Stock 板


LINE

-------------------------------发文提醒---------------------------------- 1.发文前请先详阅[新闻]分类发文规范,未依规范发文将受处分。 2.发文请依照格式文章标明段落,不符合格式者依 1-2-1 处分。 3.连结过长请善用缩网址服务,连结不能点击者板规 1-2-2 处分。 4.心得/评论请尽量充实,心得过短或滥竽充数将以板规 1-2-3 处分。 ------------------------ 按ctrl+y 可删除以上内容。 ---------------------- 原文标题: 华邦电海外第四次无担保转换债完成定价,转换价格订每股109.45元 原文连结: https://tinyurl.com/269xseyp 发布时间: 2026/3/25 记者署名: ※原文无记载者得留空 原文内容: 公开资讯观测站重大讯息公告(2344)华邦电-公告本公司海外第四次无担保转换公司债完 成定价1.事实发生日:115/03/242.公司名称:华邦电子股份有限公司3.与公司关系(请输入 本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不适用5.发生缘由:本公司海外第四次无担保转 换公司债完成订价6.因应措施:不适用7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公 开发行以上公司,本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益 或证券价格有重大影响之事项):本次发行业经金融监督管理委员会115年03月24日金管证 发字第1150335327号函同意申报生效。 公告事项:一、海外公司债发行总额、债券每张金额、发行价格及预定发行日期:本次发 行总额:美金750,000,000元债券每张面额:美金200,000元或如超过美金200,000元,为 美金100,000元之整数倍数发行价格:依面额100%发行预定发行日期:115年03月31日二、 发行利率:票面利率为年利率0%三、海外公司债偿还方法及期限:本债券除已被提前赎回 、买回并注销或行使转换权外,本公司应於到期日116年03月31日,按本债券面额加计年 利率-1.50%(按半年计算)之收益率,以美金将本债券赎回。 到期赎回金额将按订价日决定之新台币兑美金汇率(订为1美元兑换新台币32.0270元,下 称「固定汇率」)换算为新台币,并以该新台币金额按赎回当时汇率(参考上午十一时 TaipeiForex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿还。 四、转换办法及重要约定事项:(一)转换标的:华邦新发行之普通股(以下简称「普通股 」)。(二)转换程序:债券持有人请求转换时,应依受托契约之规定检附转换通知书及其 他依中华民国法令要求之相关文件或证明後,经由中华民国境外之转换代理人向本公司提 出转换申请。 (三)转换期间:除提前将本债券赎回或买回并注销或法令规定及本债券受托契约(以下简 称「受托契约」)另行约定之停止过户期间外,债券持有人得於本债券发行届满三个月(不 含发行日)之翌日起,至(1)到期日前10日止或(2)债券持有人行使卖回权之卖回日或本公 司行使提前赎回权之赎回日(不含本债券到期日)前第5个营业日止,依相关法令及受托契 约之规定,随时向本公司请求将本债券转换为本公司之普通股。 (四)转换价格:以115年03月24日本公司普通股於台湾证券交易所之收盘价加计溢价10.0% 订定。转换价格为每股新台币109.45元。(五)转换普通股股数:转换时,以本债券发行面 额乘以固定汇率,再除以转换日当时的每股转换价格,计算出可转换为本公司之普通股股 数。如有不足一股时,其余数将以美金现金支付,计算至美金元为止,元以下四舍五入。 (六)转换价格之调整:本公司债券发行後,转换价格应依受托契约相关反稀释条款调整之 。(七)债券持有人之卖回权除下列情事外,本债券之持有人不得要求本公司於到期日前将 其持有本债券全部或部分赎回:(a)若本公司普通股在台湾证券交易所终止上市,债券持 有人得要求本公司依提前赎回金额将本债券全部或部分赎回。 (b)若本公司发生受托契约所定义之控制权变动情事时,债券持有人得要求本公司依提前 赎回金额将本债券全部或部分赎回。债券持有人行使前述卖回权,及本公司受理债券持有 人之卖回请求,应依据受托契约所订卖回程序为之,本公司将於受托契约所订之付款日以 现金赎回本债券。提前赎回金额将按固定汇率换算为新台币,并以该新台币金额按卖回当 时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之定盘汇率)换算为美金偿还。 (八)本公司之提前赎回权(a)本债券发行之日起届满三个月之翌日至到期日前,如本公司 普通股於台湾证券交易所之收盘价格,连续三十个营业日中有二十个交易日(如遇除权或 除息者,於除权或除息交易日至除权或除息基准日之间,采用之收盘价格,应先设算为除 权或除息前之价格)达提前赎回金额(定义於後)除以本债券面额再乘以当时转换价格後所 得之总数120%时,本公司得以提前赎回金额赎回全部或部分本债券。 (b)百分之九十以上之本债券已被赎回、经债券持有人行使转换权、买回并注销时,本公 司得依提前赎回金额将尚流通在外之本债券全部赎回。(c)因中华民国税务法令修正,致 使本公司於发行日後因本债券而税务负担增加或必须支付额外之利息费用或增加成本时, 本公司得依提前赎回金额提前将本债券全部赎回。 惟,本公司通知提前赎回时,如本债券流通在外本金金额逾发行日本债券本金金额之百分 之十,则债券持有人得选择是否参与赎回。倘债券持有人不参与赎回,该债券持有人不得 请求本公司负担额外之税赋或费用。「提前赎回金额」系指本公司依本债券面额加计年利 率-1.50%之利息补偿金,且以每半年为计算基础所得之金额。提前赎回金额将按固定汇率 换算为新台币,并以该金额按赎回当时汇率(参考上午十一时Taipei Forex Inc.所显示之 定盘汇率)换算为美金偿还。 五、发行及交易地点:新加坡证券交易所。六、发行方式约定由特定人认购之情事:无。 七、资金运用计划及预计可能产生效益:因应未来产能扩充及提升制程支应外币购置机器 设备之资金需求。八、对股东权益之主要影响:本次所发行之海外无担保转换公司债若按 发行时转换价格全数转换为普通股,则原股东股权之稀释比率约为4.65%,其对原股东股 权稀释比例效果尚属有限。 心得/评论: 这次发行了没算错的话 是发行大约7.5亿美金的海外可转债出去 根据昨天最低价溢价10%发售 一堆记忆体再募资了 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.160.83.110 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1774434287.A.EE1.html
1F:推 eierom : 疑,我买在定价下面蛮远的 03/25 18:26
※ 编辑: win8719 (118.160.83.110 台湾), 03/25/2026 18:26:37
2F:推 g817300721 : 喷 03/25 18:26
3F:推 speady : 高档现增来了 03/25 18:27
4F:推 nightop : 连华邦电都准备喷了 03/25 18:27
5F:→ hihi29 : 美金7.5亿 每个记忆体公司都在想办法捞钱 好扯== 03/25 18:27
6F:→ benen : 幸好逃的快,抓最後一只,嘻嘻 03/25 18:27
7F:推 shiftsmart : 喷 03/25 18:27
8F:推 white1861 : 这又是什麽意思 新手表示看不懂 利空还多? 03/25 18:29
9F:推 a11011788 : 华崩 03/25 18:30
10F:推 permanent27 : 天花板 03/25 18:30
11F:推 Obama : 这个不是给散户买的 通常不用看太坏吧 03/25 18:31
12F:→ Obama : 那种高档现增给散户买 还没人要 一直降价的才要怕 03/25 18:33
13F:推 IanLi : 不多捞钱怎撑过下一个谷底 03/25 18:36
14F:推 DarkerWu : 这个就是今天华邦电股价被压的原因 我等等发一篇文 03/25 18:39
15F:→ DarkerWu : 解释 03/25 18:39
16F:推 liajtm1030 : 通常公司不希望还钱的话,会让股价大於转换价 让CB 03/25 18:43
17F:→ liajtm1030 : 的股东去转成股票 03/25 18:43
18F:推 lightson : 求解释 03/25 18:44
19F:推 gtor7923 : 管这他妈什麽意思 股票玩的是情绪 高档搞这玩意儿 03/25 18:44
20F:→ gtor7923 : 肯定多杀多 03/25 18:44
21F:→ win8719 : 通常发行前会压股价,才能买到便宜的债,他是看股价 03/25 18:45
22F:→ win8719 : 定价 03/25 18:45
23F:推 ben7049 : 华邦电这两天的低迷,有没有可能是因为过两天要除息 03/25 18:46
24F:→ ben7049 : 的关系 03/25 18:46
25F:推 chocoball : 短期是空 到转换时间可能会炒一下 03/25 18:47
26F:→ bntimlin : 无担保免付利息费用啊,有人送钱给你用几年,公司方 03/25 18:47
27F:→ bntimlin : 到期再还很爽啊,至於市场要不要尻过转换价是市场的 03/25 18:47
28F:→ bntimlin : 事 03/25 18:47
29F:→ meme4375 : 懒人包:你放着一定能解套就是了 03/25 18:48
30F:推 Brioni : 109没很难啊 03/25 18:49
31F:推 rejecth0 : CB并不是直接增资喔,价格超过转换价才能转换成股 03/25 18:50
32F:→ rejecth0 : 票 03/25 18:50
33F:→ lightson : 但压股价为什麽是外资 03/25 18:50
34F:推 maxman77 : 菜鸟CB都不知道 到转换时股价87趴会到转换价以上 03/25 18:50
35F:→ maxman77 : 不然公司要还钱 03/25 18:50
36F:→ win8719 : 海外 03/25 18:52
37F:推 permanent27 : 看看裕隆CB价78块,现在27.5块 03/25 18:55
38F:→ jumilin927 : 崩! 03/25 18:56
39F:推 clecer : 海外发行的不一定会涨 03/25 18:57
40F:→ sks11134 : 一直挖钱…超恶心 03/25 19:00
41F:推 golover : 喷!往下 03/25 19:07
42F:→ lightson : 看看纬颖 03/25 19:08
43F:推 maxman77 : 啾命 丸子惹 03/25 19:13
44F:推 yisian : 看看南亚科私募给谁参股的 03/25 19:15
45F:→ qw5980162 : 当然啊 这行情百年难遇一次欸 不现在捞什麽时候才要 03/25 19:19
46F:推 DHPdotD : 高档发债 03/25 19:24
47F:嘘 skyblue15451: 看衰的赶快去空,谢谢 03/25 19:32
48F:推 goodevening : 永冠cb供参 03/25 19:44
49F:→ win8719 : 永冠跟裕隆CB原因是没钱还债 03/25 19:49
50F:→ bntimlin : 裕隆哪里还不起了,就电动车吹到股价跌烂变纯债券而 03/25 20:10
51F:→ bntimlin : 已 03/25 20:10
52F:→ win8719 : 裕隆那时候CB理由还债 03/25 20:12
53F:→ macetyl : 泡沫标的要出现了 ai都没这样飙 记忆体反而抢手? 03/25 21:52
54F:推 bigair888 : 捞钱 03/25 22:54
55F:推 DreamW : 原来是要定价 涨不上去 03/26 00:41







like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:Boy-Girl站内搜寻

TOP