作者icrose (人本良心)
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标题Re: [新闻] 记忆体被错杀？大摩曝 : 采购量并不会减
时间Fri Mar 27 15:20:36 2026
TurboQuant和deepseek一样，只要演算法改进。就有短空长多的现象发生
对台积电打击会比辉达更大，辉达因爲需求短期预期减少而受损，但是google的TPU和asic这种写死的硬件更受打击。GPU还有广泛的适应性，asic可能就成了废品
所以台积电至少还得有两周的谷底
※ 引述《Kai877 (金炆炡的狗)》之铭言：
: 记忆体被错杀？大摩曝 : 采购量并不会减「这句话」点出关键
: 2026/03/27 11:04
: 〔财经频道／综合报导〕摩根士丹利（大摩）指出，近期记忆体族群遭到抛售，主因市场误
: 解Google TurboQuant技术，错把「效率提升」当成「需求下降」，形成典型认知偏差。事
: 实上，该技术旨在扩展模型能力，而非削减记忆体采购，对整体储存需求影响有限。
: 据报导，在AI推动下，DRAM已从供给宽松转为结构性紧缺，记忆体正成为AI基础设施的核心
: 瓶颈，当前市场悲观情绪明显被放大。因此，大摩在最新报告中维持对美国记忆体股的「超
: 配」评级，认为此波下跌更接近获利了结，而非产业周期见顶。
: 该行强调，市场正用传统周期股的逻辑，错误解读一个由AI驱动的结构性供需失衡。
: 针对引发市场恐慌的Google TurboQuant技术，分析师摩尔（Joseph Moore）指出，这属於
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雪压枝头低，虽低不着泥
一朝红日出，依旧与天齐
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1F：→ cerwvk : 功耗 03/27 15:21
2F：→ nello : 记忆体跟台积电的关系在哪 = = 03/27 15:21
3F：嘘 Feting : 不知所云 03/27 15:21
4F：嘘 wiki67la : 低调了，在慢慢买，说出来怎麽抄到便宜货... 03/27 15:22
5F：→ papawen : 你真的知道你在写啥？ 03/27 15:24
6F：嘘 lightson : 对TSMC最伤?这是我听过最大胆的想法.GOOG拿不到产能 03/27 15:24
7F：推 Jaspercool : 短空啥？台GG产能早就被抢光了 03/27 15:25
8F：→ wayne654852 : 是建议不懂不要回文，台积电跟记忆体有什麽关系？ 03/27 15:32
9F：嘘 dragonjj : 你有空单我就信你 03/27 15:33
10F：嘘 seacall : 不是，为什麽你要认真扮演反指标？ 03/27 15:34
11F：推 qwe584632 : 这两件事 03/27 15:34
12F：嘘 afacebook : 智商排行:正常人>>>>>>>>>>>>>>>白痴>>中吹=美吹 03/27 15:34
13F：推 yayan1010 : 很会写故事，GG应该找你来当董事长 03/27 15:37
14F：推 light61010 : 分析的不错 下次别分析了 03/27 15:39
15F：推 nisi0773 : 你录取了！ 明天就来大摩上班！ 03/27 15:39
16F：→ SnakeO : 政治解读就滚吧,连专版也要来闹 03/27 15:41
17F：嘘 leelau : 太牵强 03/27 15:44
18F：嘘 Rutschman : 你的数学是1+1=0 吧 03/27 15:45
19F：推 hpk89 : 是谁说这种记忆体用量压缩技术绑定硬体的？ 现有TP 03/27 15:47
20F：→ hpk89 : U不能用？ , 03/27 15:47
21F：→ falcon11 : 赢 03/27 15:49
22F：→ bear753951 : 这个技术的介绍就是能不够不改变硬体的情况下用 03/27 15:50
23F：嘘 iamjojo : 这中吹之前说大家抢GG2nm 347产线尴尬没人要 笑死 03/27 15:51
被吹死的是波士顿机器人和SORA哦
24F：→ iamjojo : 就只是没料出一张嘴酸台吹中 然後越错越吹 03/27 15:52
25F：嘘 xinbou763 : 打你的螺丝去 03/27 15:52
※ 编辑: icrose (218.29.168.198 中国), 03/27/2026 15:54:40
26F：嘘 necrophagist: ？？？ 03/27 16:05
27F：嘘 losehope : 喔！ 03/27 16:09
28F：嘘 fujimoto : 监狱发文？ 03/27 16:28
29F：嘘 koushimei : 台积电做记忆体？ 03/27 16:42
30F：嘘 dnzteeqrq : 问一下 ai 有很难吗 ? 03/27 17:30
31F：嘘 YOYOISGOOD : 你讲的这麽大 结果台积低点才两周喔 这麽短 03/27 18:08
32F：嘘 mini178 : 中吹崽这麽恨台积电啊 嘻嘻 03/27 18:26
33F：嘘 chenzu740125: 喔 废文！ 03/27 18:37