作者memory168 (memory168)
看板Stock
标题[请益] 被动元件真的有缺吗？
时间Mon Jul 20 11:41:32 2026
觉得怪得很
AI伺服器产业的爆发期始於 2023年
1年~2年~3年过去了
也没听说缺啥被动元件
怎麽今年突然就说很需要了
有人知道其中的产业变化吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.222.105.219 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1784518894.A.026.html
3F：推 gaussjordan : 被网红吹死了 07/20 11:44
4F：→ goodevening : 你问公司采购就知道了 真的缺 但是股价反应太後面 07/20 11:44
5F：→ andy87115 : 涨起来跟你説有缺 腰斩了会跟你説过剩 结案 07/20 11:44
6F：推 cheedo : 是不会看稼动率? 不缺产能会满载? 07/20 11:45
7F：嘘 ai86109 : 洗文章？ 07/20 11:45
8F：推 maimss : 去年年初记忆体也是被骂得要死，说烂到有剩 07/20 11:46
9F：→ maimss : 然後9月多开始发疯，你参考看看 07/20 11:46
10F：推 whynot0629 : hvdc上了吗？ 07/20 11:47
11F：→ leo6315 : 网红说要重演2018荣景 然後高档套现变50%指数了 07/20 11:47
12F：推 s91156 : 有缺是真的，但是涨太快 07/20 11:48
13F：推 house911 : 股价反应未来 台股内资主力 最爱玩本梦比题材 07/20 11:48
14F：推 DWR : hvdc今年应该就出货了吧 07/20 11:49
15F：→ a85201207 : 昔有董娘卖股 今有... 07/20 11:49
16F：推 oyaji5566 : 网红会说被套的是快乐宝贝 07/20 11:49
17F：→ purin3333 : 什麽时候AI伺服器才会缺螺丝? 07/20 11:49
18F：推 karta018 : 上礼拜缺到要跪求，现在过剩几万柜丢路边没人要 07/20 11:49
19F：推 knight313 : 杀爆贪仔 07/20 11:49
20F：推 mnxzq : 提前拉货当成景气循环 套十年吧 07/20 11:50
21F：推 Tohkachan : 缺是缺 但量价跟记忆体缺货完全没法比，涨幅一样 就 07/20 11:51
22F：→ Tohkachan : 是抓最後一个 07/20 11:51
23F：推 yabaidesu : 现在会问这个问题的 真的有点惨 07/20 11:51
24F：→ Atwo : 我是不懂被动元件干嘛用的 目前需求多大缺口 07/20 11:52
25F：→ leo6315 : 这次真的好笑 一直说会有涨价信 真的害死人 07/20 11:52
26F：推 ama75128 : 下个八年 你就会看到 很缺或下半年很忙 这些词 07/20 11:52
27F：嘘 kevin0733 : 2023伺服器跟Vera Rubin一样? 07/20 11:52
28F：推 weichang921 : 这一套可能要在8年 07/20 11:52
29F：推 sika3 : 这边不用追空了，等回补 07/20 11:52
30F：推 rabbit61677 : 低压的我觉得假性缺货，高压800V应该真有缺 07/20 11:52
31F：→ chiangww : 骗。做个电容电阻你说很赚？ 07/20 11:53
32F：→ weichang921 : 国巨明年乐观eps 30 现在per还有21x 对比明年140的g 07/20 11:53
33F：→ weichang921 : g 现在16-17x 07/20 11:53
34F：→ NishiYuki : 缺。 但就是涨多修正 07/20 11:53
35F：推 PeterHenson : 爱你越久我越被动 07/20 11:53
36F：推 Fezico : 有缺跟支持股价妖成那样是两回事 07/20 11:54
37F：推 stonerr : 你在股版搜寻被动元件 6月14日就有华新科的新闻 07/20 11:54
38F：推 dazzzlee : 就瞎吵的 完全没技术含量的东西 07/20 11:54
39F：推 WhaleYu : 涨得很爽 你太晚进了 07/20 11:54
40F：→ rabbit61677 : 现在被动元件是融资断头多杀多，股价意义不大 07/20 11:55
41F：→ rabbit61677 : 要等这波杀完回归到合理前瞻PE，超跌就会补涨 07/20 11:56
42F：→ NishiYuki : 等修正完就知道了。最後看到营收。就知道谁是鬼了 07/20 11:56
43F：推 elfish123 : 股癌说有缺就是有缺啊 07/20 11:56
44F：推 misthide : 高阶急缺 中低阶有人在囤货炒价 07/20 11:57
45F：→ NishiYuki : 有些业绩好早超跌了。扣除融资了断中 。有些个股外 07/20 11:57
46F：→ NishiYuki : 资都在捡钻石了 07/20 11:57
47F：推 iammi21 : 喷就缺 崩就不缺 07/20 11:57
48F：推 chigo520 : 3年前的ai跟现在有一样麽？ 07/20 11:57
49F：→ misthide : 台厂全部都是中低阶 你知道是什麽意思了吧 07/20 11:57
50F：推 lsgsl : 被套元件这波真的是很狠QQ 07/20 11:58
51F：嘘 takuya1 : 你不会打电话去公司问喔 07/20 11:59
52F：推 apolloapollo: 机台开下去 就产很多了 缺个屎 07/20 11:59
53F：嘘 s90154aa : 涨多少了？糖儿 07/20 11:59
54F：推 peal1232000 : 400不能再多了 07/20 11:59
55F：→ w22519352 : 比记忆体还没料的东西，股价能涨成那样真的有够妖 07/20 11:59
56F：嘘 GivemeApen : 国巨翻几倍了现在才问 难怪你赔钱 07/20 11:59
57F：推 susu180 : 被动不是都秤重卖的？ 07/20 12:01
58F：推 EddieWuRJJ : 缺 07/20 12:01
59F：推 maximper79 : 相信有缺 所以被套 07/20 12:02
60F：→ blackjack0s : 要知道缺不代表现在股价会反应欸 07/20 12:04
61F：→ fp737 : 两个月前缺涨 一个月前缺跌 07/20 12:05
62F：推 OscarActor : 有缺 没什麽技术含量 07/20 12:05
63F：推 Muilie : 你快乐宝贝？ 07/20 12:05
64F：推 hikai : 缺啊！缺韭菜资金 07/20 12:06
65F：推 lulumii : 日本暴力团法是直接扑杀没错缺爱 07/20 12:06
66F：→ lulumii : 缺爱 07/20 12:06
67F：推 ivan761016 : 有在产业内的都知道涨价 LT拉长比疫情期间更猛 07/20 12:08
68F：推 ggsize123 : 缺但是被动元件日厂占比更高 台股钱太多乱炒一通 07/20 12:09
69F：→ b9513227 : 这些飙股问题是反应的超後面 07/20 12:11
70F：推 CozyCloud : 不缺啊 你生活中何时去买过被动元件 07/20 12:11
71F：推 tonykingtwo : 赌场 没有理由 07/20 12:11
72F：→ Atwo : 缺一点点股价翻好几倍 不回档也难 07/20 12:11
73F：推 ivan761016 : 被动元件的替代率高日厂有缺就找韩厂韩厂有缺才找 07/20 12:11
74F：→ ivan761016 : local厂商 07/20 12:11
75F：推 ronan113021 : 炒股用 07/20 12:12
76F：推 ezorttc : 电阻电容跟印钞票一样，速度快到肉眼看不见， 07/20 12:12
77F：→ ezorttc : 是要怎麽缺 07/20 12:12
78F：推 ppmaker : 股癌说涨价逻辑一样，安心加码 07/20 12:12
79F：→ ppmaker : 加码我说的 07/20 12:13
80F：推 ppo7741 : 被套元件 07/20 12:14
81F：推 Miyagi13 : 功率也是啊…台湾不是第一梯队 07/20 12:16
82F：推 crazypeter : 被套真的是快乐宝贝无误 07/20 12:16
83F：推 yayohola : 去问公司采购啊 07/20 12:17
84F：推 jkokpcu : 从200多涨到1000跌这样很多吗？ 07/20 12:17
85F：推 lgw2001 : 贪过头了，上个月底得知投信会员大量进场，我就全退 07/20 12:17
86F：→ lgw2001 : 了 07/20 12:17
87F：推 SpursDynasty: 股价涨了就缺，跌了就没缺 07/20 12:18
88F：→ keltt : 前几年AI爆发之前，被动元件也缺过一阵子啊 07/20 12:18
89F：推 julian42 : 新平台须要mlcc 啊 但也没缺成这样 07/20 12:18
90F：推 Betterdays : 自己不研究在那边听别人说怎样就怎样 07/20 12:18
91F：推 mqhung : 一句话，你看兆元宴就知道了 07/20 12:19
92F：→ offstage : 白银是工业的刚需，从伺服器乃至於飞弹都需要，你觉 07/20 12:20
93F：→ offstage : 得缺不缺？ 07/20 12:20
94F：→ q09701023 : 你觉得这个线型有缺吗 07/20 12:20
95F：推 qoo10067 : 公司买被动元件卷料也没有涨那麽多5倍，顶多20% 07/20 12:20
96F：推 PCC2003 : 缺韭菜进去接盘 07/20 12:21
97F：→ faultless : 是缺啊，但超涨成这样太夸张 07/20 12:21
98F：推 kenro : 产品没专精，这领域又都有国际大厂在主导 07/20 12:21
99F：→ lewdster : 国巨买一千多华兴科六百多的都要套到死了 1F那可不 07/20 12:22
100F：→ lewdster : 是跌一点点是直接砍半w 07/20 12:22
101F：推 Tassatul : 超涨是情绪 超跌也是情绪 07/20 12:22
102F：嘘 faust218243 : 你各位不要太好心断人财路让爱加码all in 07/20 12:23
103F：推 e510171 : 国巨今年涨到高点是六倍捏 腰斩下来也是三倍 07/20 12:23
104F：推 shyshyan : 不会去问你家采购喔== 07/20 12:23
105F：推 wekaytw : 下一篇 记忆体有缺吗 下下篇 面板有缺吗 下下下 主 07/20 12:23
106F：→ wekaytw : 力耍猴戏就当真 07/20 12:23
107F：→ yourock : 超涨应该是有，超跌有没有就不知道。短线交易总要 07/20 12:24
108F：→ yourock : 有人赔钱对吧 07/20 12:24
109F：推 k255033 : 涨多了吧，被动扩厂也比较快 07/20 12:24
110F：→ e510171 : 缺是真的缺 但股价本来就很容易反应过度吧 07/20 12:24
111F：→ yourock : 国巨这家特别有名…大家应该都知道 07/20 12:25
112F：推 peal1232000 : 楼上不要这样，留点给其他标的 07/20 12:25
113F：推 Shou1007 : 你问这边的快乐宝贝赔钱仔有个屁用 07/20 12:25
114F：推 KSUGOD : 那时後被对岸卷 现在就不卷了吗 07/20 12:26
115F：推 z2oiidxii : 缺的料号台湾没人做得出来 07/20 12:27
116F：推 rocky5603 : 前几个小时在杀融资断头，後面可能会？ 07/20 12:28
117F：推 rick6304 : 下辈子再跟你们一起听股癌 07/20 12:28
118F：推 cedric1982 : 既然相信网红推荐国巨，为何不去问网红 07/20 12:29
119F：推 kenro : 会怎麽样？直接说啊 07/20 12:29
120F：→ wwewcwwwf : 工厂缺奴才 才是真的 07/20 12:32
121F：推 PeikangShin : 超级缺 我是说半年後的盘子 07/20 12:33
122F：→ wwewcwwwf : 关键料都日美在做 台湾 做什麽东西 07/20 12:33
123F：推 ben6421463 : 快乐宝贝被套刚好 07/20 12:33
124F：推 bettybuy : 股癌黑粉也是越来越多 07/20 12:33
125F：→ wwewcwwwf : 记忆体 HBM 也是做GB300几个月才缺 07/20 12:34
126F：推 moses801 : 有人在看基本面做股票的吗?? 航运2.0 07/20 12:35
127F：嘘 qqc1220940 : 什麽废文 07/20 12:35
128F：→ wwewcwwwf : 光通最好笑 核心零件从来都只有日美做得出来 07/20 12:35
129F：→ xiaoyao : 缺韭菜啊 07/20 12:36
130F：→ wwewcwwwf : 结果可以说得台湾光通厂 多屌 组个connector吹上天 07/20 12:36
131F：→ wwewcwwwf : 这1年市场最缺就是 最上游的料生产速度慢和加工耗时 07/20 12:37
132F：推 KS571 : 有缺啊 但跟记忆体没得比 07/20 12:38
133F：→ ymlin0331 : 网红? who??? 07/20 12:38
134F：推 clusis : 没那麽缺，纯炒股 07/20 12:38
135F：→ a2080259 : 你可以QA问啊，人家只是要出国节目没有停 07/20 12:39
136F：推 openlion : 今天无聊 07/20 12:39
137F：→ adamk2 : 回去复习国巨图 07/20 12:39
138F：推 barryliou01 : 一个大A直接下来 很屌 弹都不弹 07/20 12:40
139F：推 F93935 : 不过村田制造 股价也跌四成 07/20 12:40
140F：→ ZackRyo : 快乐宝贝怪东怪西就是不怪自己XD 07/20 12:40
141F：→ ohya111326 : 问就是缺钱 07/20 12:40
142F：推 wayneganer : 没有 被动跟传产一样 07/20 12:41
143F：嘘 CDIAMOND : 自己不会去研究产业？ 07/20 12:42
144F：推 andy3231 : 看BB跟除了村田跟太阳诱电外的被动厂就知道有缺了 07/20 12:44
145F：→ andy3231 : ，至於现在是不是超跌还是超涨一般人要等月底财报 07/20 12:44
146F：→ andy3231 : 开出来才知道，除非是业界人士 07/20 12:44
147F：→ taihsin : 就涨价，股价才想到 07/20 12:44
148F：推 D600dust : 真的缺 但股票套你也是事实 07/20 12:44
149F：推 cedric1982 : 被动元件，改名「被套」元件，笑死 07/20 12:45
150F：推 rockrock1127: 被动有没有缺不知道 但前阵子被动股票有缺 07/20 12:45
151F：推 randystock : 记忆体都能缺了 07/20 12:47
152F：嘘 soapmactony : MD就快乐宝贝还去酸别人，受不了请出去谢谢 07/20 12:47
153F：推 Jimmy030489 : 癌大又赢0.0b 07/20 12:48
154F：→ asahi98 : 缺跟股价是两回事 07/20 12:49
155F：推 molopo : 打折不买何时买 周救授 gogogo 07/20 12:50
156F：推 Careerist : 股癌能喊水会结冻有这麽简单喔真的以为他无敌喔 07/20 12:51
157F：推 fp737 : 好 那麽华崩为啥会从230到160? 07/20 12:52
158F：→ fp737 : 记忆体不缺吗? 07/20 12:52
159F：→ mopackm53637: 金管会怎麽都不去查骨癌 07/20 12:52
160F：→ m10117013 : 被动元件根本是笑话 那麽好赚对岸早就扩产了 07/20 12:53
161F：→ m10117013 : 炒股票倒是很会 07/20 12:54
162F：嘘 fallen01 : 不缺吗 07/20 12:54
163F：推 F93935 : 好笑扩产那麽容易喔？你以为你在路边买的遥控器色码 07/20 12:55
164F：→ F93935 : 电阻喔 07/20 12:55
165F：推 HailToObov : 我也不知道，反正什麽都涨 07/20 12:56
166F：推 angeltear15 : 笑鼠 07/20 12:56
167F：嘘 xc2v : 说缺就缺 说不缺就 07/20 12:59
168F：推 jagger : 每一波主流股的固定戏码 07/20 12:59
169F：推 k255033 : 缺的是ai server被动，对岸扩厂也吃不太到 07/20 13:00
170F：推 odi5656 : 快乐宝贝请加油，我虽然也赔钱但我不会出来送头， 07/20 13:01
171F：→ odi5656 : 请先好好检讨，很难吗？ 07/20 13:01
172F：→ k255033 : 扩厂也是ooc优先 07/20 13:01
173F：→ hmcedamon : 缺是真的缺 但没人教说股票一定就得涨 07/20 13:02
174F：→ DORAQMON : 几块钱 便宜的东西，缺什麽 07/20 13:16
175F：推 xdbx : 群创都能炒了 其他更好炒的当然跟上 07/20 13:18
176F：嘘 jim272272 : 股票版真懂的话就不是股票版了 07/20 13:26
177F：推 bbignose : 你是不是被套 07/20 13:28
178F：推 bigfacegg : 下一篇 ： 封测真的有缺吗？ 07/20 13:33
179F：→ baseken : 晚了就不要了 07/20 13:33
180F：推 jason138 : 被套居多 07/20 13:34
181F：→ aimlikenoob : 要买的时候有一百种理由说可以买，要倒货的时候你 07/20 13:34
182F：→ aimlikenoob : 也可以找到一万种理由说他烂 07/20 13:34
183F：推 joygo : 现在资讯流通 你听到的是第五十手消息 07/20 13:36
184F：推 youbee : 涨太快的都要小心 07/20 13:37
185F：推 neowfish : 秤斤卖的电子元件 你觉得值这种股价吗? 懂得都懂 07/20 13:45
186F：→ neowfish : 你买POWER, 都会挑日本电容的了, 人家AI伺服器一台 07/20 13:45
187F：→ neowfish : 多少钱, 有可能省这小条的吗? 谁跟你买台制电容啊 07/20 13:46
188F：→ neowfish : 市场又有传言老板解质押 拜托 被割过的都会怕好吗 07/20 13:47
189F：→ neowfish : 只是没想到过了几年 一堆无知新鲜韭菜长大被割了 07/20 13:47
190F：推 SunRoy : 现在还没回到骨癌当初喊价的位子吧 07/20 14:02
191F：→ tmdl : 不缺 完全不缺 没缺 07/20 14:02
192F：推 cps80655 : 粉丝很多，脑粉很凶，掏钱也是心甘情愿ㄉ 07/20 14:02
193F：推 minlochen : 大厂确实都有发涨价通知 07/20 14:11
194F：推 jerryjayg : 下跌时居然真会出现这种问题 07/20 14:15
195F：→ homerunball : 爱你越久我越被动 07/20 14:23
196F：推 DASHOCK : 谁知道 反正股票变贵了 07/20 14:28
197F：推 a6976933 : 不要问 韩国已经有财经YT身中多刀 07/20 14:33
198F：推 badguy227 : 背痛我们也不是龙头，去参考太阳诱电跟村田吧 07/20 14:33
199F：推 pean1204 : 伺服器迭代是不用换料？真傻？ 07/20 14:34
200F：推 john19851110: 快乐宝贝真的活该赔钱ㄟ 整天怪别人就是不怪自己 07/20 14:51
201F：嘘 faust218243 : 大家不要针对国巨至少人家还回得来你他妈卖中药的才 07/20 14:59
202F：→ faust218243 : 夸张70涨到1000学人家龙头至少有料这间垃圾有什麽？ 07/20 14:59
203F：→ faust218243 : 卖中药的烂业绩还学人家老大炒股真缺德 07/20 15:00
204F：→ faust218243 : 我敢说十年後国巨还回得来卖中药的我看要套到下一代 07/20 15:02
205F：嘘 topninjayen : 谁在听节目做股票自己举手 07/20 15:05
206F：嘘 faust218243 : 上次禾申堂999经过26年才解套妙哉 07/20 15:05
207F：推 akira00150 : 很缺，缺烂，供应商一直换价格还一直涨，同一个规格 07/20 15:09
208F：→ akira00150 : 一大堆供应商 07/20 15:09
209F：推 NEX4036 : 泰铭哥 中药店 焦师傅 立隆电 钰邦 这几家够低可以 07/20 15:39
210F：→ NEX4036 : 试单 07/20 15:39
211F：推 cactusicecre: 你问x癌啊 1月吹到现在 烙干了吧 07/20 15:44
212F：推 ginwer : 人家主动买完止跌节目马上就讲连续三根还买不到你 07/20 15:46
213F：→ ginwer : 说没有叫人抬轿吗 07/20 15:46
214F：推 ck901372 : 超缺 07/20 15:53
215F：推 c07021835 : 会怪股癌的人估计做什麽都能赔钱 人家都讲多久了 赔 07/20 16:01
216F：→ c07021835 : 钱活该 哈哈哈哈 07/20 16:01
217F：→ Maelys : 楼上请问股癌讲什麽东西讲多久？他有分析个股吗？ 07/20 16:04
218F：推 kazake : 这篇扯网红的低能可以顺手封锁了 可见都是股市里的 07/20 16:14
219F：→ kazake : 鲁蛇 言论毫无参考价值 07/20 16:14
220F：推 satosi011 : 有缺也不代表涨5倍是正常的 07/20 16:35
221F：推 Xyla : 可能有些人缺了什麽才会问瞎鸡巴的问题 07/20 16:36
222F：推 ashchi : 痾...1月吹到现在的话有什麽好骂? 我5月上车的都赚 07/20 16:43
223F：→ lo11212001 : 你没有电子业的朋友吗？ 07/20 16:43
224F：→ ashchi : 超过100%了 完全不懂千元以上跟风仔在叫啥诶XD 07/20 16:44
225F：→ Maelys : 请问楼上说的从1月吹到现在这句是吹什麽？ 07/20 16:46
226F：推 red3237 : 有种再下来一根啊 敢不敢 07/20 17:53
227F：推 kennethyeah : 收藏红酒的国巨吹捧人在哪啊? 07/20 17:54
228F：→ FreedomTrail: 涨价是真有，不过价格预期到哪就…… 07/20 18:09
229F：嘘 uu5l4yk6u : 早就超跌了 至少缺2年 看到3000都不是梦 07/20 19:17
230F：推 TP62842UL3 : 有新的国巨哥了吗 07/20 19:52
231F：嘘 dufflin : 陈董都一统天下了 他老人觉得怎样 就怎样呀w 07/20 20:47
232F：嘘 mini178 : 套弄元件 不套一下要怎麽喷 07/21 00:15
233F：→ cchen : 没有 07/21 06:10