作者Avandia ()
看板Stock
标题[标的] 2382广达 老AI没人要
时间Thu Apr 9 11:30:02 2026
标的：2382 广达
分类：多多多
分析/正文：
1. 老AI没人要 散户创新低 融资创新低 千张大户80%有史以来最高
2. 价格已经默默站上三年来月k线收盘价新高(312) 突破盘整区
3. GB300之後的广达 进入L11(Rack)机柜世代 相较鸿海纬创 广达L11营收占比最高
L11 世代需要液冷整合能力与资料中心一条龙服务
毛利远优於传统L10 Server Assembly
4. 最大金主 Google 与 Amazon 资料中心需求量大到吓死人
5. 记忆体价格短线已见顶
进退场机制：
波段单随时可买
短线单 收盘前30分钟站稳310以上可以进
跌破盘整区280停损
对帐单 :
https://i.urusai.cc/YvXp4
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.132.212.127 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1775705404.A.2E2.html
1F：推 Waitaha : 救救公公 04/09 11:33
2F：→ TsmcEE : 公公短期成本219 呜呜呜 04/09 11:34
3F：推 dragonjj : 都创新高了哪来没人要救救纬创是真! 04/09 11:36
4F：推 junior020486: 全部砍掉换981 04/09 11:37
5F：推 yellone741 : 这档已经是老ai最好的 纬创鸿海惨到不行 04/09 11:38
6F：→ sdhpipt : 广达乡肉酱 04/09 11:40
7F：推 strmof22 : 这算抬轿文吧= =280你怎不发 04/09 11:41
8F：推 mecca : 公公就是没人要的脏东西QQ 04/09 11:42
9F：推 agvnol : 家有一老 犹如一宝 继续买进 04/09 11:43
10F：推 chhu94 : 再站不稳300我就要跑了... 04/09 11:43
11F：推 alfi2016 : 全部砍掉 换这个 04/09 11:45
13F：推 cksai : 哲哲也看好这档 04/09 11:46
14F：推 sgeneral : 去年一整年都在盘，今年能够涨一涨吗 04/09 11:46
15F：推 tomdavis : 拉长一点看 2023千张大户占比85~87% 04/09 11:46
16F：→ tomdavis : 毛利可以看Q1财报验证 下个月才知道~ 04/09 11:47
17F：推 guky : 99公公 04/09 11:54
18F：推 f204137 : 纬创才是没人要 04/09 11:54
20F：推 goodman5566 : 公公表示:谁要跟我比被当垃圾丢 04/09 11:57
21F：→ adoko : 主动ETF..经理人有国安基金强吗 04/09 11:57
22F：→ luche : 纬创和广达哪个好 04/09 11:58
23F：推 fatb : 这档要买就别停损 280停损停心酸 04/09 12:01
24F：推 Iponponman : 哲哲看好才不敢买 04/09 12:01
25F：→ fatb : 纬创子公司最好 选我正姐 04/09 12:01
26F：推 huk40199 : 破千你会赚烂 04/09 12:01
27F：→ sakubo : 99公公 04/09 12:02
28F：推 cutem06 : 肉松都300了不用再推了 救救公公 04/09 12:04
29F：推 xliu : 99公公 04/09 12:06
30F：推 chuchuyy : 纬创已认赔改买台达，一天就赚回来了笑死 04/09 12:07
31F：→ zzzzzzzzzzzy: 早盘299已抢滩上车。一起赢。 04/09 12:08
32F：推 tnnua : 广达今天回前高耶 04/09 12:08
33F：推 Lukaku : 250 买！！！！ 04/09 12:08
34F：推 tanjau : 成本270 8张 等喷400 加油！ 04/09 12:09
35F：推 junior020486: 鸿海才惨吧，死鱼 04/09 12:10
36F：→ a2080259 : 大家怎麽会想抬轿 04/09 12:12
37F：→ andy87115 : 不换股操作就是等死没错 04/09 12:13
38F：推 blargelp : 哇 千张大户80%喔？ 04/09 12:13
39F：推 tamynumber1 : 隔代冲 04/09 12:14
40F：推 jasonbay22 : 不会涨 04/09 12:15
41F：→ WhaleYu : 老BI 买到撞到 04/09 12:15
42F：推 L1ON : 三个字 在盘整 04/09 12:16
43F：推 pziix : 看拆拆是 嫌钱多而已 04/09 12:16
44F：推 Muilie : 千张大户80%？ 太屌了吧，每天都大户互丢了啊 04/09 12:26
45F：推 hsiang0619 : 有单有推 04/09 12:26
46F：推 muffle : 救救公公跟韩剧 04/09 12:26
47F：推 vincent0911x: 大户隔代冲也没差 04/09 12:30
48F：推 cha0304 : 99公公比较时间 04/09 12:31
49F：→ simba1222 : NV都没动，这些老AI也动不了.... 04/09 12:31
50F：推 mrkg0626 : 99晟铭电 04/09 12:34
51F：推 haewang : 最香的老ai 不来一张吗 04/09 12:34
52F：推 u9596g12 : 直接换981A比自己瞎78折腾快 04/09 12:36
补充说明:
00981A我还会持续加码 但我2026更看好广达 就像前年我看好100元的鸿海
为何是现在要买广达? --> 因为大盘开始动了
为何老AI唯独看好广达? 虽然老AI都是组装 但也有分等级
广达2026进入 组装L11机柜世代後 并不是传统把零组件拼装起来给客户
这部分毛利很低 (像纬创以L6为主 就比较吃亏 虽然最近L11也有起来就是了)
L11是一整套 伺服器机柜 包含散热安装运作的解决方案
L11交付是可以拉高平均客单价（ASP）
甚至未来 L12资料中心等级的组装
这部分会为广达 带来整体"质"的改变
基本面与毛利率会让市场耳目一新
在量跟毛利的提升下 肉松的获利值得期待
※ 编辑: Avandia (219.87.142.34 台湾), 04/09/2026 12:51:30
53F：嘘 zorogto : 280不喊 涨上去才做波段 04/09 12:53
你不要那麽可爱好吗? 即便买280不代表你会赚钱
因为在区间中甩来甩去 很多散户会直接跳车 根本赚不到钱
不管是时间还是空间来说
出大量突破区间上缘开始起涨才是最好买点
何况现在离280不过10%的差距
难道您认为买 PCB CPO 记忆体那种 10倍涨幅的才叫做波段?
54F：推 griswold : 老AI里头表现最好的了，看看鸿海纬创 04/09 12:53
※ 编辑: Avandia (219.87.142.34 台湾), 04/09/2026 12:57:43
55F：推 LaAc : 这还涨得动喔 好奇多少要停利 04/09 12:54
56F：推 budaixi : ==等你停损，我再加码 04/09 12:55
57F：推 zerofield : 公公没有260的 真的别喊惨 04/09 12:57
58F：→ tmdl : 一堆人在那边 XXX不买 真的好笑 04/09 12:58
59F：推 blargelp : 推个L11确实是广达的护城河。台湾这两三年也有新进 04/09 13:02
60F：→ blargelp : 来的二三线系统厂也开始做伺服器相关，但技术真的做 04/09 13:02
61F：→ blargelp : 不了L11，有的L10都搞不了。尤其AI server世代为了 04/09 13:02
62F：→ blargelp : 解决散热，solution跟以前传统伺服器不同，连老伺服 04/09 13:02
63F：→ blargelp : 器基础都没有的二三线厂 要进AI L11根本不可能。不 04/09 13:02
64F：→ blargelp : 过啦 毛利率提升这件事不一定，因为这项优势 其实一 04/09 13:02
65F：→ blargelp : 直都有 也不是现在才有 04/09 13:02
66F：推 xzcb2008 : 我觉得他要下来了 04/09 13:03
67F：推 answermangtr: 毛利太差我们的人可是不买的 04/09 13:04
68F：推 cl3bp6 : 要整个老AI都在动 才有办法再拉上去 04/09 13:06
69F：推 a2080259 : 一年後你可能後悔为什麽没有全部买981a.. 04/09 13:08
70F：→ luche : 但是老黄知道广达怎麽作 会拉其他台厂照着做吗 台 04/09 13:14
71F：→ luche : 厂竟都把利润压5%=.= 04/09 13:14
72F：推 Nummber1dog : 99技嘉 有够惨 难道不也是做Ai机柜的吗 04/09 13:15
73F：嘘 jerrychuang : 你毛利多少？ 04/09 13:15
74F：→ luche : 今天不是只做代理 竟然也有高科技产业5%这种东西 04/09 13:15
75F：推 funfuntu5566: 看好广达 +1 04/09 13:16
76F：推 luche : 也是看好啦=.= 04/09 13:16
77F：推 maye : 这支也是我每买必跌的股，早早被我丢垃圾筒 XD 04/09 13:17
78F：推 xzcb2008 : =.=a 他是好公司可是股票人家欣兴这样他那样 04/09 13:18
79F：推 tomdavis : ABF就比较会飙 要买飙股就不用考虑广达了 04/09 13:23
80F：推 xboxandone : 等到五百这边一堆人吹捧就可以下车 04/09 13:25
81F：推 lnonai : 毛利掉下来杀估值 04/09 13:29
82F：推 AndyMAX : 华硕有L12 救救华硕 04/09 13:30
在这边说大概会被笑 然而我认真估算
广达今年有机会 30-40 因为法说已经明确说AI伺服器三位数成长
但市场根本不当一回事 完全不price-in 法说的看法
所以隐含下档空间有限 根本就超安全
我进股票市场是以不亏钱为前提
※ 编辑: Avandia (219.87.142.34 台湾), 04/09/2026 13:35:51
83F：→ tomdavis : 华硕没大订单 看看能不能接到大客户吧 04/09 13:31
84F：推 lika32 : 99公公 04/09 13:35
85F：推 smallkop : 老查某了，现在CPO 嫩妹才赞，男人永远爱20岁嫩妹 04/09 13:38
86F：→ lluunnaa : 怀念牛皮的时候 04/09 13:38
87F：推 blargelp : 要担心毛利的话 担心广达不如担心华硕吧。後进的伺 04/09 13:39
88F：→ blargelp : 服器供应商 你猜猜他怎麽拿到订单的 04/09 13:40
89F：→ goodman5566 : 怀念肉松价时 真香 04/09 13:40
90F：→ lightson : 市场部当一回事是所有老AI阿.EPS都算好在那里了 04/09 13:45
91F：→ lightson : 纬创已经烂多久了 04/09 13:45
92F：推 wwewcwwwf : 大户是副总的阿 上次我还看他去厂线视察 04/09 13:46
93F：→ wwewcwwwf : 纬创目前内部很糟糕就是 尤其对供应商 04/09 13:48
94F：→ wwewcwwwf : 鸿海就还好 但一直最近狂砍价 04/09 13:48
95F：→ lightson : 2317每年砍供应商就是他的强项 04/09 13:51
96F：推 whatcanwedo : 看起来准备突破盘整区间高点，推一个 04/09 13:55
97F：推 sgeneral : 真的假的 预估广达今年30~40 我会加码喔!!! 04/09 14:00
98F：推 baseken : 99英业达 04/09 14:04
99F：推 highken : 老AI只有广达能看而已 04/09 14:11
100F：→ Avandia : 如果相信林百里说的 今年AI三位数成长 eps 30有机会 04/09 14:13
101F：→ Avandia : 2025就已经20了 营收翻倍 eps增加50%还算合理 04/09 14:14
102F：推 tanjau : 华硕 有L12？ 配上目前殖利率 真的很香 04/09 14:26
103F：嘘 stockking11 : 广达50......60元的时候你在哪里？ 04/09 14:41
104F：→ r7544007 : 站上压力线也有可能是假突破 後续可能跌更重 04/09 14:51
105F：推 second155T : ODM大家都是看一线了，没人会买二线的，所以也不用 04/09 14:52
106F：→ second155T : 在意二线到底能不能做L11，况且以一线来说，广达的L 04/09 14:52
107F：→ second155T : 11进度还算慢的，纬颖和鸿海都已经往L11 plus甚至L1 04/09 14:52
108F：→ second155T : 2过去了 04/09 14:52
109F：→ fallinlove15: 最大的问题是没有梦想 没人要说故事 当存股还行 当 04/09 14:54
110F：→ fallinlove15: 飙股那有得等罗 04/09 14:54
111F：推 afflic : 广达30偏乐观但有机会，40应该要等明年了 04/09 15:16
112F：→ afflic : 广达今年上看400 04/09 15:16
113F：→ afflic : 鸿海上看300 04/09 15:16
114F：→ afflic : 纬创上看200 04/09 15:16
115F：推 cruisewu2003: 99公公 04/09 15:16
116F：推 white1861 : 肉松 明明就很猛 04/09 15:43
118F：→ tvc1004 : 99纬创 04/09 17:20
119F：→ jehovahlove : 股利是满香的 04/09 19:15
120F：→ r7544007 : 11:30之後没有300以下的价格吧 04/09 20:23
121F：推 doremifasola: 谢谢！续抱 04/10 10:14