作者DogEggz (狗蛋)
看板Stock
标题Re: [情报] google财报亮眼
时间Fri Jul 24 17:05:01 2026
个人觉得AI竞赛到最後就三个结果
一、有赢家出现全拿，掌控市场订价权
有人先把其他家拚到没钱剩他独大，其他人只能转比较专门的地方做模型
这种状况就不用说，赢家现在多少资本支出大概未来都收的回来
输家就看自己转型够不够快了
二、有两三家持平，把饼分小
这种状况的话，有可能前期支出的人只刚好赚回成本，甚至只回本一部分
最赚钱的可能会是後进者，可以用先驱者的成果或开源模型
专攻目前巨头们表现普通或不重视的领域
甚至後进者透过关系做政府相关的模型
在各巨头还在拚把对方打死时，先去抢占专门市场的饼
後进者可以用较低的成本去完善专门领域的东西，成功的机率反而大
後进者可能是原巨头内的人跑出来自己做，或是新创公司
三、大家都把钱烧完，AI进步速度不理想，最後没有人赢
那就是AI泡沫GG了，股市等崩
个人认为发生机率2>1>=3，所以我的对策就是无脑买QQQ
会输的状况只有三或中国AI赢了，其他赚多赚少而已
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 113.160.244.46 (越南)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1784883905.A.D0E.html
1F：推 kevin1732 : 投1一票，总觉得M$的经验可以套用07/24 17:08
2F：推 dansy : 中国不必赚钱 只要开源让美国闭源AI赚不到钱 就赢了07/24 17:08
3F：→ kevin1732 : 开源那些model就像linux07/24 17:08
4F：→ deepelves : 中国AI不用赚钱或赢美国，只要让美国AI不赚钱就达成07/24 17:09
5F：推 neilisme : 1跟2发生就代表有人不行倒闭 那就肯定会先泡沫发生07/24 17:09
6F：→ deepelves : 目标了，就是让市场杀成红海，谁也别想赚钱07/24 17:09
7F：→ neilisme : 不可能有人赢家全拿其他家全部全身而退的可能07/24 17:10
8F：推 Zending : 考虑中美角力的干涉，会是1+2的混和型态，有赚但都07/24 17:11
9F：推 kevin1732 : 泡沫本来就会发生，只是多激烈而已07/24 17:11
10F：→ Zending : 但都赚不够肥，回收资金的时间比预估略长07/24 17:11
11F：→ kevin1732 : linux在一大堆领域都有在用，但是C端通用就是M$07/24 17:12
12F：推 azxswqa : 中国一定赢07/24 17:14
13F：推 ben108472 : 泡沫破了才是好事，稳步发展对大多数人更好07/24 17:15
14F：→ ben108472 : 现在电脑这麽贵根本畸形生态07/24 17:16
15F：推 permanent27 : 难道中国的目的是大家一起穷？07/24 17:16
16F：推 Zending : 中国对内是追求均富，对外是不输给第一名就赢07/24 17:18
17F：→ deepelves : 美国没办法靠AI赚大钱那跟中国的差距不就缩小了吗?07/24 17:18
18F：→ strlen : 不会有1的啦 3的话也几乎不可能07/24 17:19
19F：→ reall860523 : 做模型的不会出现赢家，像微软不做平台做一个入口07/24 17:19
20F：→ reall860523 : 给用户选择模型赢面感觉比较大，虽然股价很惨07/24 17:19
21F：→ Zending : 跑步比赛竞争，却看到中美选手互干拐子07/24 17:19
22F：→ strlen : 纵观过去 就是2~3家占大宗 还有一堆小厂07/24 17:19
23F：→ strlen : 作业系统也是3家 windows osx linux07/24 17:20
24F：→ strlen : 智慧手机也是ios android07/24 17:20
25F：→ strlen : linux和android都免费开源谁都能用 也没影响闭源07/24 17:21
26F：→ strlen : 非AI传统软体都有开源免费平替版 怎麽闭源版也赚烂07/24 17:21
27F：推 kevin1732 : symbian 鸿蒙?07/24 17:21
28F：→ strlen : 整天在那边中国AI开源会干死闭源 看了都要笑死07/24 17:22
29F：推 Zending : 波克夏就是押宝未来慢慢赢的2、3人之一是股歌07/24 17:22
30F：→ strlen : linux免费也没把windows osx干死啊07/24 17:22
31F：→ kevin1732 : 然後$$都Apple赚走，也没不好07/24 17:22
32F：→ strlen : android免费也没把ios干死啊07/24 17:22
33F：→ strlen : 中国白牌手机一台几千元 为何哀凤在中国一样超热卖07/24 17:23
34F：→ kevin1732 : OS我是想历程，不是现在结果07/24 17:23
35F：推 Zending : 如果未来慢慢赢的人还有A婆，那波克夏真的长线才看07/24 17:24
36F：→ kevin1732 : 现在GAI还在走最初的那一段，套用1980年代的OS发展07/24 17:24
37F：→ deepelves : 中国不是想赢阿，而是想怎麽破坏市场07/24 17:25
38F：→ pujos : 赢家全拿是不可能的事07/24 17:25
39F：→ Zending : 那波克夏才真的长线显示赢的凶狠大赢家07/24 17:25
40F：→ strlen : 而且AI完全就是早期增量市场状态07/24 17:25
41F：→ strlen : 去路上上导入AI的企业比例 大概只有5%以下吧全世界07/24 17:26
42F：→ strlen : 以全人类来算 用过AI的也才15%左右 会付钱的只有1%07/24 17:26
43F：→ strlen : 光是这样算力就不够了.......07/24 17:26
44F：→ strlen : 哪天AI重度用户成长到世界全人口5% 就爆炸07/24 17:27
45F：→ fallinlove15: 一个刚起步的产业 预测到好几年後 没有意义07/24 17:27
46F：→ Zending : 刚好终端硬体赢家有A婆，CSP赢家有股歌，波克夏都有07/24 17:27
47F：→ strlen : 不会没有意义啊 事实就是这样 好用有效率的东西 迟07/24 17:27
48F：→ strlen : 早会普及的07/24 17:27
49F：→ Zending : 云地两端都吃到，这是波克夏的剧本07/24 17:27
50F：→ strlen : 第二次GPT时刻也就是agent爆发也不过半年多一点07/24 17:28
51F：→ fallinlove15: 都还没饱和就在想饱和怎麽办07/24 17:28
52F：→ strlen : 99.999%人根本不晓得agent已经强大到可怕了07/24 17:28
53F：推 offstage : Linux免费，但是企业用Linux的成本不见得低，这样07/24 17:28
54F：→ fallinlove15: 中间变数那麽多 现在预测最後结果本来就浪费时间07/24 17:29
55F：→ strlen : 还以为AI就是开chatGPT或gemini网站问问题07/24 17:29
56F：→ offstage : 伺服器端就算了，终端使用者还是用Windows跟Mac07/24 17:29
57F：→ fallinlove15: 不如把时间拿去想之後能怎麽用07/24 17:29
58F：→ strlen : 个人用成本低啊下载下来安装就用了 为何个人也不流07/24 17:29
59F：→ strlen : 行？07/24 17:29
60F：→ strlen : 中国AI也一样啊 你叫普通人去下载本地端开源AI啊07/24 17:30
61F：→ strlen : 普通人还不是只会打开GPT或gemini网站用AI07/24 17:30
62F：推 kevin1732 : 企业现在GAI就还卡在幻觉跟不可监管的风险07/24 17:30
63F：→ strlen : 什麽开源AI会打死闭源 真的快笑死 懂不懂商业07/24 17:30
64F：→ kevin1732 : linux的ISO档到处都有，但C端就是没人用阿07/24 17:31
65F：推 deepelves : iPhone时刻在2007年，2008年发生你知道的07/24 17:32
66F：→ kevin1732 : 还不说现在的开源只是开放权重而不是开放原始码07/24 17:32
67F：→ deepelves : 十年後人人都用上智慧型手机了，但你有扛过2008吗?07/24 17:32
68F：→ strlen : 不要说作业系统了 就连一般生产力工具 SAAS也一样07/24 17:32
69F：→ strlen : 你说adobe软体网路上都找得到免费开源平替版07/24 17:33
70F：→ strlen : 怎麽都没死？07/24 17:33
71F：→ kevin1732 : 买阿婆股票的有扛过这20年吗XDDD07/24 17:33
72F：→ kevin1732 : 或者买M$股票的可能要扛35年XDD07/24 17:35
73F：推 v21638245 : 我倒要看看你中国人还能补贴多久07/24 17:35
74F：→ kevin1732 : 要说泡沫，这两家绝对没少碰过，但商业模式正确才是07/24 17:35
75F：→ kevin1732 : 真理07/24 17:35
76F：推 awenracious : 想太多了 开源模型讲起来很好听 实际上个人用户没07/24 17:35
77F：→ awenracious : 几个玩得动高阶模型的07/24 17:35
78F：→ endlesswalk : anthropic做claude不就是2吗？07/24 17:35
79F：→ awenracious : 最终你要高阶模型还是要跟这几个大厂买07/24 17:36
80F：推 s555666 : AI饼太大，感觉不太可能一家独大，应该是2的可能性07/24 17:36
81F：→ s555666 : 最大07/24 17:36
82F：→ strlen : 生态系 信任度 易用性 官方支援服务 这都是眉角07/24 17:36
83F：→ kevin1732 : claude不一定是2，先等绝对领导者确定再说07/24 17:36
84F：→ strlen : 只会开源免费就是linux 企业下载回来还要找人维护07/24 17:37
85F：→ strlen : 不想用office网路上有libreOffice也没影响微软业绩07/24 17:37
86F：→ strlen : 传统软体就是这样了 AI更是这样07/24 17:37
87F：→ strlen : 不只比得是模型强弱是否免费07/24 17:38
88F：→ strlen : 免费的AI模型 里面藏木马後门或恶意训练的东西 你也07/24 17:38
89F：→ kevin1732 : LINE大家嫌到烂掉也没有真的转成telegram/discord07/24 17:38
90F：→ strlen : 不知道啊 你敢下载来玩吗07/24 17:38
91F：→ strlen : 之前就有发现中国AI写程式 自己偷埋娱乐城木马连结07/24 17:39
92F：→ strlen : 虽说不一定是AI公司刻意 有可能不小心混进训练了07/24 17:40
93F：→ strlen : 啊真的出事了 你找谁？有牌的你还可以哭哭求偿07/24 17:40
94F：推 kevin1732 : AI是被「训练」出来的嘛XD07/24 17:40
95F：→ strlen : 白牌AI 炸烂你家电脑或系统 你求偿无门07/24 17:40
96F：→ strlen : 结论是 大家都会活得很好 不用担心 增量市场齁07/24 17:41
97F：→ strlen : 巷口60元便当大街上150元烧腊便当跟百货公司美食街07/24 17:42
98F：→ strlen : 250元猪排便当 大家都会活得很好 因为大家都要吃饭07/24 17:42
99F：推 poeoe : 电力和算力都被巨头占住了 後进者要玩什麽07/24 17:55
这种东西不可能成本永远这麽高的
100F：推 knml : 泡沫才是好事07/24 18:13
101F：→ n555123 : 其实我觉得不会出现全能模型，会先有一个各家自己07/24 18:16
102F：→ n555123 : 拿前沿作业搞一狗票小模型的阶段，因为有些地端资07/24 18:16
103F：→ n555123 : 料你没有的话根本没办法导入那个行业，然後那些资07/24 18:16
104F：→ n555123 : 料除非你肉身进去偷，不然绝对不可能上云07/24 18:16
105F：推 josephpu : 我也觉得不会有全能大模型，或者说不会是两年前在07/24 18:32
106F：→ josephpu : 讲的大型agi，而是众多特用模型搭配而成的agent。07/24 18:32
107F：→ josephpu : 而假如朝後者发展，其实很难出现一家独大的情形，07/24 18:32
108F：→ josephpu : 因为各行各业都需要特化的模型07/24 18:32
※ 编辑: DogEggz (171.254.188.228 越南), 07/24/2026 19:17:40
109F：推 dbalruke : 3的情况，没有买股票的赢 07/24 19:25
110F：推 david850914 : 一直都有开源那微软这些巨头怎麽还没死 07/24 19:35
111F：→ david850914 : 品牌商誉护城河这些都要考虑 07/24 19:36
112F：推 Eide : linux以前受限於用爱发电，但有AI後，维护更新门槛 07/24 20:39
113F：→ Eide : 会降低。至少我现在不需要被绑Office 07/24 20:39
114F：推 Solyo : 不觉得赢者全拿，很多模型可以专业化。反而是遍地 07/24 20:51
115F：→ Solyo : 开花 07/24 20:51
116F：推 aszx05123 : QQQ有好市多 07/24 20:56
117F：推 cruisewu2003: 想太多了 太远了 只想钱放在自己口袋久一点 然後都 07/24 20:56
118F：→ cruisewu2003: 能自己花光光 07/24 20:56
119F：推 cruisewu2003: 不买股票的凡夫俗子 会笑到人生最後的 应是住在未开 07/24 21:06
120F：→ cruisewu2003: 发国家或地区吧 07/24 21:06
121F：→ fallinlove15: 赢者全拿不是不可能 但那是很後期的事 在一个刚开 07/24 21:23
122F：→ fallinlove15: 始的市场 你根本没办法预测未来谁才是赢家 现在就 07/24 21:23
123F：→ fallinlove15: 在过度分析根本是浪费时间 07/24 21:23
124F：推 hankwanghow : tQQQ拼了 07/24 23:12
125F：推 silver5566 : 中国AI稳赢的，便宜就是王道 07/24 23:22
126F：推 Timba : 中国韭菜无敌，吃草也能活 07/24 23:56
127F：嘘 Luwan : 喔 07/25 00:04
128F：推 ivo88114 : 除非技术突破 要不然应该是2 07/25 08:42
129F：→ ivo88114 : 然後寡占垄断 不可能後进者追上 07/25 08:42
130F：→ ivo88114 : 因为硬体没办法扑这麽快 失败的会被成功那几家分食 07/25 08:42
131F：推 green0953 : 二 07/25 09:11