作者Zzell (n/a)
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标题Re: [请益] 算力需求到底是缺还是快饱和了？
时间Fri Jul 3 01:35:51 2026
※ 引述《soga0806 (巴欧萨给路嘎)》之铭言：
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: 如题
: 七巨头不是狂支出砸基建吗
: 怎麽不到一个月
: Meta跳出来说算力过剩
: 还可以租给别人了
: 真的假的啊？
: 铲子股天花板快到极限了吗
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: Sent from BePTT on my iPhone 11
AI空头几大理由 :
1. 原本现金流源源不绝的七巨头开始融资
2. data centers遇到大量民众反对，直接导致暂停兴建
3. 美国议员因为支持data center导致选票大量流失
4. LLM的获利模型到现在仍然不明，两间前沿实验室已经烧了100B以上，预计会继续烧
5. 资料中心没盖成的话，那堆GPU就是放着生灰吃折旧
6. 银行不可能再借钱给这些公司了，所以都靠私募基金，这量体大到
BIS已经直接对这其中的金融脆弱性提出警告
7. 最关键的：AI现在是已经一般人民尤其是美国人最反感的科技象徵之一
不要说什麽企业愿意用就好，企业要的不是hype而是实打实的ROI，ROI在哪里？
8. 中国开源只落後几个月，到时候卷死这些美国佬
多头理由：
1. 私募基金金钱无限可以支援Anthropic跟Openai烧到2030 总有一天会获利
2. AGI就在明年，明年又明年
3. LLM产生了无数品质好又没有BUG的顶级程式码，改善工作效率（反串要说）
4. LLM 可以 cure cancer （是真的有这个流派的看多论调）
5. 待补充
现在正反方主流叙事大概就这样吧
大家自己决定要信哪些(?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.228.241.160 (台湾)
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※ 编辑: Zzell (61.228.241.160 台湾), 07/03/2026 01:36:09
※ 编辑: Zzell (61.228.241.160 台湾), 07/03/2026 01:36:54
1F：嘘 steven961302: LLM的结局就是归零 07/03 01:36
2F：推 as3366700 : 你敢提中国 这篇没XX我吃 07/03 01:38
3F：→ Zzell : 矽谷谁在CARE什麽中国不敢用 便宜治百病 07/03 01:39
4F：→ twistfist : 其实你这里面几点就是互斥的XD为什麽反感？啊就真 07/03 01:40
5F：→ twistfist : 的被取代了所以反感，而可以取代的部分就是已实现 07/03 01:40
6F：→ twistfist : 获利 07/03 01:40
如果不能取代人力，企业干嘛用AI
如果能取代人力，谁要支持AI
退一万步来说，AI可以大幅提高员工效率
但只是换来更多LOADING而已
员工会最大化ai效率？实质企业产出能提升多少？
7F：推 cc711 : 巴菲特是先知，坚决不碰不确定性太高的AI，停看听 07/03 01:40
9F：推 a1992515 : 不管怎样 都欧印吧 07/03 01:40
10F：→ a1992515 : 怎麽会跌 07/03 01:41
12F：推 ginsong : CapEx缩减利好巨头吗? 钱可以回购股票 07/03 01:41
15F：推 as3366700 : AI本来就该回档杀一下 只是我以为起码会等到巨头财 07/03 01:41
16F：→ Ensidia : 股票本来就是预判你的预判 07/03 01:42
17F：→ as3366700 : 报 结果苹果跟阿祖出来搞事 华尔街直接不等了 07/03 01:42
18F：→ Ensidia : 大家都以为至少会涨到22号财报周 偏偏提早爆击你 07/03 01:42
19F：→ KY1998 : 便宜治百病，欧洲一堆中国品牌汽车，民用商用都有 07/03 01:42
21F：嘘 loopdiuretic: 你的单呢？ 07/03 01:43
22F：→ KY1998 : 多数企业还是需要开源模型建在自家内的需求 07/03 01:43
24F：推 totoro7923 : claude很好用啊,寓言5.5用过就回不去 07/03 01:45
25F：→ diefish5566 : A你上一篇 2022长荣 07/03 01:48
26F：→ diefish5566 : 4年不见赚多少了 07/03 01:49
长荣涨多少就赚多少啊
27F：推 ispy03532003: 看多的4是指哈萨比斯在搞的那个Deepmind--AlphaFol 07/03 01:49
28F：→ ispy03532003: d吧？我是真的觉得这有帮助(虽然不一定真的能完全 07/03 01:49
29F：→ ispy03532003: 治癒疾病，但绝对能加速缩短相关研究的时程) 07/03 01:49
30F：→ ispy03532003: 这个加速过程本身就是极具有前(钱)景的 07/03 01:50
不是，就PRO AI的人在吹的东西
If LLM can cure ai .. blahblahblah
31F：推 nikolas : 觉得AI还有个看衰的理由就是，某一家独大占据所有 07/03 01:54
32F：→ nikolas : 市场，其他人吃屎，就像google独占浏览器市场。一 07/03 01:54
33F：→ nikolas : 旦市场被抢走，然後又需要高成本营运，就很容易烙 07/03 01:54
34F：→ nikolas : 赛 07/03 01:54
35F：→ as3366700 : 现在不就是A、O两家占据非中国市场 G在那边送YT会员 07/03 01:56
36F：→ as3366700 : 送云端空间留下那些把AI当妈妈用的 07/03 01:56
coding有简单跟难的
没有什麽非中市场都前沿吃走这种事
最终就是价格说话，不需要用到A、O两间的task就去用GLM deepseek
37F：推 l11111111 : 长期来看西方敢放慢脚步吗？尤其是现在差距只有一年 07/03 02:39
每个国家的顶尖实验室都在研发很多黑科技
这跟股市估值和金融曝险是两回事
※ 编辑: Zzell (61.228.241.160 台湾), 07/03/2026 02:52:46
38F：→ RaiGend0519 : 在脆上看到对岸搞出仿真人外型的AI陪伴机器人 07/03 04:26
39F：→ RaiGend0519 : 可以动、会聊天的矽胶娃娃，总觉得这个才是AI的未来 07/03 04:27
40F：→ RaiGend0519 : AI能实际落地 07/03 04:40
41F：→ RaiGend0519 : 陪伴机器人做到底特律变人或Chobits那样人手一台 07/03 04:41
42F：→ RaiGend0519 : 要能做到长期记忆检索的硬体需求...SNDK喷到冥王星 07/03 04:42
43F：→ bnn : 长期记忆是HDD 另外没有实的生产力提升的话陪伴是 07/03 07:22
44F：→ bnn : 奢侈消费 最後会没人用得起 07/03 07:23
45F：→ bnn : 具体来说的生产力指发电量和挖到的石油和能源(铀etc 07/03 07:24
46F：推 ben121196 : 吓哭惹 07/03 07:25