作者teddy98 (泰迪!走吧!)
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标题[心得] 其实外资的操作逻辑很简单
时间Wed Jul 29 21:40:45 2026
鉴於大家对於大盘持续探底
分享一个＂绝对不要碰＂从高点下跌破底股票的理由
有人会说
「咦？跌深会反弹啊，可以抢反弹啊，为什麽说不要碰？」
理由很简单
因为从高点下跌大幅回测的股票，
过去的价格走势，通常都是，外资法人刻意拉抬作价
或曾经是公司法人受托代操拿来获利作帐的股票
这种创高後不回头，开始持续探底的股票
要抢反弹，通常只在日K一段跌幅满足之後，才开始反弹。
主力回头，也一定会有迹象。但这边不教技术分析。
因为反弹行情也顶多2天，甚至1天就结束了。
很容易抢短之後没清掉，又套在高点小赚变大赔。
如果不懂止损出场条件就随意进场趁反弹的时机抢进，那叫做猜底，是自杀式的交易行为。
然後这篇最重要，要分享的是
外资即便卖盘结束，在单一个股持股筹码（外资持股比例）不变的情况，
也就是筹码开始稳定时，通常也不代表，该个股不会再震荡下跌。
理由很简单
因为外资就算不再用现货卖出，营造出杀盘
外资肯定会借券卖出（不是融券，外资不能融券）把
筹码洗乾净之後，再用连续数日的交易去测试筹码已经洗乾净才会开始做多
这是我的亲身经历，因为去年19.6块附近的旺宏，就是上演这一套剧本。
所以我才说，不要因为个股跌深，就盲目抢进做多。
因为真正做多（长多）的时机点，绝对是在股价下跌到底部後，
且筹码经历被多次、多轮的反覆清洗，
然後再用低档价格测试市场的交易量不超过平均20MA的成交量
法人才会开始慢慢拉抬股价，此刻股价才会开始爬升走长多。
所以，只要搞懂「外资的操作逻辑」
基本上，看懂趋势，搞懂交易逻辑，再遵守纪律，在股市中要赔钱，我觉得应该也很难。
个人的操作浅见，供参考。
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1F：推 GoGoD : 鱼走了，熊来了 07/29 21:41
2F：推 apolloapollo: 追高杀低 4个字而已 你废话太多了 07/29 21:41
3F：→ cuteSquirrel: 楼下巨哥 07/29 21:42
4F：推 GingFreecss : 谢谢你的分享 泰迪 但我建议可以参考基本面来分门别 07/29 21:42
5F：→ GingFreecss : 类会比较好 这种东西很难一言蔽之 07/29 21:42
6F：推 fujioqq : 优秀! 07/29 21:42
7F：推 Waitaha : 确实 散户抄0050就好了 个股留给外资去买 07/29 21:42
8F：推 s555666 : 散户没研究过个股别乱碰就是了 07/29 21:43
9F：推 aster111598 : 好的 现在是底部了吗QQ 07/29 21:43
10F：嘘 Pro7793 : 笑死 你是能知道底部在哪喔 07/29 21:43
11F：推 Zending : 洗菜洗米要多洗几次才会乾净刷透的意思，了解好懂 07/29 21:43
12F：→ s555666 : 大户可以集中筹码控制某个股，但不可能控制整个大盘 07/29 21:44
13F：嘘 zeus7668 : 先说你发财了没 07/29 21:44
15F：推 eierom : 好的 07/29 21:45
16F：推 yt010004 : 不可能控制大盘?? 你也太天真了 07/29 21:45
17F：推 socialloser : 总结 散户无脑买指数 07/29 21:46
18F：推 ymlin0331 : 看得懂外资还会赔钱喔？ 07/29 21:47
19F：→ lovehan : 和黄金右下角一样的经历 07/29 21:47
20F：→ brella : 不知所云 07/29 21:47
21F：→ brella : 先出5档标的预测明日走势如何？ 07/29 21:48
22F：→ s555666 : 整个台股有140兆，要让台股跌1%得花个1.4兆 07/29 21:48
23F：推 marke18 : 推分享～ 07/29 21:48
24F：→ s555666 : 哪个大户有这麽多的资金 07/29 21:48
25F：推 jeffofpower1: 低买高卖赚钱豪煎蛋 07/29 21:49
26F：推 offstage : 买0050就好，这个月到今天跌了18%就是 07/29 21:50
27F：推 aertina : 为什麽有AI味 07/29 21:50
28F：嘘 YesNoter : 阅 07/29 21:50
29F：→ brella : 0050、006208、009816买买 07/29 21:50
30F：推 yt010004 : 是真的有这麽多 还是看起来 你要先搞清楚 07/29 21:51
31F：嘘 deepelves : 别想太多了，外资群方向不同会互相坑杀 07/29 21:51
32F：→ deepelves : 偏多的外资一直忍着不卖，结果被偏空的杀出汁照样卖 07/29 21:52
33F：嘘 syuechih : 讲的有模有样的 真的很猛 07/29 21:52
34F：→ yt010004 : 基础的资本游戏本质 你都不是很清楚 所以看不清 07/29 21:52
35F：推 s555666 : 外资也不是同一个群体，那是很多群体的集合体 07/29 21:53
36F：嘘 hjgx : 外资才没这麽闲 你说的是主力 07/29 21:53
37F：推 white1861 : 死不卖 看谁赢 07/29 21:53
38F：→ yt010004 : 所以障眼法百百种阿 但鳄鱼游戏本质一样 07/29 21:54
39F：→ jalai : 说这麽多 现在韭菜很精的 都只买ETF 07/29 21:55
40F：嘘 whyhsu : 对 都对 07/29 21:55
41F：→ jalai : ====韭菜已经知道自保的方法 就是ETF杠上加杠====== 07/29 21:55
42F：推 s91156 : 听君一席话 07/29 21:56
43F：嘘 iceman8010 : 讲得好像外资是你哥一样，走势图画出来谁不会说故 07/29 21:57
44F：→ iceman8010 : 事？ 07/29 21:57
45F：嘘 imlucky : 你怎麽知道什麽时候要回档，有那麽容易？ 07/29 21:57
46F：→ imlucky : 很多时候都被洗掉 後面一大段没吃到 07/29 21:57
47F：→ imlucky : 做股票免师父：低买高卖，赚钱就是这麽简单 07/29 21:59
48F：推 munichuihsin: 感谢分享 07/29 22:00
49F：→ kusotoripeko: 确实，焦家股当涨在莫名其妙的时候 07/29 22:00
50F：推 moto000 : 有道理 07/29 22:01
51F：推 strlen : 谢谢分享 但已经套牢了 怎摸办 救救我 07/29 22:03
52F：推 cruisewu2003: 没钱的话 只能每天一股就自己了 07/29 22:05
53F：推 supergoal : 了解，所以碰到第一个反弹还不要进场的意思吗？ 07/29 22:08
54F：推 lakershank : 不用抢反弹,好标的下来一天捡一点捡到趋势反转就行 07/29 22:10
55F：→ conundrum : 是的没错 07/29 22:11
56F：→ lakershank : 这种大批量甩轿绝对会把积优股一起甩下来 07/29 22:11
57F：推 kknow : 底测洗来洗去是多个法人角力，没这麽简单 07/29 22:12
58F：推 Segoi : 这两年走势整天v转 等你慢慢探底 都涨回去涨更高了 07/29 22:18
59F：嘘 energyy1104 : 你有跟外资通过电话？ 07/29 22:19
60F：推 zigq : 很难 07/29 22:19
61F：推 BKcrow : 伤心的人才买050 07/29 22:20
62F：推 pie399 : 老哥你太好心才会被酸言酸语 07/29 22:24
63F：→ coolrock : 不要猜主力的意图 07/29 22:24
64F：推 vovovolibear: 其实蛮有料的，可惜这里是股版 07/29 22:26
65F：推 liaon98 : 太多反驳型人格了 07/29 22:27
66F：→ we147121 : 如果我知道低点在哪里我还需要管外资吗 07/29 22:28
67F：→ f204137 : 这几天是内资砸的啦 07/29 22:29
68F：→ f204137 : 外资都卖多久了 07/29 22:29
69F：→ flybirdy : 连起涨点都还没到 回到二万再发好吗 07/29 22:30
70F：推 ymx3xc : 我觉得有道理 07/29 22:31
71F：推 Deltoid : 可是外资一直接臻鼎 新唐 钰邦这种破底股票，到底是 07/29 22:33
72F：→ Deltoid : 为什麽 07/29 22:33
73F：推 diamondX : 你人太好讲了真话 07/29 22:37
74F：→ brian040818 : 底部是过了才知道 所以左侧没无限资金 很难 07/29 22:38
75F：推 purplvampire: 有料推 07/29 22:39
76F：嘘 vatog : 陈腔滥调 07/29 22:39
77F：推 v58264579 : 等你是主力再来高谈阔论不迟啦 07/29 22:42
79F：→ fallinlove15: 所以不要猜啊 定期定额 07/29 22:45
80F：→ STi2011 : 好 哪一天涨跟我说一下 07/29 22:45
81F：→ fallinlove15: 不要去学神经病在想什麽 没有意义 07/29 22:45
82F：→ fallinlove15: 公司有赚 就定期定额 玩那麽累干嘛 也玩不赢 07/29 22:46
83F：嘘 zxcv4321 : 废文 07/29 22:56
84F：嘘 jen1121 : 一篇干话，单子呢 07/29 22:56
85F：推 eno03 : 好的 我亲戚就是研究外资 每次短打就跑 这次也躲过 07/29 22:59
86F：→ livestock : 分析的不错，的确是操作方式之一 07/29 23:08
87F：嘘 kahn298 : 买过一家旺宏就自以为能看懂外资 难怪你输钱 07/29 23:11
88F：推 NexusPrime : 现在市场情绪偏空了，任何消息都可能被解读为空头 07/29 23:16
89F：→ NexusPrime : ，要沉淀一段时间，可能就是你讲的，筹码稳定後才 07/29 23:16
90F：→ NexusPrime : 会开始再多头上涨 07/29 23:16
91F：推 yeechai : 嗯，有道理，但何时是涨点？ 07/29 23:18
92F：嘘 wwwcom71 : 谢谢分享 07/29 23:25
93F：→ wwwcom71 : 这边一堆人除了喷跟反驳啥也不会 今天买明天就要涨 07/29 23:26
94F：→ wwwcom71 : 停的傻x一堆 07/29 23:26
95F：嘘 KGB13 : 其实股票赚钱很简单 低买高卖 07/29 23:31
96F：嘘 change101212: 反串要先说你新来的？ 07/29 23:34
97F：嘘 oncee : 怎麽不会在48000的时候出来讲？现在这情况谁不会讲 07/29 23:34
98F：→ oncee : ？ 07/29 23:34
99F：推 Smallpiggy : 坦白说外资没你想的那麽简单 其实台股要上要下全看 07/29 23:41
100F：→ Smallpiggy : 外资脸色 外资也都会互通有无 也会有共识 不要去猜 07/29 23:41
101F：→ Smallpiggy : 外资要做什麽…我们永远也猜不到 推这篇其实很有道 07/29 23:41
102F：→ Smallpiggy : 理 但我同意推文说的 这篇讲的比较像是主力个股洗 07/29 23:41
103F：→ Smallpiggy : 筹码都过程 外资的复杂多了 07/29 23:41
104F：推 BC0710 : 确实 我也知道一个股票真理 给你参考 希望受用无穷 07/29 23:55
105F：→ BC0710 : 那就是低买高卖 07/29 23:55
106F：推 ilovedt : 外资就组成很复杂 讲的好像一只黑手在操纵 07/30 00:10
107F：推 h311013 : 分批抄就好 不过是大盘 07/30 00:10
108F：→ tinybunny : 外资的gg卖到2005的低持有量惹 恐慌点可能是地震台 07/30 00:22
109F：→ tinybunny : 湾人太习惯地震 07/30 00:22
110F：→ ahg : 前几句就不成立後续的说法了，怎麽定义跌深？ 07/30 00:23
111F：推 Dix123 : QQ 07/30 00:23
112F：→ AirLee : 期货避险加上追高杀低 07/30 00:30
113F：嘘 Yuan610 : 看来你身家百亿了 07/30 00:45
114F：推 talkthetruth: 这篇还可以 07/30 00:54
115F：推 GinginDenSha: 那能买的时候发个文喔，打勾勾 07/30 06:17
116F：→ venroxas : 看得懂的会说你废文 看不懂的也会说你废文 嘻嘻 07/30 07:18
117F：推 kenbo : 真可爱 07/30 07:52
118F：嘘 yesyesyesyes: 听君一席话，谁知道是谷底还是刀子 07/30 08:43
119F：推 pitybachelor: 这里真的很多反驳型人格 07/30 09:31
120F：推 su0109 : 所以今天应该先跳後蹲 07/30 10:06