作者darbylu (大白鹭)
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标题Re: [新闻] 卢特尼克施压三星、SK海力士：别无选择只
时间Mon Jul 13 22:55:17 2026
这证明hbm 已经成为重要的战略物资
如果明年就会过剩
那麽光靠美光就行了满足需求了
不用把韩国厂商带来
未来 存储每年的供给受制於物理建厂速度
每年只能增加30%
但每年需求是以100%增加
hbm 还要爽很久 至少爽5年
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1F：→ DonDonFans : 卡蛙还能幸福吗？ 07/13 22:55
2F：推 DustToDust : 你倒是买起来啊 07/13 22:57
3F：推 windfeather : 需求增加，但股价下跌。不一定冲突 07/13 22:58
4F：→ neowfish : 美国没包你赚钱 ok好吗 07/13 22:59
5F：→ maple76226 : 单呢，看你讲的好像很厉害，怎麽都没有单看到 07/13 22:59
6F：推 chenyeart : 我相信需求是真的，但我也相信股价炒高了会修正，现 07/13 23:02
7F：→ chenyeart : 在问题是修正到什麽时候 07/13 23:02
8F：嘘 pikachu123 : 好了啦一直发是怎样 07/13 23:04
9F：嘘 madeinheaven: HBM明年过剩??? 你慢慢妄想吧 07/13 23:04
10F：推 ayufly : 每个月营收都在创高 股价是能修正到哪啦 修正到50% 07/13 23:06
11F：→ ayufly : 还不是要涨回去 07/13 23:07
12F：→ kusotoripeko: 多亏美国人够懒，产能确实没拉那麽快，但修正让人 07/13 23:11
13F：→ kusotoripeko: 觉得少赚甚至套住而难过 07/13 23:11
14F：→ MizPerfect : HBM 就是叠DRAM -> 华为韬定律也是叠晶片 07/13 23:12
15F：推 RaiGend0519 : 市场感觉已经在看一年後是不是能维持这个获利了 07/13 23:13
16F：→ RaiGend0519 : 还有折旧大魔王没有出来玩 07/13 23:13
17F：→ MizPerfect : 对岸 长鑫 1年赚的抵过10年赔的钱 肯砸钱的话 07/13 23:14
18F：→ MizPerfect : 很快就能追上 07/13 23:14
19F：推 xm3u4vmp6 : 修正到8月初 来个宇宙炸裂喷 07/13 23:14
20F：推 kenro : 还在长鑫…先关心好这两家吧 07/13 23:15
21F：→ MizPerfect : 海力士跟三星 面对 长鑫 长江 撑不了太久的 07/13 23:16
22F：推 Trollenglish: HBM这麽好做南亚科不做？ 长江吹真的搞笑 07/13 23:19
23F：推 jfw616 : 爽5年.但是股价涨18倍.你发现问题了吗？ 07/13 23:25
24F：→ jfw616 : 扩建一年30%.5年150% 07/13 23:26
25F：→ jfw616 : 股价涨2倍才叫合理 07/13 23:26
26F：推 josephpu : 除非ai泡沫，不然记忆体不可能够的啦，但不够不代 07/13 23:28
27F：→ josephpu : 表报价还能以每季几十%的幅度一直上涨 07/13 23:28
28F：嘘 pp520 : 华为韬定律 不是叠晶片，去ＡＩ一下吧 07/13 23:28
29F：→ josephpu : 去年九月记忆体在整个rack里面成本占比很低，涨几 07/13 23:31
30F：→ josephpu : 倍对巨头来说不痛不痒，但现在不是了 07/13 23:31
31F：→ cuteyuyu1130: 居然有人拿南亚科出来讲欸！也太搞笑了吧！不管技术 07/13 23:32
32F：→ cuteyuyu1130: 和产能都被长鑫、长江吊打的货色。 07/13 23:32
33F：→ MizPerfect : 不就 3D堆叠 跟 混合键合 的封装技术 跟HBM差不多 07/13 23:33
34F：推 knightz : 你以为拼乐高阿 HBM真那麽好叠 大陆还不叠死你 07/13 23:34
35F：→ MizPerfect : 对岸 就是要叠给 海力士和三星 死 07/13 23:36
36F：→ pp520 : 叠晶片是属於封装，华为那个不是 07/13 23:39
37F：推 offstage : 不要管对岸说了什麽，要看他们做到了什麽 07/13 23:39
38F：→ pp520 : 不过华为掏定律九成会死在散热 07/13 23:39
39F：→ pp520 : 就先当作吹牛，等东西出来再说 07/13 23:40
40F：→ d0089145 : HBM4以上要用到EUV 中国怎麽追? 07/13 23:40
41F：→ pp520 : 每颗电晶体就跟发热体一样，你上下叠一起上面会煮熟 07/13 23:41
42F：→ Jaspercool : HBM也没到想做就做吧 不然台厂怎麽都做不出来 07/13 23:49
43F：推 yoshiki78529: 中国至少先偷到一台EUV再来说要抢三大厂生意八 07/13 23:50
44F：→ darbylu : 每年涨30% 价格涨50% 07/13 23:51
45F：→ darbylu : 1.3 x 1.5 = 2 07/13 23:51
46F：→ darbylu : 一年股价涨2-3倍差不多 07/13 23:51
47F：→ pp520 : 美光 HBM4 没用到 EUV ，其他两家有用到 07/13 23:52
48F：推 Camderela : 也有施压苹果和英伟达用intel弃台积电，无言 07/13 23:52
49F：→ darbylu : 看推文就知道为什麽大多数人会赔钱了 07/13 23:52
50F：→ darbylu : 因为 考虑量 就忘了考虑价 07/13 23:52
51F：→ darbylu : 考虑价就忘了考虑量 07/13 23:52
52F：→ darbylu : 结论就是死一死也好 07/13 23:52
53F：推 nick45643 : 中国hbm也是收购德国公司拿到的技术 真的以为想做 07/13 23:57
54F：→ nick45643 : 就做喔 07/13 23:57
55F：→ darbylu : hbm中国搞不出来的 不用想这麽多 07/13 23:58
56F：推 iTWN : 需求增加，营收增加，但股价下跌，本益比只有2倍 07/13 23:58
58F：推 grayeric : 特特被信徒遗弃了 改追记忆体了 07/14 00:00
59F：→ kai55668879 : 就去年初跟喊tsla会到1000跟2000的一样，都该死一 07/14 00:00
60F：→ kai55668879 : 死吧 07/14 00:00
61F：→ darbylu : 按照进度 卖产子市值第一 再来应用市值第一 07/14 00:01
62F：→ darbylu : 我都规划好了 07/14 00:01
63F：→ kai55668879 : 反正记忆体没上去就换蛋雕换另一只帐号改吹别的 07/14 00:01
64F：→ darbylu : 现在应该是卖铲子的才是王道 07/14 00:02
65F：→ darbylu : 特斯拉2030会上2000 也没冲突 07/14 00:02
66F：→ kai55668879 : 不是今年吗，延期了喔 07/14 00:02
67F：→ darbylu : 低端人渣都是搞不清楚时间点的 07/14 00:02
68F：→ darbylu : 我都不知道有哪个特粉说今年了 07/14 00:03
69F：→ darbylu : 我们特粉都是说2030 07/14 00:03
70F：→ darbylu : kai这个低端脑残儿 07/14 00:03
71F：→ darbylu : 我看到好几个特粉预估2030上2000 07/14 00:05
72F：→ darbylu : 就是没看到说2026的 07/14 00:05
73F：→ darbylu : 只有kai这个脑残XD 07/14 00:05
75F：→ kai55668879 : 2027要到2600欸，那今年到2000不是很正常吗 07/14 00:06
77F：→ darbylu : 低端脑残儿 就算那个人乐观也是说2027 07/14 00:07
78F：→ darbylu : 真的死了算了 现在是2026 XD 07/14 00:07
79F：→ darbylu : 脑残特黑等明年再出来吧 07/14 00:09
80F：→ darbylu : 2027还有1/1到12/31 这麽长 07/14 00:09
81F：嘘 Carloslin : 空军是白痴吗 长江根本没有HBM三大厂的技术 07/14 00:09
82F：→ Carloslin : 查一下很难吗 07/14 00:10
84F：→ kai55668879 : 去年应该要上900欸 07/14 00:10
85F：→ darbylu : 应该要把特黑抓去喂狗屎 07/14 00:11
86F：→ kai55668879 : 怎麽一整年过去连500都没有 07/14 00:11
87F：→ kai55668879 : 还说自己很准呢 07/14 00:11
88F：→ darbylu : 原来看空hbm 和 特黑 是同一群智障 07/14 00:11
89F：→ darbylu : 连乐观的人都说2027 但我说2030 低端人渣2026出来乱 07/14 00:12
90F：推 BY1326 : 那你倒是涨啊 07/14 00:14
91F：→ kai55668879 : 那去年很有自信的讲会上900是麽端呢 07/14 00:15
93F：→ kai55668879 : 还敢跟人赌懒叫呢 07/14 00:17
94F：→ darbylu : 脑残特黑 随便拿个特粉出来反HBM 07/14 00:17
95F：→ kai55668879 : 那个特粉不就是你吗，说话语气一模一样 07/14 00:19
96F：→ darbylu : 不是耶 低能儿XD 07/14 00:19
97F：→ kai55668879 : 反正你也不是第一次分饰两角了，本尊QQMMWA都被抓 07/14 00:20
98F：→ kai55668879 : 一堆分身了 07/14 00:20
100F：→ darbylu : 原来你是媚日ID 那我猜想大概是基於反韩 所以反HBM 07/14 00:21
101F：→ darbylu : 把投资冠上了国族意识 难怪会变成赔钱狗 07/14 00:21
102F：→ kai55668879 : 我哪里反HBM了，根本没讲到HBM的任何东西好吗 07/14 00:22
103F：→ darbylu : kai这个八卦狗 居然以反韩的名义来股板投资 07/14 00:22
104F：→ darbylu : 我确认他是一个低端废物XD 07/14 00:23
105F：→ kai55668879 : 那你这分身八卦仔被抓一堆分身好像也没高端到哪去 07/14 00:23
106F：→ kai55668879 : 欸，呵呵 07/14 00:23
107F：→ darbylu : 结果日本市值最大的公司也是记忆体 07/14 00:24
108F：→ darbylu : 笨蛋就是笨蛋 还是无法投资归投资 政治归政治 07/14 00:24
109F：→ darbylu : 只能靠幻想吗 07/14 00:25
110F：→ kai55668879 : 就跟赚30倍那样幻想吗 07/14 00:26
111F：→ raku : 盖厂至少要2～3年才能量产 07/14 01:10
112F：推 ariadne : 2-3年才能量产是国外守规矩 台湾极限记录是1.5年 07/14 02:17
113F：→ ariadne : 一楼封板内装完 楼上还在盖就可以生产了 07/14 02:17
114F：推 jackred : 哪有每年只能增30%，多个地点直接同时盖厂就好 07/14 06:16
115F：嘘 maplefff : 原来是特粉，不意外 07/14 06:29
116F：推 pns215 : ai需求才刚开始，但股价是不是已反应，市场会说话 07/14 08:35
117F：→ kenro : 下半年业绩还比上半年会更好，单子都摆在那了要说什 07/14 08:47
118F：推 ezorttc : 10年吧 07/14 10:01