谢金河看到它逐渐转危为安，这是记忆体值得关注的个股 经济日报 https://money.udn.com/money/story/5607/9429548? 2026/04/09 文／ 谢 金 河 进入川普的二．○以来，川普总统在每年的三、四月之交总是带给世界撞击，从惊吓、惊 奇到惊喜交织中不停上演，去年四月二日这一天，川普手上拿着字板图卡，高调念出每一 个国家关税税率，对等关税撞击股市，随即出现一连串崩跌，台股在去年四月七日重挫二 ○六五点，台积电也杀到跌停，加权指数跌到一七三○六，後来川普缓和给各国九十天豁 免，这个惊吓才转为惊奇与惊喜。 今年从活捉马杜洛到狙杀哈米尼，同样也带给世界巨大撞击，不过这次伊朗出兵没有上次 委内瑞拉那麽顺遂，尤其是伊朗封锁荷姆兹海峡，造成油价上涨，通膨再度上演，正在骑 虎难下之际，川普在四月一日又宣布将结束对伊朗的战争，此时跌跌不休的股市又出现冲 高的走势。 科技硬体制造展现强势 回头总结一下全球股市，今年三月全球股市都下挫，道琼下跌五．三八％，Nasdaq跌四． 二七％，SOX跌六．三％，德国最惨跌十．三％，亚洲最惨是南韩跌十九．○八％，日本 跌十三．二三％，台股也跌十．四二％，香港恒生跌六．九二％，深圳跌七．○二％，上 海跌六．五一％，二月二十八日美以联军攻击伊朗，全球股市都出现惊吓，不过如果把整 个第一季放在一起看，世界又出现一些不同的变化，今年首季南韩大涨十九．八九％名列 前茅，是海力士与三星带来的助力。 台股也上涨九．五三％，日经指数小涨一．四四％，美国SOX上涨七．一三％，但Nasdaq 跌七．一％，标普跌四．六三％，道琼跌三．五八％，香港也跌二．六五％，这显示有记 忆体或晶片的国家股市比较强势，台股正在科技硬体制造上游这一端，相对展现强势。 如果从个股角度来看，AI带给软体股重伤害，今年首季微软跌二三．六二％，甲骨文跌二 五．四九％，Meta也跌十二．二五％，Tesla跌十五．二二％，甚至连AI的中流砥柱 Nvidia也跌五．七六％，AMD跌一．八四％，甚至AVGO也跌九．四二％，反而是半导体上 游的TSMC ADR在首季上扬十二．三七％，Intel甚至大涨三○．一六％，荷兰的ASML大涨 二七．一％，甚至Google发表的TurboQuant对记忆体带来撞击，造成美光从四七一．三四 美元下杀到三一一．四九美元，在第一季仍有二八．八八％的涨幅，四月一日大涨二○． ○一美元，涨幅八．八％，对记忆体又带来新的力量。SSD的新帝威力更强大，第一季拉 出一五九％的大涨幅，希捷科技、威腾电子都出现大涨的走势。光通讯的LITE、COHR、 AAOI也在第一季拉出大涨幅，代表性的LITE在第一季大涨一○七．四五％。 从这个现象可以看出上游制造供应链强过下游，接下来要带大家来看看几个重点，一是 Google Research发表的TurboQuant可以缩减记忆体到剩下六分之一，对记忆体带来撞击 ，美光一口气回挫三三．九一％。海力士也从一○六万韩元回挫到八○．六万韩元，三星 从二○．九万韩元回落到十六．七万韩元。四月一日海力士大涨十．四二％，三星也大涨 十二．八四％，美光上扬八．八八％。而且新帝、希捷科技、威腾电子股价大涨，日本铠 侠也拉出十四．二％的涨幅，这给了这一波拉回幅度不小的台股重新上攻的机会。 这次南亚科虽有众多大咖增资，仍跌至一九八．五元，华邦电跌到八五．二元，这回跌得 较轻的是旺宏在一一五．五元守住跌势。另一个是命运逐渐和美光连结的力积电从七八． 九元杀到五二．四元，有逐渐转危为安的机会，这是记忆体值得关注的个股。 兴柜市场近周两个亮点 记忆体通路商在累积一段下跌後也有反弹机会，像群联从二四六五元杀到一四七五元，四 月一日已拉出涨停。宜鼎一四○○元跌到八二五元，威刚从五二五元跌到三三四元，创见 、宇瞻、青云、广颖、十铨等都有强力反弹的空间。光纤股从日本古河电工、住友电工、 藤仓的强势，到LITE、COHR、AAOI的大涨，可以看出CPO的力道超乎想像，这次控告光燊 科技的泛铨尽管去年亏损，但股价仍再创六二○元历史新高，这个产业题材力道大过基本 面。 ---------------------------------------------------- 心得/评论： 老谢又开示，川宝造市三阶段 惊吓->惊奇->惊喜。 又说到「有记忆体或晶片的国家比较强势」。 这波拉回又给了台股重新上攻的机会。 《大师评记忆体》 川皇指点战云开，惊吓惊喜入眼来。 硬体强攻赢软体，晶圆转机换愁腮。 美光下杀藏生气，新帝飙升见大财。 力积跌深终有望，神山屹立震崔嵬。 --

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