作者ppippi (讨论)
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标题Re: [新闻] Meta据悉正在构建一项云业务 以出售过剩
时间Thu Jul 2 00:40:53 2026
: 心得/评论：
: 蜥蜴人自己烂，不要出来害死大家
: 应该是 Meta 不知道怎麽训练 AI
: 只好把算力拿出来卖，对吧?
: GG是无辜的，台积电上看4000元!
今天真正下跌的原因比较大应该是这个消息而不是Meta
https://reurl.cc/6GpVnZ
重大技术突破！传OpenAI提升技术助推理成本砍半 GPU用量骤降
但是实际上OpenAI并没有公布任何细节, 而且就算是真的
这也只是影响到推理成本，但是训练成本并没有影响...
另外还有那一个deepseek开始的悖论，推理变便宜了
那是不是也会刺激除了超大科技公司外更多的公司自己进来投资，所以需求又更多了
这一块大概要等七月底那波几大hyperscaler 的财报的资本支出指引是不是下修
这波财报资本支出指引一但下修，那半导体这波的牛市大概就结束了
但是如果维持原本预测，那这波就是低点，半导体反弹慢牛到年底这样
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 95.99.154.209 (荷兰)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1782924056.A.EA2.html
1F：推 hedonist : NV的PE都30了还想怎样 07/02 00:42
2F：推 jehow : AI成本下降 更普及 不是应该更喷 07/02 00:43
3F：推 haunt11 : 奥特曼只会吹 让我们月底见真章 07/02 00:43
※ 编辑: ppippi (95.99.154.209 荷兰), 07/02/2026 00:45:11
4F：推 HiuAnOP : 笑死XD 07/02 00:45
5F：推 CCPenis : 两个消息都是挡乡民财路 07/02 00:45
6F：推 sdbb : 奥特曼只会吹，涩涩发抖 07/02 00:48
7F：→ sheep2009 : 老梗了 杰文斯悖论 07/02 00:49
8F：推 BC0710 : 骤降只会买更多 因为这样又能用更多了 莫忘之前记忆 07/02 00:54
9F：→ BC0710 : 体压缩技术 07/02 00:54
10F：→ prussian : 今年的资本支出没再大幅上调是因为根本没现货 07/02 00:58
11F：→ prussian : 金额往上调都是因为涨价不是因为有多拿到货 07/02 00:59
12F：推 hoo911ver25 : 成本下降不是该涨吗 07/02 00:59
13F：推 ted1985 : meta:我做不出模型 07/02 01:00
15F：推 john11894324: 成本降低GPU还要买，只是单位GPU产出更高 07/02 01:01
16F：推 Ensidia : AI分析有大概50%的情境云端四巨头会放缓增速 07/02 01:01
17F：→ Ensidia : 不是放缓 是放缓增速 原本一年+50%>+30%之类的 07/02 01:02
18F：嘘 payneblue : 单纯涨多回跌，真的只需要几百颗 费半应该直接熔断 07/02 01:02
19F：→ Ensidia : 理由有可能是基建跟不上或者效率提升 07/02 01:02
20F：推 harpuia : 只要放缓就是开杀，很多股票估值都吓死人 07/02 01:03
21F：推 livewater : 成本下降跌、成本上涨也要跌，话都随便华西街讲 07/02 01:03
22F：→ noomlluf72 : 真的假的 07/02 01:03
23F：→ harpuia : 都已经算到2年後了 07/02 01:03
24F：推 MAGNIFICENCE: 这消息不是只是从一个推特上的发文来的而已吗 07/02 01:04
25F：→ livewater : 成本下降不是好事吗？ 产出更多赚更多了 07/02 01:05
26F：→ livewater : 赚到钱买更多伺服器增加算力 07/02 01:06
27F：推 Dentist5566 : 老黄好消息啊，老黄不是一直很强调CUDA的CP值最高， 07/02 01:08
28F：→ Dentist5566 : 这样变更高了，中型云端业者可能都放弃自研了 07/02 01:08
29F：推 yt010004 : 到底为甚麽要自己叙事???? 涨跌从来不需要理由 07/02 01:10
30F：推 pantani : NVDA股价没太大反应 应该不是这原因 07/02 01:10
31F：→ omanorboyo : 想太多了 老黄没啥动 07/02 01:11
32F：嘘 aa6300158 : 这消息十几个小时前就有了 07/02 01:13
33F：推 Lhmstu : 训练成本没差了，现在重要的本来就是推论成本吧， 07/02 01:16
34F：→ Lhmstu : 能压下来就赚烂 07/02 01:16
35F：推 balaking123 : Meta反过来做出租铲子的生意,打得好算盘阿 07/02 01:18
36F：→ balaking123 : 就跟现在一些公司本业不做了,开始炒股一样 07/02 01:18
37F：推 KY1998 : 想多了，只会用更凶，那群20X使用者整天抱院不够用 07/02 01:19
38F：→ KY1998 : MAX使用者抱怨不够用 07/02 01:20
39F：推 powwwww : 如果是真的 TSM不会只跌6% 07/02 01:20
40F：推 as3366700 : 这新闻早就有了，真的反应早上小那早就跌白痴 你台 07/02 01:22
41F：→ as3366700 : 股也早就崩成狗了 哪还等到美股开盘== 07/02 01:23
42F：推 mamorui : 有差吗 是双重打击 有我说的一个是卡在钱 另一个卡 07/02 01:23
43F：→ mamorui : 技术 07/02 01:23
44F：推 cphe : 这个新闻早就有了 Meta的剩余算力才是重击 07/02 01:28
45F：→ heartbys : 如果成本降低，那收费有下降，或token量有提高吗， 07/02 01:31
46F：→ heartbys : 如果没有就是假的 07/02 01:31
47F：推 Evenpan : 那记忆卡娃还有救吗? 07/02 01:34
48F：嘘 Jerry469 : 奥特曼就是个废物 07/02 01:43
49F：推 k862479k : 花钱的被砍最凶，以後谁还要当盘子 07/02 01:56
50F：推 DeStory : 说个业界消息 VR200 因价格太高,预期销量没GB300好 07/02 01:56
51F：→ DeStory : 现在的需求大部分都是B300, GB300堆出来的 07/02 01:58
52F：推 shlee : 资本支出过高-怀疑赚不赚的回来=跌 07/02 02:09
53F：→ shlee : 资本支出降低-AI泡沫=跌 07/02 02:09
54F：→ shlee : 只剩下持平还能开Party了 07/02 02:09
55F：→ jjjj222 : 现在看到上下10%, 就当正常波动... 根本懒得管原因 07/02 02:09
56F：嘘 ma721 : 只是涨多回档 07/02 02:10
57F：推 dynamo : VR200感觉效能没有碾压GB300太多，用GB300还是能顶 07/02 02:15
58F：→ guanting886 : 神奇的小精灵会去补上VR200 07/02 02:22
59F：推 guanting886 : 然後OpenAI可能没跟你讲的就是拿量化压缩的模型去 07/02 02:28
60F：→ guanting886 : 应付免费仔 以前喜欢暴力出奇蹟现在知道要省一点ㄌ 07/02 02:28
61F：→ kuinochi : Meta的本业不是靠诈骗广告吗 07/02 02:56
62F：→ repast : 涨多回档啦 消息都是後见之明 跌了就找理由 07/02 03:02
63F：推 visadanny : 叠加 Meta也给其他巨头一个启示 不一定要卷模型 盖 07/02 03:04
64F：→ visadanny : csp卖算力也可以加入卖铲子行列 07/02 03:04
65F：→ visadanny : 卖算力 那就变算力不够学记忆体加价 07/02 03:05
66F：推 z83420123 : 这个是下次杀的 07/02 03:32
67F：推 stocktonty : 照理说本来越训练越聪明就应该想得出更省资源的方法 07/02 03:46
68F：推 htc10 : Gemini好用多了 07/02 03:49
69F：推 heavensun : GPU用量减 但是辉达没跌很多 07/02 04:01
70F：推 rahim03 : 如果是因为meta那则代表资本支出下降 今天辉达应该 07/02 04:06
71F：→ rahim03 : 要大跌 但也没有 今天更像板块轮动 07/02 04:06
72F：→ rahim03 : 跟之前CPI公布前一天费半也独自大跌 07/02 04:06
73F：→ tw19930419 : 都在豪洨 记忆体 和其他几间都跌 07/02 04:06
74F：→ rahim03 : 明天非农搞不好才是今天费半大跌主因 07/02 04:07
75F：→ ookimoo : 恩恩 继续在山顶跳舞 反正你们会砍在70 off 07/02 04:13
76F：推 tpegioe : 模型越先进聪明，理论上应该会消耗更少token，也会 07/02 05:04
77F：→ tpegioe : 造成token价格通缩，但现在在anthropic 和open ai 07/02 05:04
78F：→ tpegioe : 还看不到 07/02 05:04
79F：推 showhere : 我看美股夜盘还不是涨了，不知道要在跌什麽 07/02 05:08
80F：嘘 photoless : 整天只会算出一堆垃圾 07/02 05:10
81F：推 dosiris : 其实训练成本降到家家户户自己用AI PC训练 商机更大 07/02 05:41
82F：→ aewul : 大陆推翻GPU挂帅神话了 07/02 05:56
83F：→ innuendo3324: 一堆上游大喊价，成本过高不可能永远有人买单 07/02 05:57
84F：→ SRadiant : (目前正在增速)放缓跟放缓增速其实是一样的意思， 07/02 06:04
85F：→ SRadiant : 而且也是下修的意思，你可以说依然在成长，但确实 07/02 06:04
86F：→ SRadiant : 不如预期，单纯解释这个词 07/02 06:04
87F：推 llgod : 库克＞蜥蜴人＞比尔盖兹，三老人准备轮流出来搞人 07/02 06:11
88F：→ fallinlove15: 就别浪费时间想理由了 07/02 06:16
89F：→ visadanny : 说搞人的 不是美光三星海力士先搞的 看看台积怎麽 07/02 06:16
90F：→ visadanny : 说的 记忆体这种涨价是不长久的 赔钱生意谁做 07/02 06:16
91F：→ visadanny : 天天喊相信魏哲家 结果却没听他怎麽说 07/02 06:18
92F：→ fallinlove15: 今天是建厂跟不上啊 宣布转往hbm都多久了 07/02 06:24
93F：→ fallinlove15: 代表这段期间 苹果等没认真去谈啊 每个人都觉得以 07/02 06:25
94F：→ fallinlove15: 後快过剩 然後爆了 哪来的资格指责 07/02 06:25
95F：→ Riesz : 华尔街 前天买费半 涨停 昨天跌停 市场很躁郁吧 07/02 06:32
96F：推 abuu0929 : 不是因为这个啦 07/02 06:32
97F：→ fallinlove15: 还好 就反着做 我昨天也清了一些 今天会捡一点回来 07/02 06:43
98F：→ fallinlove15: 这种震荡盘最适合把持有成本洗下去了 07/02 06:45
99F：推 Riesz : 2027年就是 店不够 然後 电不够 然後 垫不够 07/02 07:01
100F：推 cms6384 : 妈的一堆鬼故事 之前说记忆体堆叠技术勒 07/02 07:01
101F：→ cms6384 : 技术突然就会有新突破 07/02 07:03
102F：→ ichitakajoe : 等七月底指引出来还走的掉吗？股价早反应 07/02 07:14
103F：推 w08445566 : 大家不就在等7-8月吗 想说会有一波大的回测 07/02 07:25
104F：推 jerryjayg : 白痴Ai鬼故事 07/02 07:28
105F：推 cookies0611 : 推理靠CPU，所以CPU往上？ 07/02 07:41
106F：→ calpis51 : 更多人使用，才刚开始普及化 07/02 07:49
107F：→ johnway0103 : 已截图，到时候就知道这篇说的对不对 07/02 07:52
108F：推 s213092921 : 欧喷浆终於抄袭deepseek作业了 07/02 07:56
109F：→ thinksilver : 这是前几天的新闻了 07/02 08:01
110F：推 cms6384 : 之前不是还有绕过GPU的技术让NV股价大跌的鬼故事 07/02 08:02
111F：推 Dirgo : 企业用户从来不是问题吧,主要还是私人用户做不起来. 07/02 08:13
112F：推 jack529 : 看起来是从软体架构上优化 07/02 08:14
113F：推 EZTW0000 : 多的支出都在记忆体，货没多拿，现在反而是高价位 07/02 08:16
114F：→ EZTW0000 : 记忆体在拖累ai发展 07/02 08:16
116F：推 Heedictator : 记忆体去死 07/02 08:17
117F：→ Heedictator : 再嚣张啊 07/02 08:17
118F：→ Heedictator : 毛利 85% 贪成这样，已经是全民公敌了 07/02 08:23
119F：→ Heedictator : 三星利润 3300 亿美元、海力士 2400 亿美元、 07/02 08:24
120F：→ Heedictator : 美光 1300 亿美元，比七巨头和台积电还多 07/02 08:25
121F：→ Heedictator : 电脑、手机、主机、伺服器，全部因为记忆体暴涨价格 07/02 08:28
122F：→ Heedictator : 贵到爆 07/02 08:28
123F：→ Heedictator : 全部钱都给你赚是吧 07/02 08:29
124F：推 Samurai : 就供需问题而已，嫌贵你可以不要买啊 07/02 08:29
125F：推 zakijudelo : 应该是量子电脑发展害的 07/02 08:35
126F：推 justice0926 : 靠背 早知道All in 联电提早退休 会不会要晚退休了 07/02 08:38
127F：→ justice0926 : 哭啊 07/02 08:38
128F：推 UrFather : 笑死没泡沫硬吹出来欸☺ 07/02 08:49
129F：推 tomdavis : 放缓增速就会崩了 航运就是这样崩掉了 07/02 08:54
130F：推 KyuubiKulama: Meta 跌不多的原因是因为meta AI 死去了哈哈 07/02 08:58
131F：推 HarukaLM : 放缓就是全崩 07/02 09:05
132F：→ gameforyou : 延缓IPO就是因为推理成本高，现在当然要说变低了 07/02 09:16
133F：嘘 strlen : 你信奥览较吗 07/02 09:51
134F：→ fallinlove15: 笑死 规划有问题不赶快签约盖厂变成别人的问题 07/02 09:52
135F：→ fallinlove15: 怎麽不想想为什麽别人不会缺货 07/02 09:52
136F：→ fallinlove15: 成本变高就大方承认自己判断错误有那麽难吗 07/02 09:53
137F：→ Baling99 : 还不是这些巨头哄抢,急着送钱当火山孝子,不坑你坑谁 07/02 09:54
138F：→ fallinlove15: 而且嘴巴喊喊格局就会改变吗 人家都计画到几年後了 07/02 09:57
139F：→ fallinlove15: 今天的因就是两年前种下的果 07/02 09:58
140F：→ fallinlove15: 当初三巨头警告产能转移 苹果还皮皮的说我库存很多 07/02 10:01
141F：推 chen5512 : AI的技术突破一直没停过，就像酿酒、蒸馏不过程一样 07/02 10:09
142F：嘘 davidr : meta 做不出像样的模型 07/02 10:13
143F：→ davidr : 苹果涨价丢市占真的死的刚好而已 07/02 10:15
144F：→ tsukasachung: 在那边靠妖记忆体太贵 想要买便宜记忆体的 你要等 07/02 10:18
145F：→ tsukasachung: 很多年罗… 07/02 10:18
146F：→ pig0038 : 这就一直以来的类 deepseek 洗盘新闻，老招了 07/02 11:17
147F：→ pig0038 : 只要机器人跟自驾车没上路，所有资源都是不够用的 07/02 11:17
148F：推 realtreasure: 所以降低了大家就不抢了吗 还是不是要买好买满 07/02 11:54
149F：推 blue500 : 看来大家都在等CSP的展望改变的那天 07/02 12:52
150F：推 DeStory : 现在麻烦的是, 大家都去涨AI, NB shipment YoY掉的 07/02 13:00
151F：→ DeStory : 很多原本NB供应链只要没挤到AI就GG, 而AI独涨那几间 07/02 13:01
152F：→ DeStory : 但是目前拿到的VR200 FCST来看 就是没有GB300去年多 07/02 13:01
153F：→ DeStory : 目前很多业绩都是靠GB300撑, 如果VR200需求不大 07/02 13:02
154F：→ DeStory : 那靠叙事的 加上NB又下滑, 就很容易有大波动 07/02 13:02
155F：→ DeStory : CSP也要向股东交代, 如果Capex一有变动, 那现在交易 07/02 13:03
156F：→ DeStory : 2027甚至2028 FPE的就要小心 07/02 13:04
157F：推 Harlequin727: 少一个盘子了QQ 07/02 13:29
158F：推 Harlequin727: 七巨头目前AI还在烧钱阶段 你各位不要太乐观 迟早 07/02 13:32
159F：→ Harlequin727: 有人要洗碗的 07/02 13:32
160F：→ silentence : 看看GPT5.6出来後 07/02 20:16