作者P12011021 (男子电不能倒)
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标题[标的] 2527宏璟 3月营收年增3888% 多
时间Thu Apr 9 21:34:59 2026
标的:2527 宏璟
分类:多
分析/正文:
今年宏璟将大幅成长,原因如下:
1. 预计今年有3案厂房贡献营收,本业将大幅成长(预计皆将出售予日月光)。
2. 日月光股利发放增加,将挹注业外收入
3. 以目前日月光股价计算,预估Q1, Q2净值大增
观察3月营收,中坜厂房如预期已交屋给日月光并认列,先前提到此案预估可贡献EPS
2.47元左右
另外,今年K28也很有可能完工交屋,此案预估1.6元左右,K18B则预估陆续认列,保守抓
0.6元
而由於日月光股利金额已公告,故可推算将贡献宏璟EPS约1元多,
综上所述,今年EPS有机会来到近年新高,而宏璟目前股价才31元
另外老梗提一下净值部分,受惠日月光股价上涨,
预估1Q26每股净值将提升15.1元至80.6元(4Q25仅65.52元),
而4月短短几天,又可贡献10元左右,假设日月光股价维持,预估宏
璟每股净值有望维持在90~93元左右。
进退场机制:
各位可依自己的习惯去估值,
我自己会以未来每股净值给予0.5x~0.6x倍来计算目标价
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