作者DrowningPool (My broken dreams)
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标题[新闻] CSP买单祭长约！外资：DDR4每月涨2成季涨3
时间Tue Jul 28 11:30:40 2026
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CSP买单祭长约！外资：DDR4 每月涨2成季涨3成、南亚科3台厂有撑
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https://www.taisounds.com/news/content/76/279891
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2026-7-28
记者署名：
陈俐妏
原文内容：
AI晶片股承压，但记忆体股涨不停。美系外资表示，云端业者愿意为DDR4报价调涨买单，
每月涨幅有望超过20%，季涨幅将上看30%，甚至
可能祭出长约策略，看好旺宏、南亚科、
华邦电在具有良好的下档
支撑。重申正向评等不变。
美系外资指出，传统记忆体价格出现更强劲的上涨动能，DDR4在第三季有望继续出现单月
价格上涨，云端供应商（CSP）愿意为DDR4提供更高的报价，如大宗采购，甚至可能尝试
与供应商签订为期一到二年的长约，仅限大宗采购，因此预计第三季月度价格涨幅可能超
过20%，季增可能达到30%。
如以产品别来看，预期第三季度SLC/MLC NAND价格将季增50%-60%，NOR快闪记忆体价格也
有季增30%-40%的幅度。
美系外资考量DDR4 涨价力道更强，每月涨幅可超过 20%，整季有望至少涨30%。相关厂商
如旺宏、南亚科、华邦电在1.0x 2028E
每股净值具有良好的下档支撑，重申正向评等不
变
心得/评论：
美系外资说台湾记忆体厂
可能会祭出长约策略 对未来的营收有支撑
长约 营收 净值 算EPS
啊啊啊 怎麽有点PTSD了？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.32.44.219 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1785209442.A.22E.html
※ 编辑: DrowningPool (218.32.44.219 台湾), 07/28/2026 11:30:59
1F：→ SpongebobMac: 有撑 送你一根 07/28 11:31
2F：推 Trollenglish: 称憨吉 07/28 11:31
3F：推 a0986188522 : 想必 07/28 11:31
4F：推 HCYPMGO : 卡撑 07/28 11:31
5F：推 centaurjr : 自信点把有点去掉 07/28 11:31
6F：嘘 johnwu : 喷 今天还不买爆 07/28 11:31
7F：嘘 Haerin520 : 好了啦 07/28 11:32
8F：→ sing60905 : OVER 07/28 11:32
9F：推 m13579 : 散户多撑一下 自己先跑罗 07/28 11:32
10F：推 joefaq : 前辈告诉我 长约就是用来毁约的 07/28 11:33
12F：推 puritylife : 记忆体股涨不停! 07/28 11:34
13F：推 eric02 : 撑你妈 07/28 11:34
14F：推 tony890415 : 有喔 07/28 11:34
15F：推 brain9453 : 撑跌停 07/28 11:34
16F：嘘 b551122 : ==== 亮灯表态 07/28 11:34
17F：推 wsad50232 : 哈哈 07/28 11:35
18F：嘘 neowfish : 长约自慰用 价格崩盘时 没有一个客户会用长约价买 07/28 11:36
19F：→ jokerlin7026: 勿忘航运的长约 07/28 11:36
20F：→ jokerlin7026: 这只是刚开始 07/28 11:36
21F：推 brian040818 : 有撑(3万 07/28 11:36
22F：推 mythwind : 撑你妈 07/28 11:37
23F：→ jovi8401 : 你各位撑住 07/28 11:38
24F：推 homerunball : 撑死了 直接扛去种吧 07/28 11:38
25F：推 a5545855 : 但记忆体股涨不停 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 07/28 11:39
26F：推 oyaji5566 : 咖撑 07/28 11:40
27F：推 wangrg : who is 美系外资 07/28 11:40
28F：推 wrider987 : 还好股价有跌停机制,股价撑住了-10% 07/28 11:40
29F：推 yummybron : 今天有支撑 07/28 11:40
30F：推 jackred : 最後都会毁约 07/28 11:41
31F：→ hihi29 : 看到长约 就知道股价高点已到 2021航运都演过了 07/28 11:42
32F：推 yinaser : 长约就是自己对涨价没信心看客户要不要上当 07/28 11:42
33F：推 pili30155 : 撑在跌停 07/28 11:42
34F：推 a11011788 : 卡哇真的很可怜 20年赚一次 还要被各种扁 07/28 11:42
35F：推 ted1985 : 可能… 07/28 11:43
36F：推 F93935 : 再吹啊 hbm赚输ddr4喔 07/28 11:43
37F：→ yinaser : 不然到时可以时价卖干嘛提前锁单 07/28 11:43
38F：推 xkso : 早上10点就收盘了呢 今天真轻松 07/28 11:43
39F：推 fp737 : 好 股价有撑 今天不会跌了 07/28 11:43
40F：→ ted1985 : 打电话问记者问得到哪哪家外资吗？ 07/28 11:44
41F：推 Klauhal : 亮灯也是撑 07/28 11:44
42F：嘘 amig0123 : 别再涨了 自从毛利80%以上 股市就一直崩 07/28 11:45
43F：推 jumilin927 : 很撑 完全不怕跌 07/28 11:48
44F：→ coolrock : 讲半年了 记忆体不要碰 就是航运2.0 07/28 11:48
45F：→ aimgel : 这麽好康你怎不买 07/28 11:49
46F：推 OhtaniHR : 一个记忆体疯狂宰羊已经把消电市场打崩了，就下来就 07/28 11:50
47F：→ OhtaniHR : 看什麽时候把ai也打崩，大公司都被玩到现金流转负要 07/28 11:50
48F：→ OhtaniHR : 提高资本支出应对涨价，真当羊毛拔不完 07/28 11:50
49F：推 PTIMIKE : 跟本贪狗 07/28 11:52
50F：→ homerunball : 记忆卡蛙=过街老鼠 07/28 11:52
51F：推 Robert0213 : 楼上，叫AI不要用记忆体就不会涨价了！ 07/28 11:53
52F：推 d38485678 : 今天跌10%有撑住不会再跌了 07/28 11:55
53F：嘘 ntuegg : 真的有撑 今天都没再跌了 07/28 11:56
54F：推 UrFather : 然後DRAM继续斩☺ 07/28 11:57
55F：推 kanx : DDR5/LPDDR6 也就算了 谁会为了DDR4 下长约? 07/28 12:01
56F：推 bb819597 : 送你一根撑着 07/28 12:01
57F：推 Noberman : 下档在哪 说清楚喔 无下限吗 07/28 12:10
58F：推 herculus6502: 块 陶 蛙 07/28 12:13
59F：→ bndan : AI都快被记忆体捞死了 真捞死AI到那时谁吃长约价买 07/28 12:13
60F：→ bndan : 货 == 07/28 12:13
61F：推 reyes2222 : 对岸自组电脑博主提到记忆卡就狂骂，直说自组市场崩 07/28 12:15
62F：推 eastereaster: 今天率先跌停 07/28 12:15
63F：嘘 cicini : 看好还要撑哦 怎不是喷 07/28 12:35
64F：→ rbelldandy : 每次有长约就差不多了 07/28 12:41
65F：推 house911 : 蛤 ?? 07/28 12:43
66F：推 linleex : 跌停就撑住了 07/28 12:45
67F：→ E103A6 : 每月涨2成，每季涨6成，不算复利 07/28 12:57
68F：推 dynamo : DDR4签长约是要传子传孙吗？ 07/28 13:01
69F：推 simeunjin : 跌停价有称 07/28 13:02
70F：推 satosi011 : 长约我已经听了好几个月了 怎麽还在长约 07/28 13:04
71F：推 leon7673 : 撑啥小 一篇一个灯 07/28 13:34
72F：嘘 cd951753 : 五颗绿灯 07/28 13:48
73F：→ kamihio : 外资是以为绿色是涨停喔的？ 07/28 14:08
74F：嘘 mark60917 : 撑在绿灯，太神啦 07/28 16:10
75F：→ ymlin0331 : memory is over 07/28 17:10