作者junior020486 (软蛋头)
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标题Re: [新闻] 全球记忆体短缺可能会持续到2027年
时间Mon Apr 20 14:45:19 2026
※ 引述《amanda815625 ()》之铭言：
: 老实讲
: 记忆体类型股票是这样
: 目前仍然是严重缺货状态
: 然後因为2022-2023亏损太多
: 「记忆体厂商有默契放缓增产速度」
: 「再加上AI浪潮形成超级周期」
: 所以缺货情况非常严重
: 最近的股价回档是之前已经涨太多
: 但不代表这个结构有改变
: 他们只是提前反应
: 特别是HBM记忆体
: 「真的是缺货缺到爆炸」
: 重点是
: 「中国到现在还无法量产HBM」
: 有明确的技术护城河
: 所以这个成长是有坚实的投资逻辑
: 未来一定会爆发性的成长
: 除非AI浪潮是错的
: 不然逻辑上绝对不可能不涨
: 所以我个人是完全不担心
: 短期的股价波动反而是捡便宜的机会
: 股价不跌
: 各位散户你们要赚什麽？
: 从中长期趋势研判
: 记忆体类型厂商终究会大涨
: 股票也会反应其获利
: 最可悲的就是
: 被短期波动洗出场的人
: 等到涨起来的时候
: 就是错过了财富自由的机会
我觉得很奇怪
这一篇讲的利多都是HBM技术护城河
问题是台股的记忆卡娃，现在在套南亚科、华邦电
明明提到HBM
想到的都是SK Hynix、Samsung跟MU
如果讲的是HBM利多，却套在南亚科、华邦电，然後还没设停损一直往下摊平，不就是拿
别人的利多在帮自己的股票壮胆吗？
应该是勇敢砍掉自己的股票，去买HBM三雄
看看Kospi今天6238，又快突破前高
MU也是接近3/18的前高
即使不想追高，但是拿HBM利多来帮台厂记忆体持股壮胆，这个是什麽操作？
这个不就是吹哨壮胆，但是用的是其他人的哨子吗？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.10.127.76 (台湾)
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1F：推 tigerzz3 : 跟之前货柜崩跌还在看欧美日船创高一样的概念04/20 14:46
2F：推 kuninaka : 凹单04/20 14:47
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 14:47:43
3F：推 saiya : 捞一票就跑04/20 14:48
4F：→ a12838910 : 算eps了吗04/20 14:48
6F：推 wwrand23 : MU 在盘整，酝酿好就喷上500罗04/20 14:53
7F：→ reall860523 : 水手不看航线、记忆卡蛙不看技术，这就是台股04/20 14:54
8F：推 pinkcandy : 砍这件事实就真的很难，知道要砍可是砍不下去04/20 14:56
9F：→ pinkcandy : 凹单不对凹单该死，但就是会一直凹04/20 14:57
10F：推 Jimny5566 : 砍不下去是因为不知到底在哪里，只能无视或是下跌摊 04/20 14:57
不知道底在哪更应该砍吧？
11F：推 EraKing : 你讲这麽白他们要怎麽拉下脸停损04/20 14:58
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 14:59:09
12F：→ Jimny5566 : 平，祈求等到大户主力基金投行设好的技术指标到底部04/20 14:59
13F：→ Jimny5566 : 他们买入反弹，又误会是要涨了，没办法分辨是要涨还04/20 15:00
14F：推 GX90160SS : 跟房板各种找浮木的行为一样啊 04/20 15:01
15F：→ Jimny5566 : 是反弹，於是又什麽都做不了，从祈求变乞求主力拉升04/20 15:01
16F：→ Jimny5566 : 真的被拉起来就觉得自己眼光没错，被掼破就气到不行04/20 15:03
今天就算拉起来，也不知道是反弹还是走强，因为记忆卡娃一直用的是别人的利多啊，拉
起来也不会跑
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 15:04:39
17F：推 magicgreet : 旺宏超大M头还在等反弹 快笑死 04/20 15:05
18F：嘘 amanda815625: 当三巨头把产能都投入HBM 都还缺货的时候，其他类 04/20 15:09
19F：→ amanda815625: 型的记忆体就是台厂填补，中国开产能良率和品质也04/20 15:09
20F：→ amanda815625: 不一定好 04/20 15:09
那我就问你，台厂这些跟HBM护城河有什麽关系？
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 15:11:38
21F：推 amanda815625: 美光在台湾也有跟力积电等厂商合作，换个角度想也 04/20 15:11
22F：→ amanda815625: 只有转型期才能拿到比较低的股价，等到明确获利了 04/20 15:11
23F：→ amanda815625: ，那股价也绝对不是这个价格 04/20 15:11
24F：→ amanda815625: 投资人就赚不到超额利润 04/20 15:11
即使有利多好了，散户投资个股也要有停损点啊WW
25F：→ PTTpeter : 吹哨者保护法04/20 15:11
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 15:12:49
26F：推 luche : 台厂需要罢工来救价格04/20 15:22
27F：→ luche : 大家都想搭三星员工的便车却不支援 04/20 15:23
28F：→ wilson1983 : 台厂涨的是记忆体缺货潮吧，看HBM是不是搞错什麽？ 04/20 15:23
29F：→ Arkzeon : 吹别人哨子壮胆这比喻真好 04/20 15:23
30F：嘘 chysh : 机器人、手机、nb、眼镜、无人机、车是用得到hmb喔 04/20 15:24
31F：→ chysh : ？ 04/20 15:24
气到HBM都打错，不要那麽气嘛，去跟主力讲啊
32F：推 kjm1104 : 之前把牙科换成00735了04/20 15:25
※ 编辑: junior020486 (101.10.127.76 台湾), 04/20/2026 15:26:41
33F：推 wkbz : HBM跟牙科有关系吗 笑死我了 04/20 15:28
34F：推 fhill12 : 见好就要收 04/20 15:30
35F：推 aftermathx : 循环股资金走了要回头很难 04/20 15:31
36F：推 tikowm : 旺宏不是说好要到300吗? 04/20 15:36
37F：推 sate : 99华邦电...套在12004/20 15:40
38F：推 sackingsss : 景气循环的记忆体给1倍本益比差不多04/20 15:42
39F：推 ericaaa : 崩 04/20 15:44
40F：→ wulaw5566 : 记忆卡蛙会说记忆体跟航运不一样 04/20 15:48
41F：→ Muilie : 老厂就原本快饿死，大厂不想赚的部分就喂饱撑死他 04/20 15:52
42F：→ Muilie : 们了，很难回前低，但是要再上去也很难 04/20 15:52
43F：推 ntubuta : 最近清醒了转去PCB 早午餐吃起来特别美味04/20 15:53
44F：推 shang17 : 还有人不知道一堆美商已经在找对岸那两间的产品去验 04/20 16:06
45F：→ shang17 : 证了吗….美商现在最忌讳的就是绑死在同一个供应商04/20 16:06
46F：→ bndan : 大厂不想赚是因为新的有商机有价格= = 但旧的对应涨 04/20 16:27
47F：→ bndan : 价造成需求就高速在衰退了..最後变成鸡蛋事件机率高 04/20 16:28
48F：推 homerunball : 通膨杀手西台湾卷烂泥 04/20 16:30
49F：推 jackgn : 寄望对岸产能就是在赌川宝不会开铡，相对的，还在凹 04/20 17:25
50F：→ jackgn : 单记忆体的，也是在赌就是 04/20 17:25
51F：推 amanda815625: 今天外资买超力积电（6770）总计30632张，你认为外 04/20 18:08
52F：→ amanda815625: 资没看清楚吗？04/20 18:08
53F：→ amanda815625: 基本上只有炒短线的散户被洗出去04/20 18:08
意思就是今天外资卖台积电，力积电比台积电好，原来是如此XD
※ 编辑: junior020486 (101.12.152.185 台湾), 04/20/2026 18:29:51
54F：推 madaofreak : 有没有一种可能，他们分不清楚记忆体种类的差别和 04/20 19:00
55F：→ madaofreak : 用途 04/20 19:00
56F：推 neomaster : mu从颈线跳上去了 04/20 21:49
57F：→ neomaster : 但台湾记忆体并没有 04/20 21:49
58F：→ neomaster : 外资今天买明天卖很正常 发个消息 拉个波段 骗只看 04/20 21:49
59F：→ neomaster : 新闻的投机仔 04/20 21:49
60F：推 nikoyaka9527: 之前跟着美光的走势涨跌，但美光早已涨，台湾记忆 04/20 22:37
61F：→ nikoyaka9527: 体却没什麽动 04/20 22:37
62F：→ nikoyaka9527: 但目前在半年线而已，仍算多头格局 04/20 22:41
63F：→ junior020486: 等到年线记忆卡娃应该没声音了 04/20 23:10