作者breathair (拆了？简单了)
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标题Re: [请益] dram爆赚 为何韩国gdp为何今年只涨2趴多
时间Sun Jun 28 17:59:45 2026
※ 引述《tony890415 (tony)》之铭言：
: ※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之铭言：
: : 三星今年预估今年净利2000亿美up
: : 海力士今年预估今年净利1500亿美up
: : 都赚的比台积多2 3倍
: : 为何韩国gdp成长率没像台湾10几%
: : -----
: 我看数据的预估
: 在伟大的记忆体叙事下
: AI产业链净利润其实都是美国韩国赚走了
: 台湾除了晶圆先进制程/记忆体外毛利率其实很普
: 韩国真的爽赚
: 未来三年每年都可以比台积电净赚好几倍
: 今年两家公司净利都是TSM的两倍
: 明年2027可能超过两倍 利润超越NVDA
: https://i.mopix.cc/HPp1zu.jpg
: 这张图还是上个月的 应该美光也要放上来
: 股点
: 记忆体股价继续涨
: 美光2000 闪迪5000
: 三星600000 海力士5000000
: AI时代的主角就是记忆体 存为王CWW
: https://i.mopix.cc/3nKxTp.jpg
: 一起加入CWW 教
: 之後NAND入算 涨的更疯狂
: 三星海力士加起来NAND 又市占超过50%了
: 台积电再不涨价真的不行欸
: 涨5-10%哪里够看
: 涨50%啦
苹果涨价事件，这里程碑事件恰恰说明存要小心了。苹果涨价量必缩，但苹果护城河并未消失，因为其他品牌也必因存而涨价.
AI 需求也是一样，token成本必上升，但未能改变模型竞争格局，存唯一改变的是终端需求
。
终端需求一但因涨价崩盘，存还在扩产中间。就真的亡了。
关键在这次涨价能不能有所节制（下金蛋）还是无所节制把自己当王（杀鸡取卵）那结局很
清楚了。
节制：存为王
存为王式的涨价：存为亡
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.71.186.57 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1782640787.A.553.html
1F：嘘 AdamHuangNew: 别浪费时间发废文06/28 18:02
2F：推 tony890415 : 苹果买不买根本没差06/28 18:04
3F：推 chachalaca : token一定降价 怎麽可能变贵啦06/28 18:06
4F：推 LansingAltec: token的未来必然就是降价到亲民06/28 18:07
模型端的token在降价
CSP端在吸收成本（绞肉机）
记忆体端感受不到需求降温
温差在两边是不同的
存为王的前提是不能影响需求
影响到需求就是亡
※ 编辑: breathair (42.71.186.57 台湾), 06/28/2026 18:12:32
5F：推 as3366700 : 每一个新模型不都在比谁token贵吗 a家那新模型真的06/28 18:14
6F：→ as3366700 : 贵出天际了 有够屌 而且想不给人订阅用06/28 18:14
7F：→ breathair : 如果Fable 5，Mythos 可以养活使用的企业到Anthropi06/28 18:18
8F：→ breathair : c 到CSP 。存，那就是下金蛋。如果涨价100%，出货只06/28 18:18
9F：→ breathair : 多1%这种利润收敛式的只有我赚钱的杀鸡取卵式为王，06/28 18:18
10F：→ breathair : 那麽离亡也不远了06/28 18:18
11F：推 as3366700 : 现在主要还是在卷强度 因为客户大部分都想用最强的06/28 18:35
12F：嘘 ok020402 : 毫无逻辑-.-06/28 18:36
杀鸡取卵跟下金蛋
不会不知道差别吧？
台积电涨30%，他的产能也涨30%
这叫下金蛋
记忆体季增100%，出货量增个位数
这叫？
13F：→ b9513227 : token降价(X) 你只用得起烂模型(O)06/28 19:00
14F：→ hanszaza : 欸破不买自然有人会买06/28 19:33
15F：推 fflyeric : 简单来说，上游无止境涨价是不利AI发展，你们自己06/28 20:09
16F：→ fflyeric : 讲实话，下游到底有谁有超高获利表现？一个个的自06/28 20:09
17F：→ fflyeric : 由现金流被榨乾，融资筹款上缴，连发大财都没个影06/28 20:09
※ 编辑: breathair (42.71.186.57 台湾), 06/28/2026 20:32:00
18F：推 silver5566 : 你说的情况持续一年再来担心 06/28 20:44
19F：→ sinclaireche: 客户继续买token的一天就没问题 06/28 20:50
20F：嘘 casper955033: 问题是人家更本不需要供货给苹果啊...苹果产品需求 06/28 21:14
21F：→ casper955033: 放缓更本无所谓，数据中心继续买爆，消费电子更本不 06/28 21:14
22F：推 azdy : 为何你的内字都隐去？难道卖的是外存？ 06/28 21:14
23F：→ casper955033: 用管 06/28 21:14
24F：→ casper955033: 现在是数据中心爆量需求，消费者不需要最新的iPhone 06/28 21:16
25F：→ casper955033: ，但是一定要用最新的AI 06/28 21:16
26F：→ casper955033: Iphone换代更本无感，但是AI模型迭代，使用起来差超 06/28 21:17
27F：→ casper955033: 多，宁可花钱订阅AI来增加工作效率跟生活体验 06/28 21:17