作者onekoni (一猫人我的超人)
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标题Re: [心得] 2026 六月进场现在都很危险吧？
时间Fri Jul 17 22:02:01 2026
6月入场就是在本益比32左右入场，买的时候必然是在买下半年行情。
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因为台股上半年的eps能支撑的就是41000，再上去就是提前交易明年的eps。
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下半年到明年Q2其实不必太担心，因为2奈米产能逐渐开出来，eps贡献越来越高。
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现在本益比回到相对合理。
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真的没有什麽好砍筹码好杀的，涨多冷静一下，等8/20开完Q2eps，自然股价就被推升。
有钱等3.9-4万抄底，没钱看戏，反正再不济，死猫跳也会有4.4-4.5万能走，要砍也不是
现在砍。
当然这是指台积或指数，个股若没信心切正二，让大盘後面拉你上去，也是一个方式。
总之指数蛙就继续蹲，没有此刻离场的道理。
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※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:02:59
1F：→ BlueBird5566: 8月看的就是明年的EPS了07/17 22:03
对啊 明年2奈米陆续开出来 eps不会差的
2F：推 HardyJJ : 怎不看後年？07/17 22:04
下半年开始到明年是二奈米产能放量，有明确的支撑
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:06:12
3F：推 EvilJustice : 後年EPS我也都算完了，只看市场买不买单，QQ07/17 22:05
4F：→ pru5566 : 我都看到2030了 07/17 22:06
先算eps是一回事
但2奈米刚开始产能爬坡
动能带来的增长力道会慢慢显现啦
明确性比预估更远的明显
5F：→ youtoo : 市场的确过热，但其实很多公司本质很好，不太可能07/17 22:06
6F：→ youtoo : 崩到哪里，但被炒起来的不合理价格应该会套一堆人07/17 22:06
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:07:41
对 没基本面的个股要趁机跳车去正二
7F：→ foyes : 看美股今晚就拉回去了 没什麽好等的全仓就是了07/17 22:07
8F：推 fu77330 : 请问本益比 净值比 那张图是那个app07/17 22:07
财报狗的截图
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:08:43
9F：推 jeteess : 还有9月升息 这些因素排除後 10月开始补涨 gg年底3007/17 22:09
10F：→ jeteess : 00不要不信07/17 22:09
如果油价没反弹
沃许已经达成用不确定性紧缩市场的效果了
未必要升息
就跟老鲍以前玩预期管理一样嘴炮升
11F：→ tengobo : 欧印07/17 22:09
12F：推 speady : 被套元件已经死去07/17 22:11
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:12:24
13F：推 jeteess : 没错啊 我是压不会升息派的 gg年底3000明年下半年总 07/17 22:15
14F：→ jeteess : 统行情380007/17 22:15
15F：推 cdwater : 散户越来越聪明 被骗卖的越来越少罗07/17 22:16
16F：推 cruisewu2003: 没钱救台股了07/17 22:20
17F：→ onekoni : 没钱捏紧看戏就好 CCW会救你07/17 22:23
18F：→ sing60905 : 做指数 好安心 07/17 22:26
19F：推 apple960164 : 所以看到会到三万九四万吗，好绝望 07/17 22:39
没啥好紧张
真的走空也会有死猫跳到4.4-4.5能走
再说基本上很难走空
台积电2奈米就在量产中
年底52000合理价格
中间小打小闹而已
20F：推 mytheternal : 正2日常 勇敢抱住 一股不卖07/17 22:43
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 22:51:23
22F：推 chenhoward : 糖浆什麽时候会来07/17 22:53
23F：推 poweryeh : 继续跌如果有钱还要继续加码吗？目前正二亏损12%…07/17 22:54
24F：→ poweryeh : …07/17 22:55
正二没跌35%以上不太用管
正常波动而已
25F：推 jagger : 小儿都吹到2030了07/17 23:11
26F：推 j32072 : 会讲看後年的就是不晓得一年时间能发生多少系统性 07/17 23:22
27F：→ j32072 : 风险07/17 23:22
28F：推 myheartest : 还好 不觉得现在本益比合理 美股多少台股多少 有人 07/17 23:30
29F：→ myheartest : 认为AI都靠台湾rerate很应该啊 好喔 台湾人怎麽想 07/17 23:30
30F：→ myheartest : 其实不重要 美国人怎麽想才是真的 07/17 23:30
31F：→ myheartest : 空方杀盘三部曲 估值、业绩、逻辑 07/17 23:31
32F：→ myheartest : 一开始是杀估值 导致股价变便宜的错觉 但接下来更 07/17 23:33
33F：→ myheartest : 便宜 你会肚烂 觉得怎麽合理 没想到 突然来个意外07/17 23:33
34F：→ myheartest : 发布稍微比预期差些的业绩 不是太差 就一点点普通07/17 23:33
35F：→ myheartest : 就变成空方杀业绩的藉口 回想一下2022不就这样07/17 23:33
36F：→ myheartest : 杀逻辑是最惨 那就是AI信仰倒了 可见未来应该是没07/17 23:35
37F：→ myheartest : 到第三阶段这麽惨07/17 23:35
39F：→ myheartest : 台积的roadmap一直都很清楚 但要杀盘的时候还不是07/17 23:38
40F：→ myheartest : 照样跌烂 去回顾一下2022吧07/17 23:38
41F：→ myheartest : 难道那时候没有3nm吗 07/17 23:38
2022升息多久了
利率上去估值收缩正常
但现在有升息吗
没有吧 还在降息路径
没必要自己吓自己
42F：推 eno03 : 本决定周一停损砍跌20% 卖一半持股 谢谢您07/17 23:44
43F：→ eno03 : 决定癌诊食 泡面再吃一个月07/17 23:44
害怕想减码或出清
可以等技术反弹
死猫跳好歹有4.4万
那时候减码损失也少些
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 23:51:57
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/17/2026 23:54:15
44F：推 myheartest : 背景条件一定要一样吗 好吧 你高兴就好 07/17 23:53
45F：→ myheartest : 历史不会重复 但会押韵 07/17 23:53
46F：推 TAS1009 : 你是不是不在产业内？2022 "年中" 市场就反转惹好吗 07/17 23:59
47F：推 oca : 去多认识一下四大CSP产业内的人问一下他们内部数字 07/18 00:00
48F：→ Jaspercool : 怎麽会有人拿2022来比 那时是真的各大厂都被砍单 07/18 00:01
49F：→ oca : covid 跟目前差很多 07/18 00:01
50F：→ asjh612 : 22年年中台积反转在哪? Q1~Q4 eps 不是一路成长吗 07/18 00:01
51F：→ Jaspercool : 你觉得下半季台厂会被砍单吗？每个厂厂能都满了 07/18 00:01
52F：→ Jaspercool : 还有22年那暴力升息 07/18 00:02
这次台积愿意砸钱扩厂肯定充分调研过
我觉得普通人就相信CCW就好
他们肯定更清楚自己手上订单多稳
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53F：→ asjh612 : Q1 7.82 Q2 9.14 Q3 10.83 Q4 11.41 哪里反转07/18 00:02
54F：→ asjh612 : 反而你看到23年Q1 变回 7.98 这时股价早已反转07/18 00:03
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/18/2026 00:04:46
55F：推 Jaspercool : 2022年中已经预期23年会被砍单阿07/18 00:05
56F：→ Jaspercool : 股价是从下半季开始反映明年的07/18 00:06
57F：→ asjh612 : 蛤 你刚说22年在砍单 现在变成预期23年砍单?07/18 00:07
58F：→ asjh612 : 那你又怎能知道 27年不会被砍单07/18 00:07
59F：→ oca : XDDDDDDDDD07/18 00:08
60F：→ asjh612 : "那时是真的各大厂都被砍单" 你说的那时又变成23年? 07/18 00:09
61F：→ oca : 多了解一下 AI 市场的发展 还有 csp 的动向啦 XDD 07/18 00:09
62F：→ Jaspercool : 都不能打错哦 能不能自己理解 要不要帮你包尿布 07/18 00:09
63F：→ asjh612 : 你讨论的也没在讨论27年会不会砍单 年底好谁不知道 07/18 00:10
64F：→ asjh612 : 还在能不能自己理解 实际就是你讲错还凹 07/18 00:10
65F：→ Jaspercool : 而且你以为下单是这个月下下个月的哦 都嘛提前先包 07/18 00:10
66F：→ Jaspercool : 你觉得明年会被砍单 那你就放空阿 07/18 00:11
67F：→ asjh612 : 你的论述有在讲27年吗 我看也没啊 都在讨论年底 07/18 00:11
68F：→ Jaspercool : 明年真被砍单 这边就是高点罗 赶紧空 07/18 00:11
69F：→ oca : 都已经有大厂在要求功率半导体厂商在 2029 年准备好07/18 00:11
70F：→ Jaspercool : 你27年的料 不用提前先下？ 你以为去全家买咖啡哦07/18 00:12
71F：→ asjh612 : 傻逼才放空 放空是有时间成本压力好吗07/18 00:12
72F：→ oca : 远超五倍今年的供货量的数字罗 都是叫人赶快盖厂07/18 00:12
73F：→ oca : 细节我就不方便讲太多了07/18 00:12
74F：→ Jaspercool : 你觉得27年会被砍单 现在放空差那点时间成本？ 07/18 00:12
75F：→ asjh612 : 我确实前阵子都一直在卖啊 但我不会去放空股票 07/18 00:12
76F：→ Jaspercool : 华尔街一定还你公道阿07/18 00:13
77F：→ asjh612 : 放空不会知道啥时要跌好吗 作多可以凹到赢 放空无法07/18 00:13
78F：→ asjh612 : 但减码就不一样了 减码我顶多不做多而已07/18 00:14
79F：→ asjh612 : 减码甚至还可以去找其他低估的股票 跟做空又不同07/18 00:15
80F：→ oca : 然後明年(不如说现在)已经有些零件被当做战略物品07/18 00:15
81F：推 youtoo : 其实重点就是现在太多人赚快钱习惯，没什麽纪律，07/18 00:16
82F：→ oca : 在做钳制其他对手的一种工具了 07/18 00:16
83F：→ youtoo : 才会整天都是崩盘恐慌言论，当时追高不就相信未来 07/18 00:16
84F：→ youtoo : 会好，还是那个相信根本没有根据 07/18 00:16
85F：→ oca : 在产业内的人尤其是采购单位都很清楚 料况越趋紧张 07/18 00:16
86F：→ uv5566 : 没有超杀怎麽有超额利润 07/18 00:24
87F：推 icelaw : 你还真好心 是我就懒得跟这些快乐宝贝解释 07/18 00:33
88F：→ icelaw : 时间到了 自然会打脸 07/18 00:33
90F：→ dshs : 2022是拜登 现在是川普 言尽於此 07/18 01:51
91F：推 windchimeqq : asjh不要再硬凹了，乱拿2022比2026，大家是要相信cc07/18 02:32
92F：→ windchimeqq : 还是你？恐慌仔在那边乱喊，难得同意冰绿，大概asjh07/18 02:32
93F：→ windchimeqq : 就是快乐宝贝吧XD07/18 02:32
94F：推 fbifxxkma : 正2要元大那个还是群益？07/18 02:49
95F：推 fhjqwefs : 你跟持股抱不了一小时废物股版韭菜浪费那麽多时间干07/18 05:11
96F：→ fhjqwefs : 嘛 自己知道抱好就好 时间会证明一切 然後这些ID又 07/18 05:11
97F：→ fhjqwefs : 不见了 07/18 05:11
98F：→ yunf : 你还敢上这张图喔 你自己25股gg都卖了07/18 05:11
99F：→ yunf : 更正35股XD07/18 05:13
怕你不知道
正二有45%台积
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102F：推 apple0123 : 外资空单还那麽高实在是，到底要不要反弹停利:(07/18 07:29
103F：推 lt5114 : 一群傻B连指数投资都能看空 跑来跑去有赚的比buy07/18 08:44
104F：→ lt5114 : & hold还多吗 心脏小小的讲话屌屌的 07/18 08:44
105F：推 yoshian886 : 以反应，没做过软体股啊 07/18 09:08
106F：→ motozey : 今天已经从3万涨到4万8 就算回4万也涨3成了 上半年 07/18 10:25
107F：→ motozey : 真的涨太快了 07/18 10:25
今年的确涨差不多了
但下半年大概率会涨明年的业绩
108F：→ loveadu : 韬定律了解一下 07/18 10:41
※ 编辑: onekoni (1.163.69.125 台湾), 07/18/2026 11:25:00
110F：→ icelaw : 推你 07/18 11:28
111F：→ icelaw : 预计下半年底再去信贷个几百万出来加码 CC 07/18 11:29
112F：推 h75221 : 好了啦 07/18 11:35
113F：→ eric10320 : 2022Q3砍单，所以2023Q2产出营收变少啊 07/18 13:58
114F：→ eric10320 : 像我们公司就在接明年1-6月的单了，如果今年砍单当 07/18 13:59
115F：→ eric10320 : 然是明年反应营收 07/18 13:59
116F：→ s3381313 : 2020年入场的 现在还是爽歪歪 07/18 16:43