标题：3711 日月光投控 公告本公司民国115年度海外第一次无担保转换 公司债完成订价 来源：公开资讯观测站 网址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1 内文： 1.事实发生日:115/08/03 2.公司名称:日月光投资控股股份有限公司 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司115年海外第一次无担保转换公司债完成订价 6.因应措施:依规定办理公告 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 本次发行业经金融监督管理委员会115年07月31日金管证发字第　 1150349812号函同意申报生效。 公告事项： 一、海外公司债总额，债券每张金额、发行价格及预定发行日期。 本次发行总额：美金1,000,000,000元 债券每张面额：美金200,000元，或如超过美金200,000元，为美金100,000 元的整数倍数。 发行价格：依面额100%发行 预定发行日期：115年08月10日 二、海外公司债之利率：票面利率为年利率0% 三、海外公司债偿还方法及期限： 偿还方法：除本公司债已被提前赎回、卖回并经注销或本公司债券之持有人行　 使转换权利情况外，本公司债於到期日，将由发行公司依面额加计年利率0% 之收益率（每半年计息一次），以美金将本公司债全数偿还。到期赎回金额将按 固定汇率(1美金兑换新台币32.3880元)换算为新台币，并以该新台币金额按 当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿 还。 期限：自发行日起满5年之日为到期日，到期日为120年8月10日。 四、转换办法及重要约定事项： (一)转换标的 债券持有人得於转换期间内，按转换价格，申请将本公司债转换为发行公司新 发行之普通股。 (二)转换程序 债券持有人於请求转换时，应依受托契约之规定检附转换通知书及其他依中华 民国法令要求之相关文件或证明，由中华民国境外之转换代理人向发行公司提 出转换申请。 依目前中华民国法令规定，发行公司之债券持有人申请将本公司债转换为发行 公司新发行之普通股时，应由发行公司於收到转换通知後之五个营业日内，透 过台湾集中保管结算所之帐簿划拨方式交付普通股予行使转换权之债券持有 人。如请求转换之债券持有人尚未开立海外公司债转换集保专户，发行公司将 俟债券持有人完成相关开户手续後，再以帐簿划拨方式交付普通股。前述有关 中华民国转换之法令如有变更时，应依修订後之法令办理。 前项所称之营业日系指台湾证券交易所证券市场交易日。 (三)转换期间 除已提前赎回、卖回并经注销、债券持有人行使转换权、法令规定及受托契约 另行约定之停止过户期间外，於本公司债发行日後届满三个月之翌日起至(1)到 期日前10日止或(2)债券持有人行使卖回权之日或发行公司行使赎回权之日(不 含到期日)前第5个营业日止，债券持有人得依有关法令及受托契约之规定向发 行公司请求将本公司债转换为发行公司新发行之普通股股份。 现行法令规定之停止转换期间如下： (a)依中华民国法令或台湾证券交易所规定之停止过户之期间，惟不包含发 行公司股东常会开会及股东临时会开会之停止过户期间。 (b)如发行公司办理无偿配股、配发现金股息或现金增资时，自发行公司无 偿配股停止过户日、现金股息停止过户日或现金增资认股停止过户日前十五个 营业日起，至前述权利分派基准日止。 (c)如发行公司办理减资，自发行公司办理减资之减资基准日起至减资换发 股票开始营业日前一日止。 (d)如发行公司办理股票变更面额，自发行公司办理股票变更面额之停止转 换(认购)起始日至新股换发股票开始交易日前一日止。变更面额之停止转换起 始日系指向经济部申请变更登记之前一个营业日，发行公司并应於起始日前四 个营业日公告停止转换期间。 前述有关中华民国停止过户期间之法令如有变更时，应依修订後法令办理。 (四)转换价格 转换价格为每股新台币927.20元。转换价格以订价日115年08月03日本公 司於台湾证券交易所普通股收盘价新台币610元之152%订定之。 (五)转换普通股股数： 转换时，以本公司债发行面额乘以订价日议定之美元兑新台币固定汇率为分 子，再除以请求转换时之每股转换价格，计算出可转换为发行公司之普通股股 数。如有不足一股时，依受托契约所载之程序处理之。 (六)转换价格之调整： 本公司债发行後，转换价格应依据受托契约相关反稀释条款调整之。 (七)债券持有人之卖回权 除下列情事发生，债券持有人不得要求发行公司於到期日前将其持有之本公司 债全部或部分卖回给公司： (a)发行公司之普通股股票於台湾证券交易所终止上市或连续三十个营业日 以上停止交易时，债券持有人得请求发行公司依本债券面额加计年利率0% （每半年计算一次）所计算之利息补偿金将持有之本公司债全部或部分赎回； (b)发行公司有本公司债受托契约(以下简称「受托契约」)所定义之控制权 变动之情事，债券持有人得要求发行公司以提前卖回价格将持有之本公司债全 部或部分赎回；或 (c)债券持有人得於本公司债发行届满三年当日（即118年08月10日， 要求发行公司以提前卖回价格将本公司债全部或部分赎回。 债券持有人行使卖回权，及发行公司受理债券持有人之卖回请求，应依据受托 契约所订卖回程序为之，发行公司将於受托契约所订之付款日以现金赎回本债 券。 上开提前卖回价格将按固定汇率换算为新台币，并以该新台币金额按当时汇率 (参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿还。 (八) 本公司之提前赎回权 除以下情况外，发行公司於本公司债存续期间内不得於到期日前任何时间将本 公司债全部或部分赎回，亦不得以任何股价、交易价格或其他市场条件之成就 作为行使赎回之依据： (a)超过百分之九十之本公司债已被赎回、卖回并经注销或经债券持有人行　 使转换权利时，发行公司得以提前赎回金额将尚流通在外之本公司债全部而非 部分赎回；或 (b)当中华民国税务法令变更，致使发行公司於发行日後因本公司债而税务 负担增加或必须支付额外之利息费用或增加成本时，发行公司得以提前赎回金 额将本公司债全部而非部分赎回。公司债持有人得选择不由发行公司提前赎回 其持有之本公司债，但作此选择之公司债持有人即不得享有任何额外之金额或 额外税赋之补偿。 发行公司行使提前赎回权，应依据受托契约所订之赎回程序为之，发行公司将 於受托契约所订之赎回日以现金赎回本债券。 「提前赎回金额」为本公司债於相关事项发生时，本公司依本公司债之债券面 额加计年利率0%之收益率(每半年计息一次)，从发行日起计算到相关事项发生 时当天之实际经过日数(依每年360日及每月30日为基础)计算的金额。上开提 前赎回金额将按固定汇率(1美金兑换新台币32.3880元)换算为新台币，并以 该新台币金额按当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率) 换算为美金偿还。 五、发行及交易地点：新加坡交易所 六、发行方式约定部分由特定人认购之情事：无 七、资金运用计画及预计可能产生效益： 认购子公司日月光半导体制造股份有限公司（以下简称「日月光半导体」）及矽 品精密工业股份有限公司（以下简称「矽品」）以现金增资方式发行之新股，以 支应日月光半导体偿还既有金融机构借款及矽品外币购料所需资金。 八、对股东权益之主要影响： 本次所发行之海外无担保转换公司债若全部按发行後转换价格转换为普通股， 如全数转换，则原股东股权之稀释比率约为0.78%，其对原股东股权稀释比例 效果尚属有限。 --

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