光圣是光剩时，是我伸出友谊的手 08/05 08:18
9F：→ yesonline : AXT的三大晶圆厂都在中国. 料源出口依旧得报备需可 08/05 08:19
10F：→ salvationist: 我相信光圣懂得知恩图报，嘻嘻嘻 08/05 08:22
11F：推 aaa80563 : 出货了 08/05 08:22
12F：推 cczx123123 : 一下子说暂缓 一下子又开始生产 08/05 08:23
13F：→ Waitaha : 这次是真的 08/05 08:24
14F：→ Oo5566 : 要出货了快跑啊！ 08/05 08:25
15F：推 bear753951 : 相信光的，都在前一波输光了 08/05 08:26
16F：嘘 cmcmisgod : 怪怪的怪怪的这不是三天前的新闻？ 08/05 08:27
17F：推 Brioni : 上半年没量产先炒10倍，下半年小部分量产再炒10倍 08/05 08:27
19F：嘘 DickLoading : 还没回本 08/05 08:28
20F：推 salvationist: 跟着光走准没错 08/05 08:29
21F：推 ok0306tw : 我的波若威还在1020吹风，好冷 08/05 08:38
22F：推 sdbb : 买台新新光 08/05 08:46
23F：推 bruce1119 : 光圣这几天狂涨停 08/05 08:59
24F：推 s7133jeremy : 联亚套在3000快来救我 08/05 08:59
25F：推 fj22 : CPO 概念还有一只没涨的 08/05 09:01
26F：→ zigq : 都把机柜里换成橡皮筋了才说需要光=.= 08/05 09:06
27F：推 salvationist: 我抄底光圣後，他就一路涨，光圣赞啦 08/05 09:09
28F：推 ezorttc : 干，不是说光delay 吗 08/05 09:11
29F：推 light61010 : 99nok 08/05 09:17
30F：推 fatb : 就是那个光 08/05 09:58
31F：推 scum5566 : 上诠cpo之耻 08/05 10:02
32F：→ shen5678 : 99美光，台光这也是光 08/05 10:02
33F：→ Gundam77 : 要相信圣光！ 08/05 10:36
34F：推 ZkNight : 你相信光吗 08/05 10:36
35F：推 momomom : 幸好当初选了联亚 08/05 10:46
36F：推 Starvilo : 还在套中== 08/05 10:54
37F：→ jehovahlove : 永光可以分杯羹吗 08/05 11:06
38F：→ schula : 永光已经打入18层地狱，还在等电梯中 08/05 11:41
39F：推 wicer : 没第一时间动的就代表纯度不高了 08/05 12:23
41F：→ imlucky : 其他都亮灯 为什麽你.... 08/05 12:40
42F：推 sck5211 : 光圣就散户一大堆 整天等解套 怎麽涨啦 抠怜 08/05 12:41
44F：→ imlucky : 我朋友坚信会回2100 还套着 08/05 12:45
45F：推 redbeanbread: 再五根就打平 大户加油 08/05 12:55
46F：推 BMW740Li : 圣光会.........啊啊啊啊啊 08/05 15:22
47F：推 wulaw5566 : 光圣已死，有事烧纸。 08/05 16:01
48F：推 Aska0520 : 光速很快，所以涨也快跌也快 08/05 16:23